愛(ài)康國(guó)賓私有化之爭(zhēng)落幕之后，持續(xù)了一年多的民營(yíng)體檢行業(yè)的平靜再度被打破,。

在一場(chǎng)極具互聯(lián)網(wǎng)氣息的發(fā)布會(huì)上,，蟄伏了一年半的愛(ài)康國(guó)賓創(chuàng)始人張黎剛身著黑色T恤和牛仔褲高調(diào)亮相，并宣布將布局高端和檢后市場(chǎng)。而近期,，體檢行業(yè)另一大佬美年健康(16.400, -0.23, -1.38%)(002044.SZ)兩度發(fā)布公告,，同樣也在加碼高端體檢。在業(yè)內(nèi)看來(lái),，隨著民營(yíng)體檢業(yè)兩大巨頭格局逐漸形成,，下一輪商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)箭在弦上。

民營(yíng)體檢競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高端

在會(huì)上,，張黎剛痛陳了目前體檢行業(yè)存在的多個(gè)問(wèn)題,，如體檢報(bào)告缺少解讀服務(wù)、體檢異常后缺乏專(zhuān)業(yè)解決方案,、以及萬(wàn)一罹患癌癥等重病,，缺少有效的醫(yī)療資源對(duì)接等。

張黎剛告訴第一財(cái)經(jīng)記者,，中國(guó)的民營(yíng)體檢從1998年誕生于北京,，經(jīng)過(guò)20多年的商業(yè)化發(fā)展，經(jīng)過(guò)了行業(yè)第一階段,，即提供不同于醫(yī)院體檢的感受,，同時(shí)以連鎖化經(jīng)營(yíng)對(duì)應(yīng)了大公司的需求。傳統(tǒng)模式成就了民營(yíng)體檢行業(yè),，但問(wèn)題也隨著而來(lái),。目前民營(yíng)體檢業(yè)以B2B客戶(hù)為主，由于門(mén)檻不高,，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,，體檢企業(yè)間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了很大的壓力。

在張黎剛看來(lái),，國(guó)人對(duì)于健康的重視程度逐年增長(zhǎng),，體現(xiàn)在目前體檢市場(chǎng)每年有20%的增長(zhǎng)，但是20%未必是人數(shù)增長(zhǎng),，而是體檢項(xiàng)目增多帶來(lái)的,。民營(yíng)體檢正在進(jìn)入一個(gè)變革時(shí)代，行業(yè)需要更多的創(chuàng)新來(lái)保證增長(zhǎng),。

記者了解到,，愛(ài)康的戰(zhàn)略布局也隨著改變，改為側(cè)重于高端化和檢后市場(chǎng),。一方面愛(ài)康的團(tuán)隊(duì)客戶(hù)占總客戶(hù)的80%,，張黎剛希望在企業(yè)付費(fèi)套餐的基礎(chǔ)上，增加個(gè)人付費(fèi)的個(gè)性化項(xiàng)目,，從而挖掘存量市場(chǎng),。另一方面,，借助產(chǎn)品、設(shè)備和服務(wù)的差異化,，包括液體活檢和基因篩查等針對(duì)癌癥和心腦血管疾病的深度檢查項(xiàng)目吸引更多的用戶(hù),，特別是個(gè)人用戶(hù)，爭(zhēng)取市場(chǎng)增量,。由于個(gè)人客戶(hù)利潤(rùn)更高,，目前個(gè)人客戶(hù)也是體檢機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。

值得注意的是,，愛(ài)康加大了對(duì)檢后市場(chǎng)的布局力度,，包括投資了好大夫在線(xiàn)和一家海外遠(yuǎn)程會(huì)診公司，并準(zhǔn)備將其接入愛(ài)康平臺(tái),，為用戶(hù)提供檢后咨詢(xún)、會(huì)診,、國(guó)內(nèi)和海外就醫(yī)等服務(wù),。

張黎剛解釋稱(chēng)，在以往的體檢過(guò)程中,，對(duì)異常指標(biāo)后體檢中心就不再介入,，但從指標(biāo)異常到真正患病間，存在很大的健康管理需求和服務(wù)市場(chǎng)空間,。與此同時(shí),，愛(ài)康也在嘗試發(fā)展齒科和高端門(mén)診等線(xiàn)下業(yè)務(wù)，作為體檢之后的延伸,，而這也被認(rèn)為是要從“醫(yī)院搶生意”,。

CIC灼識(shí)咨詢(xún)創(chuàng)始合伙人侯緒超告訴第一財(cái)經(jīng)記者，從線(xiàn)下渠道到線(xiàn)上渠道的改變,，順應(yīng)了患者就醫(yī)習(xí)慣逐漸被互聯(lián)網(wǎng)改變的趨勢(shì),，從服務(wù)的角度有助于民營(yíng)體檢公司鞏固其市場(chǎng)地位。不過(guò)在延伸業(yè)務(wù)上,，雖然部分民營(yíng)體檢公司在設(shè)備和健康管理上占優(yōu)勢(shì),，但目前一線(xiàn)醫(yī)療專(zhuān)家資源依然集中于公立三甲醫(yī)院。此外,，門(mén)診收入占到醫(yī)院整體收入的3成,，檢查收入又占到門(mén)診收入的兩成，如此高的比例,，醫(yī)院一定不愿意將蛋糕分給民營(yíng)體檢公司,，因此在這一領(lǐng)域民營(yíng)體檢公司將會(huì)有較高的進(jìn)入壁壘。

事實(shí)上不只是愛(ài)康在加碼高端市場(chǎng),，作為愛(ài)康國(guó)賓主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美年健康,，也在高端領(lǐng)域不斷擴(kuò)張,。據(jù)了解，美年健康較早時(shí)以中端大眾消費(fèi)市場(chǎng)為主,，從一到四線(xiàn)都有布局,，但收購(gòu)了慈銘和美兆等品牌之后，逐步完成了慈銘奧亞,、美兆兩個(gè)高端品牌的市場(chǎng)布局,。其中美兆體檢預(yù)計(jì)在未來(lái)1-2年完成20家體檢中心的布局。美年大健康布局戰(zhàn)略則為2017年準(zhǔn)備在鞏固一線(xiàn)的基礎(chǔ)上,，二線(xiàn)補(bǔ)缺,，三四線(xiàn)城市大力下沉。

去年開(kāi)始,，美年健康也宣布對(duì)體檢產(chǎn)品進(jìn)行高端化升級(jí),。而6月15日和25日，美年健康連續(xù)發(fā)布公告,，加碼高端市場(chǎng)布局,。據(jù)財(cái)通證券分析師沈瑞研報(bào)顯示，美年健康也在關(guān)注體檢入口生態(tài)圈及相關(guān)延伸業(yè)務(wù),，包括健康大數(shù)據(jù),、基因檢測(cè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等方面,。不過(guò)美年健康方面向第一財(cái)經(jīng)回復(fù)表示,，由于其他原因，近期暫時(shí)無(wú)法接受采訪(fǎng),。

北京鼎臣管理咨詢(xún)創(chuàng)始人史立臣則表示,，目前國(guó)內(nèi)對(duì)于高端體檢的需求正在逐年提升，國(guó)內(nèi)包括美年和愛(ài)康都在布局高端市場(chǎng),，一方面高端化有利于提升品牌知名度,，從而獲得更多客戶(hù);另一方面，團(tuán)購(gòu)體檢市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和,，增長(zhǎng)變得困難,，除了高端化，檢后市場(chǎng)的慢性病管理和健康管理都會(huì)成為新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),。但過(guò)去民營(yíng)體檢的高端項(xiàng)目距離歐美,、日本等還有較大差距，向高端轉(zhuǎn)型能否有成效還值得觀(guān)察,。

兩極格局的競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)合

記者了解到,，高端化競(jìng)爭(zhēng)的背后，也是民營(yíng)體檢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的體現(xiàn),。

侯緒超告訴記者,，2015年美年大健康收購(gòu)了慈銘體檢(0.000, 0.00, NaN%)部分股份后,，打破了此前美年大健康、慈銘體檢及愛(ài)康國(guó)賓三足鼎立的局面,，形成了兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面,。

雖然兩者在客單價(jià)、布局等方面有不同,，但單從數(shù)據(jù)上看,，兩者目前正在同一起跑線(xiàn)上。

6月22日,，愛(ài)康國(guó)賓發(fā)布了截至2017年3月31日的2016財(cái)年報(bào)告,，全年收入4.4億美元，近30億人民幣,，年收入凈額增長(zhǎng)24.5%,，毛利潤(rùn)為1.7億美元同比增長(zhǎng)8.6%，其中在2-3線(xiàn)城市增長(zhǎng)49.2%,，目前在50個(gè)城市擁有152個(gè)醫(yī)療中心,。

公告顯示，美年健康2016年全年收入30.8億元,，同比增長(zhǎng)46.8%，2017年一度季度淡季收入為5.5億元,，同比增長(zhǎng)79.6%,，目前擁有300多家參控股體檢中心，而計(jì)劃在未來(lái)2年里將門(mén)店數(shù)字增加至500家,。

記者了解到,，公開(kāi)資料顯示，目前美年健康在民營(yíng)體檢的市場(chǎng)份額上占20%左右,，但對(duì)于全國(guó)體檢市場(chǎng)來(lái)說(shuō)占有率還相對(duì)有限,。

長(zhǎng)城證券分析師趙浩然提供的數(shù)據(jù)顯示，目前體檢市場(chǎng)主要參與者包括公立醫(yī)院體檢科,、民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu),，其中公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占比約為75%，民營(yíng)體檢中心約為7000多家,，市場(chǎng)較為分散,。目前美年健康在整體市場(chǎng)的份額中占5%左右，市場(chǎng)存在比較大的整合空間,。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,，兩者作為民營(yíng)體檢業(yè)的第一梯隊(duì)，應(yīng)該競(jìng)合開(kāi)拓民營(yíng)體檢市場(chǎng),，畢竟對(duì)于兩者來(lái)說(shuō),，目前民營(yíng)體檢業(yè)最大的對(duì)手還是公立醫(yī)院,，而民營(yíng)體檢業(yè)還有很大的發(fā)展空間。

不過(guò)兩家公司此前的競(jìng)爭(zhēng)并不完全在業(yè)務(wù)領(lǐng)域,。

此前美年健康“攪局”愛(ài)康國(guó)賓私有化,，愛(ài)康國(guó)賓反過(guò)來(lái)又實(shí)名舉報(bào)美年健康違法反壟斷法，這也讓這兩家體檢公司的關(guān)系變得微妙,。

在侯緒超看來(lái),，兩強(qiáng)爭(zhēng)霸將促使雙方更多的精力投入與高端、先進(jìn)體檢手段,，從而帶動(dòng)行業(yè)向高端和深度發(fā)展,，差異化競(jìng)爭(zhēng)搶食公立醫(yī)院的市場(chǎng)份額。同時(shí)也會(huì)促成兩大巨頭繼續(xù)對(duì)中小民營(yíng)體檢企業(yè)形成整合,，未來(lái)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步增加,。

根據(jù)申萬(wàn)宏源(4.430, -0.05, -1.12%)的研報(bào)，第三方Frost&Sullivan預(yù)測(cè)顯示,，2015年民營(yíng)體檢市場(chǎng)規(guī)模為165億元,，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到549億元，民營(yíng)體檢占全國(guó)體檢市場(chǎng)份額也將由17.6%上升至22.9%,。

史立臣表示,，在目前階段，出于對(duì)醫(yī)院背后強(qiáng)大的醫(yī)療條件的考慮,，目前消費(fèi)者對(duì)公立醫(yī)院的信任度依然很高,，在目前民營(yíng)體檢中心和公立醫(yī)院合作或是更好的選擇。從業(yè)務(wù)上看,，未來(lái)民營(yíng)體檢業(yè)業(yè)務(wù)放量可能性最大的是個(gè)人業(yè)務(wù),，但是要實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，在人才積累,、檢測(cè)技術(shù),、服務(wù)水平、診療水平等方面,，還有很長(zhǎng)的路要走,。