摘要

2019年在建筑行業(yè)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下,，我國(guó)砂石年消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)208億噸，同比增長(zhǎng)6.4%,。隨著天然砂石資源越發(fā)趨緊和環(huán)境保護(hù)日益增強(qiáng),，砂石采集點(diǎn)和礦山數(shù)量大幅減少，砂石供應(yīng)略顯緊張，年底砂石均價(jià)較年初上漲10%,。

2020年,，在市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)和砂石供應(yīng)不斷提升的狀態(tài)下，砂石供需關(guān)系逐漸趨向平衡,，價(jià)格有望理性回歸,。

2019砂石市場(chǎng)回顧及影響因素分析

1.1 2019年砂石價(jià)格回顧

2019年全國(guó)砂石均價(jià)整體呈上行趨勢(shì)，其中天然砂漲幅最大,，其次是碎石,，機(jī)制砂高位震蕩運(yùn)行。

1.1.1 全國(guó)天然砂均價(jià)漲勢(shì)強(qiáng)勁

截至11月22日,，全國(guó)天然砂均價(jià)146元/噸,，較年初上漲11%，其中5月中旬以后,，全國(guó)多地開展嚴(yán)厲打擊非法采砂的活動(dòng),，導(dǎo)致天然砂市場(chǎng)供不應(yīng)求，均價(jià)累計(jì)上漲18元/噸,。

19年天然砂均價(jià)年度價(jià)差為14.4%,，較水泥高4%，較混凝土高12.3%,，說(shuō)明其價(jià)格波動(dòng)幅度超過(guò)水泥,，且遠(yuǎn)大于混凝土。

天然砂產(chǎn)量的減少，市場(chǎng)供不應(yīng)求,，導(dǎo)致長(zhǎng)江流域及沿海重點(diǎn)城市天然砂價(jià)格普遍上漲20-30元/噸,，其中重慶、鄭州,、武漢,、福州、合肥,、長(zhǎng)沙等地天然砂均價(jià)漲至170元/噸以上,；福州和武漢地區(qū)天然砂均價(jià)年度價(jià)差高達(dá)60元/噸以上。天然砂供需不平衡導(dǎo)致價(jià)格大幅上漲,，甚至使質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的海砂進(jìn)入東南沿海市場(chǎng)。

1.1.2 全國(guó)機(jī)制砂均價(jià)高位震蕩

截至11月22日，全國(guó)機(jī)制砂均價(jià)111元/噸，較天然砂低35元/噸,。2019年機(jī)制砂年度價(jià)差2.9%,，較天然砂少11.5%。嚴(yán)打非法采砂,，使天然砂開采成本大幅上升,，而機(jī)制砂生產(chǎn)成本相對(duì)較低，因此價(jià)格低于天然砂,。另一方面,，由于天然砂產(chǎn)量下降，使機(jī)制砂需求量大增,，也促使其價(jià)格上漲至高位水平,，今年沿海和沿江區(qū)域發(fā)達(dá)城市機(jī)制砂價(jià)格上漲30-50元/噸。

1.1.3 碎石均價(jià)震蕩偏強(qiáng)

截至11月22日，全國(guó)碎石均價(jià)114元/噸,，較年初上漲8.5%,。隨著碎石需求日益增長(zhǎng)，加上嚴(yán)打非法礦山,，碎石產(chǎn)量減少,，市場(chǎng)供應(yīng)吃緊，價(jià)格持續(xù)上升,。2019年全國(guó)碎石均價(jià)年度價(jià)差13.3%,，較天然砂低1.1%，較碎石高10.4%,。

1.2 影響砂石價(jià)格上漲的原因分析

1.2.1 天然砂供應(yīng)吃緊導(dǎo)致價(jià)格上漲

2017年以來(lái),，在環(huán)保督查力度加強(qiáng),、部分湖泊全面禁采、嚴(yán)打非法采砂等舉措下,，長(zhǎng)江流域,、洞庭湖區(qū)、鄱陽(yáng)湖區(qū)等區(qū)域砂石開采量大幅下降,，砂石供應(yīng)出現(xiàn)短缺,，導(dǎo)致相關(guān)區(qū)域砂石價(jià)格不斷上漲。

2018年長(zhǎng)江干流,、洞庭湖,、鄱陽(yáng)湖行政許可內(nèi)實(shí)際采砂量1779萬(wàn)噸,，同比減少78.6%，導(dǎo)致長(zhǎng)江中下游重點(diǎn)城市重慶,、武漢,、長(zhǎng)沙、南昌,、合肥,、南京、上海天然砂缺口不斷增大,，相關(guān)市場(chǎng)天然砂均價(jià)較年初上漲44%,，漲至141元/噸。2019年湖南,、江西等長(zhǎng)江下游區(qū)域相繼出臺(tái)河湖采砂規(guī)劃,，預(yù)計(jì)全年采砂量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至1.4億噸。

1.2.2 加速淘汰落后礦山影響價(jià)格上漲

隨著砂石礦資源管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度的不斷加大,，全國(guó)砂石礦山數(shù)量持續(xù)減少，截至2019年11月全國(guó)礦山約15700家,，較2015年減少70%,。

近幾年全國(guó)砂石礦山的供給結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，生產(chǎn)規(guī)模等級(jí)由小到大逐年上升,，大型,、超大型砂石礦山穩(wěn)步增加，小型,、微型砂石礦山加速減少,。落后產(chǎn)能加速淘汰，短期內(nèi)砂石供應(yīng)出現(xiàn)吃緊,，也是導(dǎo)致砂石價(jià)格上漲的原因之一,。

1.2.3 運(yùn)輸整治影響砂石價(jià)格上漲

2018年以來(lái),，隨著各地深入開展公路貨運(yùn)治超，要求全國(guó)高速公路貨運(yùn)車輛的平均超限超載率在目標(biāo)值5%以下,，由此汽運(yùn)砂石載運(yùn)量大幅減少,，運(yùn)輸成本隨之大幅提升。

水運(yùn)方面,，2017年以來(lái)沿江省市嚴(yán)厲打擊非法砂石碼頭,，導(dǎo)致船運(yùn)卸貨成本大增,，水運(yùn)成本隨之上升，另外今年5月以來(lái),，長(zhǎng)江流域增強(qiáng)岸線船埠資本整治，多地慢慢撤消水上過(guò)駁功課,，貨品裝卸費(fèi)用大幅提升,，也導(dǎo)致砂石運(yùn)輸成本大幅提升。

據(jù)對(duì)貴州,、重慶,、武漢地區(qū)12家物流企業(yè)調(diào)研得知，運(yùn)輸整治后,，汽運(yùn)治超,、水上過(guò)駁取消、非法碼頭治理使砂石均價(jià)分別上漲20%,、10%和12%,，因此運(yùn)輸治理對(duì)局部地區(qū)砂石價(jià)格影響較大。

2. 砂石市場(chǎng)展望

2.1 市場(chǎng)需求展望

砂石骨料的需求方主要是商混站和基建施工單位，2019年我國(guó)混凝土的生產(chǎn)對(duì)砂石骨料消費(fèi)量占70%~80%,，鋪路占20%~30%,。近年來(lái)我國(guó)基建與地產(chǎn)投資整體保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷上升,，同時(shí)京津冀一體化,、中西部崛起、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)有望釋放較大的需求空間,，砂石骨料作為房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心原材料,，市場(chǎng)需求整體將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2.2 砂石供應(yīng)展望

2019年受局部區(qū)域砂石供需不平衡影響,，砂石價(jià)格出現(xiàn)大幅提升,，而2020年在采砂量增加，大型綠色礦山持續(xù)投產(chǎn),，進(jìn)口砂量減少,，加上運(yùn)輸方面改善等有利條件下，國(guó)內(nèi)砂石供應(yīng)量將有一定提升,。

2.2.1 天然砂采砂量提升

在砂石價(jià)格不斷上漲的背景下,，2019年湖南水利廳、江西水利廳相繼出臺(tái)發(fā)布了包括贛江,、撫河,、饒河,、鄱陽(yáng)湖、洞庭湖等區(qū)域內(nèi)采砂規(guī)劃,。

根據(jù)規(guī)劃核算,，2020年天然砂開采量預(yù)計(jì)2.2億噸，開采量較2019年增長(zhǎng)50%以上,，在規(guī)劃落地順暢的前提下,，預(yù)計(jì)2020年長(zhǎng)江流域部分省市砂石供應(yīng)緊張狀態(tài)或?qū)⒂兴徑狻?/p>

2.2.2 機(jī)制砂石供應(yīng)量穩(wěn)步提升

2019年11月4日國(guó)家發(fā)改委,、工信部等十部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中提出，到2025年全國(guó)將形成較為完善合理的機(jī)制砂石供應(yīng)保障體系,，年產(chǎn)1000萬(wàn)噸及以上的超大型機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到40%,。

今年央企、國(guó)企和大型建材企業(yè)也加大砂石骨料產(chǎn)線新建的力度,，根據(jù)部分水泥企業(yè)2018年年報(bào)顯示：2019年中國(guó)建材預(yù)計(jì)骨料產(chǎn)能達(dá)7億噸,；海螺水泥2019年將新增骨料產(chǎn)能1700萬(wàn)噸；2019年華新水泥力爭(zhēng)形成超過(guò)1億噸/年的骨料產(chǎn)能,。

根據(jù)三個(gè)水泥企業(yè)混凝土業(yè)務(wù)對(duì)骨料的需求核算,，2019年預(yù)計(jì)使用砂石骨料2.4億噸，因此合計(jì)新釋放骨料產(chǎn)能5.5億噸,，約占全國(guó)砂石產(chǎn)量的2.7%,。由此可以看出2020年全國(guó)機(jī)制砂石供應(yīng)量將穩(wěn)步提升。

2.2.3 運(yùn)輸改善擴(kuò)大砂石供應(yīng)范圍

全國(guó)各地對(duì)砂石需求量都較大,，而砂石廠并不是均勻的分布在全國(guó)各地的,，因汽運(yùn)運(yùn)輸距離有限，且運(yùn)輸成本較高,，因此相對(duì)運(yùn)輸距離遠(yuǎn),，運(yùn)輸成本低的鐵路運(yùn)輸成為重點(diǎn)推廣方向，2019年我國(guó)相繼出臺(tái)貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”的相關(guān)政策,，若政策順利實(shí)施,，將較大緩解局部區(qū)域砂石緊張狀態(tài)。

據(jù)調(diào)研,，2019年我國(guó)部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市鐵路局相繼出臺(tái)較大優(yōu)惠政策,，部分鐵路局專列在局內(nèi)運(yùn)輸砂石，運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠力度可高達(dá)60%,，同等貨物量和同等運(yùn)距情況下,，鐵路運(yùn)輸較公路運(yùn)輸成本下降50%以上，且大幅縮減運(yùn)輸時(shí)間,，對(duì)該地區(qū)砂石運(yùn)輸供應(yīng)起到較大促進(jìn)作用,。

3. 2020年砂石行業(yè)展望

1.砂石需求穩(wěn)步提升,，對(duì)價(jià)格起到支撐。

隨著近兩年國(guó)家“三去一補(bǔ)”的政策不斷實(shí)施,，2020年我國(guó)基建“補(bǔ)短板”力度將不斷加強(qiáng),，因基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)砂石的需求占較大比重，基建發(fā)力或?qū)?dòng)砂石整體需求穩(wěn)步提升,，對(duì)砂石價(jià)格起到支撐作用,，預(yù)計(jì)2020年砂石價(jià)格或?qū)⒏呶徽鹗庍\(yùn)行。

2.砂石供應(yīng)持續(xù)增加,，供求關(guān)系趨向平衡。

2019年長(zhǎng)江流域多省相繼出臺(tái)采砂規(guī)劃,，若2020年順利實(shí)施,，將較大緩解局部區(qū)域天然砂緊缺狀態(tài)。另外,，隨著國(guó)內(nèi)大型企業(yè)礦山逐步投產(chǎn),，礦山的供給結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，砂石供應(yīng)量持續(xù)提升,，因此預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)砂石供求關(guān)系或趨向平衡狀態(tài),。

3.砂石運(yùn)輸條件改善，運(yùn)輸范圍擴(kuò)大,，緩解局部區(qū)域供應(yīng)緊張狀態(tài),。

2020年隨著貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”的相關(guān)政策逐步實(shí)施，砂石運(yùn)輸范圍不斷擴(kuò)大,，可將礦山資源較為豐富地區(qū)的砂石輸送至缺口較大的地區(qū),，從而緩解當(dāng)?shù)厣笆?yīng)緊張局面，促使砂石價(jià)格理性回歸,。

來(lái)源：百年建筑