不出惡聲,，ofo、摩拜“哥倆”鬩墻久矣,。 從微博斗圖到單車新政的口水仗,，從燒錢,、補(bǔ)貼大戰(zhàn)到數(shù)據(jù)打架，這不,，ofo和摩拜的戰(zhàn)火已經(jīng)蔓延到投資者的朋友圈,。 6月19日，馬化騰,、朱嘯虎在朋友圈為各自投資的共享單車企業(yè)站臺,，不管是對智能鎖的互懟，還是對大數(shù)據(jù)的言之鑿鑿,，雙方的核心爭論點(diǎn)都指向——ofo,、摩拜將來誰執(zhí)牛耳。收割者的夢人人都在做,，ofo,、摩拜當(dāng)然也不例外。 可是,，盡管兩大共享單車主力ofo,、摩拜鬧得甚是厲害，收割的鼓點(diǎn)卻遲遲未來,。 看似不可能的ofo和摩拜 眾所周知,，市場環(huán)境下行，共享單車卻在資本遇冷的情勢下“凌寒獨(dú)自開”,，成為當(dāng)下創(chuàng)投圈最熱門,、受關(guān)注度最高、資本進(jìn)入密集度最高,，融資速度最快的項(xiàng)目,。 共享單車剛開始并不被資本看上，其盈利模式不清晰,，公益企業(yè)的定性,，想象空間并不大。 可不到2年的時間里,，共享單車超過百億資金,，讓近數(shù)十個玩家找到了新的創(chuàng)業(yè)方向，也讓龐大的用戶感受到了1元錢的能量,。 ofo和摩拜更是引領(lǐng)了共享單車的不可能,。 日前，摩拜6億美元E輪融資創(chuàng)下了20-30億美元的估值,，據(jù)傳,，ofo正以30億美元的估值尋求新一輪5億美元的融資。其中，摩拜背后有22位投資方（包括機(jī)構(gòu)和個人）,，ofo背后站著17位投資方,，兩家公司聚攏了目前中國實(shí)力最雄厚的財(cái)務(wù)投資人和戰(zhàn)略同盟者。 ofo,、摩拜的霸氣側(cè)漏無疑,。 “說真的，這真的嚇到我了,?！币晃籵fo的投資人說。據(jù)ofo創(chuàng)始人戴威透露,，他們壓根沒想到從校園進(jìn)階到城市,。投資人也沒想到在這個不起眼的兩個輪子的共享出行項(xiàng)目競爭如此激烈。真格基金投資總監(jiān)張子陶對滴滴未進(jìn)入的空白區(qū)域作分析,，得到五個必備的判斷指標(biāo)——高頻,、剛需、低替代性,、低成本,、封閉環(huán)境。篩選一圈之后,，發(fā)現(xiàn)只有ofo符合指數(shù)高達(dá)85%,，此外無他,。 毋容置疑,，張子陶有他自己的判斷邏輯。同樣,，共享單車沒有清晰,、可靠的商業(yè)模式也是不爭的事實(shí)?？此撇豢赡艿膬蓚€輪子出行,，硬是造成了ofo和摩拜這兩個獨(dú)角獸。 ofo和摩拜引領(lǐng)的共享單車出行離不開三個基本點(diǎn)： 第一,，有樁單車前期教育市場的鋪墊,，不僅培養(yǎng)起消費(fèi)者的使用習(xí)慣，更重要的是政府對共享出行理念的高度接受,。有樁單車是政府主導(dǎo)的公共服務(wù)項(xiàng)目之一,，從國外的公共自行車模式引進(jìn)國內(nèi)，有樁自行車發(fā)展的時間段從2007延續(xù)到2014年,，當(dāng)然,，期間也不乏單車企業(yè)進(jìn)入無樁自行車領(lǐng)域。 第二，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓自行車的掙脫了有樁的“枷鎖”,，以ofo和摩拜為首的互聯(lián)網(wǎng)共享出行模式應(yīng)運(yùn)而生,，更加便捷的無樁出行代替了有樁出行。 第三,，共享單車的風(fēng)靡離不開資本的助推,，資本讓共享單車模式得到“發(fā)揚(yáng)光大”，日前,，悟空單車開張不到五個月便死在了沒錢運(yùn)營的路上,，這也提前劇透了共享單車的結(jié)局。 從以上三點(diǎn),，不難判斷,，共享單車不算是多么創(chuàng)新的項(xiàng)目，只是資本“寂寞”的窗口期,，撕開了一個得到市場認(rèn)可的機(jī)會,，其創(chuàng)新頂多屬于自然的延展。放眼望去,，從2014年底開始,，新一輪的移動互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會在哪兒？ 移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消盡,，各領(lǐng)域,、行業(yè)想要突圍必須找到一個新的突破點(diǎn)。 阿里先聲奪人,，其以“線上平臺+百貨,、超市、便利店,、綜合體等線下業(yè)態(tài)”的新零售正如火如荼地進(jìn)行,，銀泰、三江購物,、蘇寧以及百聯(lián)集團(tuán)成為其線下至關(guān)重要的入口,，新零售的力量蓄勢待發(fā)。線下場景成為了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)搶奪的重要陣地,，似乎一夜之間各領(lǐng)域的頭部企業(yè)都“如約”布局了線下,，手機(jī)市場有小米，OTA則是攜程,，此外,，網(wǎng)約車、唱吧,、友樂,、共享充電寶等項(xiàng)目無一例外的都是在“APP+場景（產(chǎn)品）”的模式下爆發(fā),。 “二維碼+車”的共享單車模式，通過APP連接線下可行的場景,，解決了3公里內(nèi)的用戶出行的痛點(diǎn),，共享單車成為當(dāng)下資本追捧的典范。 看似不可能的ofo,、摩拜,，也順勢走過了各種顏色單車帶來的戰(zhàn)國紛爭，繼而進(jìn)入了雙雄會戰(zhàn)的賽道,。 用戶是關(guān)鍵籌碼 ofo和摩拜時刻不忘摩拳擦掌,，以宣示各自在共享單車領(lǐng)域的主權(quán)。 目前共享單車“二八”戰(zhàn)局已然呈現(xiàn),。除了經(jīng)營產(chǎn)品和服務(wù)外,，流量是操盤互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的關(guān)鍵籌碼， 換句話說,，“經(jīng)營用戶”成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式上的根本區(qū)別,，因此ofo和摩拜之間的較量，說到底還是——得用戶者得天下的角逐,。 從共享單車的商業(yè)邏輯上判斷,，除了原則上不屬于企業(yè)的共享單車押金之外，1元錢的盈利模式顯然是力不從心,，因?yàn)槌ボ嚤旧淼某杀就?，還有上游供應(yīng)鏈的銜接、日常的運(yùn)維,、車子損耗等難題,。共享單車的盈利邏輯本身就比較模糊，要談盈利,，必須在增值項(xiàng)目上做考量,。毫無疑問,，任何增值服務(wù)的前提都由足夠多的用戶量決定,。 再者，共享單車還面臨著城市容量,、建立和放大標(biāo)準(zhǔn)信用,、政府監(jiān)管等運(yùn)營困境。進(jìn)不可攻,，退不可守諸多現(xiàn)實(shí)狀態(tài),，以致于朱嘯虎期盼的三個月結(jié)束戰(zhàn)斗，又不得不延續(xù)到一年以后,。 回過頭來看,，馬化騰和朱嘯虎的朋友圈“大戰(zhàn)”,。 馬虎二人見招拆招，但根本的立足點(diǎn)都繞不開智能化和大數(shù)據(jù)的未來棋局,。反觀共享單車目前發(fā)展的狀態(tài),，聚焦“用戶”這一階段命題并未失效。據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告顯示,，截至2017年5月,，共享單車行業(yè)新增活躍用戶近3200萬，其中ofo月度活躍用戶增長至6272萬,，摩拜月度活躍用戶增長至5838萬,。千萬級的月活，談不上數(shù)據(jù)的規(guī)?；?。 兩位大佬的爭論更多的是另一個維度的競爭，這或許是共享單車下一個階段的戰(zhàn)役,，只有具備有巨量的用戶才能夠做到數(shù)據(jù)的規(guī)?；治觯珳?zhǔn)化營銷等變現(xiàn)嘗試,，才具備有可能的前提,。可見,，目前并未過億的用戶量,，當(dāng)務(wù)之急，還是吸納用戶,。 “燒錢買用戶”的互聯(lián)網(wǎng)玩法,，讓大洋彼岸玩家都目瞪口呆，但這一運(yùn)營手段在中國似乎運(yùn)用得爐火純青,，免費(fèi),、補(bǔ)貼在中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)家史上具有較高的普適性。 不過,，共享單車有著些許細(xì)微的區(qū)別,。 正如貝塔斯曼亞洲投資基金龍宇所言，共享單車是個單邊市場,，行業(yè)屬性決定了他們不必發(fā)動激烈的燒錢補(bǔ)貼戰(zhàn),，摩拜和ofo短期內(nèi)在增量市場和平共存本毫無問題。 共享單車抓取用戶的方式來自線下,，單車是平臺獲客的根本,，是維系平臺和用戶的強(qiáng)紐帶。在激烈的市場競爭中,，攻城略地顯得尤為重要,，誰率先占領(lǐng)城市,，誰才有機(jī)會贏得更重要的用戶群體，誰率先在各大城市鋪車“占坑”,，誰就先占領(lǐng)用戶的品牌心智,。 這是共享單車的業(yè)務(wù)邏輯。 從數(shù)據(jù)方面近距離觀察ofo和摩拜的競爭態(tài)勢,。不難發(fā)現(xiàn),，相較之摩拜的更注重品質(zhì)、科技和物聯(lián)網(wǎng),，ofo采取輕運(yùn)營,，大膽且突進(jìn)的策略試圖完成第一階段的戰(zhàn)斗。 “這是一個典型的博弈,，摩拜的經(jīng)濟(jì)模型非常好,，但ofo鋪量鋪得太可怕了?！比A平資本投資董事胡正偉說,。 DCCI最新發(fā)布的《中國共享單車13城用戶研究報(bào)告》顯示ofo 摩拜活躍用戶份額占比遠(yuǎn)超其它平臺，其中,，ofo活躍用戶占比為39.8%,，摩拜活躍用戶份額占比為36.4%。另據(jù)數(shù)據(jù),，使用過ofo的用戶占比為60.7%,，摩拜為55.3%。ofo以80.7%的市場認(rèn)知度超過摩拜的74.5%,，ofo活躍用戶份額占比39.8%,，超過摩拜的36.4%，Trustdata的數(shù)據(jù)是共享單車4月新增1200萬用戶,，40.4%來自ofo,，32.8%來自摩拜。 綜合第三方數(shù)據(jù),，目前ofo的市場份額,、用戶增速、投放量等數(shù)據(jù)顯然超過摩拜,，也就是說ofo“搶奪用戶”這門功課做得比較好,。 另外,，不能忽視的一個問題是用戶體驗(yàn),。 智能鎖雖然不是共享單車用戶層面的競爭要素，但是一定程度上也影響用戶體驗(yàn),。這也正是ofo的機(jī)械鎖受到攻擊的關(guān)鍵點(diǎn),。不過,，用戶體驗(yàn)還表現(xiàn)在價格、押金,、便利性以及騎行體驗(yàn)上,，低成本換用戶的策略，使ofo大面積的車輛損壞成為用戶體驗(yàn)的槽點(diǎn),，相比,，摩拜在安全性等方面確實(shí)以高成本的溢價保住了用戶較好的品牌識別和認(rèn)知。 任何硬件方面的缺陷,，不算是致命的弱點(diǎn),，未來將會通過升級迭代來改進(jìn)。用戶才是目前雙方競逐的關(guān)鍵砝碼,。 ofo和摩拜的未來 ofo,、摩拜楚漢爭霸，焦點(diǎn)自然是博弈雙方的生死存亡,。 日前,，一邊是摩拜6億美元融資到位的春風(fēng)得意，一邊是悟空單車運(yùn)營不到五個月,，關(guān)門歇業(yè),，還有，黃金車,、彩虹車,、赳赳單車等“不知天高地厚者”擠破腦門、魚貫而入,。相較“一日看盡長安花”的盡興,，如今，一日便看盡了共享單車的”生死態(tài)“,。 根據(jù)第三方數(shù)據(jù),，ofo、摩拜行業(yè)老大,、老二的位置已確定,，其他數(shù)十家共享單車企業(yè)不管是已經(jīng)入局還是剛剛?cè)刖值模瑹o不是抱著“標(biāo)的公司”的態(tài)度來做共享單車,。ofo,、摩拜爭奪充當(dāng)行業(yè)收割者的態(tài)勢早已明朗，雙方堅(jiān)信贏者通吃的鐵律,，搶奪話語權(quán),，希冀最終成為市場規(guī)則制定者。 一位互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者分析,，ofo,、摩拜目前不過是上演大哥,、二哥打架（犯混）的劇情，看起來主力熱鬧,，不過是為了干掉絕大部分小弟而以,。抓有效用戶、高成本,、資本追逐等鮮花著錦的外相,，高度掩蓋了共享單車資金資源消耗、獨(dú)立商業(yè)模式短板,、盈利難題,、不完整閉環(huán)、政策依賴等真相,。 業(yè)內(nèi)有聲音表示,，共享單車已經(jīng)拉開“收官”、“下半場”的序幕,。在筆者看來,，共享單車離朱嘯虎放言的“清場”還為時尚早。 時間線拉長,，2015年到2016年經(jīng)歷了五次大合并,，出行、外賣,、在線旅游等領(lǐng)域二八格局出現(xiàn)后,，將會出現(xiàn)收割小份額競爭對手的局面，但不容忽視的是,，收割現(xiàn)象出現(xiàn)前,，大平臺的用戶指標(biāo)均破億級。滴滴快遞合并前,，2014年滴滴出行用戶達(dá)1.5億,，占總4.5億出行用戶約33%，美團(tuán)點(diǎn)評合并前,，2014年美團(tuán)網(wǎng)的GMV達(dá)460億,，市場占比超60%，用戶數(shù)超2億,。 以此衡量ofo,、摩拜的月活，其還要不斷地加速賽跑,。相關(guān)媒體人根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)推算,，ofo每月13億的訂單背后對應(yīng)著6820多萬的用戶，活躍用戶約為39.8%，相當(dāng)于2700多萬,，摩拜是9億訂單對應(yīng)著5830多萬用戶,，其中活躍用戶為36.4%,，相當(dāng)于2100萬左右,。
根據(jù)次推算，ofo,、摩拜每年不到4個億的GMV,，和投入產(chǎn)出相比，簡直杯水車薪,。 對于ofo,、摩拜的角逐，有三個可以預(yù)設(shè)到的結(jié)果：①ofo與摩拜一決高下,，贏者收割市場,；②ofo、摩拜雙足鼎力,，成為行業(yè)的共同收割者,；③ofo、摩拜合并,，共同成為市場的收割者,；④ofo、摩拜沒有輸贏,，資本的光環(huán)退卻,，徒留“公益”的美名。 即便如此,，目前共享單車不是在存量的基礎(chǔ)上做深耕,，而是在做增量的文章，因此,，資本決定了ofo,、摩拜們的壽命。正因如此,，戴威,、胡煒煒、王曉峰的創(chuàng)始人光環(huán)在資本面前早已黯淡,。 極短的時間,、極高的估值、極多的資本參與——在今天的中國互聯(lián)網(wǎng),，為什么會發(fā)生共享單車這樣的資本故事,？ 多位早期進(jìn)入摩拜的投資人表示，他們更多是靠著對市場和人的判斷，而非對數(shù)據(jù)的相信時,，只是簡單認(rèn)為這是個賺錢的生意,。朱嘯虎講述投資ofo時也算了一筆賬，大概兩個月回本,，一年收益3個多億,，快進(jìn)快出高度符合投資的邏輯。 然而,，隨著滴滴,、螞蟻金服和騰訊分別加入ofo、摩拜的投資陣營,，巨頭生態(tài)戰(zhàn)略的卡位意圖“水落石出”?，F(xiàn)在看來，在“APP+車”這個場景,，只有在生態(tài)戰(zhàn)略的加持下,，才有盤活的可能。生活O2O,、網(wǎng)約車等都是在巨頭加入后,，行業(yè)洗牌加速。 經(jīng)緯創(chuàng)投合伙人肖敏說,，騰訊投資摩拜之后,，他們曾專門分析過戰(zhàn)略資本到底能產(chǎn)生多大影響？結(jié)論是,，沒有想象中的高價值,。因?yàn)楣蚕韱诬嚪炊蔀榫揞^們的需要，相反,，它是巨頭導(dǎo)流的一個入口,。 總之，ofo,、摩拜的收割季只有在它們的體量,、實(shí)力達(dá)到的所謂引爆點(diǎn)（20%）后，才能一觸即發(fā),。在此之前,，任何大魚吃小魚的行為，只能說是站在戰(zhàn)略的角度上考慮,，例如,，剛剛（23日）傳摩拜收購由你單車，直接對標(biāo)小黃車的低成本,、校園用戶群體,。 想來，共享單車還要熱鬧好一陣子。 |
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