Sensors for Robotic Vehicles 2018

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麥姆斯咨詢(xún) 王懿
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自動(dòng)駕駛汽車(chē)供應(yīng)鏈正在“啟動(dòng)”

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,，來(lái)自Waymo,、優(yōu)步（Uber）、Lyft,、百度等公司及其汽車(chē)制造合作伙伴（如菲亞特克萊斯勒汽車(chē)公司,、奔馳、寶馬和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等）的自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)新聞“堆積如山”,。2018年很可能是全球多個(gè)城市自動(dòng)駕駛出租車(chē)的首發(fā)年,。此舉將對(duì)高端傳感器和計(jì)算設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)生直接影響。我們統(tǒng)計(jì)的行業(yè)數(shù)據(jù)表明2022年底之前全球范圍內(nèi)將有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路行駛,。每輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)將配備多種傳感器,，包括激光雷達(dá)（LiDAR）、雷達(dá)（RADAR）,、攝像頭（Camera）,、慣性測(cè)量單元（IMU）和全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）。自動(dòng)駕駛技術(shù)日趨完善,，相關(guān)商業(yè)模式似乎也與這些傳感器的平均銷(xiāo)售價(jià)格（ASP）逐漸匹配,。因此，我們預(yù)計(jì)未來(lái)15年內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),，到2032年將會(huì)全面引發(fā)交通運(yùn)輸生態(tài)系統(tǒng)的范式轉(zhuǎn)換（paradigm shift）,。這將對(duì)高端傳感器和計(jì)算芯片廠(chǎng)商，以及相關(guān)系統(tǒng)級(jí)廠(chǎng)商產(chǎn)生巨大影響,。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)所需的傳感器技術(shù)及供應(yīng)商

本報(bào)告介紹了由于自動(dòng)駕駛引發(fā)的交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型場(chǎng)景,，以及相關(guān)傳感器和感知計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展,。很多傳感器廠(chǎng)商已經(jīng)準(zhǔn)備好從未來(lái)的轉(zhuǎn)型中受益，包括激光雷達(dá)領(lǐng)域的Velodyne,、 Ibeo,、Quanergy和Innoviz等，雷達(dá)領(lǐng)域的大陸（Continental）,、德?tīng)柛＃―elphi）和電裝（Denso）等,，攝像頭領(lǐng)域的Allied Vision、FLIR和First Sensor等,，慣性測(cè)量單元領(lǐng)域的KVH,、Physical Logic和霍尼韋爾（Honeywell）等。在自動(dòng)駕駛計(jì)算領(lǐng)域,，英特爾（Intel）和英偉達(dá)（Nvidia）是“重量級(jí)選手”,，與賽靈思（Xilinx）和瑞薩（Renesas）等公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。這些廠(chǎng)商中的大多數(shù)將扮演自動(dòng)駕駛領(lǐng)域重要的初始角色,，但對(duì)于許多其它技術(shù)提供商來(lái)說(shuō),，也將會(huì)有一個(gè)機(jī)會(huì)窗口，當(dāng)然大量的資金投入必不可少,！

傳感器將成為自動(dòng)駕駛技術(shù)的奠基石

自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)率令人印象深刻,！2017年全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)的產(chǎn)量為數(shù)百臺(tái)，而2032年全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)的產(chǎn)量將達(dá)到2310萬(wàn)臺(tái),，可以看到未來(lái)15年該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)58%,。屆時(shí)，與自動(dòng)駕駛汽車(chē)生產(chǎn)相關(guān)的總體營(yíng)收將達(dá)到3000億美元,，其中52%來(lái)自車(chē)輛本身,，26%來(lái)自傳感器硬件，17%來(lái)自計(jì)算硬件,，其余5%來(lái)自集成,。這意味著未來(lái)15年內(nèi)整個(gè)行業(yè)將圍繞自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)進(jìn)行構(gòu)建。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)傳感器市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)目前汽車(chē)行業(yè)情況,，我們預(yù)計(jì)2022年激光雷達(dá)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到16億美元,，雷達(dá)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到4400萬(wàn)美元，攝像頭市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到6億美元,，慣性測(cè)量單元市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到9億美元,，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到1億美元,。更長(zhǎng)遠(yuǎn)地看,，預(yù)計(jì)2032年傳感器硬件的總體營(yíng)收將達(dá)到770億美元，而計(jì)算硬件約為520億美元,。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)

如今的全球汽車(chē)銷(xiāo)售額是2.4萬(wàn)億美元,，成為谷歌（Google）,、百度、亞馬遜（Amazon）和優(yōu)步（Uber）等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重要目標(biāo),。它們大多數(shù)被交通運(yùn)輸業(yè)的服務(wù)市場(chǎng)所吸引,，因?yàn)樵摲?wù)市場(chǎng)有望在2032年達(dá)到2.4萬(wàn)億美元。由于個(gè)人擁有的自動(dòng)駕駛汽車(chē)將產(chǎn)生額外的1.1萬(wàn)億美元市場(chǎng),，所以自動(dòng)駕駛的總體附加值將達(dá)到3.5萬(wàn)億美元,。由于涉及的汽車(chē)數(shù)量眾多，很多人心目中的隱形廠(chǎng)商是蘋(píng)果（Apple）和三星（Samsung）,。三星并不顯得那么神秘,，因?yàn)槠湓?017年完成了對(duì)汽車(chē)解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)——哈曼的收購(gòu)。我們應(yīng)該期待它們倆在某個(gè)合適的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)入自動(dòng)駕駛市場(chǎng),，并對(duì)汽車(chē)行業(yè)實(shí)施類(lèi)似“從功能手機(jī)到智能手機(jī)” 的風(fēng)格轉(zhuǎn)變,。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)可觸及的市場(chǎng)規(guī)模

高端工業(yè)傳感器將在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域獲得“勝利”

汽車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）與適用早期自動(dòng)駕駛汽車(chē)的設(shè)備之間存在重要差異。我們?nèi)ツ臧l(fā)布的《汽車(chē)MEMS和傳感器市場(chǎng)及技術(shù)趨勢(shì)-2017版》報(bào)告多次對(duì)此重點(diǎn)提示?，F(xiàn)在,，本報(bào)告為您介紹去年報(bào)告中的缺失部分：自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。汽車(chē)ADAS必須關(guān)注為數(shù)百萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)的產(chǎn)品可靠性和成本問(wèn)題,。自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)主要受性能和可用性的驅(qū)動(dòng),，并將在2022年之前為僅有數(shù)萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售市場(chǎng)提供服務(wù)。由此可見(jiàn),，ADAS與自動(dòng)駕駛設(shè)備之間的數(shù)量級(jí)完全不是一個(gè)級(jí)別,。概括地說(shuō)，高端工業(yè)傳感器將在早期自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域中獲勝,。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力

自動(dòng)駕駛汽車(chē)對(duì)現(xiàn)有傳感器廠(chǎng)商和技術(shù)的影響是巨大的,，因?yàn)橐恍└叨藗鞲衅魇袌?chǎng)，如激光雷達(dá)或工業(yè)級(jí)慣性測(cè)量單元,，在未來(lái)幾年內(nèi)將增加一倍以上,。工業(yè)攝像頭制造商也將強(qiáng)烈地感受到這種影響。預(yù)計(jì)自動(dòng)駕駛技術(shù)于2022年將專(zhuān)業(yè)化,，并可能在2027年與ADAS部分合并,。預(yù)計(jì)成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)于2032年開(kāi)辟另一個(gè)世界，實(shí)現(xiàn)一個(gè)完全的范式轉(zhuǎn)換,。我們并不是經(jīng)常遇到這種部分由傳感器技術(shù)驅(qū)動(dòng)的深度變革,。如今，自動(dòng)化革命正在進(jìn)行中,，本報(bào)告對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)傳感器市場(chǎng)和技術(shù)進(jìn)行了深入分析,，有助于傳感器廠(chǎng)商抓住這么難得的機(jī)遇！

自動(dòng)駕駛汽車(chē)傳感器技術(shù)和市場(chǎng)影響路線(xiàn)圖

本報(bào)告涉及的部分公司：

Aeye, Ambarella, Ams, Aptiv, Allied Vision, Arbe Robotics, Asc, Blackmore, Autoliv, Basler, Bosch, Cepton, Continental, Cruise, Delphi, Denso Ten, Didi, Easy Miles, Flir, Fotonic, Furuno, General Motors, Gentex, Grab, Geely, Hella, Heptagon, Hokuyo, Honneywell, Ibeo, Infneon, Innoviz, Intel, Ixblue, Kalray, Konica Minolta, KVH, LeddarTech, Lyft, Luminar, Magna, Metawave, Mitsubishi Electric, Mobileye, Mobotix, Murata, Navtech, Navya, Neptec, Novatel, Nuotomy, Nvidia, NXP, Oculii, Oryx, Otto, Physical Logic, Pioneer, Quanergy, Renesas, Robosense, Sensonor, Sick, Sony, Socionext, STMicroelectronics, Strobe, TDK, Texas Instruments, Telit, Terrafugia, Tetravue, Toshiba, Trimble, Uber, Ublox, Velodyne Lidar, Valeo, Vayyar, Waymo, Xenomatix, Xillinx, Zoox...

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