先看下最新的2020福布斯全球億萬富豪榜,，來聊聊靠可轉(zhuǎn)債套利發(fā)跡的對沖基金大佬神奇小王子肯格里芬和華爾街之狼卡爾伊坎，分別是美國城堡投資集團(tuán)和伊坎資本管理創(chuàng)始人,；美國對沖基金比較像國內(nèi)的私募基金,，只服務(wù)于高凈值人群和機(jī)構(gòu)客戶，投資策略公開度不高甚至都沒有,，最典型的是量化對沖基金文藝復(fù)興科技超高的年化35%復(fù)利只有內(nèi)部員工才可以買的,，想窺探其賺錢奧秘簡直比登天還難；

卡爾伊坎個(gè)人資產(chǎn)174億美元,，位列福布斯全球富豪榜74位,；

肯格里芬個(gè)人資產(chǎn)131億美元，位列福布斯全球富豪榜124位,；

同樣靠可轉(zhuǎn)債套利發(fā)跡,，出身1978年的神奇小王子無論資產(chǎn)還是閱歷還是稍遜于出身1936年的華爾街之狼，可見姜還是老的辣,，后生超越前輩還得需要時(shí)間的沉淀,，不過都是人生贏家，給有志于投身可轉(zhuǎn)債事業(yè)的后生樹立了典型和標(biāo)桿，激勵(lì)年輕人不斷努力,！

肯格里芬18歲讀大學(xué)期間受《福布斯》雜志啟發(fā),，用從親戚那籌資的25萬美元在宿舍創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立首支可轉(zhuǎn)債套利基金,，收獲第一桶金,，從此開啟彪悍的人生；22歲便創(chuàng)立了今天聲名顯赫的城堡投資集團(tuán)（Citadel Group）;肯格里芬的人生導(dǎo)師兼創(chuàng)業(yè)資金援助者是量化投資鼻祖愛德華索普,，贏遍全美各大賭無對手并被賭場列入黑名單的頂級大咖,，榮獲諾貝爾獎(jiǎng)的B-S期權(quán)定價(jià)模型就是受益于索普的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，索普提前就通過計(jì)算機(jī)編程序利用可轉(zhuǎn)債內(nèi)嵌的期權(quán)和股票進(jìn)行量化對沖Delta無風(fēng)險(xiǎn)套利,，具體就是買入可轉(zhuǎn)債同時(shí)做空正股使得組合頭寸Delta為零,，這樣無論正股漲還是跌都能獲取穩(wěn)健的無風(fēng)險(xiǎn)收益；如果大家對索普感興趣,，建議讀一下他的書,；

肯格里芬正是采用同樣的手法賺取人生第一桶金，現(xiàn)在城堡投資仍然很重視量化模型的運(yùn)用,，數(shù)字化科技投資水平仍然處于一流梯隊(duì),，不過城堡投資涉獵的領(lǐng)域覆蓋股票、債券,、外匯,、商品以及期權(quán)等，可轉(zhuǎn)債策略仍然是對沖基金很重要的一個(gè)策略,；國內(nèi)私募也有做可轉(zhuǎn)債套利策略的比如艾方資產(chǎn),，隨著可轉(zhuǎn)債數(shù)量和容量的擴(kuò)大以及國內(nèi)做空手段的豐富，我相信將是私募未來的藍(lán)海,；卡爾伊坎是中小股東利益的保護(hù)者,，但對于企業(yè)高管確實(shí)噩夢被稱為華爾街之狼，他總是能發(fā)現(xiàn)被低估的公司然后利用資金優(yōu)勢去舉牌從而控制董事會(huì)并改造公司,，這是很好的投資手段,；希望大家通過可轉(zhuǎn)債像神奇小王子一樣早日走上正確的投資之路最好20歲之前并實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健復(fù)利增長成為腰纏萬貫的大富豪,；然后像卡爾伊坎那樣舉牌低估上市公司改造董事會(huì)提升企業(yè)運(yùn)行效率提升股東權(quán)益,，做資本市場的“小妖精”！