《財(cái)政部,、科技部,、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知(財(cái)建〔2016〕958號(hào))》的附件,，即《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》,，對(duì)2017年新能源客車不同車型市場(chǎng)需求的分布，影響是巨大的,。認(rèn)真研究這些影響因素,，對(duì)客車企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，適宜地滿足市場(chǎng)需要,，其意義是不言而喻的,。

　　一、2017新能源客車市場(chǎng)總體需求預(yù)測(cè)

1)2016年新能源客車市場(chǎng)總銷量

據(jù)報(bào)道,，2016年12月,，我國(guó)新能源汽車銷量超11萬(wàn)輛，全年總計(jì)銷售51.7萬(wàn)輛,。根據(jù)中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),，2016年1-11月中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)累計(jì)銷售5米以上客車206114輛，其中5米以上新能源客車銷量達(dá)到86109輛,，同比增長(zhǎng)17.89%,，新能源客車的市場(chǎng)份額已達(dá)到41.78%。5米以上新能源客車銷量的比重已達(dá)到41.78%,，與上年同期的33.60%相比,，增長(zhǎng)了8.18個(gè)百分點(diǎn)。12月份是客車出貨的高峰月份,，筆者保守估計(jì),，新能源客車銷售量在8000輛以上，即全年新能源客車總計(jì)銷售在94000輛以上,。

2)2017年新能源客車市場(chǎng)總體需求預(yù)測(cè)

新政發(fā)布對(duì)新能源汽車(含新能源客車)市場(chǎng)推動(dòng)作用是巨大的,。不容置疑，2017年新能源客車市場(chǎng)總體需求呈上升趨勢(shì)是必然的,。截止2016年11月底其增長(zhǎng)了8.18個(gè)百分點(diǎn),，保守估計(jì)，2017年增長(zhǎng)率按10個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,，全年新能源客車銷售量在10.3萬(wàn)輛以上,。主要分布：

①10≤L<12米快充類純電動(dòng)客車(公交車)將成為公交公司首選車型，按折標(biāo)臺(tái)計(jì)算,，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有量在55%以上,，其絕對(duì)臺(tái)數(shù)在5萬(wàn)輛左右；

②8≤L<10米非充快充類純電動(dòng)客車主要用戶是通勤運(yùn)營(yíng)公司,，按折標(biāo)臺(tái)計(jì)算,，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有量在25%以上，其絕對(duì)臺(tái)數(shù)在2.6萬(wàn)輛左右,；

③10≤L米以上插電式混動(dòng)客車主要用戶是中,、長(zhǎng)途客運(yùn)公司，按折標(biāo)臺(tái)計(jì)算,，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有量在10%以上,，其絕對(duì)臺(tái)數(shù)在1萬(wàn)輛左右；

④其他類電動(dòng)客車按標(biāo)臺(tái)計(jì)算，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有量在20%以上,，其絕對(duì)臺(tái)數(shù)在1.7萬(wàn)輛左右,。

二、研究依據(jù)及推理邏輯

1)主要依據(jù)

①《財(cái)政部,、科技部,、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知(財(cái)建〔2016〕958號(hào))》的基本精神,。其重點(diǎn)有：補(bǔ)貼政策總體穩(wěn)定,、提高目錄門檻、建立懲罰機(jī)制,。

②(財(cái)建〔2016〕958號(hào))的附件：《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》,。其重點(diǎn)有：電動(dòng)客車分快充、非快充,、插電式三大類；快充客車考核關(guān)鍵指標(biāo)為充電倍率,、非快充客車的考核關(guān)鍵指標(biāo)為電池比能量,、插電式客車的考核關(guān)鍵指標(biāo)為節(jié)油率。

③工信部,、財(cái)政部,、科技部、發(fā)改委四部委《關(guān)于新能源汽車推廣應(yīng)用審批責(zé)任有關(guān)事項(xiàng)的通知》,。其重點(diǎn)是：騙“補(bǔ)”懲罰機(jī)制建立,。

④中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心《關(guān)于調(diào)整《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》申報(bào)工作的通知》。其重點(diǎn)有：Ekg不高于0.24Wh/km·kg的要求不適用于插電式混合動(dòng)力汽車,；燃?xì)獠咫娛交旌蟿?dòng)力客車暫不考核節(jié)氣率的要求,；非快充型電池+快充型電池電電混合純電動(dòng)汽車按非快充純電動(dòng)汽車相關(guān)要求考核。

2)推理邏輯的起點(diǎn)

①(財(cái)建〔2016〕958號(hào))》2016年12月31日對(duì)外方發(fā)布,，給行業(yè)發(fā)展一定穩(wěn)定預(yù)期,。“補(bǔ)貼政策總體穩(wěn)定”排除了“非理性”的干擾,。

②財(cái)建〔2016〕958號(hào))的附件：《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》對(duì)純電動(dòng)客車技術(shù)路線進(jìn)行了收斂,，結(jié)束了客車技術(shù)路線不同的紛爭(zhēng)。

③工信部,、財(cái)政部,、科技部、發(fā)改委四部委《關(guān)于新能源汽車推廣應(yīng)用審批責(zé)任有關(guān)事項(xiàng)的通知》表明“懲罰騙補(bǔ)機(jī)制”已經(jīng)建立,。

④中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)推薦目錄重新申報(bào),，將(財(cái)建〔2016〕958號(hào))》的要求予以落地。

⑤有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))對(duì)2016年新能源汽車客車整車(零部件)最新技術(shù)成果發(fā)布。

三,、2017年電動(dòng)客車不同車型市場(chǎng)需求的推導(dǎo)

3.1快充客車(基本為公交車)市場(chǎng)需求的推導(dǎo)

(1)邊界約束條件：

①電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%;

②Ekg不高于0.24Wh/km·kg,；

③充電倍率為5C-15C(含)；

(2)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)：

①找到充電倍率為5C-15C(含)即可,，電池比能量沒有高的要求,；

②快充電池電量能維持50-60持續(xù)里程，電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%,，基本沒問題,；

③在目前客車工藝條件下，滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg,；公交車沒有輕量化的壓力,。

(3)補(bǔ)貼額度取最大值：

①6<>< p=""> <>

②8＜L≤10m快充客車，補(bǔ)貼=18萬(wàn)（注：國(guó)補(bǔ)12萬(wàn)+地補(bǔ)6萬(wàn)）,；

③L>10m快充客車,，補(bǔ)貼=30萬(wàn)(注：國(guó)補(bǔ)20萬(wàn)+地補(bǔ)10萬(wàn))。

(4)決策參考：

①快充客車必須要求有大功率充電設(shè)施,，目前的充電設(shè)施由第三方投資建設(shè),，公交公司沒有壓力；

②L>10m快充客車價(jià)格優(yōu)勢(shì)最為明顯,，剔除30萬(wàn)元補(bǔ)貼,，公交公司用傳統(tǒng)車價(jià)格，自己可以采購(gòu)了,，產(chǎn)權(quán)歸公交公司,；

③8＜L≤10m快充客車價(jià)格優(yōu)勢(shì)不太明顯了，但是快充模式還能接受,；

④6<>< p=""> <>

3.2非快充客車市場(chǎng)需求的推導(dǎo)

(1)邊界約束條件：

①電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%;

②Ekg不高于0.24Wh/km·kg,；

③系統(tǒng)能量密度為95-115(含)Wh/kg；

④持續(xù)里程≧200公里,。

(2)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)：

①找到電池系統(tǒng)能量密度為95-115(含)Wh/kg即可,，對(duì)充電倍率沒有提出要求；

②達(dá)到持續(xù)里程≧200公里的要求與電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%的要求是矛盾的,；

③在目前客車工藝條件下,，要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規(guī)定，客車的輕量化任務(wù)相當(dāng)重,。

解決②,、③的最好的辦法是，將非快充客車定位通勤車,，地板高度比公交車要高一些,，電池可以多裝一些,，保證達(dá)到持續(xù)里程≧200公里的要求,，同時(shí)通勤車額定成員數(shù)小于公交車的1/3,，要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規(guī)定,，客車的輕量化任務(wù)相對(duì)輕得多,。

(3)補(bǔ)貼額度取最大值：

①6<>< p=""> <>

②8＜L≤10m非快充客車，補(bǔ)貼=30萬(wàn)（注：國(guó)補(bǔ)20萬(wàn)+地補(bǔ)10萬(wàn)）；

③L>10m非快充客車,，補(bǔ)貼=45萬(wàn)(注：國(guó)補(bǔ)30萬(wàn)+地補(bǔ)15萬(wàn)),。

(4)決策參考：

①非快充客車必須要求有普通功率充電設(shè)施，目前的充電設(shè)施由第三方投資建設(shè),，通勤運(yùn)營(yíng)公司沒有壓力；

②L>10m非快充客車價(jià)格優(yōu)勢(shì)最為明顯,，剔除45萬(wàn)元補(bǔ)貼,，通勤運(yùn)營(yíng)公司用傳統(tǒng)車價(jià)格,，自己可以采購(gòu)了,，產(chǎn)權(quán)歸通勤公司,；

③8＜L≤10m非快充客車價(jià)格優(yōu)勢(shì)不太明顯了,；

④6<>< p=""> <>

3.3插電式混動(dòng)客車市場(chǎng)需求的推導(dǎo)

(1)主要理由：

①L>10m、8

②中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心已經(jīng)正式通知：Ekg不高于0.24Wh/km·kg的要求不適用于插電式混合動(dòng)力汽車,。這個(gè)對(duì)插電式混動(dòng)客車是一個(gè)利好消息,。

③如果插電式混動(dòng)客車40%的節(jié)油率(加裝動(dòng)力電池的原因),，再匹配先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)里程500公里,，在中途客運(yùn)市場(chǎng)有一定的優(yōu)勢(shì),。

(2)決策參考：

①L≤8m客車在中、長(zhǎng)途客運(yùn)市場(chǎng)基本上沒有市場(chǎng),，這個(gè)級(jí)別非快充客車也基本沒有市場(chǎng),；

②節(jié)油率水平45%-60%(含)的L>10m插電式混動(dòng)客車補(bǔ)貼22.5萬(wàn)元(國(guó)補(bǔ)15萬(wàn)元+地補(bǔ)7.5萬(wàn)),。

3.4其他市場(chǎng)的推導(dǎo)

市場(chǎng)是多元化的,，主要市場(chǎng)下依然有不同客車細(xì)分市場(chǎng),，這些市場(chǎng)車型比較分散,?？蛙噺S如何結(jié)合自己優(yōu)勢(shì),，有針對(duì)性地為各細(xì)分市場(chǎng)提供適宜的新能源車輛，有待客車廠家自己進(jìn)行細(xì)微開發(fā),。

四、市場(chǎng)需求的研究結(jié)論

2017年客車市場(chǎng)總的需求基本上與2016年保持在一個(gè)水平上,。新能源客車?yán)^續(xù)呈上升態(tài)勢(shì),，主要是《財(cái)政部,、科技部、工業(yè)和信息化部,、發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知(財(cái)建〔2016〕958號(hào))》推動(dòng)的,，但是燃油(可燃油)客車(尤其是公交客車)將呈下降趨勢(shì)。研究結(jié)論如下：

(1)快充客車基本定位

①主要市場(chǎng)是公交，主力車型是L≧10m,、8≤L<10m,；

②6≤L<8車型快充客車在公交車以外其他市場(chǎng)上，基本沒有需求,。

(2)非快充客車基本定位

①主要是通勤(城市周邊旅游)市場(chǎng),，主力車型是L≧10m,、8≤L<10m；

②8≤L<10m,、6≤L<8m慢充客車有一部分公交市場(chǎng),。

(3)插電式客車基本定位

①主要市場(chǎng)是運(yùn)營(yíng)里程在300-500公里的中長(zhǎng)途客運(yùn)市場(chǎng),，主力車型是L≧10m,、8≤L<10m,；

②6≤L<8插電式客車基本沒有市場(chǎng)需求,；

③L≧10m,、8≤L<10m插電式客車有一部分公交市場(chǎng),。