2015年1月VC/PE投資市場雖略有回調(diào),,但強勁態(tài)勢繼續(xù),。清科集團旗下私募通根據(jù)公開信息統(tǒng)計顯示,2015年1月共發(fā)生投資案例138起,,披露金額案例數(shù)129起,,總投資金額達38.12億美元,,投資數(shù)量環(huán)比上月回調(diào)6.12%,融資金額下降4.2%,,雖然略有下滑,,但VC/PE投資市場的整體投資態(tài)勢依然強勁。 從投資行業(yè)角度來看,,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資依然最為活躍,,發(fā)生投資案例共計41起,披露金額案例39起,,融資金額共計21.22億美元,。以移動互聯(lián)網(wǎng)為主的電信及增值業(yè)務行業(yè)漸入佳境,本月發(fā)生投資事件39起,,披露金額案例35起,,融資金額共計8.78億美元。金融行業(yè)同樣表現(xiàn)不俗,,發(fā)生投資案例17起,,獲得融資3.12億美元。 從投資案例角度來看,,1月獲得大規(guī)模融資的投資案例全部集中于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),。排名第一的是1月18日,美團網(wǎng)完成獲得7.00億美元D輪融資,。其次是軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司,、老虎環(huán)球基金和阿里資本投資杭州快智科技有限公司(快的打車)6.00億美元。第三名是外賣O2O平臺餓了么宣布獲得中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司,、騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金,、北京京東世紀貿(mào)易有限公司、大眾點評網(wǎng)和紅杉資本中國基金投資3.50億美元,。 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)稱霸江湖,,群雄逐鹿電子商務 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本月發(fā)生投資案例41起,占總投資案例數(shù)的29.7%,,披露金額案例數(shù)39起,,融資金額高達21.22億美元,占總投資金額的55.7%,。從投資數(shù)量來看,,電子商務行業(yè)發(fā)生投資事件共計23起,排名第一,。網(wǎng)絡服務和網(wǎng)絡營銷行業(yè)共發(fā)生投資案例18起,。從投資金額來看電子商務行業(yè)獲得的投資金額也明顯勝于其他細分行業(yè),以19.77億美元高居榜首,。 阿里巴巴和京東不僅是互聯(lián)網(wǎng)電子商務典范,,其高昂的回報率也激勵起無數(shù)投資人舉起尋找下一個巨無霸電商的野心,。在創(chuàng)投市場快速崛起,融資額日漸水漲船高的大時代,,電商融資更是令人嘆為觀止,,本月互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)獲得過億美元投資的事件發(fā)生共計9起,電子商務行業(yè)領域占其中前8名,。其中萬匯網(wǎng)是萬達旗下電商,,血統(tǒng)高貴,剛一出生便獲得資本熱捧——以10億元天價出讓5.0%的股份,。洋碼頭是一個美國代購電商平臺,,在2015年1月獲得過億美元融資。后起之秀貝貝網(wǎng)成立于2014年5月,,是一家母嬰特賣網(wǎng)站,,以品牌正品、獨家折扣,、限時搶購為特色,每天以1-7折超低折扣對童裝,、童鞋,、兒童玩具、用品等進行限時特賣,,該公司在1月獲得1.00億美元融資,。 電信及增值業(yè)務投資趨勢喜人,移動電商1月融資11筆 2015年1月,,電信及增值業(yè)務行業(yè)獲得融資的企業(yè)全部為移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),。相比較于互聯(lián)網(wǎng),移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有用戶群體廣大且日益增加,;可實現(xiàn)及時溝通,;隨時可獲取所需的信息;攜帶方便等種種優(yōu)勢,,而成為未來經(jīng)濟發(fā)展的最值得期待的熱點,,投資機構亦在紛紛爭奪這塊肥沃市場。電信及增值業(yè)務行業(yè),,投資案例數(shù)為39起,,占1月投資案例總數(shù)的28.3%,披露金額35起,,融資金額8.78億美元,,占本月融資總額23.0%。從投資數(shù)量和金額可以看出,,投資者對于移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱衷的趨勢勢不可擋,。 從1月移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)來看,,以移動電子商務行業(yè)最火爆,本月投資案例共計11起,,獲得融資569.0萬美元,,手機社交領域(手機SNS)發(fā)生投資案例6起,獲得融資1629.0萬美元,;與交通有關的服務類應用發(fā)生投資案例4起,,獲得融資6.22億美元。 從投資數(shù)量來看,,移動電商領域表現(xiàn)最佳,,共發(fā)生投資案例11起。其中引人注目的案例有深圳獵農(nóng)網(wǎng)絡科技有限公司(小農(nóng)女)獲得千萬元人民幣投資,,成都地狗信息技術有限公司(地狗互聯(lián))獲得千萬元天使投資,。天使投資人王剛投資杭州古羅巴魯科技有限公司(海豹村)數(shù)百萬元人民幣。 從投資金額來看,,交通服務類應用表現(xiàn)最佳,,共發(fā)生投資案例4起,獲得融資6.22億美元,,其中主要得益于2015年1月16日,,軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司、老虎環(huán)球基金和阿里資本投資杭州快智科技有限公司(快的)6.00億美元,。值得一提還有紅杉資本中國基金投資北京天和億科技有限公司(天天用車)千萬美元,。北京極客夢工場創(chuàng)業(yè)投資中心、清流資本,、Sirius Venture Partners GmbH 投資廣州市喬冠網(wǎng)絡科技有限公司(貨拉拉)1,000.00萬美元,,貨拉拉來自香港,是廣州市喬冠網(wǎng)絡科技有限公司的一個手機軟件,,配對面包車和貨車司機,,在軟件下單,一鍵即發(fā)送,,全城在線司機馬上搶單,,前來服務。 互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)百花齊放,,融資金額近半數(shù)破千萬美元 1月金融行業(yè)共發(fā)生17起投資案例,,全部為互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè),披露金額案例數(shù)15起,,獲得融資3.12億美元,。從投資數(shù)量來看,互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展的態(tài)勢。理財類應用發(fā)生4起,,融資金額4263.0萬美元,,分期付款平臺發(fā)生投資事件3起,融資金額高達1.90億美元,。P2P行業(yè)發(fā)生融資事件5起,,獲得融資3126.0萬美元。 從投資案例來看,,互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)獲得1000.00萬美元融資以上的投資事件共計8起,,占該行業(yè)投資總數(shù)的47.1%。他們分別是:騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金投資專注于汽車金融互聯(lián)網(wǎng)平臺的易鑫資本1.5億美元,。天津博信投資管理中心(有限合伙),、德同資本、IDG資本和富凱投資等機構投資九次方財富資訊(北京)有限責任公司2.00億元人民幣,。聯(lián)創(chuàng)策源,、貝塔斯曼亞洲投資基金和源碼資本投資理財應用懶投資2,100.00萬美元;順為基金投資草根網(wǎng)千萬美元,。漢理資本投資理財平臺永利寶千萬美元,。九鼎投資和信天創(chuàng)投投資理財平臺紫桐金融千萬美元。老虎基金投資點融網(wǎng),,不過,,點融網(wǎng)并未透露融資的具體金額,也未透露公司眼下的估值,,僅表示,“融資金額在幾千萬到幾億美元之間,?!?/span> 投資地域集中“北上廣”,新興行業(yè)成就北京“大哥”地位 從投資地域分布來看,,2015年1月投資最活躍的地區(qū)依舊是北京,、上海、廣州,,其中又以北京最惹人矚目,,投資案例發(fā)生58起,占1月投資案例數(shù)量總比42.0%,,獲得投資15.45億美元,,投資金額占1月投資案例總金額比重為40.5%,在投資市場的地域分布中,,當之無愧的居于霸主地位,。上海、廣州投資案例數(shù)目分別是25起、15起;投資規(guī)模分別為9.17億美元和1.55億美元,。 北京獲此殊榮主要得益于新興行業(yè)的興起,,比如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),以移動互聯(lián)網(wǎng)為主的電信增值業(yè)務行業(yè),,金融行業(yè)和IT行業(yè)等等,。 投資機構青睞初創(chuàng)企業(yè),“小投資,,廣撒網(wǎng)”完成戰(zhàn)略布局 從投資階段來講,,投資階段前移趨勢突出。種子期和初創(chuàng)期投資數(shù)量共計104起,,占投資總量的75.4%,,主要集中分布于移動互聯(lián)網(wǎng),電子商務,,互聯(lián)網(wǎng)金融等細分領域,。 從投資金額規(guī)模上看,規(guī)模低于500.00萬美元的小額投資案例數(shù)最多,,以77起高居榜首,,占總投資案例數(shù)的55.8%??傮w而言,,投資機構更青睞用相對較小的投資額度投資初創(chuàng)型企業(yè),抓緊進行新興行業(yè)的戰(zhàn)略布局,。 (來源/清科研究中心) |
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