鑒于新冠疫情影響,，無(wú)法與國(guó)際投資者面對(duì)面交流,，本次債券發(fā)行采用網(wǎng)絡(luò)路演形式進(jìn)行。為此,，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)雍鳳山,，黨委委員,、董事、總會(huì)計(jì)師錢元美從預(yù)備路演到正式路演全程參加,，并與50余家中資,、外資投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了廣泛溝通深入交流，宣傳闡述合肥產(chǎn)投集團(tuán)的發(fā)展歷程,、產(chǎn)業(yè)布局,、經(jīng)營(yíng)成果及信用亮點(diǎn)等，詳細(xì)回答投資者關(guān)注的合肥產(chǎn)投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)模式,、業(yè)務(wù)構(gòu)成,、財(cái)務(wù)情況等有關(guān)問(wèn)題。

在50余家投資機(jī)構(gòu)中,，不乏全球資產(chǎn)管理排名第一的貝萊德資產(chǎn),、位居前列的的摩根資產(chǎn)及安盛投資管理公司、全球第二大私人財(cái)富資產(chǎn)管理者瑞銀集團(tuán),、美國(guó)富達(dá)國(guó)際有限公司,、新加坡施羅德資產(chǎn)管理,、新加坡圣淘沙資本、日本野村資產(chǎn)管理公司,、亞洲規(guī)模排名居前的資產(chǎn)管理公司惠理基金及嘉實(shí)基金等諸多境外知名投資機(jī)構(gòu),。

9月17日定價(jià)當(dāng)日，集團(tuán)成功吸引超過(guò)上百家全球投資者的高度關(guān)注,，自9點(diǎn)開(kāi)簿后市場(chǎng)反應(yīng)積極,，訂單簿峰值超過(guò)16.83億元，實(shí)現(xiàn)超5.6倍超額認(rèn)購(gòu),。初始票面利率指引為3.3%,，經(jīng)過(guò)近一天市場(chǎng)博弈，至晚間最終票面利率較初始指引價(jià)下調(diào)35個(gè)基點(diǎn)至2.95%（即最終票面利率2.95%）,。經(jīng)統(tǒng)計(jì),，本次投資人集中于亞太地區(qū)，主要是基金,、資管,、私人銀行、對(duì)沖基金,，其中外資投資人占比14.3%,。

具體認(rèn)購(gòu)分布情況如圖所示。其中,，地域分布：中國(guó)香港49.83%,，中國(guó)境內(nèi)38.33%,，中國(guó)澳門1.67%,，新加坡10.10%，歐洲0.07%,；投資者類型分布：銀行/金融機(jī)構(gòu)83.33%,，基金/資管16.17%，券商/私人銀行/對(duì)沖基金0.50%,。

此次債券發(fā)行,，受疫情影響，無(wú)法赴境外與投資人進(jìn)行面對(duì)面路演交流,，合肥產(chǎn)投集團(tuán)搶抓機(jī)遇,、主動(dòng)作為，及時(shí)調(diào)整路演方式,，創(chuàng)新發(fā)行策略,。集團(tuán)相關(guān)部門積極配合做好債券發(fā)行前全過(guò)程跟進(jìn)，密切關(guān)注境外債券市場(chǎng)變化,，詳盡準(zhǔn)備中國(guó)法律盡職調(diào)查,、管理層盡職調(diào)查,、投資者問(wèn)答清單等資料，與境內(nèi)外律師,、承銷商等中介機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通修改債券發(fā)行通函,、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、擔(dān)保契約,、信托契約,、路演PPT等文件。

作為新一輪國(guó)資改革浪潮中的先行者和領(lǐng)路人,，產(chǎn)投集團(tuán)積極響應(yīng)市委市政府的決策部署,，肩負(fù)“為產(chǎn)業(yè)謀生、為產(chǎn)業(yè)謀事,、為產(chǎn)業(yè)育人”的初心使命,，秉承“智合、力合,、道合”的核心價(jià)值觀,。2020年集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)深謀遠(yuǎn)慮、搶抓境外資本市場(chǎng)窗口期,，在新冠疫情,、地緣政治、美元流動(dòng)性危機(jī)等多重因素?cái)_動(dòng)的歷史大背景下,，砥礪前行,，出色地完成了本次美元債券的發(fā)行工作。

合肥市作為國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)長(zhǎng)三角城市群副中心城市,，是綜合性國(guó)家科學(xué)中心,、“一帶一路”和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略雙節(jié)點(diǎn)城市及G60科創(chuàng)走廊中心城市。合肥產(chǎn)投集團(tuán)為合肥市三大平臺(tái)公司之一,，集團(tuán)定位于產(chǎn)業(yè)投融資和創(chuàng)新推進(jìn)的重要國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司,。本次美元債的成功發(fā)行，鞏固了公司多元化的融資渠道,、進(jìn)一步彰顯了公司良好的國(guó)際信用,，顯著提升了公司在國(guó)際資本市場(chǎng)上的形象，為合肥加快打造具有國(guó)際影響力的創(chuàng)新之都,，不斷譜寫社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)合肥新篇章,，為建設(shè)現(xiàn)代化五大發(fā)展美好安徽作出新的更大貢獻(xiàn)。

供稿：計(jì)劃財(cái)務(wù)部 楊瑩