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1,、信達(dá)證券研報(bào)指出，近日,，全球第二大硅晶圓廠商日本盛高表示,，全球12英寸硅晶圓價格繼2017年大漲20%后，2018年價格將再度增長20%,。數(shù)量方面,，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2018年一季度全球硅片的出貨面積達(dá)到了30.84億平方英寸,，環(huán)比增長3.6%,，同比增長7.9%，2018年全球硅片出貨面積將達(dá)到歷史最高水平,。此外,，日本盛高還表示硅晶圓價格18、19年價格將持續(xù)調(diào)漲,，缺貨情況也大概率延長至2021年,。在此情況下，下游晶圓代工廠的毛利率恐怕將持續(xù)壓縮,。2017年,，硅晶圓供需情況扭轉(zhuǎn)了過去十來年供過于求的情況，價格出現(xiàn)了上漲,。隨著需求的增長,，12英寸硅晶圓已經(jīng)成為主流，出貨占比達(dá)到了66.1%，預(yù)計(jì)到2021年該比例將達(dá)到71.2%,。從目前我國半導(dǎo)體硅片的供給情況來看,，12英寸硅片主要依賴于進(jìn)口。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì),，目前我國規(guī)劃中的12寸硅片產(chǎn)能約有120萬片/月,。在建硅晶圓廠的投產(chǎn)有望緩解我國大陸下游晶圓代工廠盈利能力被壓縮的情況。我們建議從兩個角度對電子行業(yè)進(jìn)行布局,。一是,，關(guān)注下游產(chǎn)業(yè)需求量大、成長性較好的細(xì)分板塊,，不斷增長的需求將成為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定動力,，例如光學(xué)元件、顯示器件板塊,，具有較高的成長空間,。二是,，關(guān)注國家重點(diǎn)扶持的細(xì)分板塊,，例如半導(dǎo)體。

2,、重點(diǎn)公司：

紫光國芯

紫光國芯為 IC 設(shè)計(jì)企業(yè),，主要產(chǎn)品包括智能芯片產(chǎn)品、特種集成電路產(chǎn)品和存儲芯片產(chǎn)品,。其智能芯片產(chǎn)品主要由子公司北京同方微電子有限公司承擔(dān),；特種集成電路產(chǎn)品主要由深圳市國微電子有限公司承擔(dān)；存儲芯片產(chǎn)品主要由西安紫光國芯半導(dǎo)體有限公司承擔(dān),。

全志科技

全志科技是 A 股唯一一家擁有獨(dú)立自主 IP 核的芯片設(shè)計(jì)公司,，從事系統(tǒng)級大規(guī)模數(shù)模混合 SOC 及智能電源管理芯片設(shè)計(jì),，其產(chǎn)品主要為智能終端應(yīng)用處理器和智能電源管理芯片,。全志科技在高清視頻解碼、高集成度,、低功耗等方面的技術(shù)均達(dá)到世界領(lǐng)先水平,。

京東方 A

京東方成立于 1993 年，經(jīng)過多年的布局和發(fā)展,，京東方已經(jīng)形成了顯示器件,、智慧系統(tǒng)和健康服務(wù)三大事業(yè)群。顯示器件為公司最主要的業(yè)務(wù),，在該領(lǐng)域公司具有極強(qiáng)的競爭能力,。2017 年京東方筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦液晶顯示屏的市占率位居全球第一,，電視,、顯示器液晶顯示屏市占率位居全球第二。目前來看,，智能手機(jī),、平板電腦、筆記本電腦都已經(jīng)進(jìn)入了成熟期,，未來對 LCD 需求增速較快的是電視,。京東方共計(jì)擁有九條 TFT-LCD 生產(chǎn)線，其中五條為高世代線,，生產(chǎn)效率高,，且順應(yīng)了液晶顯示屏大尺寸發(fā)展的趨勢。

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