>>>①全球電子競技市場及觀眾規(guī)模呈現快速增長態(tài)勢

>>>②由游戲廠商主辦的單項賽事成為電競賽事主流

• 從獎金數額,、參賽人數、觀眾規(guī)模,、媒體熱度等多方面來看,，由游戲開發(fā)商、運營商主辦的單項電競賽事已經逐漸成為目前電競行業(yè)的主流,。

• 由Valve舉辦的DOTA2國際邀請賽,、Riot主辦的英雄聯(lián)盟世界錦標賽、Blizzard主辦的WCS星際2世錦賽等單項賽事,，因其成熟的賽制和高額的獎金,，已經成為電競選手角逐的核心戰(zhàn)場。而英雄互娛發(fā)起的“HPL－英雄聯(lián)賽”因其獨特的準入制度,，也受到了眾多廠商的追捧,，并獲得了電競愛好者的廣泛關注。

• 而傳統(tǒng)的綜合性賽事卻因主辦方所有權易主,、贊助商轉變策略等原因,，發(fā)展時斷時續(xù)。WCG在舉辦了十幾年之后于2014年2月正式停辦,，而經歷了11年的CPL因財政問題于2008年停止運營,，后又于2010年再啟動；ESWC卻因曾經在2006-2008年間多次拖欠選手獎金而飽受爭議,。

>>>③創(chuàng)新籌集模式推動電競賽事獎金爆發(fā)式增長

DOTA2國際邀請賽（The International DOTA2 Championships, 簡稱TI）是由DOTA2開發(fā)商Valve舉辦的官方賽事,。自2011年以來，已連續(xù)成功舉辦5屆,。2014年,，Valve推出創(chuàng)新的獎金籌集模式：每售出一張門票（俗稱小紫本，售價10美元）,，25%的金額會投入TI的獎金池,。小紫本除了讓玩家擁有觀看比賽的權利，還包含各種比賽信息,、每日獎勵的任務,、游戲飾品附送等等，極大地調動了玩家熱情,，并最終推動TI4和TI5獎金額度的飆升,。

而英雄聯(lián)盟（LOL）在騰訊的運營下并沒有采取這種玩家參與的獎金籌集模式，因而每年的賽事獎金波動不大,。

政治環(huán)境

• 電子競技在2003年就被國家體育總局正式列為第99項體育項目；

• 2013年，體育總局組建電競國家隊,，對電競的支持和重視程度明顯提高,；

• WCA落戶永久舉辦地銀川，地方政府參與賽事舉辦,，電子競技與城市產業(yè)升級掛鉤,。

經濟環(huán)境

• 整體居民人均可支配收入不斷增長，在游戲等娛樂項目上的消費能力提升,；

• 近年來,，資本市場開始向電子競技以及游戲直播平臺投入大量資金；

• 游戲廣告營銷,、明星代言活動增加,，電子競技成為市場熱點。

社會環(huán)境

• 電競網絡游戲所影響的85后,，以及更加年輕的一代開始成為社會中最活躍的互聯(lián)網用戶群體；

• 媒體和社會對電競的偏見逐步消除,，電競開始以正面形象在大眾媒體上出現,，甚至走進大學課堂。

技術環(huán)境

• PC和互聯(lián)網的發(fā)展,，促進競技類網游在中國的普及,，移動智能設備和移動網速的提升，又為移動游戲的高速發(fā)展提供了土壤,；

• 視頻直播技術的進步,，為玩家在PC和手機上觀看電競直播提供更好的體驗。

  >>>③電子競技游戲在中國擁有廣泛的用戶基礎

網游競技化趨勢明顯,，競技類游戲成為中國玩家的主要休閑方式之一

• 2015年10月,，活躍度最高的前20款網吧游戲中，16款為競技類游戲,；啟動次數方面,，競技類游戲則占到98%。

• 預計2015年,，中國整體游戲玩家規(guī)模將超過6億,，龐大的玩家基數為電子競技在中國的發(fā)展提供有利條件。

Analysys易觀智庫分析認為,，以電競俱樂部,、選手、主播以及電競賽事運營和節(jié)目制作方為核心的電競內容生產環(huán)節(jié),，是整個產業(yè)鏈最大的價值來源,；與此同時，電視和網絡直播、轉播平臺也越來越受到資本和行業(yè)的重視,。未來,，兼具內容生產能力和內容播出渠道的廠商將在市場競爭中占據優(yōu)勢，也更有機會依靠打通產業(yè)鏈拓展更多商業(yè)模式,。

目前國內的電競市場主要通過兩個類別變現：一是流量變現,，是為互聯(lián)網通用的變現方式，包括游戲聯(lián)運,、電子商務及廣告,；二是內容變現，主要圍繞電競的相關內容探索用戶付費模式,，包括賽事競猜,、會員訂閱、增值服務等等,。前者是目前的主要變現方式,，總體而言電子競技在國內依然屬于投入期。

國內電競產業(yè)的內容提供商以海外游戲廠商為主,，國內代理商輔助運營,，其主要原因在于：

1. 國內游戲設計以F2P為主要模式，在競技性方面對電競需求的滿足能力較弱,；

2. 目前中國電競市場尚處于發(fā)展期,，相對于海外成熟的電競環(huán)境尚有許多不足，使得廠商在電競游戲開發(fā)上的動力不足,。但是隨著電競產業(yè)的成熟,，以及全民電競的發(fā)展，越來越多的中國游戲廠商加入電競游戲的設計研發(fā)中,。而且除了MOBA,、FPS等典型電競產品類型之外，休閑競技,、休閑棋牌等游戲也開始成為重要的電競產品內容類型,。

中國典型游戲內容提供商——騰訊游戲

坐擁多款熱門電子競技端游

賽事體系多層次、兼顧重度休閑

騰訊游戲作為目前中國最大的游戲企業(yè),，以IM及社區(qū)搭建起的游戲根基更加強調玩家的互動與產品的競技性,。騰訊旗下?lián)碛小队⑿勐?lián)盟》，《穿越火線》以及《地下城與勇士》等多款強調競技的端游產品,，其中,，《英雄聯(lián)盟》作為目前用戶規(guī)模以及關注人數最多的電競項目，騰訊又通過業(yè)余賽事 職業(yè)聯(lián)賽的階梯式賽事體系將其品牌優(yōu)勢進行強化,。除了主要端游的單項賽事外,，騰訊旗下還擁有TGA綜合性賽事,，圍繞QQ飛車、QQ炫舞等休閑競技游戲以及棋牌類游戲的一系列賽事,。

騰訊游戲作為多款電競產品的研發(fā)運營方甚至版權所有者,，處于電競產業(yè)鏈的上游，但同時通過入股,、投資等方式,，加速布局游戲直播平臺等下游環(huán)節(jié)。

中國典型游戲內容提供商——網易游戲

賽事舉辦與比賽項目均由暴雪主導

作為國內一線游戲內容提供商,，網易不同于騰訊具有高粘度社區(qū)基因和豐富的流量渠道,，且其自研游戲缺乏競技性。因此,，網易游戲選擇與暴雪合作,，通過暴雪豐富的游戲開發(fā)經驗，多年IP積累下的龐大粉絲以及頂尖電競賽事的舉辦經驗,，幫助自身建立電競賽事體系,。其中黃金系列賽是由暴雪和網易聯(lián)合舉辦的包括《爐石傳說》、《星際爭霸Ⅱ》,、《風暴英雄》等多款競技類游戲的官方賽事品牌,，由多項業(yè)余和職業(yè)賽事組成。

此外,，網易還推出了NEL自有官方電競賽事品牌，采用覆蓋全年四季的聯(lián)賽模式,，但目前只包含《爐石傳說》單個項目,。

中國典型游戲內容提供商——英雄互娛

經過近一年的運營，英雄互娛已經成為目前中國移動電競市場綜合運營商的領先品牌,。移動電競行業(yè)的發(fā)展由產品和賽事兩大要素驅動,。英雄互娛旗下FPS《全民槍戰(zhàn)》的同屏PVP等核心競技玩法的出現，迅速填補了市場空白,，而《天天炫舞》也是國內第一款音樂舞蹈類電競手游,。同時，英雄互娛旗下“HPL-英雄聯(lián)賽”的舉辦標志著移動電競賽事進入更為常規(guī)化和專業(yè)化的發(fā)展階段,。而通過組建“中國移動電競聯(lián)盟”,，英雄互娛打通“廠商-比賽-PGC內容制作方-直播平臺-渠道”的電競產業(yè)鏈閉環(huán)，已經開始從單純的游戲內容提供商向綜合性移動電競平臺進化,。

>>>②中國電競產業(yè)核心環(huán)節(jié)——電競俱樂部及聯(lián)盟

電競俱樂部聯(lián)盟相繼成立,，中國電競職業(yè)化程度開始提升，但約束力及權威性依然較弱

• 中國電子競技俱樂部聯(lián)盟（簡稱ACE）成立于2012年2月9日,；

• 主要負責國內職業(yè)電子競技戰(zhàn)隊注冊,、管理,、轉會、賽事監(jiān)督等多方面工作,，并頒布電子競技俱樂部管理辦法及職業(yè)選手個人行為準則等相關條例,；

• 首批ACE成員包括十家俱樂部，大多為DOTA俱樂部,，因為當時LOL在國內還未完全走紅,。

• 2013年初，ACE與騰訊協(xié)商成立了LOL俱樂部聯(lián)盟,，即L.ACE,。該聯(lián)盟由北京戎恒文化傳媒運營，目標是為了保證上游廠商騰訊與下游俱樂部溝通順暢,，扶持國內LOL俱樂部的經營和發(fā)展,，規(guī)范成員俱樂部的運營模式和選手個人行為。WE,、iG,、PE、皇族等戰(zhàn)隊均是該聯(lián)盟旗下成員,；

• 從ACE的實際運作情況來看,，其管理更加偏向LOL。L.ACE在工作人員數量,、對聯(lián)盟成員的約束能力上均強于ACE本身,，這在很大程度上受騰訊資助的影響。

中國典型電子競技俱樂部研究

后WCG時代,，電競行業(yè)進入爆發(fā)增長階段,，電競賽事也逐漸由單純贊助商模式走向多元化發(fā)展道路。伴隨著游戲開發(fā)商和運營商占據主導地位,，綜合性賽事日漸衰落,，單項賽事愈加火爆。而電競賽事的主辦方和執(zhí)行方也更加多元：越來越多的地方政府,、游戲媒體,、直播平臺等主體開始舉辦電競賽事。Analysys易觀智庫分析認為：電競賽事作為電競行業(yè)上游內容的重要部分,，越來越受到下游播出渠道的重視,；而政府部門的介入，一方面提升了整體電競賽事的合法性,，另一方面也給行業(yè)帶來積極的利好信號,，刺激更多廠商加入電競行業(yè)中來。

中國典型電子競技賽事研究——WCA

2014-2015年間國內賽事發(fā)展迅速,，以WCA為代表的第三方綜合電競賽事的規(guī)模和獎金數額得到巨大增長,，其中全民電競概念的提出對于選手曝光度的提升,、電競用戶群的擴大、以及電競產業(yè)生態(tài)的完善起到積極作用,。但不斷涌現的新賽事因品牌經營時間較短,，也面臨著觀眾規(guī)模無法匹配賽事成本的問題。

中國典型電子競技賽事研究——HPL——英雄聯(lián)賽

英雄互娛主導成立的中國移動電競聯(lián)盟,，聯(lián)盟單位涵蓋了整個移動電競生態(tài)鏈,，打通“廠商-比賽-PGC內容制作方-直播平臺-渠道”這一內容生產及分發(fā)鏈條，形成整合移動電競的優(yōu)質內容和生產環(huán)節(jié)的生態(tài)聯(lián)盟,。

• 游戲直播與視頻行業(yè)極其類似,，直播平臺的競爭就是有關電競賽事版權，優(yōu)質游戲主播和電競選手的競爭,。稀缺的明星主播和賽事資源導致用戶對平臺的忠誠度很低,，而是追隨主播和賽事。2013年以來各家直播平臺高價互挖主播的混戰(zhàn),，使得主播身價急劇升高,，而游戲直播也成為互聯(lián)網領域又一燒錢行業(yè)的典型。

• Analysys易觀智庫分析認為,，目前游戲直播平臺還沒有形成較強的品牌價值,，未來合理挖掘主播新人的機制和平臺PGC內容將成為游戲直播平臺提高用戶粘性的關鍵。而在廣告,、游戲聯(lián)運之外,，游戲直播平臺還需探索更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。另外,，隨著資本在游戲直播領域的競相角逐,，未來該領域也很可能出現并購案例。

中國典型游戲直播平臺研究

• 在線直播平臺：2014年互聯(lián)網現象級產品,，內容體系依賴明星主播,，商業(yè)化進程不高,；

• 綜合視頻網站游戲頻道：頻道定位不清晰，內容龐雜,，整合效應不明顯,，缺乏競爭優(yōu)勢,；

• 電視游戲頻道：以媒體資源為基礎承辦電競賽事，加大產業(yè)鏈話語權,。

由于國內電子競技產業(yè)得到玩家、政府,、企業(yè)及資本市場的的普遍認可,，未來國內的電競行業(yè)將更加專業(yè)化,、規(guī)范化。與此同時,，行業(yè)的發(fā)展,，尤其是企業(yè)及資本的進入，將促使國內的電競產業(yè)開啟更多的商業(yè)化進程,，市場將成為產業(yè)的主導,。

產品研發(fā)

• 隨著國內電子競技市場的發(fā)展，越來越多的游戲企業(yè)開始針對電子競技進行游戲產品的開發(fā)與運營,；

• 電子競技游戲的設計將更加考慮競技性與平衡性,。

戰(zhàn)隊與選手

• 電子競技俱樂部聯(lián)盟將發(fā)揮更多的價值，促進行業(yè)規(guī)范,；

• 戰(zhàn)隊及選手參照傳統(tǒng)體育產業(yè)的模式,，開始更多的市場化運營。

電競賽事

• 擁有更多的受眾,，更加專注賽事的運營品質,，更加專業(yè)化；

• 資本市場的推動賽事向商業(yè)化發(fā)展,。

易觀智庫分析認為,，中國移動游戲市場經過幾年的爆發(fā)式增長，其市場規(guī)模已經接近中國端游市場的體量,，而在市場未來的發(fā)展過程中,，產業(yè)將更加細分，包括休閑,、MMORPG,、FPS等移動游戲市場的細分類產品，擁有較好的競技性基因,，依靠強大的用戶基礎,，移動電競將逐步建立起自身的行業(yè)價值，電子競技的移動化也將成為未來的主要趨勢之一,。

企業(yè)推動：

越來越多的移動游戲企業(yè)開始看到移動電競的市場價值,，投入更多的資本及研發(fā)項目在移動電競方向中。

用戶認可：

移動化的電子競技,，更加適配移動互聯(lián)網時代碎片化的游戲體驗,，用戶對于移動電競也開始擁有越來越多的認可。

賽事拉動：

作為百億級的細分市場,，移動游戲擁有相對于端游更加廣闊的成長前景,，相對應的，移動電競也得到了整個行業(yè)的認可,，越來越多的賽事中加入了移動電競的項目,，而專業(yè)的移動電競賽事也開始出現,，并發(fā)揮更大的價值。

電競明星出現：

• 過去一年游戲直播行業(yè)快速發(fā)展,，知名電競主播擁有海量粉絲,，造就了一批電競明星的出現；

• 類似傳統(tǒng)體育市場,，越來越多的電子競技行業(yè)的專業(yè)選手也開始進行品牌的代言,，電子競技創(chuàng)造全民明星的時代到來。

明星參與電子競技：

• 一方面越來越多的明星進入游戲直播行列,，成為平臺內的知名主播資源,；

• 另一方面，電競賽事,、產品及直播平臺開始廣闊的使用主播進行品牌代言及背書,，電子競技行業(yè)開始越來越多的與娛樂行業(yè)產生關聯(lián)。

>>>④中國電競產業(yè)發(fā)展趨勢

電子競技

即競技運動,，指利用電子設備作為運動器械進行的人與人之間的智力對抗運動,。可以鍛煉和提高參與者的思維能力,、反應能力,、心眼四肢協(xié)調能力和意志力，培養(yǎng)團隊精神,。目前電子競技已經為正式體育競賽項目,。

電競賽事

即基于電子競技所進行的選手之間的比賽，目前大型的電競賽事有“NEST”,、“WECG”,、 “WCA”、“CPL”,、“HPL”和“ESWC”等等,。

游戲直播

指主要以電競賽事及電競節(jié)目為主要內容，有個人主播及用戶UGC參與的視聽直播服務,。

電競選手

以參與電子競技相關賽事為職業(yè)的選手,。

游戲主播

進行個人游戲節(jié)目的制作，游戲相關賽事內容的解說,，同時與用戶進行互動的主持人角色，目前主要指在線直播平臺的游戲解說/主持人,。

（來源：易觀智庫）