2014年和2015年IaaS,、PaaS、SaaS 市場份額調研報告

中關村夫 2015-12-20

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前言

競爭激烈的公有云市場環(huán)境在不斷變化之中,。軟件即服務（SaaS）仍然處于動蕩中,，新的進入者成功地搶占份額，老牌的許可軟件提供商則在努力開發(fā)SaaS解決方案,，試圖奪回保持了十多年的市場領導地位,。由于規(guī)模效應，基礎設施即服務（IaaS）這個領域的領導廠商開始顯山露水,，而平臺即服務（PaaS）剛開始漸成氣候,。正因為如此，企業(yè)需要留意哪些提供商成為贏家和輸家（以及輸贏的領域）,，但更重要的是,，要留意自己想借助公有云實現(xiàn)什么樣的目標,。

Wikibon認為，應用程序和業(yè)務流程是IT價值的兩大來源,。這對公有云解決方案來說毫無二致,。SaaS正在遍地開花，跨行業(yè)業(yè)務解決方案（財務,、銷售,、營銷、人力資本管理和供應鏈）已趨于成熟,，備受追捧,。一些企業(yè)將應用程序功能的核心價值擴大到針對特定行業(yè)和企業(yè)的工作流程，充分利用PaaS對它們來說很重要,。而這種定制正是核心的SaaS解決方案所缺少的,，PaaS平臺讓這成為了可能。IaaS有助于讓IT業(yè)務流程和預算大眾化,，而PaaS為創(chuàng)造或擴大業(yè)務流程的價值提供了一種方法,。

選擇公有云合作伙伴時需要考慮下列幾個重要因素：

解決方案的質量
與相關業(yè)務流程（或IT流程或應用開發(fā)流程）的兼容性
解決方案的寬度和深度
與老牌廠商的關系
價格
每家企業(yè)在風險：回報方面的容忍度

雖然現(xiàn)在處于市場發(fā)展的早期階段，企業(yè)無法單單選擇任何一家云服務提供商,，但是Wikibon認為,，每家企業(yè)都應該為合適的工作負載部署公有云。現(xiàn)在開始啟動這需個戰(zhàn)略,，讓IT部門能夠在公有云技術及其經(jīng)濟因素方面獲得經(jīng)驗,，讓他們?yōu)榍胺降脑七w移之旅作好重要準備。

公有云概況

公有云解決方案涵蓋從托管應用程序（SaaS）,、應用程序開發(fā)（PaaS）到基礎設施（IaaS）的整個IT解決方案領域,。除了一小批市場領導廠商外，大多數(shù)云服務提供商只參與這其中一個領域,，這有其意義,。雖然近期公有云會繼續(xù)以SaaS解決方案為主，但是IaaS和PaaS會在今后十年更快速地發(fā)展,，而同時SaaS會開始達到應用軟件歷史增長率的漸近線,。

對SaaS來說，較長遠的挑戰(zhàn)將是,，現(xiàn)有的應用軟件開發(fā)商能夠針對公有云模式為解決方案重新設計平臺,，尤其著眼于提供更多的價值，支持針對特定垂直市場的,、復雜的,、大規(guī)模的應用程序（包括針對特定行業(yè)的內聯(lián)分析以及為針對特定企業(yè)的解決方案進行的定制）。

IaaS解決方案繼續(xù)在改進和提供顛覆性的解決方案,，這些方案旨在替代企業(yè)數(shù)據(jù)中心,、外包和主機托管等解決方案,。然而，后面這種第三方解決方案包括全面的基礎設施管理和定制解決方案,，會繼續(xù)吸引許多企業(yè),，這些企業(yè)為特定的基礎設施功能選擇IaaS時更是如此。

PaaS的優(yōu)點在于,，可以大大簡化應用程序和基礎設施的開發(fā)及維護,，并且讓企業(yè)能夠更快地創(chuàng)造價值。這是為核心SaaS解決方案增添的一大價值,，而且有機會借助標準化解決方案,，加強與客戶之間的關系。

軟件即服務市場

公有云SaaS市場的產(chǎn)值會從2014年的560億美元增長到2026年的4930億美元,，年復合增長率達到18%,，到2026年占應用軟件開支總額的42%。軟件總體上會日益是信息技術提供的業(yè)務價值的核心,。這個趨勢從領先的許可證開發(fā)商（甲骨文和SAP）以及應用程序交換平臺面向企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）核心產(chǎn)品的補充性公有云解決方案的發(fā)展中可見一斑,。會依然保持穩(wěn)步迅猛增長的勢頭，一直持續(xù)到2026年,，但是SaaS會開始接近總體應用軟件增長的漸近線（每年約5%至10%）,。

表1：2015年上半年SaaS廠商收入（單位：100萬美元）來源：Wikibon 2015（參閱附錄A的預測方法）

如今公有云SaaS市場非常分散，有100多個廠商參與應用軟件市場的大多數(shù)領域,，包括跨行業(yè)ERP應用程序,、生產(chǎn)力應用程序和一些特定的垂直行業(yè)解決方案,。與如今基于許可證的應用軟件市場一樣,，這個領域在將來也會呈現(xiàn)高度分散的現(xiàn)象。Wikibon預測,，跨行業(yè)ERP和生產(chǎn)力應用程序會是將來SaaS的兩個主要領域,。

圖1：2015年上半年SaaS市場份額構成（來源：Wikibon 2015）

跨行業(yè)業(yè)務應用軟件　

跨行業(yè)業(yè)務應用軟件包括銷售和營銷、財務,、人力資本管理,、供應鏈以及客戶關系管理（CRM），這是增長最迅猛的SaaS領域,。Salesforce是如今的領頭羊,，占有11%的SaaS市場，它憑借在銷售云（Sales Cloud）領域的領導地位,，打入了營銷,、人力資本管理和CRM以及最近的數(shù)據(jù)分析和社交這些領域，并且涉足為金融行業(yè)打造面向垂直領域的CRM平臺,。它們應該會繼續(xù)獲得成功,。

就許可軟件領頭羊：SAP（5%）和甲骨文（3%）而言,，收購是它們在SaaS領域獲得發(fā)展的一大秘訣。然而,，它們現(xiàn)有的軟件商業(yè)模式以及可能顛覆大企業(yè)客戶的現(xiàn)有系統(tǒng)是它們獲得市場份額的兩大障礙,。它們的公有云戰(zhàn)略將是盡量減小影響的穩(wěn)步遷移，除了公有云解決方案外,，還涉及私有云和混合云解決方案,。

另一方面，微軟正將其Dynamics解決方案積極大膽地遷移到公有云,。微軟在中小企業(yè)領域的業(yè)務高度集中,，而在這個領域，標準化和解決方案相對簡單有助于這種遷移,。

生產(chǎn)力應用軟件

生產(chǎn)力這個領域（辦公,、內容管理和通訊等）的準入門檻非常低，因而有許多參與者,。像DropBox和Box.net這些面向消費者的服務正被許多企業(yè)采用,，作為一種成本低廉又足夠好的內容管理和通訊解決方案。無論在消費者當中還是在企業(yè)當中,，微軟的Office 365采用率一直以同比翻番的勢頭增長,。加上其Dynamics解決方案，微軟占SaaS市場的8%份額,。微軟在該領域的增長已經(jīng)持續(xù)了多個季度,，勢不可擋；似乎仍有相當大的潛力可挖,。

Adobe（6%）擁有營銷云和創(chuàng)意云解決方案,，同時涉足跨行業(yè)和生產(chǎn)力這兩大領域。

份額雖小,，增長迅速

IBM在過去幾年收購了多家公司,，這讓它在SaaS市場占有3%的份額，但是它并沒有試圖改變傳統(tǒng)的許可證應用軟件產(chǎn)品組合,。如今Workday（2%）和ServiceNow（1%）在CRM和人力資本管理這兩個領域擁有非常出眾的解決方案,，增長非常迅速。Athenahealth（2%）在SaaS市場十大廠商中獨樹一幟,，因為這是一種針對特定行業(yè)（衛(wèi)生保?。┑慕鉀Q方案。思科（2%）和思杰（1%）在公有云會議和通訊領域都擁有久負盛名的解決方案,。

平臺即服務市場

公有云PaaS市場的產(chǎn)值會從2014年的17億美元增長到2026年的683億美元,，年復合增長率達到36%。如今,，它處于成熟階段的早期,。Wikibon給PaaS所下的狹窄定義是,，一種全程管理應用程序和應用程序套件的總體架構，詳見《Wikibon平臺即服務（PaaS）拓撲結構》,。它使用來自應用程序的微服務（micro-service）來做到這點,，以便在堆棧的較低層面管理資源。這種方法的優(yōu)點是,，可以大大簡化應用程序和基礎設施的開發(fā)及維護,，并讓企業(yè)可以更快地創(chuàng)造業(yè)務價值。對開發(fā)運營而言,，它是一種理想的環(huán)境,，因為PaaS平臺管理基礎設施的較低層面。

許多領先的公有云SaaS解決方案還有PaaS工具,，可以擴大其核心解決方案的功性,。明智的用戶正在弄清楚如何利用Amazon Elastic Beanstalk、Salesforce Heroku和Force.com之類的工具,，增強/擴大核心PaaS解決方案的功能/價值,，并充分發(fā)揮公有云的這一潛力：為業(yè)務流程提供針對特定企業(yè)的實時升級方案。最后,，造就企業(yè)和決定成功的關鍵業(yè)務流程是企業(yè)需要公有云重點關注的方面,。

現(xiàn)在有兩種公有云PaaS：IaaS上的PaaS和SaaS上的PaaS。IaaS上的PaaS包括亞馬遜的Elastic Beanstalk和Pivotal Web Services（基于Cloud Foundry）之類的解決方案,。SaaS上的PaaS包括Salesforce上的Force.com和ServiceNow PaaS擴展之類的解決方案,。由于我們給PaaS所下的面向應用程序的狹窄定義，Wikibon的預測是,，在一段時間內,，PaaS在公有云市場（具體來說IaaS）仍占很小的比例，不過隨著PaaS平臺日趨成熟,、SaaS受到更多企業(yè)的追捧,，它會日益壯大。除了能夠對實際上的標準化產(chǎn)品進行更高程度的定制外,，SaaS上的PaaS還讓廠商能夠加強與客戶之間的關系，并幫助將客戶牢牢鎖定,。

總的來說,，Salesforce.com（24%）、亞馬遜（17%）和微軟（10%）是如今PaaS市場的三只領頭羊,。

表2：2015年上半年PaaS廠商收入（單位：100萬美元）來源：Wikibon 2015（參閱附錄A的預測方法）

在IaaS上的PaaS這個領域,，亞馬遜的Elastic Beanstalk是領導者，它提供了一系列微服務,，包括數(shù)據(jù)庫服務和存儲服務,，比如亞馬遜RDS,、亞馬遜DynamoDB、亞馬遜SimpleDB,、微軟SQL Server,、甲骨文、IBM DB2和Informix,。Wikibon認為,，亞馬遜會大力投資于Elastic Beanstalk，會迅速改善微服務,。這些改進將包括支持MySQL及衍生版本,，以及支持可能除甲骨文之外的保護自家IaaS數(shù)據(jù)庫服務的所有其他數(shù)據(jù)庫。

大企業(yè)擁有相應的技能和經(jīng)驗,，便于采用和利用IaaS上的PaaS（比如Pivotal Web Services,、IBM Bluemix和CenturyLink AppFog），但是對中小企業(yè)來說可能太過復雜,，所以對這些用戶來說業(yè)務價值可能有限,。對IaaS上的PaaS來說，大數(shù)據(jù)和分析（尤其是內聯(lián)分析）可能會是一個很重要的有望高速增長的應用領域,，但是就這個市場而言眼下仍處于早期階段,。

圖2：2015年上半年PaaS市場份額（來源：Wikibon 2015）

基礎設施即服務市場

公有云IaaS市場的產(chǎn)值會從2014年的151億美元增長到2026年的1262億美元，年復合增長率達到19%,，占基礎設施硬件,、軟件和服務開支總額的25%。在這段預測時期的后半程,，IaaS會日益并入到PaaS應用領域,。

亞馬遜（27%）是這個行業(yè)的領頭羊，微軟（16%）,、IBM（12%）和谷歌（4%）緊隨其后,。規(guī)模和資本獲取能力是實際上在大眾化市場取得成功的關鍵因素。只有達到一定規(guī)模,，才能夠進行提高銷量,、降低價格所需的投入，亞馬遜和微軟在IaaS的這個方面脫穎而出,。亞馬遜和微軟在解決方案及其生態(tài)系統(tǒng)的寬度和深度方面是佼佼者,。微軟在解決方案的寬度和深度方面出類拔萃。IBM的優(yōu)勢在于,，擁有許多企業(yè)客戶,，能夠在它們頭上大做文章。谷歌和亞馬遜是價格領導者。很顯然,，IaaS解決方案的另一個主要特性就是可靠性,、一致性，以及與特定工作負載需求相一致的延遲和容量管理,。成功的IaaS提供商需要為SaaS廠商提供一種誘人的環(huán)境,，同時為企業(yè)提供面向全球、又高度本地化的服務,。規(guī)模大,，以及能夠在技術和價格方面為市場定基調，這是領導者的兩大要素,，亞馬遜和微軟似乎很有希望繼續(xù)推動市場發(fā)展,，并為正面較量的競爭者設立相當高的門檻。

表3：2015年上半年IaaS廠商收入（單位：100萬美元）來源：Wikibon 2015（參閱附錄A的預測方法）

雖然規(guī)模和資本可獲取能力是兩大成功因素,，但是在選擇IaaS合作伙伴時還應該考慮其他因素,。品牌信任和生態(tài)系統(tǒng)對許多用戶來說很重要，對計劃結合使用私有云和混合云作為戰(zhàn)略的企業(yè)來說尤為重要,。微軟無所不在,，加上Office 365、Dynamics和活動目錄等資產(chǎn),，可能會吸引許多注重與當前的數(shù)據(jù)中心和業(yè)務流程兼容的用戶,。在Wikibon最近針對IaaS用戶開展的一次調查中，IBM在“信任”方面的得分高于其他IaaS提供商,。IBM的關鍵任務型業(yè)務流程專長,、化解復雜性的能力以及數(shù)據(jù)分析技能，可能會吸引需要這種基礎設施帶來的深度和寬度的客戶（尤其是大客戶）,。而谷歌備受力求簡單的中小企業(yè)的關注,。

雖然眼下IaaS領導者似乎局限于三四家提供商，但是IaaS競爭格局遠未塵埃落定,。托管基礎設施主機服務提供商為一些服務提供了混合的傳統(tǒng)基礎設施托管,、私有云、托管服務和公有云,，比如CenturyLink（Savvis）,、韋里遜、富士通,、Dimension Data,、Interroute、AT&T和EMC/Virtustream,。VMware vCloud Air和惠普Helion 等一些提供商專注于附帶一些公有云組件的混合解決方案。來自惠普、EMC/VMware和思科等云部門的解決方案將讓其合作伙伴能夠為中小企業(yè)和針對特定行業(yè)的解決方案提供商提供云就緒的解決方案,。

Wikibon公有云指引

就像在賽馬運動領域那樣,，在公有云領域，“各有千秋”,?？梢酝ㄟ^許多途徑切入公有云，企業(yè)應該考慮如何充分利用SaaS,、PaaS和IaaS,。如今每個領域都有領頭羊，但是每家企業(yè)應該考慮,，將來公有云適合其戰(zhàn)略的哪個環(huán)節(jié),。有一些明顯的容易見效的機會（比如生產(chǎn)力），但是企業(yè)應該規(guī)劃和部署公有云,，讓業(yè)務流程,、IT流程和開發(fā)流程創(chuàng)造最大的價值。

雖然如今的市場似乎相當分散,，但公有云是一種在迅速發(fā)展的交付技術,，會繼續(xù)顛覆幾乎每一個傳統(tǒng)的IT市場。企業(yè)選擇公有云,、私有云及/或混合云,，將取決于許多因素，主要是工作負載方面的要求,。對公有云而言,，業(yè)務部門主管將控制更多的IT驅動型業(yè)務流程。IT主管會繼續(xù)把盡可能多切實可行的日常IT功能卸載到公有云,。應用程序開發(fā)人員會使用公有云,，迅速擴展當前應用程序，并創(chuàng)建新的應用程序,，從而積極影響業(yè)務流程和價值,。企業(yè)人員（包括業(yè)務和IT）需要積極主動地了解現(xiàn)在如何才能充分利用公有云。

圖3：2015年上半年IaaS市場份額（來源：Wikibon 2015）

附錄A：預測方法

Wikibon公有云預測方法

有位著名的經(jīng)濟學家曾說過：“如果你預測不準,，那就應該經(jīng)常預測,。”考慮到如今云給IT市場帶來的動蕩性,，Wikibon預測方法非常重視這個忠告,。這份預測基于許多相互關聯(lián)的信息來源和校準點，可以每個季度更新,，體現(xiàn)不斷變化的市場形勢,。

公有云評估和預測方法

Wikibon運用了一系列廣泛的信息來源，制作這份《公有云評估、市場細分和預測報告》,。

《全球云開支評估和預測》――我們針對云行業(yè)每個領域的增長率和滲透率是從云服務提供商的約100名業(yè)務部門主管報告的收入獲得的,。在一些情況下，如果廠商很重要,，發(fā)布的數(shù)據(jù)又不明確,，這時Wikibon的分析師進行盡量準確的估計。這種方法在過去一年變得更容易了,，因為許多最大的提供商在報告云收入,。
《評估云領域收入》――Wikibon對云用戶開展了調查，評估應用程序和使用場合,。我們將這些數(shù)據(jù)運用于切實可行的收入模型,，校準如今開支很大，用戶打算未來擴大云使用場合和增加開支的市場領域,。
《Wikibon專家分析》――最重要的是,，Wikibon動用其專家分析師，校準近期數(shù)據(jù),，并且根據(jù)對用戶,、提供商和技術發(fā)展的了解，展望云市場的未來走向,。技術發(fā)展會繼續(xù)推動云進入到越來越多樣化的使用場景,。
《全球IT開支基本預測》――最后，我們的增長率和滲透率按照基于公開報告的季度財務數(shù)據(jù)的全球IT開支市場模型以及趨勢統(tǒng)計分析規(guī)程來加以校準,，旨在為每家提供商（約150家）和報告收入的業(yè)務部門估計這段預測時期內最有可能的收入結果,。這種方法假設，領先廠商的財務報告為市場的總體增長率提供了正確的指引,。數(shù)據(jù)經(jīng)過加權處理,，針對每個IT行業(yè)領域進行了整合，以便確保我們的增長率在滲透率和滲透程度與可用開支方面很合理,。

這種方法讓我們的預測能夠結合最新的可審計數(shù)據(jù),，保持當前預測可以重新校準，從而體現(xiàn)新的信息和實際的市場趨勢,。

附錄B：公有云廠商收入方面的詳情

公有云市場領導者2014年上半年,、2014年下半年、2015年上半年和同比增長率