后補(bǔ)貼時(shí)代,，本土車(chē)企應(yīng)當(dāng)如何順應(yīng)政策導(dǎo)向,？如何發(fā)展和擴(kuò)大產(chǎn)品線(xiàn)？如何尋求合作伙伴,？如何提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,？

智東西 編 | 十四

我國(guó)自“八五”時(shí)期開(kāi)始支持電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，自2009年開(kāi)始實(shí)施推廣工作,，2018年仍有較大的可能性對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)施優(yōu)惠政策,，以保證國(guó)家支持不換檔,，但也將采取措施提高企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)入的門(mén)檻，并加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售使用的在線(xiàn)監(jiān)督,，應(yīng)對(duì)2020年以后補(bǔ)貼政策的退出,。

事實(shí)上，工信部近日發(fā)布的第297批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》公告就已經(jīng)暫停了3025款新能源汽車(chē)生產(chǎn)與銷(xiāo)售,，涉及國(guó)內(nèi)243家新能源車(chē)企,，是近兩年規(guī)模最大的一次整改?！昂笱a(bǔ)貼時(shí)代”,，車(chē)企應(yīng)當(dāng)如何順應(yīng)政策導(dǎo)向？如何發(fā)展和擴(kuò)大產(chǎn)品線(xiàn),？如何尋求合作伙伴？如何提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,？

本期的智能內(nèi)參,，我們推薦來(lái)自德勤的汽車(chē)行業(yè)對(duì)外投資報(bào)告以及中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心的新能源汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)，結(jié)合智東西的市場(chǎng)觀察,，回答上述四個(gè)問(wèn)題,。如果想收藏本文的報(bào)告，可以在智東西（公眾號(hào)：zhidxcom）回復(fù)關(guān)鍵詞“nc175”下載,。

以下為智能內(nèi)參整理呈現(xiàn)的干貨：

后補(bǔ)貼時(shí)代趨勢(shì)總覽

1,、投資熱情不斷高漲，地方和企業(yè)投資不斷加大,；

2,、國(guó)內(nèi)外資源加速整合，新勢(shì)力企業(yè)加快布局,；

3,、市場(chǎng)需求不斷升級(jí)，市場(chǎng)可選擇產(chǎn)品逐步豐富,，消費(fèi)熱情迅速提升,；

4、私人和單位用車(chē)領(lǐng)域市場(chǎng)占比快速提升,，2016年市場(chǎng)占比達(dá)到68%,；

5、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)高漲,，電池,、電機(jī)等關(guān)鍵零部件技術(shù)水平不斷提高；

6,、國(guó)家進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼政策,，規(guī)范行業(yè)管理,，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)亟須加快調(diào)整和適應(yīng)；

7,、新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作正圍繞著國(guó)家的戰(zhàn)略需求,，逐步建立了既適應(yīng)當(dāng)前需求又能引領(lǐng)發(fā)展的新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系。

政策導(dǎo)向前瞻

*全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)份額（援引麥肯錫）

2014年,，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量7.48萬(wàn)輛,；2015年，銷(xiāo)量33.12萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)340%,；2016年，銷(xiāo)量50.7萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)53%,，增速減緩的原因在于騙補(bǔ)風(fēng)波、目錄重申,、補(bǔ)貼退坡等,。今年，隨著補(bǔ)貼政策落地,、地方政府商用車(chē)招標(biāo)啟動(dòng),、乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，有分析師預(yù)計(jì)全年新能源車(chē)銷(xiāo)量 70 萬(wàn)輛,。根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,，2020年，新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)將達(dá)到200萬(wàn)輛,。

從供給端來(lái)看,，2016年中國(guó)汽車(chē)制造商生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)占全球產(chǎn)量的43%，即87.3萬(wàn)輛,，國(guó)內(nèi)上路的電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量首次超越美國(guó)位列全球第一,，且從輕量型市場(chǎng)滲透率（1.4%）來(lái)看還有很大的增長(zhǎng)空間。技術(shù)方面,，基于龐大的市場(chǎng),，國(guó)內(nèi)整車(chē)及鋰離子電池和電動(dòng)機(jī)等零部件生產(chǎn)都在急速發(fā)展，鋰離子占2016年全球市場(chǎng)份額的25%,，橫闖原先由日（2016年,，48%）韓（27%）壟斷的電芯界。

新能源汽車(chē)是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),，為更好地促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，國(guó)家制定了各種扶持和激勵(lì)政策，也為規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量制定了準(zhǔn)入條件,，這些政策和規(guī)定的落地實(shí)施,，依靠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品做出的規(guī)范化,，需要引用大量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，從2015年至2017年上半年,，國(guó)內(nèi)共有202個(gè)新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目落地，涉及投資金額為超1萬(wàn)億人民幣,，已公開(kāi)的產(chǎn)能規(guī)劃超2000萬(wàn)輛,。

補(bǔ)貼是國(guó)家扶持和激勵(lì)的主要措施，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得的進(jìn)展,，很大程度歸功于國(guó)家的鼓勵(lì)政策,。但是補(bǔ)貼強(qiáng)度大了，難免產(chǎn)生對(duì)技術(shù)發(fā)展的不良影響,，也出現(xiàn)少數(shù)人鋌而走險(xiǎn)騙取補(bǔ)貼,。

財(cái)政部2015年明確，2017年至2018年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),，將在2016年基礎(chǔ)上下調(diào)20％,，2019年至2020年下降40％，2020年以后補(bǔ)貼政策將退出,。中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心認(rèn)為，補(bǔ)貼逐步退坡后,，非貨幣的鼓勵(lì)政策將保障新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，主要的政策體現(xiàn)在基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn),、整車(chē)標(biāo)準(zhǔn),、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件標(biāo)準(zhǔn)和接口及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)四個(gè)部分，并退出了電動(dòng)汽車(chē)遠(yuǎn)程服務(wù)與管理系統(tǒng)的平臺(tái)要求,、車(chē)載終端的技術(shù)要求以及遠(yuǎn)程通信的協(xié)議數(shù)據(jù)格式,，以動(dòng)力電池的安全性為核心，全面涵蓋了我國(guó)新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè),、零部件配套企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu),。

*雙積分計(jì)算方式簡(jiǎn)介（圖片援引國(guó)泰君安證券）

以雙積分辦法（《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》）為例：2018-2020年三個(gè)年度的新能源汽車(chē)積分比例要求分別是8%、10%和12%,。這意味著汽車(chē)企業(yè)自身必須能夠生產(chǎn)銷(xiāo)售足夠量的新能源汽車(chē),否則只能購(gòu)買(mǎi)其他企業(yè)的新能源汽車(chē)正積分,或者削減自身傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)量,。

此外，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心指出,，應(yīng)綜合研究新能源汽車(chē)的社會(huì)成本,，檢測(cè)必要性，設(shè)定一套新能源汽車(chē)專(zhuān)屬年檢標(biāo)準(zhǔn)和流程,。

從標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)角度區(qū)分,，我國(guó)新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前均為推薦性,，下一步，將在電動(dòng)汽車(chē)安全性方面,，根據(jù)現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn),，制定強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以區(qū)分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)的屬性,。

目前政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)是供給,、需求雙向推動(dòng)的，但在供給側(cè)管理力度較大,，在供給側(cè)的雙積分政策出臺(tái)后,，產(chǎn)業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)難題是生產(chǎn)出來(lái)的車(chē)輛如何實(shí)現(xiàn)終端銷(xiāo)售，為此,，總體走向應(yīng)該是從關(guān)注生產(chǎn)供給端推動(dòng),，轉(zhuǎn)向關(guān)注市場(chǎng)消費(fèi)端的拉動(dòng)，政策的著力點(diǎn)也應(yīng)如此,。

新型產(chǎn)品線(xiàn)：電動(dòng)+物流+共享

*新能源車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)（援引國(guó)海證券）

上半年,，政策調(diào)整導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)歷短期陣痛，鼓勵(lì)低能耗和高電池比能量,，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)由粗放式的量增往技術(shù)升級(jí)的質(zhì)升方向發(fā)展,，導(dǎo)致基本面處于底部：雖然乘用車(chē)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，但是商用車(chē)（客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)）產(chǎn)銷(xiāo)不達(dá)預(yù)期,，從而使得電池裝機(jī)量不達(dá)預(yù)期,。

下半年的趨勢(shì)是，隨著Model 3的加入,，炒熱乘用車(chē)市場(chǎng),，預(yù)計(jì)今年總銷(xiāo)量可達(dá)50萬(wàn)，進(jìn)口新能源汽車(chē)2萬(wàn)輛,；商用車(chē)方面,，通勤用的客車(chē)和電動(dòng)物流車(chē)對(duì)非個(gè)人用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的申請(qǐng)補(bǔ)貼需滿(mǎn)足累計(jì)行駛里程要求或?qū)?萬(wàn)公里降低到1萬(wàn)公里，緩解車(chē)企的資金壓力,，電動(dòng)物流車(chē)有望釋放較大彈性,，預(yù)計(jì)全年商用車(chē)銷(xiāo)量20萬(wàn)輛。

商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)轉(zhuǎn)好,，可以從最近公布的第七批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中看出來(lái)：新能源乘用車(chē)共41款,，占15%；新能源商用車(chē)新能源客車(chē)共153款,，占54%,；新能源專(zhuān)用車(chē)共88款，占31%,。專(zhuān)用車(chē)方面,，趁著新零售概念炒熱,，時(shí)值線(xiàn)上線(xiàn)下一體化和碎片化物流公司整合的節(jié)點(diǎn)，迎來(lái)新一輪專(zhuān)用車(chē)增量市場(chǎng),，結(jié)合新能源政策,、能耗成本優(yōu)勢(shì)，電動(dòng)物流有望成為產(chǎn)銷(xiāo)爆點(diǎn),。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，北京、上海,、深圳,、廣州、天津,、杭州等21省市對(duì)電動(dòng)物流車(chē)給予補(bǔ)貼并開(kāi)辟了“綠色通道”,。2017湖北新能源汽車(chē)綠色運(yùn)力共享平臺(tái)推介會(huì)推出了共享平臺(tái)式綠色物流，本土物流配送企業(yè)通過(guò)“分時(shí)租賃”的O2O純電動(dòng)物流車(chē)共享模式,，可實(shí)現(xiàn)按需車(chē)輛租賃,，減緩資金壓力。

電動(dòng)平臺(tái)的思路不僅在于電動(dòng)物流,。共享出行方面,，滴滴也號(hào)稱(chēng)要建成未來(lái)最大新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)商。截至目前,，滴滴已發(fā)布迷你電動(dòng)快車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)“小滴”（雙門(mén)兩座,，收費(fèi)相當(dāng)于快車(chē)的8折，浙江時(shí)空電動(dòng)汽車(chē)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的E20）,，已有大眾、北汽,、比亞迪等汽車(chē)制造商宣布與之合作,，并聯(lián)合快步租車(chē)陸續(xù)投放2萬(wàn)輛新能源電動(dòng)車(chē)用于滴滴優(yōu)步平臺(tái)。

此外,，新能源銷(xiāo)量冠軍北汽也在進(jìn)行相關(guān)布局,，據(jù)稱(chēng)已占據(jù)分時(shí)租賃17%的市場(chǎng)。共享電動(dòng)汽車(chē)出行的優(yōu)勢(shì)主要在于政策傾斜：一方面迎合了市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律,，獲得扶持和激勵(lì),；另一方面，它可以成為傳統(tǒng)汽車(chē)制造商滿(mǎn)足雙積分辦法的一個(gè)出路,，幫助電動(dòng)汽車(chē)制造商拉動(dòng)需求釋放,。

自主VS合資

自主品牌崛起很大的動(dòng)力來(lái)與國(guó)內(nèi)蓬勃的新能源市場(chǎng)：今年上半年，自主品牌中微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率高達(dá)31%,。目前,，自主品牌推出了越來(lái)越多的新能源產(chǎn)品和全新的運(yùn)營(yíng)模式,。

以北汽為例：2016年北汽自主品牌整車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)到137.5萬(wàn)輛，占集團(tuán)整車(chē)銷(xiāo)量的48.3%,；在新能源汽車(chē)興起以來(lái),，北汽集團(tuán)迅速做出反應(yīng)，在2009年成立了北汽新能源汽車(chē)有限公司,，專(zhuān)注于純電動(dòng)的轎車(chē)和SUV等車(chē)型的生產(chǎn),，建立了乘用車(chē)、商用車(chē),、新能源汽車(chē)三大研發(fā)平臺(tái)+多個(gè)重點(diǎn)企業(yè)研究院所的“3+N”自主創(chuàng)新體系架構(gòu),，并在共享出行，或者是在汽車(chē)分時(shí)租賃領(lǐng)域，進(jìn)行了多方布局,；2017年位列《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜第137位,，增速領(lǐng)先上汽、東風(fēng),、一汽、廣汽和吉利,。

然而,，6月28日國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》,，明確指出將不限制合資新能源汽車(chē)企業(yè)投資名額限制后,，新能源市場(chǎng)開(kāi)始頻頻出現(xiàn)合資企業(yè)。自主品牌與合資品牌終于在新能源這塊蛋糕面前正面杠上,。

先天不足的國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心：中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)由4個(gè)方面的指標(biāo)綜合而成：科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)研究能力,、產(chǎn)學(xué)研合作能力、消費(fèi)使用環(huán)境,、新能源汽車(chē)發(fā)展形態(tài),。目前，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)依次落后于美,、日,、德、韓,；汽車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（企業(yè)前瞻性投入,、自主開(kāi)發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)化能力）和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力（安全及可靠性,、價(jià)格水平,、技術(shù)先進(jìn)性）亦落后于日、德、美,、韓,。

中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名最后的主要原因是自主開(kāi)發(fā)能力和前瞻性技術(shù)投入不足，進(jìn)一步導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)業(yè)化能力較差,。與國(guó)際巨頭企業(yè)相比,，我國(guó)企業(yè)成熟車(chē)型產(chǎn)品較少、產(chǎn)品性?xún)r(jià)比低,、企業(yè)規(guī)模偏小,，在產(chǎn)品性能、生產(chǎn)一致性,、產(chǎn)品質(zhì)量等方面差距仍然較大,。單類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品仍然無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)。

但是,，與前兩年相比,，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升幅度較大，特別是續(xù)駛里程,、百公里電耗,、輕量化、動(dòng)力性及充電時(shí)間等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)都提升明顯,，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距不斷縮小,。因此，在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)放合資,，有利于刺激市場(chǎng)需求端,，對(duì)自主車(chē)企適度施加研發(fā)壓力，并加強(qiáng)中外技術(shù)交流,。

目前,，我國(guó)部分產(chǎn)品將動(dòng)力電池由磷酸鐵鋰更換為三元電池后整車(chē)整備質(zhì)量大幅減輕15%，能耗水平提升30%,，百公里加速時(shí)間縮短25%,，充電時(shí)間也縮短了近1倍，進(jìn)一步縮小了與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品的差距,。在產(chǎn)品售價(jià)方面，雖然我國(guó)新能源汽車(chē)使用成本優(yōu)勢(shì)明顯,，但與同類(lèi)型傳統(tǒng)車(chē)相比補(bǔ)貼前不含稅購(gòu)車(chē)售價(jià)仍偏高,，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，仍需努力降低產(chǎn)品成本,。

合資兩利：市場(chǎng)前景+技術(shù)交流

2016年9月6日江淮和大眾在德國(guó)沃爾夫斯堡簽署了合資合作諒解備忘錄,，計(jì)劃在新能源方面展開(kāi)全方位合作，但是由于外商投資名額的限制，始終無(wú)法落實(shí)行動(dòng),。今年6月29日,，兩家終于在合肥動(dòng)工，也是我國(guó)新能源放開(kāi)合資限制后最快行動(dòng)的兩家車(chē)企,。

今年7月,，戴姆勒與北汽簽署合作協(xié)議，共同投資50億元（約合6.55億歐元）到北京奔馳,，以推動(dòng)奔馳旗下電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)的量產(chǎn)進(jìn)展,，雙方還將興建配套的電池工廠和研發(fā)設(shè)施，并采用國(guó)產(chǎn)電芯,。

此外,，7月13日，合資車(chē)企華晨寶馬在鐵西工廠內(nèi)的新研發(fā)中心全面落成,。并表示,，將在2025年之前推出2款插電式混動(dòng)車(chē)型、2款純電動(dòng)車(chē)型以及1款氫燃料電池車(chē)型,，計(jì)劃在2025年之前實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)總銷(xiāo)量15%-25%,。

新能源成對(duì)外投資突破口

2016年全年中國(guó)汽車(chē)整車(chē)和零部件企業(yè)共宣布對(duì)外投資項(xiàng)目69起，金額達(dá)62億美元,，投資數(shù)量創(chuàng)近四年新高,，但投資規(guī)模相比2015年出現(xiàn)較大幅度下滑。

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)漸趨飽和,，利潤(rùn)增速放緩,，傳統(tǒng)零部件企業(yè)亟需尋找新的突破口，拓展高技術(shù)壁壘以及高毛利的細(xì)分領(lǐng)域,。內(nèi)外飾件和功能件的毛利率逐年下滑,，而汽車(chē)電子是汽車(chē)零部件增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，毛利率高于平均水平,。與此同時(shí),，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)安全,、新能源汽車(chē)的發(fā)展很大程度上取決于汽車(chē)電子技術(shù)的創(chuàng)新和突破,，預(yù)計(jì)未來(lái)收購(gòu)海外汽車(chē)電子領(lǐng)域企業(yè)的交易案例將大幅攀升。

2016年,，全年國(guó)有企業(yè)僅發(fā)起3宗并購(gòu)交易,，民營(yíng)汽車(chē)零部件企業(yè)宣布了15起跨境并購(gòu)，占總交易金額的80%以上,。在18起并購(gòu)交易中,，7起項(xiàng)目涉及新能源汽車(chē)領(lǐng)域，除了一家收購(gòu)方具備一定技術(shù)積累之外，其他幾起收購(gòu)交易均以跨領(lǐng)域投資為主,。

其中,，中鼎集團(tuán)作為密封件廠商，去年全年共發(fā)起了3宗新能源汽車(chē)相關(guān)的并購(gòu)交易,，對(duì)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)覆蓋充電樁,、新能源汽車(chē)電機(jī)系統(tǒng)以及電池冷卻產(chǎn)品等細(xì)分領(lǐng)域。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的零部件企業(yè),，有更強(qiáng)的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng),，并且對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的反應(yīng)更為迅速及時(shí)，通過(guò)收購(gòu)國(guó)外企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級(jí)是近年來(lái)企業(yè)外延式增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

智東西認(rèn)為,，2017年專(zhuān)用車(chē)和乘用車(chē)保持相對(duì)高速增長(zhǎng),，客車(chē)則相對(duì)低迷，形成結(jié)構(gòu)性增量的特征,。隨著補(bǔ)貼和管理政策的小步快調(diào),，需求端將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，供給端競(jìng)爭(zhēng)亦將進(jìn)行產(chǎn)品洗牌,，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)研結(jié)合以及國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流,，節(jié)約時(shí)間成本，標(biāo)準(zhǔn)化工作將在2020年基本完成,，屆時(shí),，新能源有望整合入智能交通、智能電網(wǎng),，實(shí)現(xiàn)高效,、安全、綠色的城市系統(tǒng),。