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中國公路貨運(yùn)市場行業(yè)現(xiàn)狀 梳理各線上平臺企業(yè)競爭格局

 企鵝小星星 2019-10-25

  物流行業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè),,市場規(guī)模超過10萬億元人民幣1,。但由于我國公路貨運(yùn)特有的地理分布及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡、市場集約化程度較低等因素,,行業(yè)產(chǎn)生了小,、亂、散,、雜等行業(yè)問題,。信息不對稱、運(yùn)價(jià)不透明,、訂單割裂經(jīng)常出現(xiàn),,貨主找不到司機(jī)、司機(jī)找不到貨主的情況頻繁發(fā)生,。


中國公路貨運(yùn)市場行業(yè)現(xiàn)狀 梳理各線上平臺企業(yè)競爭格局


2014年起,,“車貨匹配平臺”模式受到資本關(guān)注,一大批依托“車貨匹配”概念的平臺型企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn),,先后獲得天使輪和A輪投資,。2015年7月國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”成為投資熱點(diǎn),。物流業(yè)投融資進(jìn)入高速增長期,,單年完成174次投融資交易2(在此之前物流業(yè)的投融資次數(shù)為年均16次)。


2018年,,在資本驅(qū)動(dòng)下物流平臺不斷尋求增長和盈利點(diǎn),。純車貨匹配撮合交易已被驗(yàn)證難以創(chuàng)造核心價(jià)值,在經(jīng)過數(shù)次商業(yè)模式調(diào)整之后,,許多車貨匹配平臺已經(jīng)開始向無車承運(yùn)人模式轉(zhuǎn)型,。


在此背景下,我們分析了中國公路貨運(yùn)市場的特點(diǎn)及行業(yè)現(xiàn)狀,,并分為城際貨運(yùn)和同城貨運(yùn)兩個(gè)市場深入闡述了各類線上貨運(yùn)平臺的特點(diǎn),,分析了他們的價(jià)值創(chuàng)造,,梳理了市場中各線上平臺企業(yè)的競爭格局,并對市場未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測,,我們發(fā)現(xiàn):


1.基于中國物流行業(yè)特點(diǎn),,貨運(yùn)物流平臺取代傳統(tǒng)線下交易路徑可創(chuàng)造顯著價(jià)值,使得物流平臺企業(yè)存在可捕捉市場和盈利空間,。


2.關(guān)于城際物流平臺市場,,我們認(rèn)為未來無車承運(yùn)人模式將成為市場主流;具有匹配效率優(yōu)勢,、可提供增值服務(wù),,且管理合規(guī)化的參與企業(yè)將更容易贏得競爭。


3.關(guān)于同城物流平臺市場,,我們認(rèn)為未來中短期難以形成一家獨(dú)大的局面,,2——3家頭部企業(yè)共存的局面將持續(xù)。


4.對于物流平臺企業(yè),,我們建議結(jié)合以下幾點(diǎn)來制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,,以提升獲客效率和盈利能力,從而建立并保持競爭壁壘:


①通過物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)技術(shù)附能,,提高管理調(diào)度能力,進(jìn)一步提升匹配效率


②提供金融貸款,、保險(xiǎn)銷售,、新車銷售、車后服務(wù)等增值服務(wù)


③通過司機(jī)信用數(shù)據(jù)反饋服務(wù)質(zhì)量,,保證真實(shí)的運(yùn)力和貨源,;同時(shí)提供為客戶需求定制化的開票服務(wù)


5.對于專注于物流行業(yè)的股權(quán)投資者,我們建議從以下方面出發(fā)對投資決策進(jìn)行論證:


①整體行業(yè)未來趨勢如何,?


②目標(biāo)企業(yè)所處細(xì)分市場的驅(qū)動(dòng)因素是什么,?


③該細(xì)分市場是否還有新進(jìn)入者?


④目標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)與競爭對手相比有什么優(yōu)劣勢,?


⑤為了彌補(bǔ)與競爭對手的差距,,目標(biāo)企業(yè)需要哪些投資?


同時(shí),,建議行業(yè)參與者關(guān)注潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),,并根據(jù)具體情況做好相應(yīng)準(zhǔn)備。如宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)導(dǎo)致公路貨運(yùn)市場增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)等,。


公路貨運(yùn)行業(yè)概覽


作為物流行業(yè)重要的組成部分,,公路貨運(yùn)市場規(guī)模巨大,2018年達(dá)5.5萬億元,;其中第三方公路貨運(yùn)(公路3PL)為主要形式,,對應(yīng)市場規(guī)模4.3萬億元


中國2018年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為90萬億元,,其中物流總費(fèi)用13.2萬億元。中國公路基礎(chǔ)建設(shè)較為發(fā)達(dá),,公路網(wǎng)絡(luò)布局全面,國內(nèi)貨物主要通過公路進(jìn)行運(yùn)輸,,公路運(yùn)輸費(fèi)用為5.5萬億元,,超過國內(nèi)整體貨運(yùn)規(guī)模的四分之三且市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。由于運(yùn)輸需求波動(dòng)明顯,、企業(yè)降本增效訴求較強(qiáng)等原因,,第三方物流(3PL)成為公路物流主要承載形式,對應(yīng)市場規(guī)模4.3萬億元,,且在公路物流中的占比將持續(xù)增加,。


中國公路貨運(yùn)市場行業(yè)現(xiàn)狀 梳理各線上平臺企業(yè)競爭格局


圖1 2018年中國物流市場結(jié)構(gòu)(萬億元)


在公路3PL細(xì)分市場中,整車和零擔(dān)板塊占比較高,,快遞和同城物流市場增速較快


公路3PL市場分為城際貨運(yùn)市場和同城貨運(yùn)市場,。其中,城際貨運(yùn)市場包括整車,、零擔(dān)與快遞三個(gè)細(xì)分板塊:


①整車:整車運(yùn)輸仍然會(huì)是公路運(yùn)輸市場的主流,。冷鏈、家電,、機(jī)械電子等消費(fèi)品由于相關(guān)產(chǎn)品近幾年的快速發(fā)展,,其對應(yīng)的批量運(yùn)輸將會(huì)成為整車細(xì)分市場的新增長點(diǎn)。


②零擔(dān):零擔(dān)貨物,,是指一張貨物運(yùn)單(一批)托運(yùn)的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物,。積極的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢以及低線城市的消費(fèi)升級,對運(yùn)輸環(huán)節(jié)的多批次,、小批量的運(yùn)輸需求增強(qiáng),,使零擔(dān)市場穩(wěn)定持續(xù)增長。


③快遞:迅速發(fā)展的電商產(chǎn)業(yè),,正在轉(zhuǎn)變中的生產(chǎn)和消費(fèi)模式,,正在對貨運(yùn)的時(shí)效和服務(wù)需求提出更高的要求,并驅(qū)動(dòng)快遞行業(yè)迅猛的增長,。


同城貨運(yùn)市場受到互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施普及,,以及批發(fā)商和小B(小微企業(yè)類)用戶的需求增量驅(qū)動(dòng),同城貨運(yùn)已成為公路3PL市場增速最快的子行業(yè),,其2014年至2018年市場規(guī)模的復(fù)合增長率為30%,。


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圖2 2018年中國公路3PL市場結(jié)構(gòu)(萬億元)


公路3PL各細(xì)分市場存在不同的貨物特點(diǎn)及客戶訴求及行業(yè)痛點(diǎn),僅依靠物流企業(yè)提供服務(wù)的效率較低,,無法完全滿足差異化的服務(wù)要求


從圖3可以看出,,整車,、零擔(dān)、快遞和同城貨運(yùn)有在貨物特點(diǎn)和客戶訴求上存在差異,,導(dǎo)致了各自細(xì)分市場的痛點(diǎn),。


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圖3 中國公路市場貨物特點(diǎn)及客戶訴求


城際貨運(yùn)平臺分析


中國城際貨運(yùn)需求在時(shí)間和空間上分布不均勻,且客戶需求不穩(wěn)定


中國公路貨運(yùn)需求地理分布不均勻,。城際物流貨運(yùn)量高的地區(qū)集中在人口較為集中的廣東,、山東、安徽,、河南,、河北等地區(qū),而西部及東北地區(qū)的公路貨需求低,。貨運(yùn)需求地理分布不均使得跨省運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)司機(jī)經(jīng)常難以鎖定返程貨物,,導(dǎo)致空載率較高。


此外,,貨主端需求在淡旺季存在較大波動(dòng)性,。城際物流市場受到電商打折促銷節(jié)日的影響,每年9月至12月為公路貨運(yùn)量高峰期,,易出現(xiàn)運(yùn)力不足的現(xiàn)象,。上半年第一季度的貨運(yùn)量則較低,市場運(yùn)力過剩,。


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圖4 2018年中國公路貨運(yùn)量地理分布(千萬噸)


貨運(yùn)需求不穩(wěn)定,、供求關(guān)系不固定、進(jìn)入門檻低導(dǎo)致運(yùn)力高度分散,,且未來整合可能性較低


中國城際物流市場進(jìn)入門檻低,,并且運(yùn)力高度分散。中國共有700余萬4輛重型卡車與中型卡車可用于城際運(yùn)輸,。在這些卡車中,,超過90%為私人司機(jī)擁有,僅不到10%為物流公司擁有,,運(yùn)力高度分散,。2018年中國整車貨運(yùn)市場CR4僅為1%,對標(biāo)美國水平(3%),,中國城際物流市場在未來將難以整合,。預(yù)計(jì)未來中國城際物流市場將長期處于分散狀態(tài)。


物流公司,、信息部與個(gè)體司機(jī)是中國城際物流市場的主要參與者:總貨物的50%5由3PL物流公司承運(yùn),,35%由信息部承運(yùn);司機(jī)中個(gè)體司機(jī)的占比最高,,達(dá)80%


在城際貨運(yùn)市場中,,貨主出于賬期需求以及貨物運(yùn)輸保障,,將85%的貨運(yùn)量外包給第三方物流服務(wù)商。其中,,第三方物流公司承擔(dān)貨運(yùn)量占比為50%并將持續(xù)增加(信息部為35%),,物流公司可提供增值服務(wù),如供應(yīng)鏈金融,、貨物保險(xiǎn),、發(fā)票等。而信息部僅提供卡車匹配信息,。


第三方物流公司可以調(diào)配的司機(jī)資源中,個(gè)體司機(jī)占絕大多數(shù),,占全部社會(huì)運(yùn)力的80%,,雇傭司機(jī)和合同司機(jī)僅占很小的部分(加總占10%)。貨主自有車隊(duì)占比較少,,僅占全部社會(huì)運(yùn)力的10%,。


線上平臺的出現(xiàn)取代低效的傳統(tǒng)交易路徑,為物流公司和信息部降低搜索與交易成本,,為司機(jī)提升收入水平,,長期來看具備存在價(jià)值由于第三方物流不同細(xì)分市場的差異化要求及行業(yè)痛點(diǎn)的存在,有針對性的互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)運(yùn)而生,。


城際物流線上平臺包括車貨匹配平臺與無車承運(yùn)平臺,。車貨匹配平臺通過智能化算法實(shí)現(xiàn)貨主和司機(jī)或車隊(duì)匹配,提供信息中介服務(wù),,代表性公司包括滿幫集團(tuán),、中儲(chǔ)智運(yùn)和車好多等。無車承運(yùn)平臺的貨源主要直接來自企業(yè)客戶,,通過整合的運(yùn)力資源提供運(yùn)輸服務(wù),,代表性公司包括福佑卡車、傳化物流,、路歌等,。


城際物流線上平臺取代低效下線交易路徑,對于物流公司和信息部來說,,顯著節(jié)約了時(shí)間成本和運(yùn)營成本:


①節(jié)省往返物流園的時(shí)間,,更容易為各類貨物找到司機(jī),信息更加高效和透明,,節(jié)約了時(shí)間成本,;


②卡車司機(jī)因節(jié)省中介費(fèi)而降低報(bào)價(jià),物流公司提高了議價(jià)能力,。


對于司機(jī)來說,,平臺幫助他們減少往返物流園以及在物流園的花費(fèi)和等候時(shí)間,,并增加司機(jī)單數(shù),避免空載,。除此之外,,平臺還可以幫助合約司機(jī)轉(zhuǎn)為個(gè)體,獨(dú)立經(jīng)營,,提升收入水平,。


未來無車承運(yùn)人模式將成為市場主流,我們認(rèn)為具有匹配效率優(yōu)勢,、可提供增值服務(wù),,且管理合規(guī)化的無車承運(yùn)人平臺將形成可持續(xù)的競爭壁壘。


信息部以及隨著互聯(lián)網(wǎng)興起的車貨匹配平臺,,在無車承運(yùn)人出現(xiàn)之前聚合大量零散運(yùn)力,,占據(jù)著市場的主要地位。但由于無車承運(yùn)人有合規(guī)的流程化管理,,可以開具正規(guī)發(fā)票,,且能夠提供高質(zhì)量的運(yùn)力支撐,其市場比例將逐漸提升,。原先的信息部和黃牛以及信息匹配平臺將會(huì)逐漸被無車承運(yùn)人平臺所取代,。預(yù)計(jì)在2020年,無車承運(yùn)平臺和車貨匹配平臺將分別占比城際無車物流市場規(guī)模的52%和46%,。


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圖5 城際貨運(yùn)臺與傳統(tǒng)信息部的對比


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圖6 城際物流平臺市場結(jié)構(gòu)預(yù)測


我們認(rèn)為,,在無車承運(yùn)人平臺企業(yè)中,具備以下特質(zhì)的公司將會(huì)勝出:


匹配效率高:平臺的活躍用戶數(shù)顯著超過競爭對手,,并通過物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)技術(shù)賦能,提高管理調(diào)度能力,,進(jìn)一步提升匹配效率,。平臺可形成同邊和跨邊網(wǎng)路效應(yīng),幫助吸引用戶并形成平臺專屬性,,用戶專屬性較強(qiáng)的平臺更容易實(shí)現(xiàn)盈利,。


可提供增值服務(wù):增值服務(wù)包括金融貸款、保險(xiǎn)銷售,、新車銷售,、車后服務(wù)等。增值服務(wù)利潤較高,,幫助平臺獲得額外毛利,,可用于反哺獲客成本。


合規(guī)化管理:大型企業(yè)客戶和物流公司往往有著開票服務(wù)的需求,平臺可通過司機(jī)信用數(shù)據(jù)反饋服務(wù)質(zhì)量,,保證真實(shí)的運(yùn)力和貨源,,并提供為客戶相關(guān)需求定制化服務(wù)。大型企業(yè)物流公司的支付能力較強(qiáng),,有利于平臺盈利的穩(wěn)定性與增長性,。


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圖7 城際物流平臺市場參與企業(yè)KSF(關(guān)鍵成功要素)


同城貨運(yùn)平臺分析


同城貨運(yùn)行業(yè)與用戶極為分散,需求隨機(jī),、價(jià)格敏感,、忠誠度低


同城貨運(yùn)屬于專業(yè)物流配送服務(wù),僅提供城市內(nèi)點(diǎn)到點(diǎn)之間的短距離物流配送,,作為承擔(dān)運(yùn)輸功能的“毛細(xì)血管”,,規(guī)模也隨即擴(kuò)大。同城貨運(yùn)用戶主要分為大型企業(yè)客戶,、中小型企業(yè)客戶以及個(gè)人客戶:


大型企業(yè)客戶(大B端):包括干線物流,、工廠、O2O平臺和快遞,。其中,O2O平臺與快遞行業(yè)增速最快,,未來年增速分別可達(dá)45%和25%7,。O2O平臺對于價(jià)格敏感度低,非??粗睾献餍湃味?,而快遞客戶對于物流配送供應(yīng)商選擇謹(jǐn)慎,更換成本高,,競爭激烈,。


中小型企業(yè)客戶(小B端):主要包括物流園中小企業(yè)和批發(fā)商,對供應(yīng)商選擇隨機(jī),,較為價(jià)格敏感,。個(gè)人客戶(C端):需求非常低頻,平均一年只有1至2單,,以搬家搬場為主,,容易受廣告推廣和補(bǔ)貼活動(dòng)影響,價(jià)格較為敏感,。


同城貨運(yùn)的幾類客戶中,,大B端客戶要求最高,服務(wù)大B客戶有助于品牌,、專業(yè)能力和管理體系的建立,。因此,在大B端市場的優(yōu)勢容易導(dǎo)入到小B或C端。而小B端和C端市場分散,,需求隨機(jī),、價(jià)格敏感、忠誠度低,,即使具備市場優(yōu)勢,,也難以在大B客戶端得以延續(xù)。


線上平臺創(chuàng)造顯著價(jià)值:對于個(gè)人客戶,,同城貨運(yùn)平臺價(jià)格透明,、便宜,且使用便捷,,中小型批發(fā)商和工廠則認(rèn)為司機(jī)配送及時(shí),、貨品安全性高;從司機(jī)端來看,,同城貨運(yùn)平臺能提升司機(jī)接單量,,為司機(jī)帶來更高、更穩(wěn)定的收入


對于個(gè)人消費(fèi)者用戶,,同城貨運(yùn)平臺極大地提升了對接效率,。同城貨運(yùn)平臺簡化了消費(fèi)者對接司機(jī)的環(huán)節(jié),直接通過平臺下單,,司機(jī)即時(shí)響應(yīng),。部分同城貨運(yùn)平臺還提供額外的保險(xiǎn)購買服務(wù),提升貨運(yùn)安全性,。從服務(wù)角度來看,,平臺模式與傳統(tǒng)方式并無太大差別。


相對來講,,由于小B端用戶中的部分已經(jīng)具備合作的司機(jī),,因而同城貨運(yùn)平臺在價(jià)格、便捷性不具備優(yōu)勢,。但合規(guī)化程度高的平臺可滿足小B端用戶的開票需求,,這點(diǎn)是傳統(tǒng)貨運(yùn)服務(wù)無法滿足的。


通過對司機(jī)的訪談,,我們了解到,,同城貨運(yùn)平臺雖然使司機(jī)的平均每單價(jià)格有所下降,但因單量大幅度提升而幫助司機(jī)增加總收入,,且單量穩(wěn)定,、收入穩(wěn)定。


我們認(rèn)為同城物流平臺的KSF為價(jià)格優(yōu)勢,、便捷性,、及時(shí)性,、安全性、服務(wù)質(zhì)量


同城貨運(yùn)平臺的頭部效應(yīng)明顯,。我們認(rèn)為在同城貨運(yùn)賽道中,,具備價(jià)格、便捷性,、及時(shí)性,、安全性、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢的公司將會(huì)勝出,,并具備持續(xù)競爭優(yōu)勢,。


預(yù)計(jì)同城貨運(yùn)市場未來短期難以形成一家獨(dú)大局面,2——3家頭部企業(yè)共存的局面將持續(xù),,股權(quán)投資者應(yīng)結(jié)合自身投資訴求(期待的投資收益與可承受的風(fēng)險(xiǎn))來決定是否對同城貨運(yùn)平臺企業(yè)進(jìn)行投資


從用戶歸屬,、供需比值、平臺匹配效率三個(gè)角度來預(yù)測未來同城貨運(yùn)市場的競爭終態(tài):


用戶歸屬:


用戶單平臺屬性越強(qiáng)的市場,,越有可能一家獨(dú)大,。同城貨運(yùn)場景時(shí)效性需求低于出行、訂餐,、生鮮采購等,,且用戶價(jià)格敏感,傾向于多家比價(jià),,不利于形成單平臺歸屬,。


供需比值:


在1對1服務(wù)中,需求端/供給端比值越高(供給資源越稀缺),,越有可能一家獨(dú)大,。同城貨運(yùn)的該比值為2,,而同城打車和同城外賣的該比值分別為12和50以上,。同城貨運(yùn)市場供給資源稀缺程度相對較低,且未來供給側(cè)數(shù)量的增加無明顯限制,,這不利于掌握供給側(cè)資源的平臺壟斷市場,。


平臺匹配效率:


高匹配效率的市場更容易出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。同城貨運(yùn)平臺匹配效率未觀察到大幅提升,,履約時(shí)間相對長(約15分鐘),,主要由于小B端多單向運(yùn)輸;而同城打車的匹配時(shí)間僅約為3分鐘,。同城貨運(yùn)履約特點(diǎn)導(dǎo)致司機(jī)接單速度無法持續(xù)縮短,,故平臺匹配效率存在上限。


因此,,預(yù)計(jì)同城貨運(yùn)市場未來短期難以形成一家獨(dú)大局面,,2——3家頭部企業(yè)共存的局面將持續(xù)。


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