|
在生命面前什么都是次要的,，生物制藥處于最好的賽道！ 一句話點(diǎn)評(píng)十大趨勢(shì)看多醫(yī)藥股： 【第一只】603811誠(chéng)意藥業(yè)：海洋生物細(xì)分龍頭,，主打產(chǎn)品之一鹽酸氨基葡萄糖,不添加任何化學(xué)輔料,、穩(wěn)定性好,對(duì)治療慢性關(guān)節(jié)炎安全有效，目前幾大產(chǎn)品在各細(xì)分市場(chǎng)中排名領(lǐng)先,。CFDA南方所數(shù)據(jù)顯示,2015年,公司托拉塞米國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第三,為少數(shù)幾個(gè)原料藥自給自足的廠商之一;鹽酸氨基葡萄糖制劑國(guó)內(nèi)排名第一,同時(shí)為主要的鹽酸氨基葡萄糖原料藥生產(chǎn)商之一;天麻素原料藥市場(chǎng)占有率近年均維持在50%左右,在下游制劑廠家中有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán);硫唑嘌呤原料藥出口量國(guó)內(nèi)排名第一,。關(guān)鍵是市值小才30來(lái)億，又是處于浙江溫州這個(gè)地方,，不炒才怪,，缺點(diǎn)是研發(fā)能力不怎么樣，畢竟是小公司,！ 【第二只】300759康龍化成：三駕馬車(chē)直接追趕藥明康德 1,、創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)CRO，康龍化成pk藥明康德 2,、控股南京思?？萍忌镉邢薰荆瑓⒐杀本┞?lián)斯達(dá)醫(yī)藥科技臨床項(xiàng)目國(guó)內(nèi)臨床平臺(tái),，直接對(duì)標(biāo)泰格醫(yī)藥,，直接搶奪中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),。 3、CMO,，2017年7月建設(shè)杭州灣上虞200噸高端制藥,，2020年二季度投產(chǎn)，此項(xiàng)目劍指凱萊英,，直接搶奪中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),。 4、2018年8月啟動(dòng)大分子砌塊,，追趕藥石科技,。 基本形成了CRO+CMO全流程一體化的服務(wù)平臺(tái)，高投入的最艱苦不賺錢(qián)結(jié)束,，2020年二季度上虞項(xiàng)目投產(chǎn),，凈利潤(rùn)就上來(lái)了。所以不要拿現(xiàn)在PE說(shuō)事,。116家投資基金也是清醒的,。2019年10月10日，新版醫(yī)保目錄更新,，強(qiáng)調(diào)臨床價(jià)值高創(chuàng)新藥品,，醫(yī)藥股喜提上車(chē)機(jī)會(huì)，未來(lái)一大批創(chuàng)新藥品 新版醫(yī)保目錄更新,，強(qiáng)調(diào)臨床價(jià)值高創(chuàng)新藥品,，醫(yī)藥股喜提上車(chē)機(jī)會(huì)，未來(lái)一大批創(chuàng)新藥品種或?qū)⒈l(fā),。 【第三只】300601康泰生物：內(nèi)生式成長(zhǎng)兩市第一,，2013年凈利潤(rùn)為151萬(wàn)元；2014年凈利潤(rùn)3116萬(wàn)元,；2015年凈利潤(rùn)6282萬(wàn)元,；2016年凈利潤(rùn)8621萬(wàn)元；2017年凈利潤(rùn)2.15億元,；2018年凈利潤(rùn)4.36億元,。過(guò)去五年間凈利潤(rùn)增長(zhǎng)288倍，展望今年至少在6億元以上,，在沒(méi)有外延并購(gòu)重組僅靠?jī)?nèi)生式增長(zhǎng)的情況下,，有如此超高速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的兩市近4千家上市公司中應(yīng)該是獨(dú)占鰲頭，難怪成大牛長(zhǎng)牛股,； 【第四只】002675東誠(chéng)藥業(yè)：兩市唯一的核藥,，仿制藥受到帶量采集影響前景蒙上了一層陰影，而核藥絲毫不受帶量采集的影響，該股在核素藥物板塊的收入已經(jīng)達(dá)到將近9億,，毛利率高達(dá)80%以上,，當(dāng)然任何公司都有好的一面，和不好的一面,，公司背負(fù)27.3億的巨大商譽(yù)，幾乎占到了總市值的30%,，何去何從還有待于市場(chǎng)和時(shí)間的檢驗(yàn),； 【第五只】002821凱萊英：近期市場(chǎng)上還有一群體也是持續(xù)走牛，那就是CRO,，CMO,，CDMO行業(yè)。凱萊英目前約94%的業(yè)務(wù)量來(lái)自美國(guó),，美國(guó)藥品市場(chǎng)正面臨專(zhuān)利懸崖,，近年來(lái)國(guó)際上創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè)的效率越來(lái)越低、成本攀升,，為了降低成本,，國(guó)際大藥企正在逐步減少自己的生產(chǎn)設(shè)施將更多的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向外包服務(wù)合作，包括輝瑞,，諾華,，禮來(lái)，等等都已公布將逐步提高對(duì)CMO的需求比例,，凱萊英以技術(shù)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)目前業(yè)務(wù)正處于爆發(fā)期,，目前總投資35億新產(chǎn)能火速上馬，只要美國(guó)醫(yī)藥政策環(huán)境穩(wěn)定,，凱萊英接受訂單-中國(guó)完成合同生產(chǎn)（CDMO）-出口美國(guó)交貨的模式不會(huì)輕易改變的,，這一塊業(yè)務(wù)是穩(wěn)定而且可持續(xù)增長(zhǎng)的。隨著后續(xù)國(guó)內(nèi)MAH制度以及臨床CRO業(yè)務(wù)的推廣,凱萊英國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)一步做大已經(jīng)成為必然,，風(fēng)險(xiǎn)方面在于攤子鋪的太大管理跟不上,，人才跟不上！目前處于穩(wěn)穩(wěn)的上升通道中,； 【第六只】002007華蘭生物：醫(yī)藥新目錄影響到整個(gè)行業(yè),，對(duì)于血制品來(lái)說(shuō)是巨大利好，因?yàn)樾滤幠夸浶略觯涸谖覈?guó)上市的罕見(jiàn)病藥品制劑目錄涉及生長(zhǎng)激素,、人凝血因子VIII和重組8因子,、重組7因子、纖原多種生物制品或藥品,。人血制品和重組人血制品全部納入醫(yī)保目錄,！而華蘭生物的人凝血因子VIII、人凝血酶原復(fù)合物,、人免疫球蛋白,、破傷風(fēng)人免疫球蛋白,、乙型肝炎人免疫球蛋白均居國(guó)內(nèi)同行業(yè)首位。產(chǎn)業(yè)集中度和發(fā)展情景較大,，參股公司基因公司取得了德尼單抗,、帕尼單抗和伊匹單抗3個(gè)單抗的臨床批件，目前共有7個(gè)單抗品種取得臨床試驗(yàn)批件,，正在按計(jì)劃開(kāi)展臨床試驗(yàn),。也是未來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。由于國(guó)內(nèi)在這些方面與國(guó)際差距較大,，很有可能會(huì)加速臨床試驗(yàn)的進(jìn)度,。華蘭生物血制品的絕對(duì)龍頭，所以大資金鎖倉(cāng),！ 【第七只】300142沃森生物：特別要關(guān)注13價(jià)肺炎疫苗是否成功,，不信13價(jià)已經(jīng)成功的，可以關(guān)注微信沃森生物公眾號(hào),！里面新一期沃視野里有完整的云南新聞聯(lián)播的整段關(guān)于公司13價(jià)的新聞,，雖然沒(méi)有說(shuō)通過(guò)最終審核，而是說(shuō)通過(guò)技術(shù)檢定,，即將完成現(xiàn)場(chǎng)核查,，技術(shù)都過(guò)了，現(xiàn)場(chǎng)審查沒(méi)多大事兒,。通過(guò)最終,審核前會(huì)有一大波的,，宣布之后就難說(shuō)馬上漲了，一定是個(gè)有希望的票,。在云南晚間新聞中看到13價(jià)肺炎疫苗的包裝都設(shè)計(jì)好了,！ 【第八只】603939益豐藥房：在藥品零加成政策下，醫(yī)院藥房變?yōu)獒t(yī)院的“成本部門(mén)”,，為了壓縮醫(yī)院藥房的運(yùn)營(yíng)成本,，將促使醫(yī)院主動(dòng)去執(zhí)行處方外流。但是,，短期內(nèi)醫(yī)生不會(huì)輕易放棄自己的利益,，醫(yī)生會(huì)將處方權(quán)輸送到可控范圍內(nèi)，同時(shí)考慮到便利性,、患者可接受度,、安全性等因素，院邊店（離醫(yī)院近）將是目前的最優(yōu)選擇,。制藥的不如賣(mài)藥的,，賣(mài)藥的走大藥房，藥房的茅臺(tái)當(dāng)屬益豐，所以在藥房里面走得最強(qiáng)最牛,； 【第九只】000661長(zhǎng)春高新：金賽藥業(yè)猶如美國(guó)的安進(jìn),，其核心產(chǎn)品生長(zhǎng)激素在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓了長(zhǎng)高、生殖,、抗衰老三大制藥產(chǎn)業(yè),，讓“金賽制造”走向了世界。2014年上市了全球首創(chuàng)產(chǎn)品——長(zhǎng)效人生長(zhǎng)激素,，我最看好的是抗衰老領(lǐng)域（誰(shuí)都怕老,，誰(shuí)都希望自己永遠(yuǎn)看上去20幾歲容顏），金賽藥業(yè)作為國(guó)內(nèi)唯一取得治療成人生長(zhǎng)激素缺乏癥生產(chǎn)文號(hào)的廠家,，全國(guó)成人生長(zhǎng)激素缺乏癥患者的有效治療率已由2009年的50%提高到2018年的88%。未來(lái)金賽藥業(yè)還將啟動(dòng)總投資45億元,、占地30萬(wàn)平米的金賽國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園重大項(xiàng)目,，為24個(gè)在研新產(chǎn)品提供研發(fā)，但市值也就600億,，跟片仔癀差不多,，目前股價(jià)是兩市第二高，可以說(shuō)是中國(guó)的安進(jìn)了,； 【第十只】600436片仔癀：上漲的原因有2個(gè)（估計(jì)）,，分別是提價(jià)和三季報(bào)出色。實(shí)實(shí)在在的能治肝病,，許多肝病多為慢性疾病,，幾乎不可能治好，片仔癀去年開(kāi)始進(jìn)行甲肝,、乙肝疾病的臨床實(shí)驗(yàn),，所以當(dāng)臨床數(shù)據(jù)幾年后做出來(lái)，一旦能進(jìn)入醫(yī)院系統(tǒng)其原料天然麝香無(wú)法支持巨大放量,，會(huì)造成供不應(yīng)求的局面,。只有采取開(kāi)發(fā)人工麝香的制成片仔癀的辦法，壓低價(jià)格,，可以大量供應(yīng),。如果這樣，市值將超茅臺(tái),，片仔皇帝,，君臨天下！ 緊緊盯住林園的400萬(wàn)股和王富濟(jì)的2704萬(wàn)股片仔癀,，人家這么大資金都不動(dòng),，你那么點(diǎn)錢(qián)怕啥？ |
|
|
