文/楊妍 中國(guó)石化報(bào)

BP數(shù)據(jù)顯示,，過(guò)去十年,，亞洲煉油新增產(chǎn)能超過(guò)820萬(wàn)桶/日，產(chǎn)能已從2005年的2430萬(wàn)桶/日大幅提高至2015年的逾3250萬(wàn)桶/日,。而新增煉油產(chǎn)能主要來(lái)自中國(guó),、印度、印尼,、越南,、馬來(lái)西亞和泰國(guó)等非經(jīng)合組織國(guó)家。

然而,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速已使其這一全球主要石油消費(fèi)中心的需求增速放緩,。同時(shí)，中國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩已使其轉(zhuǎn)變?yōu)槌善酚蛢舫隹趪?guó),，來(lái)自中國(guó)的汽油和柴油正不斷涌入亞洲市場(chǎng),，加劇了該地區(qū)的成品油供應(yīng)過(guò)剩，并影響了煉油利潤(rùn),，迫使該地區(qū)煉油商削減裝置開(kāi)工率以維持盈利能力,。BMI研究公司稱，亞洲汽油煉油利潤(rùn)1月以來(lái)已下降50%,，目前為每桶11美元,。從全年來(lái)看，預(yù)計(jì)亞洲柴油煉油利潤(rùn)較去年平均水平下降17.5%,。

中國(guó)：“變身”成品油凈出口國(guó)

過(guò)去十年,，中國(guó)的石油消費(fèi)已增加逾500萬(wàn)桶/日。當(dāng)前中國(guó)的石油消費(fèi)量已接近1200萬(wàn)桶/日,，成為僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó),。但同期中國(guó)的煉油產(chǎn)能也大幅增長(zhǎng)，BP數(shù)據(jù)顯示,，已從2005年的760萬(wàn)桶/日增至2015年的1430萬(wàn)桶/日,，預(yù)計(jì)到2020年還將新增150萬(wàn)桶/日。

由于國(guó)內(nèi)需求放緩,，中國(guó)已“變身”為主要的柴油出口國(guó),。當(dāng)前，中國(guó)正向服務(wù)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,，重型機(jī)械和重型卡車對(duì)柴油的需求已放緩,；同時(shí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩和工業(yè)活動(dòng)放緩導(dǎo)致柴油供應(yīng)過(guò)剩,，2014年成為柴油凈出口國(guó),。2015年，中國(guó)柴油出口量大幅增加75%,。

由于自有汽車的增加導(dǎo)致中國(guó)汽油需求持續(xù)增長(zhǎng),，過(guò)去煉廠以生產(chǎn)柴油為主，目前則開(kāi)始進(jìn)行工藝調(diào)整以最大化生產(chǎn)汽油,。到2016年中期,，中國(guó)汽油也出現(xiàn)了供應(yīng)過(guò)剩現(xiàn)象,。6月,，中國(guó)原油加工量達(dá)到1100萬(wàn)桶/日，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄,。汽油供應(yīng)開(kāi)始大幅增加,，過(guò)剩的燃料將出口到亞洲市場(chǎng)。如果國(guó)內(nèi)汽油需求不再增長(zhǎng),，或煉廠不削減產(chǎn)量,，那么中國(guó)將成為汽油出口國(guó)。

印度：成為新的石油需求中心

印度已成為全球新的石油需求中心,，消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)給油氣產(chǎn)量增加提供了強(qiáng)大的動(dòng)力,。目前，印度經(jīng)濟(jì)總量已位居全球前十名,；同時(shí)其還是世界第二大人口大國(guó),，國(guó)內(nèi)各種形式的能源需求都持續(xù)增長(zhǎng),。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的報(bào)告預(yù)測(cè)，印度將是未來(lái)十年全球經(jīng)濟(jì)增速最快的經(jīng)濟(jì)體,。

印度目前有22個(gè)主要煉廠,，合計(jì)煉油產(chǎn)能為2.3億噸/年。過(guò)去20年,，印度煉油產(chǎn)能已增加近三倍,，從1998年的120萬(wàn)桶/日，增至2016年的460萬(wàn)桶/日,。當(dāng)前,，印度國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能可充分滿足國(guó)內(nèi)需求，但由于預(yù)期消費(fèi)仍將持續(xù)快速增長(zhǎng),，印度仍需新增煉油產(chǎn)能,。印度國(guó)有煉油商和私營(yíng)煉油商正規(guī)劃或已實(shí)施煉油擴(kuò)能、升級(jí)改造和新建煉廠項(xiàng)目,。據(jù)印度第十二個(gè)和第十三個(gè)“五年計(jì)劃”,，到2020年初，印度煉油產(chǎn)能將達(dá)到3.66億噸,。

印度斯坦石油公司（HPCL）正投資80億美元將煉油產(chǎn)能擴(kuò)大2/3,，同時(shí)滿足新的燃料標(biāo)準(zhǔn)。這些投資將幫助該公司到2021年實(shí)現(xiàn)煉油產(chǎn)能達(dá)到50萬(wàn)桶/日的目標(biāo),。

印度信任工業(yè)公司正投資逾180億美元擴(kuò)大煉油和石化產(chǎn)能,，包括投資45億美元的石油焦氣化項(xiàng)目。埃薩石油公司未來(lái)兩三年將投資2.8億美元對(duì)旗下瓦迪納煉廠進(jìn)行升級(jí)改造,，包括石腦油加氫精制裝置,、異構(gòu)化裝置和連續(xù)催化重整裝置，同時(shí)將新建硫黃回收裝置,。欽奈石油公司正做可行性研究,，計(jì)劃將旗下Nagapattinam煉廠的加工能力擴(kuò)大8倍。如果該項(xiàng)目順利完成,，該煉廠的煉油產(chǎn)能將從當(dāng)前的兩萬(wàn)桶/日增至18萬(wàn)桶/日,。

印度石油公司（IOC）計(jì)劃投資6億美元對(duì)近來(lái)剛投產(chǎn)的巴拉迪布煉廠進(jìn)行升級(jí)改造，以滿足新的BS-6燃料標(biāo)準(zhǔn),。該公司還將投資60億美元在2020年初將煉油產(chǎn)能增加30%,。巴拉特石油公司（BPCL）正投資40億美元對(duì)科欽煉廠進(jìn)行擴(kuò)能和現(xiàn)代化改造，旗下子公司正計(jì)劃投資30億美元對(duì)阿薩姆邦煉廠進(jìn)行擴(kuò)能,。擴(kuò)能工作如果順利完成,，煉油產(chǎn)能將從當(dāng)前的6萬(wàn)桶/日擴(kuò)大至18萬(wàn)桶/日，可滿足印度東北部的燃料需求,。印度石油公司,、巴拉特石油公司,、印度斯坦石油公司和印度工程公司正對(duì)在印度西海岸建設(shè)一座產(chǎn)能設(shè)計(jì)為120萬(wàn)桶/日的煉廠進(jìn)行可行性研究，第一階段的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為80萬(wàn)桶/日,，投資近150億美元,。

預(yù)計(jì)2020年前，印度煉油商將投資逾300億美元進(jìn)行煉廠擴(kuò)能和升級(jí)改造,。因?yàn)?015年1月印度政府宣布，將越過(guò)BS-5燃料標(biāo)準(zhǔn)直接實(shí)施BS-6燃料標(biāo)準(zhǔn),。當(dāng)前印度全國(guó)范圍內(nèi)強(qiáng)制實(shí)施BS-3燃料標(biāo)準(zhǔn),，在新德里和孟買等主要城市實(shí)施BS-4燃料標(biāo)準(zhǔn)。印度將在2017年二季度在全國(guó)范圍內(nèi)強(qiáng)制實(shí)施BS-4燃料標(biāo)準(zhǔn),，而BS-6燃料標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)2020年二季度全面實(shí)施,，比原計(jì)劃提前4年，該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將使印度的氮氧化物排放量減少68%,。

越南：處于煉油“大躍進(jìn)”時(shí)期

過(guò)去十年,，越南石油消費(fèi)顯著增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)只有一座投入運(yùn)營(yíng)的榕桔煉廠,，設(shè)計(jì)煉油產(chǎn)能為17.6萬(wàn)桶/日,，已不能滿足國(guó)內(nèi)成品油需求，因此其只能依靠進(jìn)口燃料,。為填補(bǔ)成品油供應(yīng)缺口,，越南已出臺(tái)了雄心勃勃的煉油擴(kuò)能計(jì)劃，即實(shí)施6個(gè)大型項(xiàng)目：榕桔煉廠擴(kuò)能項(xiàng)目,、新建宜山煉油和石化工廠,、新建永羅煉油和石化工廠、新建河內(nèi)煉油和石化工廠,、新建Nam Van Phong煉廠,、新建Long Son煉油和石化工廠。

這些項(xiàng)目將新增煉油產(chǎn)能136萬(wàn)桶/日,，總投資超過(guò)500億美元,。如果項(xiàng)目順利完成，到2020年越南將從成品油凈進(jìn)口國(guó)變成凈出口國(guó),。然而這些計(jì)劃仍存在諸多變數(shù),，如需要大量原油供應(yīng)和資金支持，可能導(dǎo)致亞洲地區(qū)燃料供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂,，需要獲得出口供應(yīng)合同,，以及對(duì)越南未來(lái)環(huán)境的影響等。

全球石油市場(chǎng)的不確定性已迫使越南取消了投資200億美元的河內(nèi)煉油和石化工廠項(xiàng)目,，包括新建一座40萬(wàn)桶/日的煉廠和500萬(wàn)噸/年的烯烴和芳烴工廠,。

投資75億美元,、設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20萬(wàn)桶/日的宜山煉油和石化工廠項(xiàng)目完成時(shí)間已從最初的2017年中期推遲至2017年底。投產(chǎn)時(shí)間的推遲意味著越南2017年底前仍將依賴成品油進(jìn)口,。

韓國(guó)：投資重點(diǎn)是擴(kuò)能項(xiàng)目

韓國(guó)當(dāng)前的煉油產(chǎn)能超過(guò)310萬(wàn)桶/日,，近80%分布在國(guó)內(nèi)三大煉廠，即SK能源公司的蔚山煉廠,，產(chǎn)能為84萬(wàn)桶/日,，是全球第三大煉廠；GS Caltex公司的麗水煉廠,，產(chǎn)能為77.5萬(wàn)桶/日,，是全球第四大煉廠；S-Oil公司的蔚山煉廠,，產(chǎn)能為66.9萬(wàn)桶/日,，是全球第五大煉廠。這三家煉廠的產(chǎn)能僅次于印度信任工業(yè)公司旗下的賈姆納加爾煉廠和委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司旗下的拉瓜納煉廠,。 

因?yàn)橛蛢r(jià)下跌逾50%,，與亞洲多數(shù)煉廠一樣，2015年韓國(guó)煉廠也盈利頗豐,。產(chǎn)量的增加使得韓國(guó)在亞太地區(qū)燃料出口市場(chǎng)一直占據(jù)重要位置,。然而，目前這一趨勢(shì)已發(fā)生改變,，因?yàn)橹袊?guó)和其他國(guó)家的新增燃料正涌入市場(chǎng),，韓國(guó)煉油商已被迫削減煉油裝置開(kāi)工率。

雖然煉油裝置開(kāi)工率已下降,，但韓國(guó)仍在投資下游領(lǐng)域,，重點(diǎn)是石化和煉油擴(kuò)能項(xiàng)目。其中最引人注目的是S-Oil公司的渣油改質(zhì)聯(lián)合體項(xiàng)目,，目前正在建設(shè)中,，是該公司戰(zhàn)略性增長(zhǎng)計(jì)劃的一部分，可將重質(zhì)燃料油轉(zhuǎn)變?yōu)楦吒郊又档钠秃拖N,，預(yù)計(jì)2018年三季度建成投產(chǎn),。

印尼：出臺(tái)煉廠總體發(fā)展計(jì)劃

印尼的煉油產(chǎn)能不能滿足國(guó)內(nèi)成品油需求增長(zhǎng)，急需擴(kuò)能和升級(jí)改造,。為增加國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能,，印尼出臺(tái)了煉廠總體發(fā)展計(jì)劃，將為下游新投資鋪平道路,，目標(biāo)是對(duì)印尼煉油業(yè)進(jìn)行擴(kuò)能和現(xiàn)代化改造,。

煉廠總體發(fā)展計(jì)劃的目標(biāo)是將印尼煉油產(chǎn)能從100萬(wàn)桶/日擴(kuò)大至230萬(wàn)桶/日，包括對(duì)國(guó)內(nèi)5座主要煉廠進(jìn)行升級(jí)改造和新建大型煉廠,。每座煉廠的改造投資約50億美元,，項(xiàng)目完成后,，煉廠可加工廉價(jià)重質(zhì)原油，生產(chǎn)高質(zhì)量油品,。納入該計(jì)劃的5座煉廠包括：巴龍干煉廠,、芝拉扎煉廠、杜邁煉廠,、布拉朱煉廠和巴厘巴板煉廠,。另外，該計(jì)劃還包括兩個(gè)新建煉廠項(xiàng)目,，即杜班煉廠和邦坦煉廠,。

馬來(lái)西亞：煉化一體化推進(jìn)中

馬來(lái)西亞2010年已出臺(tái)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，目標(biāo)是到2020年進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家行列,。

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃的主要投資項(xiàng)目是建邊佳蘭一體化石化工廠,，包括投資270億美元的煉化一體化項(xiàng)目,，即建一座產(chǎn)能為30萬(wàn)桶/日的煉廠,、總產(chǎn)能為770萬(wàn)噸/年的石化工廠和液化天然氣（LNG）再氣化終端，預(yù)計(jì)2019年建成投產(chǎn),。

泰國(guó)：實(shí)施擴(kuò)能和升級(jí)項(xiàng)目

為應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的需求,，泰國(guó)宣布，將實(shí)施多個(gè)擴(kuò)能和升級(jí)改造項(xiàng)目以增加國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能,，包括泰國(guó)國(guó)家石油公司旗下Sriracha煉廠的擴(kuò)能改造項(xiàng)目,，以及Bangchak石油公司在曼谷的能源、效率和環(huán)境改善項(xiàng)目,。

Sriracha煉廠擴(kuò)能項(xiàng)目計(jì)劃將煉油產(chǎn)能在現(xiàn)在27.5萬(wàn)桶/日的基礎(chǔ)上增加12.5萬(wàn)桶/日,。泰國(guó)國(guó)家石油公司將在2017年做出該項(xiàng)目的最終投資決定，現(xiàn)已授出該煉廠改造項(xiàng)目合約,。

Bangchak石油公司的能源,、效率和環(huán)境改善項(xiàng)目將提高煉廠的原油蒸餾能力，對(duì)部分裝置的消缺改造將提升裝置開(kāi)工率水平,，更換催化劑和新增廢熱發(fā)電廠,。