軍工行業(yè)：短期估值有望持續(xù)修復(fù)

　　“估值修復(fù) 防御屬性 增持潮 基本面向好”共振,，短期軍工板塊反彈有望延續(xù)。中長(zhǎng)期來(lái)看,，行業(yè)景氣度持續(xù)提升,，基本面長(zhǎng)期改善可期，看好軍工板塊下半年表現(xiàn),，超額收益較為確定,。估值和成長(zhǎng)兼?zhèn)涞闹泻缴蝻w、杰賽科技,、內(nèi)蒙一機(jī),、航天電器、中航光電和全信股份,、火炬電子,、海蘭信

　　食品飲料：中報(bào)披露期關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)性

　　看好業(yè)績(jī)持續(xù)性強(qiáng)且具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè),，同時(shí)關(guān)注尚在成長(zhǎng)期但業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的細(xì)分子行業(yè)公司：(1)白酒方面消費(fèi)依舊向中高端產(chǎn)品偏倚，加上部分知名白酒品牌提價(jià),，估值回調(diào)的中高端酒企瀘州老窖(000568),、五糧液(000858)，酒鬼酒(000799),；(2)受益于消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì),，休閑食品、調(diào)味發(fā)酵品盈利能力不斷提高,，經(jīng)營(yíng)模式突出,、業(yè)績(jī)穩(wěn)定的好想你(002582)、絕味食品(603517),、中炬高新(600872),、恒順醋業(yè)(600305)

　　環(huán)保行業(yè)：綠色價(jià)格機(jī)制將更加完善

　　從三方面配置：1)“十三五”期間垃圾焚燒CAGR有望超20%，關(guān)注業(yè)績(jī)高增長(zhǎng),、現(xiàn)金流充裕標(biāo)的偉明環(huán)保,，穩(wěn)定增長(zhǎng)、低估值標(biāo)的瀚藍(lán)環(huán)境,；2)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化提速,，推動(dòng)訂單放量，關(guān)注訂單高增,、現(xiàn)金流穩(wěn)健標(biāo)的龍馬環(huán)衛(wèi),；3)監(jiān)測(cè)板塊,，大氣提標(biāo),，環(huán)保機(jī)構(gòu)垂直管理改革，環(huán)保稅,、環(huán)保督查等制度提升監(jiān)測(cè)景氣度,，關(guān)注龍頭聚光科技

　　TMT行業(yè)：電子和計(jì)算機(jī)板塊迎來(lái)反彈

　　獨(dú)角獸、半導(dǎo)體,、自主可控,、汽車電子、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、云計(jì)算等投資主線有望貫穿全年,， 細(xì)分領(lǐng)域龍頭財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)良好， 未來(lái)成長(zhǎng)性值得期待,。 如MLCC的風(fēng)華高科(000636.SH),、陶瓷粉末的國(guó)瓷材料(300285.SZ)、 MLCC紙質(zhì)載帶的潔美科技(002859.SZ),、功率半導(dǎo)體的揚(yáng)杰科技(300373.SZ)和鋼鐵工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的寶信軟件(600845.SH)

　　有色金屬：鈷鋰板塊有望迎來(lái)重估

　　流動(dòng)性和供需進(jìn)一步惡化的預(yù)期有望逐步緩解,，仍然堅(jiān)定看好有色Q3反彈,。關(guān)注鈷、銅,、黃金,、白銀以及成長(zhǎng)性強(qiáng)、低估值的轉(zhuǎn)型標(biāo)的,。鈷：華友鈷業(yè),、寒銳鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè),、道氏技術(shù),、合縱科技、盛屯礦業(yè),；銅：紫金礦業(yè),、江西銅業(yè)、云南銅業(yè),、西部礦業(yè)；黃金：銀泰資源,、紫金礦業(yè),、山東黃金、中金黃金,、華鈺礦業(yè),；白銀：金貴銀業(yè),、興業(yè)礦業(yè),；低估值轉(zhuǎn)型標(biāo)的：金誠(chéng)信、中礦資源

　　機(jī)械設(shè)備：5月機(jī)器人產(chǎn)量增速數(shù)據(jù)維持高位

　　持續(xù)看好國(guó)內(nèi)機(jī)器人自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展未來(lái),，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)具備競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)：核心零部件：匯川技術(shù),、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng),；本體：埃斯頓,、新時(shí)達(dá)等，集成：克來(lái)機(jī)電,、拓斯達(dá),、新松機(jī)器人

　　游戲行業(yè)：近期關(guān)注中報(bào)預(yù)披露行情

　　看好部分業(yè)績(jī)良好的公司股價(jià)在未來(lái)的表現(xiàn)。在目前已經(jīng)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司當(dāng)中,，完美世界( 7%-24%),、游族網(wǎng)絡(luò)( 28%-55%)、金科文化( 169%-199%),、順網(wǎng)科技( 20%-40%) ,、寶通科技( 30%-60%)等均保持了業(yè)績(jī)較高成長(zhǎng)

　　傳媒行業(yè)：觀影人次明顯增長(zhǎng)

　　推薦標(biāo)的：1)院線板塊中橫店影視(深耕二三線城市,，資產(chǎn)聯(lián)結(jié)影院布局為主，背靠橫店集團(tuán)資源豐富,，充分受益于票房增長(zhǎng)),；2)電影板塊中光線傳媒(電影制作、發(fā)行龍頭,，線上線下結(jié)合,，暑期檔多部大片待上映)；3)影院映前廣告代理分眾傳媒(生活圈媒體龍頭,，影院映前廣告持續(xù)高景氣，線下?tīng)I(yíng)銷價(jià)值趨勢(shì)向上,，現(xiàn)金流出色),；4)《我不是藥神》投資出品方北京文化、唐德影視

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