作者 / 黎明唐亞華劉素宏

　　編輯 / 魏佳

　　馬云正在編織一張大網(wǎng),，并將“桐廬幫”裝入網(wǎng)中。

　　3月11日,，申通快遞發(fā)布公告稱,，引入阿里巴巴作為戰(zhàn)略投資者。阿里巴巴支付46.65億元,，間接獲得申通快遞14.65%的股份,。

　　至此，中國快遞業(yè)的第一梯隊“四通一達”（申通,、圓通,、中通,、百世匯通、韻達）,，除了韻達,，已全部被阿里招致麾下。

　　2018年全球智慧物流峰會上,，馬云高調宣稱將在物流領域投資上千億,。這是峰會后，阿里在物流領域投資的又一大動作,。

　　在中國快遞江湖,，存在著一個成名已久的非正式幫派——“桐廬幫”。申通,、圓通,、中通、韻達以及百世匯通,、天天快遞,，全部都出自浙江西北部的小城桐廬,。它們因為高度相似且關聯(lián)緊密,，而被統(tǒng)稱為桐廬幫。

　　在申通之前,，阿里已經(jīng)投資了百世匯通,、圓通、中通,、天天快遞,，并在股東列表中占據(jù)重要地位。隨著申通“落網(wǎng)”,，是否代表著馬云完成對通達系快遞公司的收編,，從此開始一統(tǒng)江湖？

　　一位接近阿里的人士向燃財經(jīng)(ID:rancaijing)表示,，菜鳥在阿里內部被視為電商業(yè)務的基礎設施,，“新零售八路大軍，淘寶為天,，菜鳥為地”,，對通達系的投資，是讓菜鳥實現(xiàn)以金錢換時間的效應,。

　　多名業(yè)內人士分析,，阿里的戰(zhàn)略是通過投資增加對快遞公司的話語權，把物流的運營交給“三通一達”,，阿里在背后負責數(shù)據(jù)運營,、技術支持和模式創(chuàng)新,。但阿里入股并不代表著去控制通達系公司，菜鳥也暫時無法擔當起行業(yè)整合者的角色,。

　　阿里的物流帝國

　　在普通大眾眼中,，負責阿里物流體系的菜鳥網(wǎng)絡遠不如淘寶網(wǎng)知名。這個成立于2013年的物流平臺,，由阿里和銀泰集團,，聯(lián)合復星集團、富春控股,、三通一達（申通,、圓通、中通,、韻達）共同組建而成,。阿里電商平臺的訂單，則由菜鳥的快遞公司負責配送,。

　　從架構上而言,，菜鳥類似于一個快遞聯(lián)盟，聯(lián)盟成員是快遞公司,。這個聯(lián)盟實際上由阿里操盤,，主要服務于阿里平臺上產生的訂單。

　　“新零售八路大軍,，淘寶為天,，菜鳥為地，菜鳥是一個基礎設施,，在整個阿里經(jīng)濟生態(tài)里扮演一個托底角色,。”一位接近阿里的人士劉飛（化名）向燃財經(jīng)(ID:rancaijing)表示,。

　　如今,，菜鳥因為阿里激進的投資擴張策略而逐漸為人知。實際上,，阿里對申通46.65億元的投資,，只是為菜鳥這個日益龐大的網(wǎng)絡添加了一塊最新的拼圖。

　　2008年,，阿里參與百世匯通（原百世物流）天使輪融資,，開始布局物流配送領域。菜鳥網(wǎng)絡成立之后,，阿里更是將目光投向幾大快遞巨頭,，2015年投資圓通和天天快遞，2018年投資中通,，2019年投資申通,。這也意味著“桐廬幫”除了韻達,，全部已經(jīng)被納入阿里的菜鳥體系。除此之外,，阿里還投資了全峰快遞,、蘇寧云商、餓了么,、喵遞宅配等快遞及物流公司,。

　　據(jù)燃財經(jīng)（ID：rancaijing）統(tǒng)計，阿里對這五大快遞公司的投資金額,，合計超過200億元,，平均占股超過10%，具備一定話語權,。

　　根據(jù)興業(yè)證券的行業(yè)報告,，從2018年上半年的業(yè)務量來看，通達系排名為中通>韻達>圓通>百世>申通,，阿里系快遞公司業(yè)務總量達108.1億件,。以2018年三季度公布的營收數(shù)據(jù)計算，阿里系快遞公司營收合計超220億元,，全年累計營收或超過1000億元,。

　　這些公司全部被納入菜鳥的物流網(wǎng)絡，成為阿里智能物流骨干網(wǎng)的一員,，為阿里日益龐大的電商平臺提供運力支持,。

　　阿里為什么需要通達系

　　和京東,、順豐自建物流的重資產模式不同,，菜鳥采用的是輕資產的平臺模式。在此模式下,，通達系快遞公司成為阿里投資整合的對象,。馬云曾表示，“我們不是做物流,，而是在搭建物流網(wǎng)絡,。”

　　海豚智庫戰(zhàn)略分析師李成東認為,，自建或投資小快遞公司,，阿里很難在物流領域建立優(yōu)勢，更不能對抗京東和順豐,，而投資頭部通達系的快遞公司,，阿里能夠控制更多物流資源。

　　電商的壯大騰飛催生了快遞業(yè)的蓬勃發(fā)展,，而快遞物流的完善,，解決了電商訂單的配送交付問題,，二者形成共生關系。一定程度上,，對物流資源的掌控力度,，能影響阿里電商業(yè)務的增長速度和空間。

　　據(jù)統(tǒng)計,，2018年中國物流行業(yè)累計業(yè)務量達到了507.1億件,，同比增長26.6%。去年天貓雙11,，單日物流訂單量從1.52億增長到10.42億,。

　　劉飛表示，滿足阿里逐年增長的訂單派送需求,，是阿里加大物流投資的基本動因,。

　　在建設物流的具體路徑上，阿里選擇了投資通達系快遞公司,，通過持有較大比例股份但不控股,，實現(xiàn)對快遞物流資源的把控。

　　在信天創(chuàng)投合伙人蔣宇捷看來,，菜鳥做的是倉儲,、運輸、落地配合各個環(huán)節(jié)的融合,，所以需要更多合作伙伴的支撐和連接,，戰(zhàn)略投資是目前菜鳥網(wǎng)絡最適合也是采用最多的方式。

　　蔣宇捷認為,，阿里面臨非常強的行業(yè)競爭,，和京東相比，阿里的線下物流偏弱,，而拼多多的崛起必然會對二級快遞公司造成分流,。所以阿里要通過投資持股的方式和快遞公司聯(lián)手，鞏固自己在電商領域的優(yōu)勢,。

　　除了滿足未來包裹配送和應對行業(yè)競爭外,，阿里投資通達系快遞公司，可能還有更深層次的考量,。

　　漢森供應鏈董事長,、知名電商物流專家黃剛向燃財經(jīng)表示，“菜鳥是一家基于技術運營的互聯(lián)網(wǎng)加供應鏈的運營商,，數(shù)據(jù)是最重要的內核,。阿里的戰(zhàn)略是，把物流的運營交給‘三通一達’,，背后負責數(shù)據(jù)運營,、技術支持和模式創(chuàng)新,。”

　　李成東認為阿里核心是要控制訂單，“阿里以股東的身份,，要求這些快遞公司用阿里的系統(tǒng)和數(shù)據(jù),，從而獲得配送員、用戶,、訂單,、配送路徑等數(shù)據(jù)，由此形成戰(zhàn)略協(xié)同,?！?/p>

　　2017年順豐和菜鳥的交惡，雙方激烈交戰(zhàn)的焦點就是對用戶數(shù)據(jù)的爭奪,，最終順豐宣布退出菜鳥體系,，淘寶賣家也不能從順豐發(fā)貨。數(shù)據(jù)成為菜鳥和快遞公司合作時,，雙方需要考量的重要因素,。

　　菜鳥能否承載阿里的生態(tài)野心

　　在2018年全球智慧物流峰會上，馬云表示,，未來阿里將在物流領域繼續(xù)投入上千億,，“上千億不夠就投資幾千億，把阿里巴巴的大部分的投資都投在這上面,。”

　　劉飛表示,，菜鳥在阿里內部被視為電商業(yè)務的基礎設施，未來會持續(xù)加大投入,。

　　對通達系的投資,，讓菜鳥實現(xiàn)了以金錢換時間的效應。盈利問題并不是菜鳥目前考慮的首要問題,，在阿里財報中,，菜鳥依然長期處于虧損狀態(tài)。

　　蔣宇捷認為,，阿里不僅連接C端，未來還可以連接生產制造端,，快遞和物流的協(xié)同,，加上倉配、跨境,、同城,、銀倉的布局，推動新零售線下和線上的融合,，這是阿里未來新零售要去實現(xiàn)的能力,。

　　和桐廬幫的聯(lián)手,，在一定程度上加速了傳統(tǒng)快遞業(yè)的轉型升級?！斑^去的桐廬幫是家族企業(yè),，草莽式的發(fā)展，缺乏科技基因,，通達系運營這么多年,，數(shù)據(jù)商業(yè)化做得很糟糕，而且通達系任何一家企業(yè)的數(shù)據(jù)也沒有達到商業(yè)化的體量,。” 黃剛說,。

　　在中國物流學會常務理事劉建新看來，阿里投資物流公司是雙贏,，“目前阿里持股的中通,、申通、圓通都已經(jīng)上市,，有更充裕資本,，電商行業(yè)也進入到更深階段。下一步,，在國際化上還有很多有待突圍之處,。”

　　劉建新認為,，通達系快遞系企業(yè)向電商巨頭靠攏,，實際上通過戰(zhàn)略合作形成了彼此離不開，抱團取暖的商業(yè)模式,。

　　有人提出阿里投資申通可能是想控制通達系,，穩(wěn)定物流的盤口，資深快遞行業(yè)從業(yè)人士漁父（化名）不同意這種說法,，他認為：“阿里參股四通有兩個邏輯,，一個考量是財務投資，另一個是建立更深層次的關系,，相當于由朋友變成姻親,。”

　　在漁父看來,，阿里入股并不可能去控制通達系公司,，菜鳥無法擔當起整合者的角色，“目前的菜鳥網(wǎng)絡相當于是收費站,，做的是收費站管理的工作,。”

　　快遞行業(yè)四大派系未來或將整合

　　菜鳥曾被視為挑戰(zhàn)京東物流的有力對手。京東依靠重資產的自建物流,，實現(xiàn)了較好的用戶體驗,，并成為京東的核心優(yōu)勢之一。隨著阿里入股桐廬幫,，菜鳥開始有了叫板京東和順豐的底氣,。

　　劉建新觀察了國家郵政局及各大電商的數(shù)據(jù)，認為目前阿里和京東占市場份額的比例大概為六成和兩成,，其他電商共占兩成,。阿里聯(lián)合通達系，形成電商+物流陣營,，騰訊和京東,、順豐合作，形成南北合作格局,。

　　從電商業(yè)務開始,，阿里就更傾向于做平臺，通過整合資源,，實現(xiàn)規(guī)模效應,。菜鳥在2013年成立之初，就將三通一達（申通,、圓通,、中通、韻達）整合進了阿里的物流體系,，后期則不斷擴充盟友數(shù)量,，并通過股權形成了更深層次的捆綁。

　　和傳統(tǒng)的快遞物流公司運營模式截然不同,，菜鳥的出現(xiàn),，一定程度上打破了各方巨頭之間的平衡。這為行業(yè)整體提供了基礎,。

　　黃剛認為,，未來中國的快遞行業(yè)將分為四大派系，阿里,、京東,、順豐、郵政,?！笆站幷稀?yōu)化配置,，這是必然的趨勢，當前快遞行業(yè)已經(jīng)進入到新一輪的洗牌,?！?/p>

　　具體來看,，順豐在跟DHR做供應鏈升級，已經(jīng)從傳統(tǒng)快遞深入到供應鏈的深度運營,，郵政開始從IPO做開放,，京東物流已經(jīng)成為新型電商服務業(yè)態(tài)，當前的各大玩家已經(jīng)各具優(yōu)勢,，未來還會有整合,。

　　漁父則表達了不同觀點，他認為快遞行業(yè)的格局在三五年內不會有大的變化,?！吧嫌瘟闶燮放粕谭稚ⅲ枰奈锪鞣帐嵌嘣?，下游的快遞供應商也就不可能整合集約,。”

　　但阿里在物流領域的野心顯然不止于此,。馬云的千億投資計劃,，以及大手筆整合桐廬幫的動作，顯然是在全國甚至跨境范圍內,，下一盤更大的棋,。

　　劉飛表示，未來快遞行業(yè)決勝的關鍵將取決于物流形態(tài)是否足夠先進,。目前,，快遞的使用人群數(shù)量和頻率越來越高，但快遞員的數(shù)量已經(jīng)幾乎見頂,。菜鳥的模式,，是靠智能網(wǎng)絡和技術，而不是靠人力去解決未來快遞行業(yè)的增量市場,。

　　不論是靠主動進化還是被動整合,，物流行業(yè)的網(wǎng)絡建設和技術升級，都已經(jīng)成為不可逆轉的趨勢,。對于巨頭,，這或許是一場著眼于未來的無限戰(zhàn)爭，但對于用戶,，這是一場技術和體驗的升級之旅,。