2019 年砂石骨料需求量為 188億噸,，同比增長 5.62%,。受基建、地產(chǎn)投資周期性影響,，砂石骨料市場需求呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢,，2011-2019年期間的復(fù)合增長率為2.37%。鑒于中國城鎮(zhèn)化建設(shè)及交通基建對砂石的持續(xù)需求,，預(yù)計(jì) 2020-2030年間我國砂石骨料年需求量將達(dá)到 250 億噸的高位后平穩(wěn)運(yùn)行,。
圖 1 2011-2019 年中國砂石行業(yè)需求量（億噸）政策推動(dòng)行業(yè)向綠色化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型 長期以來,，砂石主要由區(qū)域市場就近供應(yīng),，總體處于供求平衡狀態(tài)，價(jià)格保持基本穩(wěn)定,。經(jīng)過多年大規(guī)模開采,，天然砂石資源逐漸減少,，造成區(qū)域性供需短期失衡，價(jià)格大幅上漲,，低質(zhì)砂石進(jìn)入市場,。近期國家出臺多項(xiàng)政策，規(guī)范行業(yè)秩序,，穩(wěn)定市場供應(yīng),，推進(jìn)綠色健康發(fā)展。2020 年 3 月,，國家發(fā)改委等 15 部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》,，砂石被納入國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的范疇。
表 1 砂石骨料領(lǐng)域相關(guān)支持政策供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 早期砂石骨料開采以民營企業(yè)為主,，無序開采導(dǎo)致環(huán)境和質(zhì)量問題突出,。由于缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，造成嚴(yán)重資源浪費(fèi),。2015 年開啟了砂石礦山的供給側(cè)改革,，具體措施為“關(guān)小放大”，天然砂開采被大幅收緊,，大量環(huán)保安全存在隱患或破壞性開采的小微砂石礦山關(guān)停并轉(zhuǎn),。目前砂石礦山的供給結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，整體特征表現(xiàn)為“梯度上升,、一增一減”,，生產(chǎn)規(guī)模等級由小到大逐年上升，大型,、超大型砂石礦山穩(wěn)步增加,，小型、微型砂石礦山加速減少,，產(chǎn)能將進(jìn)一步集中,。
國有資本介入加速行業(yè)規(guī)范化發(fā)展進(jìn)程 產(chǎn)能小，環(huán)保不到位的中小型民營企業(yè)逐漸關(guān)停退出后,，具備資金實(shí)力的央企,、地方國企和部分有實(shí)力的大型民企進(jìn)場。2017 年后以國有資本控股的礦山越來越多,，目前中交投,、中建投、中鐵及水泥行業(yè)的龍頭等都進(jìn)入到骨料市場,。一批大大型,、超大型砂石骨料礦山乃至圍繞砂石骨料打造的建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)陸續(xù)建設(shè)。
從需求側(cè)來看,，國家正在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，向高質(zhì)量方向發(fā)展。同時(shí)大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，新型城鎮(zhèn)化,、鐵路、公路,、機(jī)場,、水利水電、房地產(chǎn),、棚戶區(qū)改造等重大工程投入,，大大增加對砂石的需求。從供給側(cè)來看,，一方面國家加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè),，大量落后的、不合規(guī),、不合法,、不環(huán)保的骨料生產(chǎn)作坊、砂石企業(yè)被迫關(guān)停,。
我國砂石骨料價(jià)格呈現(xiàn)一定波動(dòng)性,，整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2016 年以來,，隨著礦山資源管控的逐步規(guī)范,，供給結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化，砂石骨料價(jià)格呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢,。截至 2019年底,，砂石骨料價(jià)格增長至 94 元/噸，較 2016 年翻了一倍,。未來,，隨著砂石骨料行業(yè)的市場集中度的逐步提升，價(jià)格波動(dòng)空間將逐步收窄,，預(yù)計(jì)價(jià)格中樞在 70-100 元之間,。
圖 3 2011-2019 年砂石行業(yè)均價(jià)從盈利性來看，骨料行業(yè)具備高毛利屬性,，有極好發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2016-2018 年這三年骨料行業(yè)平均收益率分別為 39.35%,、45.23%和57.34%,。根據(jù)海螺水泥公布 2018 業(yè)績報(bào)告，其骨料產(chǎn)能 3870 萬噸,，營業(yè)收入約8.1 億元,，骨料及石子綜合毛利率為 69.12%,，同比上升 5.14 個(gè)百分點(diǎn)。
2014 年我國砂石骨料市場規(guī)模達(dá)到近年來峰值,，規(guī)模為 14484.6 億元,，此后受需求及價(jià)格因素影響，市場規(guī)模出現(xiàn)短期下行,，至 2016 年下行至 8289.2 元的周期底部,。2016 年后隨著市場的回暖，市場規(guī)模逐步上行,，至 2019 年市場規(guī)模增長至 17672億元,。
圖 4 2011-2019 年中國砂石骨料市場規(guī)模走勢2018 年國家統(tǒng)計(jì)局下發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將“機(jī)制砂”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。2019 年國家發(fā)改委,、工信部等十部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》中提出,，到 2025 年全國將形成較為完善合理的機(jī)制砂石供應(yīng)保障體系，年產(chǎn) 1000 萬噸及以上的超大型機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到40%,。
由于河砂資源的日益匱乏,、環(huán)保監(jiān)管力度加大，各地政府已相繼出臺禁采或限采天然砂的規(guī)定,，砂石行業(yè)天然骨料需求量呈下降態(tài)勢,。2019 年天然骨料需求量 46.88 億噸，機(jī)制骨料需求量 141.12 億噸,。機(jī)制砂石的需求量市場占比達(dá)到 75.06%,，并呈持續(xù)上升態(tài)勢。機(jī)制砂對天然砂已形成完全替代趨勢,。
圖 5 2011-2019 年中國砂石骨料市場需求情況精品骨料轉(zhuǎn)型升級訴求強(qiáng)烈 受當(dāng)前市場主流需求影響,，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的砂石料均為普通混凝土所需的一般性骨料，基本可滿足普通常規(guī)性混凝土的需求,，但隨著國家對高性能混凝土（HPC）的大力推廣以及重點(diǎn)建設(shè)工程和新型建材的發(fā)展,，市場對精品骨料的訴求越來越高，致使部分企業(yè)開始朝著精品化生產(chǎn)路線轉(zhuǎn)型,。而就砂石企業(yè)的產(chǎn)品類別結(jié)構(gòu)來說,，1-2 種和 1-3 種的砂石料生產(chǎn)所占比重較大，分別占比為 41%和 37%,，1-4 種,、1-5 種及 5 種以上的砂石料品種設(shè)計(jì)的生產(chǎn)企業(yè)相對較少。
下游需求從區(qū)域市場消耗能力來看,，消費(fèi)能力差異表現(xiàn)較為明顯,，市場存在嚴(yán)重的兩極分化現(xiàn)象，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份和中西部快速發(fā)展省份對砂石骨料消耗能力強(qiáng)勁,。據(jù)測算,，2018 年年消費(fèi)量超過 10 億噸的省份有廣東,、江蘇、安徽,、四川,、河南及山東。其中,，廣東與江蘇省位居需求榜單前兩位；熱點(diǎn)區(qū)域骨料消費(fèi)集聚化越來越明顯,，泛長三角,、長江中游集群、成渝集群,、中原集群,、珠三角、京津冀,、關(guān)中集群七大板塊集聚了我國砂石骨料市場消費(fèi)量的 71%,，年度消費(fèi)總量高達(dá) 127.17 億噸。
從砂石供給輻射面來看,，目前主要以區(qū)域性短線供給為主,，以跨區(qū)域長線輸送為輔，未來砂石運(yùn)輸結(jié)構(gòu)或?qū)⒓涌煺{(diào)整?，F(xiàn)行砂石場主要圍繞省會(huì)城市,、地級市、縣城等經(jīng)濟(jì)聚集區(qū) 100 公里范圍之內(nèi),，一般來說,，在汽車陸運(yùn)為主體的情況下，其最佳市場半徑被鎖定在 50 公里之內(nèi),，運(yùn)輸半徑陸路最長不超過 200 公里,。為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)綠色運(yùn)輸體系建設(shè),，砂石運(yùn)輸結(jié)構(gòu)將面臨優(yōu)化調(diào)整,，砂石“公轉(zhuǎn)水”、“公轉(zhuǎn)鐵”的步伐將加快,。相比于公路,，鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸因其運(yùn)量大,、運(yùn)輸成本低,、安全穩(wěn)定性高等因素，是促進(jìn)砂石骨料“綠色生產(chǎn),、綠色運(yùn)輸”的有效措施,。
“4.0＋”是砂石骨料行業(yè)未來發(fā)展趨勢 “砂石骨料 4.0”是以石礦開采為源頭,，集 PC 建筑等混凝土部品部件制造為一體的工業(yè)園區(qū)，并在工業(yè)園區(qū)附加教育,、休閑度假,、文化藝術(shù)體驗(yàn)、生態(tài)農(nóng)業(yè),、生態(tài)林業(yè)以及相關(guān)公共事業(yè)等社會(huì)功能,，實(shí)現(xiàn)第一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?！吧笆橇?4.0＋”在以上基礎(chǔ)上附加建筑固廢綜合利用,、廢棄礦山綜合治理、智慧礦山,、光伏發(fā)電,、風(fēng)力發(fā)電、勢能發(fā)電,、綠色砂石供應(yīng)鏈,、特色旅游、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等,，實(shí)現(xiàn)建筑固廢,、尾礦、廢石資源化的最大利用,，實(shí)現(xiàn)固廢填埋場,、廢棄礦山生態(tài)環(huán)境的最佳修復(fù)，做到物盡其用,、永續(xù)發(fā)展,。
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