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【并購】2014年22起醫(yī)藥重大并購案例綜述

 昵稱nujb1wWk 2016-07-10

(來源:浮米網(wǎng),;搜集整理:龍德、Lily )

四月爆出了制藥公司之間的一系列大型交易及意向交易,。如諾華,、葛蘭素史克和禮來三家公司通過業(yè)務(wù)整合,放棄自己的弱勢領(lǐng)域,,強(qiáng)化了自己的優(yōu)勢領(lǐng)域和競爭力,;太陽制藥通過并購,一躍成為印度最大的制藥企業(yè),。

大于10億美元的交易

在過去的四個(gè)月里,,總共有11起交易額超過10億美元的交易。

1.收購者:通用電氣(GeneralElectric)

被收購者:賽默飛世爾科技(ThermoFisherScientific)

交易內(nèi)容:基因調(diào)控和磁珠業(yè)務(wù)

交易額:10.6億美元

時(shí)間:1月6日

備注:這項(xiàng)交易將增強(qiáng)通用電氣生命科學(xué)部門的實(shí)力,。新業(yè)務(wù)將并入通用電氣醫(yī)療集團(tuán),,進(jìn)入通用電氣的技術(shù)研發(fā)和藥物、疫苗和診斷產(chǎn)品平臺,。通用電氣決定進(jìn)入市場的高技術(shù)和高利潤領(lǐng)域交易,,交易對于它的宏偉目標(biāo)也起到了幫助作用。

2.收購者:森林實(shí)驗(yàn)室

被收購者:Aptalis

交易額:29億美元

時(shí)間:1月8日

備注:Aptalis在美國擁有一系列消化道用藥產(chǎn)品,;而其在歐洲也擁有囊性纖維化領(lǐng)域用藥的話語權(quán),。

3.收購者:凱雷集團(tuán)

被收購者:強(qiáng)生

交易內(nèi)容:臨床診斷醫(yī)療業(yè)務(wù)(Ortho-ClinicalDiagnostics)部門

交易額:40億美元

時(shí)間:3月31日

4.收購者:萬靈科(Mallinckrodt)

被收購者:Questcor

交易內(nèi)容:根據(jù)交易條款,,合并完成后,Questcor將持有新公司約49.5%的股票,,而Mallinckrodt將持有約50.5%的股票,。

交易額:56億美元

時(shí)間:4月8日

備注:總部位于愛爾蘭的制藥商萬靈科(Mallinckrodt)4月8日宣布,將耗資56億美元收購美國競爭對手Questcor制藥,,以獲得多發(fā)性硬化癥藥物ActharGel(貯庫型促腎上腺皮質(zhì)激素注射劑),,該藥在2014年的銷售預(yù)計(jì)將突破10億美元。該筆交易預(yù)計(jì)在2014年第三季度完成,。

5.收購者:太陽制藥(SunPharmaceutical)

被收購者:蘭伯西(RanbaxyLaboratories)

交易內(nèi)容:40億美元(包括32億美元股票和8億美元債務(wù))

交易額:40億美元(包括32億美元股票和8億美元債務(wù))

時(shí)間:4月7日

備注:印度制藥巨頭—太陽制藥(SunPharmaceutical)4月7日宣布,,已同意耗資40億美元(包括32億美元股票和8億美元債務(wù)),從日本第一三共制藥(DaiichiSankyo)手中收購陷入困境的印度仿制藥生產(chǎn)商蘭伯西(RanbaxyLaboratories),。這將是本年度亞太地區(qū)最大的醫(yī)藥板塊交易,。此次收購將使SunPharma成為印度最大的制藥公司,同時(shí)也將締造為全球第5大仿制藥生產(chǎn)商,,預(yù)計(jì)年收入達(dá)到42億美元,。

6.收購者:諾華

被收購者:葛蘭素史克

交易內(nèi)容:腫瘤事業(yè)部(包括研發(fā)、產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)和市場等業(yè)務(wù))

交易額:145億美元+15億美元(根據(jù)在黑素瘤藥物的試驗(yàn)結(jié)果可能再額外支付)

時(shí)間:4月22日

備注:諾華的OTC業(yè)務(wù)將與GSK的ConsumerBusiness消費(fèi)者業(yè)務(wù)組建合資公司,。雙方將各自的消費(fèi)者保健類產(chǎn)品,,包括OTC藥品、日化消費(fèi)品等產(chǎn)品引入這個(gè)新公司,。其中諾華占36.5%的股份,,GSK占63.5%。諾華和GSK的消費(fèi)保健品合并之后,,銷售額有望達(dá)到65億美元,,排名全球第二,直逼強(qiáng)生的98億美元,。

7.收購者:葛蘭素史克

被收購者:諾華

交易內(nèi)容:華除流感疫苗外的全球疫苗業(yè)務(wù)

交易額:71億美元加上權(quán)利金

時(shí)間:4月22日

8.收購者:禮來

被收購者:諾華

交易內(nèi)容:動(dòng)物保健業(yè)務(wù)

交易額:54億美元

時(shí)間:4月22日

備注:禮來將因此成為全球第二大動(dòng)物保健公司,,這一整合將豐富禮來制藥動(dòng)物保健部(Elanco)的產(chǎn)品線、拓展其在全球范圍的商業(yè)表現(xiàn),、并強(qiáng)化其制造和研發(fā)能力

9.收購者:捷邁(Zimmer)

被收購者:Biomet

交易額:133.5億美元

時(shí)間:4月24日

備注:肌肉骨骼健康護(hù)理的全球領(lǐng)導(dǎo)者――捷邁(Zimmer)4月24日表示,將耗資約133.5億美元收購骨科產(chǎn)品公司Biomet,,以拓寬其治療骨骼和關(guān)節(jié)相關(guān)疾病的產(chǎn)品組合,。該筆交易預(yù)計(jì)將于2015年第一季度完成。

10.收購者:森林實(shí)驗(yàn)室(ForestLab)

被收購者:Furiex制藥

交易額:14.6億美元

時(shí)間:4月28日

備注:森林實(shí)驗(yàn)室(ForestLab)4月28日表示,,計(jì)劃以14.6億美元收購美國制藥商Furiex制藥,,以獲得該公司腸易激綜合征藥物eluxadoline。Forest將向Furiex股東提供每股95美元的現(xiàn)金,。同時(shí),,還將提供每股30美元的或有價(jià)值權(quán)(ContingentValueRights,,CRV),在eluxadoline獲得監(jiān)管批準(zhǔn)后支付,。

11.收購者:阿特維斯(Actavis)

被收購者:森林實(shí)驗(yàn)室(ForestLab)

交易額:250億美元

時(shí)間:2月18日

備注:這筆交易是阿特維斯向?qū)I(yè)藥物領(lǐng)域轉(zhuǎn)變的標(biāo)志,。在仿制藥領(lǐng)域,阿特維斯排在梯瓦制藥,、Sandoz及邁蘭制藥之后,,列第四位。

在這11起交易中最引人注目的當(dāng)屬在4月份諾華,、葛蘭素史克(GSK)以及禮來的“資產(chǎn)交換”,,從這一系列交易中可以看出,這幾個(gè)公司都在擺脫自己不擅長的領(lǐng)域而將精力集中到優(yōu)勢領(lǐng)域,。

表面看來GSK出讓利益最多,,且去年在幾個(gè)國家都爆出營銷賄賂丑聞(尤其在中國表現(xiàn)尤為糟糕),然而GSK在新藥開發(fā)領(lǐng)域卻是大贏家,。在2013年FDA批準(zhǔn)的27個(gè)新藥中,,GSK就占據(jù)了5個(gè),而諾華,、禮來這一數(shù)字為零,。在過去5年里,GSK共被批準(zhǔn)了20個(gè)新藥,。

由此可見,,GSK在研發(fā)上的實(shí)力不容小覷,后續(xù)實(shí)力強(qiáng)勁,。而此次收購諾華的疫苗業(yè)務(wù),,更是加強(qiáng)了GSK在疫苗領(lǐng)域的實(shí)力。除此之外,,GSK和諾華雙方成立合資公司,,將各自的消費(fèi)者保健類產(chǎn)品,包括OTC類藥品,、日化消費(fèi)品類等產(chǎn)品放入這個(gè)新公司,。在新公司中,GSK占有63.5%的股權(quán),。

據(jù)分析,,諾華和GSK的消費(fèi)保健品合并之后,銷售額有望達(dá)到65億美元,,排到全球第二,,直逼強(qiáng)生的98億美元能。除此三家的“資產(chǎn)交換”外,目前最大的交易當(dāng)屬于阿特維斯(Actavis)收購森林實(shí)驗(yàn)室(ForestLab),。

森林實(shí)驗(yàn)室由于其暢銷藥物專利到期的問題,,近年來一直面臨嚴(yán)重的經(jīng)營問題,因此近年來森林實(shí)驗(yàn)室也頻頻動(dòng)作進(jìn)行了幾場收購,,如收購Furiex制藥以獲得該公司腸易激綜合征藥物eluxadoline和收購Aptalis以獲得其擁有的一系列消化道用藥產(chǎn)品等,。

去年年末,阿斯利康曾想以150億美元收購森林實(shí)驗(yàn)室公司,。而捷邁(Zimmer)作為肌肉骨骼健康護(hù)理的全球領(lǐng)導(dǎo)者,,收購Biomet也有助于其拓展其在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢??偟膩碚f,,面對越來越嚴(yán)峻的研發(fā)、專利到期等問題,,各大公司都在向減少成本,,集中優(yōu)勢研究力量在領(lǐng)域等方式來緩解。

小于10億美元的并購案

在介紹完大型的并購交易后,,讓我們來看一下今年以來發(fā)生的小型交易,,下面總結(jié)了10項(xiàng)小于10億美元的并購交易。

1.博雅生物以1億8445萬元的價(jià)格成功拍下天安藥業(yè)55.586%股權(quán),。博雅生物此番收購的目的是開拓其糖尿病藥物業(yè)務(wù),。

2.德國拜耳以36億收購滇虹藥業(yè)。滇虹藥業(yè)以生產(chǎn)非處方藥產(chǎn)品(OTC)為主,,其主品牌“康王”以其廣泛的美譽(yù)度和影響力,,包括被譽(yù)為“去屑專家”的“康王發(fā)用洗劑“、被譽(yù)為“皮疾克星”的抗真菌乳膏“皮康王”以及包括少部分中成藥品種的婦科知名產(chǎn)品“丹莪婦康煎膏”和骨痛靈酊等,。拜耳方面表示,,并購事宜有待中國主管部門審查,預(yù)計(jì)2014年下半年完成交易,。

拜耳此舉意圖明顯,,即在中國的OTC市場占據(jù)一席之地。早在2008年,,拜耳就以12.64億元完成收購了東盛科技旗下“白加黑”感冒片,、“小白”糖漿、“信力”止咳糖漿等抗感冒,、止咳類西藥OTC業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn),,這一收購也成為當(dāng)時(shí)國內(nèi)最大的醫(yī)藥并購案。

3.康恩貝近10億并購拜特制藥,。貴州拜特制藥有限公司近年來表現(xiàn)良好,,其主要產(chǎn)品丹參川芎嗪注射液銷售狀況良好,康恩貝并購拜特制藥以期能直接提升效益,。

4.羅氏4.5億美元收購IQuum,。IQuum位于美國馬薩諸塞州,專注于開發(fā)護(hù)理現(xiàn)場(point-of-care,,PPOC)產(chǎn)品,,用于分子診斷市場。根據(jù)協(xié)議條款,,羅氏將支付IQuum股東2.75億前期付款,,以及1.75億美元的產(chǎn)品相關(guān)里程碑或然付款。該筆交易一旦完成,,IQuum將被整合入羅氏分子診斷(RocheMolecularDiagnostics),。此次收購,將使羅氏快速進(jìn)入分子診斷的護(hù)理現(xiàn)場(POC)細(xì)分市場,。進(jìn)軍分子診斷POC市場,。

5.伯樂(Bio-Rad)公司收購GnuBio。GnuBio位于馬薩諸塞州,,其正在開發(fā)一種基于液滴的測序平臺,,該平臺使用了公司聯(lián)合創(chuàng)始人哈佛大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)室DavidWeitz的“picoinjector”技術(shù)。收購GnuBio后伯樂(Bio-Rad)公司將進(jìn)軍測序市場,,并將重點(diǎn)放在臨床診斷領(lǐng)域,。

6.KKR收購松下健康醫(yī)療公司股份。松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社和KKR完成松下健康醫(yī)療有限公司的(下稱“松下醫(yī)療”)股權(quán)購買協(xié)議和股東協(xié)議,。根據(jù)該協(xié)議,,松下和KKR正式成為松下醫(yī)療的合資伙伴。

7.新華醫(yī)療3.7億并購成都英德,。新華醫(yī)療4月19日發(fā)布公告,,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買成都英德生物醫(yī)藥裝備技術(shù)有限公司85%股權(quán)。新華醫(yī)療此舉旨在發(fā)力生物制藥裝備業(yè),。

8.Aastrom650萬美元收購賽諾菲細(xì)胞治療和再生醫(yī)學(xué)(CTRM)業(yè)務(wù),。AastromBiosciences公司4月21日宣布,已達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議,,收購賽諾菲(Sanofi)細(xì)胞治療和再生醫(yī)學(xué)(CTRM)業(yè)務(wù),。該筆收購價(jià)為650萬美元,包括400萬美元現(xiàn)金支付和250萬美元的票據(jù)支付,。此次收購預(yù)計(jì)將在3周內(nèi)完成,。此外,Aastrom還將收購位于美國和丹麥的全球制造和生產(chǎn)中心,。

9.華邦穎泰13.3億人民幣并購福爾,、凱盛,。華邦穎泰4月3日發(fā)布公告稱,以13.3億的價(jià)格收購福爾股份,、凱盛新材的100%股權(quán),。據(jù)了解,從2013年10月21日推出重組預(yù)案重組方案終獲正式批復(fù),,歷時(shí)約5個(gè)半月,。福爾股份成立于1994年,是新型農(nóng)藥,、醫(yī)藥,、染料合成中間體產(chǎn)品的企業(yè),正在沖刺IPO,;凱盛新材成立于2005年,,主要從事氯化亞砜、間苯二甲酰氯,、對苯二甲酰氯和核苷酸產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售,。兩家公司均屬于精細(xì)化工行業(yè)。

10.豐原藥業(yè)8000萬收購普什制藥,。普什制藥成立于2007年,,目前擁有包括克林霉素磷酸酯注射液、葡萄糖注射液等多個(gè)品種小容量注射劑的藥品生產(chǎn)批件,。五糧液集團(tuán)現(xiàn)持有普什集團(tuán)100%股權(quán),,為普什集團(tuán)的控股股東。近兩年來,,由于普什制藥經(jīng)營管理不善,,公司一直處于虧損。因此,,對于豐原藥業(yè)愿意以如此價(jià)格收購普什制藥也引來眾人好奇,。

11.英特爾超1億美元BasisScienc。英特爾正式收購了健康可穿戴設(shè)備制造商 BasisScience,,以期進(jìn)入健康領(lǐng)域,,但沒有披露具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)之前TechCrunch的推測,,收購金額大概在1-1.5億美元之間,。BasisScience曾經(jīng)與谷歌、蘋果,、三星和微軟都進(jìn)行過收購談判,。目前可穿戴設(shè)備市場正火熱,IT界各大巨頭都希望未來能在此領(lǐng)域占領(lǐng)一席之地,。

12.百時(shí)美施貴寶7億多美元收購iPierian制藥,。

百時(shí)美施貴寶4月29日宣布,,已收購生物技術(shù)公司iPierian,該公司專注于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)新的治療藥物,,用于tau蛋白?。═auopathies)的治療,這是一類神經(jīng)退行性疾病,,與大腦中tau蛋白的病理性聚集相關(guān)。根據(jù)協(xié)議條款,,百時(shí)美施貴寶將支付1.75億美元收購所有iPierian已發(fā)行的和流通的股本及所有普通股等價(jià)物,,同時(shí)將支付5.5億美元的監(jiān)管里程碑款項(xiàng),以及未來銷售的特許權(quán)使用費(fèi),。

未來可能的并購案:

除去已經(jīng)已經(jīng)進(jìn)行的并購交易,,有數(shù)項(xiàng)交易都正在進(jìn)行中,有望在未來的幾個(gè)月將會有所成果,。

1.賽諾菲計(jì)劃向非洲市場發(fā)動(dòng)更多收購,。公司正在尋找收購機(jī)會,以強(qiáng)化主要業(yè)務(wù)部門,,例如消費(fèi)者及動(dòng)物保健產(chǎn)品,,同時(shí)也預(yù)期在非洲將有強(qiáng)勁成長。

2.荷蘭皇家DSM擬收購江蘇江山制藥集團(tuán),。江山制藥是中國的全球維生素C供應(yīng)商之一,,如此收購成功,將能更好的滿足DSM財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略需求,,加強(qiáng)其在維生素C生產(chǎn)領(lǐng)域的地位,。

3.拜耳和利潔時(shí)(ReckittBenckiser)爭相收購默沙東(Merck&CoInc)消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)。此前美國制藥巨頭默克(Merck&CoInc)出售消費(fèi)性醫(yī)保部門事業(yè)的協(xié)商已經(jīng)進(jìn)入最后階段,,交易總價(jià)接近140億美元,,參與收購競爭的業(yè)者包括德國拜耳(Bayer)以及英國利潔時(shí)(ReckittBenckiser)。路透社4月27日消息稱此次收購利潔時(shí)占據(jù)領(lǐng)先位置,,然而在4月30日,,路透社消息又稱利潔時(shí)稱已退出與默克的收購談判。不過,,這項(xiàng)收購案應(yīng)該會在近期決出最后的結(jié)果,。

4.輝瑞考慮千億美元(約600億英磅)收購阿斯利康。4月21日此消息剛出的時(shí)候,,恐怕大多數(shù)人都覺得難以置信,,然后隨后輝瑞便向外界確定了此次收購意向的準(zhǔn)確性,然而阿斯利康對其戰(zhàn)略充滿自信,,拒絕輝瑞收購談判,。但隨后阿斯利康的CEO終于對此表示:我們更感興趣的是換子,。看來,,看到諾華,、GSK和禮來的“換子”后,阿斯利康也動(dòng)了心,。然而據(jù)5月3日的最新消息看,,輝瑞似乎對“換子”不感興趣,而是將收購價(jià)提升到了1060億美元,。如果這起收購?fù)瓿?,恐怕將是醫(yī)藥領(lǐng)域有史以來最大的并購案了,對于這起收購案的最終走向,,讓我們拭目以待,。

5.利潔時(shí)或?qū)冸x其制藥業(yè)務(wù)。英國利潔時(shí)集團(tuán)正在考慮其制藥業(yè)務(wù)的未來,,可能決定將制藥業(yè)務(wù)剝離出去,,作為一個(gè)獨(dú)立的、公開上市的公司,。該集團(tuán)90%的營業(yè)收入來自消費(fèi)者保健產(chǎn)品和家庭用品,。利潔時(shí)的主要制藥產(chǎn)品是舒倍生(丁丙諾非與納洛酮),用于阿片類藥物成癮治療,,由于市場競爭越來越激烈,,這款產(chǎn)品一直承受著壓力,今年前三個(gè)月,,制藥業(yè)務(wù)的銷售收入下滑11%至2.86億美元,。具體會是剝離或者出售還要看將來。

6.比爾阿克曼聯(lián)手Valeant制藥公司500億美元擬收購艾爾健,。美國對沖基金潘興廣場資本管理公司(PershingSquareCapitalManagement)創(chuàng)辦人-激進(jìn)投資者比爾阿克曼(BillAckman),,與加拿大Valeant制藥公司已建立合資企業(yè),旨在收購肉毒桿菌生產(chǎn)商艾爾?。ˋllergan),。4月23日,艾爾建稱將采取毒丸計(jì)劃,,以期為董事會爭取評估時(shí)間,。至于最后是否會收購,還要看情況,。

7.邁蘭制藥擬以逾90億美元的報(bào)價(jià)收購Meda制藥,。據(jù)知情人士透露,邁蘭制藥提交了一個(gè)新的報(bào)價(jià),,擬以90多億美元的價(jià)格收購Meda,?!督鹑跁r(shí)報(bào)》指出過去幾天前者已制定了全股份報(bào)價(jià),Meda每股估價(jià)為145瑞典幣(22美元),。兩家公司的發(fā)言人均拒絕就該信息做出評論,。

8.拜耳或出售塑料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)而專注醫(yī)療保健產(chǎn)品。德國制藥商拜耳正在尋求以100億美元出售其塑料制品業(yè)務(wù),,之后公司將專注于發(fā)展其醫(yī)療保健業(yè)務(wù),。恐怕這也是拜耳在對默沙東(Merck&CoInc)消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)勢在必行的原因,。

9,、賽諾菲欲以80億美元出售高血壓和心臟代謝疾病治療藥物。法國制藥公司賽諾菲尋求出售一些成熟藥物資產(chǎn),,價(jià)格可能介于70-80億美元。這是制藥企業(yè)嘗試剝離非核心資產(chǎn),,專注于高增長領(lǐng)域的又一例證,。

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