對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況進(jìn)行客觀全面的調(diào)研診斷,，是咨詢服務(wù)工作最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),，決定著咨詢項(xiàng)目的成敗。下面是為一家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)做的調(diào)研匯報(bào)資料,，供參考,。

一.戰(zhàn)略方面：

1、分公司由小作坊向規(guī)范化發(fā)展,，在擴(kuò)張過(guò)程中,，不斷完善我們的組織、分工和制度,，由專業(yè)型向管理型轉(zhuǎn)變,。

2、集團(tuán)要做好目前的業(yè)務(wù),，不斷拓展其它的業(yè)務(wù),，走多元化，目標(biāo)是上市,。

3,、集團(tuán)的使命兩個(gè)大的層面：一是對(duì)客戶提供符合客戶需求的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；二是對(duì)員工提供一個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),；三是對(duì)社會(huì)和行業(yè),，要做一家行業(yè)有良心、真正為客戶著想的企業(yè),；打造一個(gè)對(duì)行業(yè)有一定影響力的企業(yè),。

4、對(duì)股東的使命是價(jià)值最大化,，對(duì)員工給予更多的成長(zhǎng)機(jī)會(huì),，員工的歸屬性強(qiáng)；對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,，客戶至上,；對(duì)社會(huì)責(zé)任現(xiàn)在是被動(dòng)來(lái)做，但今后要主動(dòng)承擔(dān),；排序來(lái)講,，客戶第一，員工第二,，股東第三,，社會(huì)責(zé)任第四。

5,、為客戶提供一個(gè)綜合性的金融服務(wù),。

6、要抓住國(guó)家宏觀政策與法律法規(guī),，要合規(guī),，要跟上國(guó)家的形勢(shì),。

7、公司沒(méi)有制定成型的戰(zhàn)略規(guī)劃,，只有口頭上的發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃,，員工期望了解集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展前景，這樣他們才會(huì)更覺(jué)得心里踏實(shí)和有保障,。

二.經(jīng)營(yíng)方面

1,、產(chǎn)品方面一直鼓勵(lì)創(chuàng)新。

2,、人員管理是給大家予希望,，集團(tuán)能發(fā)展多大，取決于大家,，會(huì)通過(guò)競(jìng)聘的方式來(lái)選擇管理人員,，通過(guò)這種方式營(yíng)造一種公正、公平,、公開(kāi)的氛圍,。

3、在勞動(dòng)報(bào)酬方面,，處于行業(yè)的偏高于平均水平,。

4、走穩(wěn)妥的發(fā)展道路,，金融業(yè)需要多元化發(fā)展,。4、優(yōu)勢(shì)是公司發(fā)展還是比較穩(wěn)健,，目前需要管理層的更高的管理素養(yǎng)和理念上的學(xué)習(xí)來(lái)支撐企業(yè)的發(fā)展,。

5、集團(tuán)公司應(yīng)該穩(wěn)健和健全發(fā)展更好些,，至少會(huì)再多個(gè)分公司,，經(jīng)營(yíng)內(nèi)容往相關(guān)的領(lǐng)域發(fā)展，產(chǎn)品多元化,。

6、集團(tuán)的發(fā)展前景具有吸引力,，員工富有朝氣和沖勁,，干勁十足，想法新穎,，蓬勃向上,，發(fā)展迅速原因是公司目標(biāo)是正確的，步驟策略和計(jì)劃良好,。

7,、改善的地方,，客戶部要加強(qiáng)專業(yè)技能和知識(shí)，多增加點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)會(huì),。

8,、要做好人才梯隊(duì)建設(shè)。

9,、隨著公司規(guī)模迅速擴(kuò)大,，效率會(huì)越來(lái)越低，一二線效率在往下降,，成長(zhǎng)需要沉淀期,，過(guò)度擴(kuò)張，會(huì)使管理能力和員工綜合素質(zhì)跟不上,，一定會(huì)要補(bǔ)課的,。

三、管理方面

1,、在部門(mén)職責(zé)方面權(quán)責(zé)利一定要明確,，職責(zé)盡量清晰些，把部門(mén)交叉地方盡量減少,，減少扯皮的事發(fā)生,。

2、對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的要求就是做好本部門(mén)的工作,，不要影響公司重大的事,。

3、管理不能脫離現(xiàn)場(chǎng),，公司領(lǐng)導(dǎo)每周都有兩天會(huì)去看現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)景,，怕溝通有折扣，聽(tīng)晨會(huì)主管講什么,。了解現(xiàn)場(chǎng)對(duì)管理很重要,，看得更會(huì)真實(shí)。

4,、公司人性化管理很突出,，管理以大局為重、員工覺(jué)悟要高,、老員工出去再回來(lái)也歡迎,。

5、內(nèi)部管理現(xiàn)在是我們最大的壓力,，部門(mén)之間有推諉現(xiàn)象,，部分二線員工沒(méi)動(dòng)力和壓力。

6,、和總部溝通有問(wèn)題,，比如,，總部的放假及發(fā)獎(jiǎng)金應(yīng)該按實(shí)際情況分公司地域不同應(yīng)地制宜。

7,、第一崇尚加班,；第二以身作則；第三管理手法不喜歡太激進(jìn)的,，喜歡融洽的工作氛圍,；第四是專業(yè)性的管理理念，在用人方面相比之下會(huì)選擇技術(shù)能力強(qiáng)的員工,。

8,、要能給下屬畫(huà)餅，并能夠?qū)崿F(xiàn),。

9,、公司工作特征很簡(jiǎn)單，以業(yè)績(jī)和結(jié)果為導(dǎo)向,。

10,、激勵(lì)員工的措施，搞活動(dòng),，灌輸以榮譽(yù)和權(quán)利為上,，為員工樹(shù)立部門(mén)地位最重要，不單單用錢(qián)去激勵(lì),。

9,、福利待遇留人要體現(xiàn)出價(jià)值，對(duì)有突出貢獻(xiàn)的骨干和主管要給予更多的激勵(lì),。

10,、團(tuán)隊(duì)成員之間關(guān)系簡(jiǎn)單，年齡接近,，從業(yè)經(jīng)驗(yàn)2-3年,，相處起來(lái)融洽。

11,、對(duì)分配講的明白,，根據(jù)能力工作表現(xiàn)進(jìn)行量化，內(nèi)部績(jī)效方案明確,，沒(méi)有很多利益紛爭(zhēng),，告訴大家哪些有獎(jiǎng)勵(lì)，并能兌現(xiàn),。

12、分析師有點(diǎn)自我特點(diǎn),，爭(zhēng)取互相認(rèn)可,，互相交流提高,，整體是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，是團(tuán)結(jié)的,，也要發(fā)揮個(gè)性,，服務(wù)好客戶，對(duì)公司做支持,。

13,、集團(tuán)用人框在公司這個(gè)圈子里，很多管理人升的快,，能力欠缺,，到外面培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)少，比如二線的員工的能力也需要提升,，只是單純上班,，對(duì)外界的了解少。

14,、管理層沒(méi)去過(guò)總部,，兩個(gè)公司交流少和互動(dòng)太少，相對(duì)獨(dú)立,，榮譽(yù)感少,，得到總部的情況只是通過(guò)網(wǎng)站了解到，分公司和總部要多一些互動(dòng),，否則高層員工都沒(méi)有歸屬感,。

15、面試一直由老板來(lái),，沒(méi)有下放到部門(mén)負(fù)責(zé)人,，導(dǎo)致員工做事不是為部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，而是為老板負(fù)責(zé),。

16,、部門(mén)要扼殺掉負(fù)面情緒很多的人，配合正能量傳遞,，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)氛圍,，找一些有成就感、工作嚴(yán)肅,，生活開(kāi)朗,，喜歡人際關(guān)系和溝通的的人，公司人際關(guān)系比較和睦與和諧,。

17,、對(duì)員工重視培訓(xùn)，心情上不委屈員工，在錢(qián)上激勵(lì),、身體激勵(lì),，肯定行為和成果，給予自信心,，心情好,，給客戶溝通就有激情，通過(guò)抽獎(jiǎng),、打保齡球等娛樂(lè)活動(dòng),，解決難以跨越的困難，培養(yǎng)員工的技能,，心氣要好,，讓他們有業(yè)績(jī)、有能力,。

18,、部門(mén)之間各自為政，配合憑關(guān)系,，不是論工作協(xié)作,。

19、一線員工離職原因是壓力大,，為了量忽略了質(zhì),；二線積極性不高，效率偏低,，因?yàn)榕c績(jī)效不掛鉤,，公司做大跟他們沒(méi)關(guān)系，只要不出問(wèn)題,，做好本職工作就行,。

20、管理壓力來(lái)之于部門(mén)之間的協(xié)作,，職業(yè)素養(yǎng)不一樣,，配合不好，影響工作進(jìn)度和效率,，比如年會(huì),，本來(lái)是行政部的事，結(jié)果是策劃部做了,，策劃部是主導(dǎo)的,，應(yīng)該聽(tīng)策劃部的，分工合作都站在自身角度出發(fā),。

21,、人員招聘成本很大,，人員大多數(shù)是新招的，老員工基本走了,，原因是薪酬,、職業(yè)規(guī)劃，上面主管關(guān)系不和,。

22、部門(mén)人員相對(duì)穩(wěn)定,，6個(gè)人中1年以上的是3人,，流失原因是薪水低，也有的是想到外面去看看,。

23,、開(kāi)戶部的壓力是與發(fā)展部打交道多，在合規(guī)與流程方面有沖突和不理解,，現(xiàn)在磨合多了,，制度完善了，起沖突的少了,，我們想著怎樣把發(fā)展部的工作效率提高的更快,，解決他們提出的問(wèn)題。

四.員工滿意度

1,、對(duì)老板各方面認(rèn)同,，理念和專長(zhǎng)，公司平臺(tái)多,，公司的發(fā)展速度和前景給員工樹(shù)立了信心,。

2、員工比較浮躁,，大多數(shù)往錢(qián)上著想,，目前公司的薪資和資源還是有優(yōu)勢(shì)的。

3,、公司發(fā)展沒(méi)有給員工明確的指示,，一線員工信心不足，有些員工沒(méi)有把公司當(dāng)做自己的,，很多員工做主管的收入少,，對(duì)公司發(fā)展關(guān)心不夠。

4,、公司方向,、規(guī)劃和競(jìng)爭(zhēng)力要展現(xiàn)出來(lái)，讓員工看到未來(lái)發(fā)展的前景,。

5,、公司體量大，給自己提供了發(fā)展空間，職業(yè)規(guī)劃明確,。

6,、公司活動(dòng)可以組織些跨部門(mén)的，讓大家多認(rèn)識(shí)一下,，使關(guān)系變得更融洽些,。

7、一線員工滿意度高些,，二線員工滿意度低些,，大家都希望都到更多的人文關(guān)懷。比如茶間小歇,，員工生日慶祝宴,，農(nóng)業(yè)戶口的員工也享受五險(xiǎn)一金待遇。

8,、很開(kāi)心,，能融入，當(dāng)成一個(gè)家庭,，挺關(guān)心的,，其他部門(mén)可以分享，公司是高效率,，同事之間友好和平等相處,，輕松愉快的文化氛圍，規(guī)章制度獎(jiǎng)罰分明,。

9,、一線員工改革變動(dòng)太頻繁，有的是越改越差,，主要是前期激勵(lì)制度起步太高,，承諾兌現(xiàn)問(wèn)題，比如旅游一拖5個(gè)月,，會(huì)影響積極性,；二線員工活動(dòng)少，沒(méi)有凝聚力和動(dòng)力,，做得好的和壞的激勵(lì)差距不大,。

10、企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中體現(xiàn)主人公,，重視人文關(guān)懷,，以人為本，生活?yuàn)蕵?lè)要好些,，企業(yè)成功也和員工分享,，建議辦公樓地下一層布置些娛樂(lè)設(shè)施,，空著也是空著，讓員工愉快些,；不能老讓部門(mén)做人文關(guān)懷的事,，否則員工只認(rèn)部門(mén)主管不認(rèn)可公司，應(yīng)該公司來(lái)做,，讓員工認(rèn)可公司,。

11、公司人員和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快,，擴(kuò)張快,，管理模式需要有保障，管理人員缺失,，業(yè)務(wù)和管理能力跟不上；一線職業(yè)規(guī)劃清晰,，二線員工不清晰,，需要給他們清晰的職業(yè)規(guī)劃。

12,、對(duì)薪資和福利待遇比較關(guān)注,，也希望得到培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)；建議員工的生日可以一個(gè)季度搞一次,，選一天一個(gè)小時(shí)一起為過(guò)生日的員工慶祝一下,；二線部門(mén)也應(yīng)該有活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，方便大家聯(lián)系感情,。

五.文化沉淀

1,、寬厚、穩(wěn)重,、樂(lè)觀,、積極向上。

2,、鼓勵(lì),、效率、權(quán)責(zé)利清晰,，定位明確,、不能脫離現(xiàn)場(chǎng)做管理。

3,、厚德,、合規(guī)、專業(yè),、平等,、寬容,、公平、責(zé)任,、協(xié)作,、互助、尊重,、誠(chéng)信,。

4、誠(chéng)信,、寬容,、節(jié)儉、崇尚自主加班,。

5,、專注極致、口碑迅速,；創(chuàng)新,、拼搏、競(jìng)爭(zhēng),、協(xié)作,、團(tuán)結(jié)。

6,、從我個(gè)人來(lái)講,，是非常有必要提煉公司文化，希望公司的文化更明確,，有些文化要提倡,、有些文化要摒棄，希望這些理念能更好的落地,，提一些落地的建議,，對(duì)我們的實(shí)際意義更大。

7,、在品牌對(duì)外傳播的體現(xiàn)專業(yè),、正規(guī)、大公司的形象,。

8,、企業(yè)文化沒(méi)有太多主題，沒(méi)有特別的地方和鮮明的特色,，我們一直建立的是部門(mén)和團(tuán)隊(duì)文化,。

9、文化特征：執(zhí)行力比較快,，不拖沓是個(gè)很好的習(xí)慣,，有像家的感覺(jué),。

六.對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

1、和王總合作,，最看重他的品性,，能合作到一起，性格和脾氣是一致,。

2,、王總比較親和、智慧,、包容,、爽快、穩(wěn)健和冷靜,，考慮員工怎樣去想,，對(duì)下屬信任、鼓勵(lì)和放手干,，注重積極性,，鼓勵(lì)創(chuàng)造性，贊美式的挖坑,，是引導(dǎo)式的領(lǐng)導(dǎo)。

3,、張總平易近人,，反應(yīng)快，節(jié)奏快,，膽大心細(xì),，做事果斷，比較穩(wěn)重,，心里有個(gè)算盤(pán),，算得清楚，直接告訴你做什么,，給戰(zhàn)術(shù),，比如好的策劃方案給你，讓員工有具象感,。

4,、李總偏重感情管理，關(guān)心員工的成長(zhǎng),，付總偏理性,，一有自己的判斷方向，兩位領(lǐng)導(dǎo)是絕密搭檔,。

張總是談吐和氣質(zhì)挺好,，李總親和力好,，兩位領(lǐng)導(dǎo)都善解人意和有威嚴(yán)。

七,、成功因素

1,、一是行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)；二是管理還是占有一定的因素,；分公司走的還是比較穩(wěn),，不算激進(jìn)，客戶投訴制度的比較嚴(yán)格,，產(chǎn)品創(chuàng)新能被客戶和員工認(rèn)同,，我們的產(chǎn)品是給客戶提供交易配套的服務(wù)產(chǎn)品，通道不是核心能力,，而是通道的配套服務(wù)能力,。三是注重節(jié)儉，但對(duì)廣告費(fèi)用的投入不節(jié)約,，只要能拉動(dòng)銷(xiāo)售的,，一分錢(qián)都不省。

2,、企業(yè)是模仿成功的,，從企業(yè)管理、技術(shù),、產(chǎn)品不斷模仿,。

3、分公司發(fā)展快激勵(lì)做得好,，個(gè)別總監(jiān)能力強(qiáng),，洗腦和帶動(dòng)性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)宣傳好,，招聘跟得上,，流失很大屬行業(yè)屬性。

4,、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)行業(yè)理解深,，經(jīng)營(yíng)理念活，對(duì)下屬的授權(quán)充分和信任,，有創(chuàng)新意識(shí),，有自己的產(chǎn)品，與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系起來(lái)了,。

5,、公司發(fā)展好的原因領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)展決策看得準(zhǔn)，員工工作勤奮,，還有是行業(yè)機(jī)遇,。

6,、公司規(guī)模會(huì)做大，由于過(guò)多的注重自身利益,，客戶維護(hù)和價(jià)值少了,，員工只知道賺錢(qián)，也不考慮客戶價(jià)值,，沒(méi)把工作當(dāng)做事業(yè)來(lái)做,，社會(huì)責(zé)任考慮的少，損害的是客戶利益,，當(dāng)然也和當(dāng)前金融環(huán)境造成有關(guān)系,，在今后的發(fā)展過(guò)程中應(yīng)該多平衡下公司、員工和客戶的利益,。