煤電之后,，燃煤工業(yè)鍋爐將成為大氣污染治理的主戰(zhàn)場。

11月6日,，國家能源局,、國家發(fā)改委、環(huán)保部等七部委聯(lián)合發(fā)布《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》（下稱“《方案》”）,，規(guī)劃到2018年,，推廣高效鍋爐50萬噸,，淘汰落后燃煤鍋爐40萬噸,，完成節(jié)能改造40萬噸，提高燃煤工業(yè)鍋爐運(yùn)營效率6個(gè)百分點(diǎn),，計(jì)劃節(jié)約4000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,。

這是繼火電行業(yè)大幅提高排放標(biāo)準(zhǔn)后，國家部委首次針對其他燃煤工業(yè)鍋爐的環(huán)保提標(biāo)改造措施,。2011年9月,，環(huán)保部發(fā)布了新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》，實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,，計(jì)劃到2015年,，電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸，二氧化硫排放可減少618萬噸,。

事實(shí)上,，在火電與其他燃煤工業(yè)鍋爐行業(yè)之間一直存在大氣污染物排放的雙重標(biāo)準(zhǔn)：火電標(biāo)準(zhǔn)高,，而燃煤工業(yè)鍋爐標(biāo)準(zhǔn)低。目前,，其他行業(yè)中存在大量低效率,、高污染的落后產(chǎn)能，大部分鍋爐,、窯爐尚未加裝除塵,、脫硫脫硝設(shè)施。假設(shè)至2015年電力行業(yè)大氣治理達(dá)到相關(guān)規(guī)劃,，則其他行業(yè)污染物排放可能將代替電力行業(yè),，成為大氣污染物排放的首要污染源。

《方案》發(fā)布后,，據(jù)廣發(fā)證券[1.61% 資金 研報(bào)]測算,，由此帶來的燃煤工業(yè)鍋爐改造市場高達(dá)4500億元，對應(yīng)運(yùn)營市場超過3750億元,。

這將是一次全面的環(huán)保提標(biāo)改造工程,，燃煤鍋爐廣泛應(yīng)用于供熱、化工,、冶金,、造紙、印染,、食品,、醫(yī)藥等行業(yè)，年耗煤量達(dá)到20%,。

與電力行業(yè)改造不同,，由于工業(yè)鍋爐往往單體容量小，在其后端加裝昂貴的脫硫脫硝裝置十分不經(jīng)濟(jì),，故燃煤替代將成為改造主路線,，在煤改氣、生物質(zhì)燃料,、清潔煤三大技術(shù)路線中,，清潔煤將承擔(dān)主要任務(wù)。

污染將超火電 10噸/時(shí)成為淘汰分界線

繼火電控排后,，燃煤工業(yè)鍋爐將可能躍居大氣污染源的首位,。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國鍋爐燃煤占比超過80%,，截至2012年底,，在用工業(yè)鍋爐達(dá)到46.7萬臺，總量178萬蒸噸,。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國家能源局的數(shù)據(jù),，2012年供熱行業(yè)消耗原煤達(dá)到2億噸,，工業(yè)熱力領(lǐng)域工業(yè)鍋爐年耗煤量6.5億噸，占全國耗煤量的20%左右,。

與火電超臨界,、超超臨界機(jī)組相比，燃煤鍋爐的技術(shù)水平和環(huán)保措施落后至少十年,。

我國工業(yè)鍋爐熱效率低,、能耗大，單臺平均容量僅為3.8噸/小時(shí),，實(shí)際運(yùn)行效率不足60-65%,；10噸/小時(shí)以下鍋爐大多沒有安裝環(huán)保設(shè)備設(shè)施。用煤灰分,、硫分較高,，技術(shù)裝備落后，環(huán)保設(shè)施不到位是導(dǎo)致燃燒效率低,、污染物排放濃度高的直接原因,，預(yù)計(jì)其污染物排放量將超過電力行業(yè)。

與火電改造類似,，此次《方案》的淘汰對象是那些容量小,、技術(shù)落后的燃煤鍋爐。

規(guī)劃的總體目標(biāo)為,，2014年淘汰小鍋爐5萬臺,，2014-2015年淘汰20萬蒸噸落后鍋爐；到2017年,，地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰10噸/時(shí)及以下的燃煤鍋爐,。

京津冀是控排的重點(diǎn)區(qū)域。除必要保留的以外,，到2015年底,，京津冀及周邊地區(qū)地級及以上城市建成區(qū)全部淘汰10噸/時(shí)及以下燃煤鍋爐，北京市建成區(qū)取消所有燃煤鍋爐,；到2017年,，天津市,、河北省地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰35噸/時(shí)及以下燃煤鍋爐,。

對于淘汰下來的燃煤鍋爐，《方案》也明確了“淘汰產(chǎn)品報(bào)廢機(jī)制”,。妥善處理淘汰的舊鍋爐,，研究建立統(tǒng)一回收機(jī)制，已淘汰鍋爐要及時(shí)報(bào)廢,，采取去功能化處理并注銷使用登記證,，嚴(yán)格控制已淘汰鍋爐重新進(jìn)入市場,，防止落后鍋爐移裝到農(nóng)村或偏遠(yuǎn)地區(qū)繼續(xù)使用。

新建燃煤鍋爐將受到嚴(yán)格控制,。其中,，北京、天津,、河北,、山西、山東等地區(qū)地級及以上城市建成區(qū)原則上不得新建燃煤鍋爐,、禁止新建20噸/時(shí)以下的燃煤鍋爐,，其他地區(qū)原則上不得新建10噸/時(shí)及以下的燃煤鍋爐。

受此次政策發(fā)布影響最大的當(dāng)屬城市供熱和工業(yè)領(lǐng)域,。

目前我國城市大多以區(qū)域或小區(qū)供熱為主,，現(xiàn)有供熱產(chǎn)能中，小煤爐,、分散鍋爐房仍占據(jù)相當(dāng)比例,；區(qū)域燃煤鍋爐多數(shù)未配備脫硫設(shè)施，部分甚至未配備除塵設(shè)備,。

工業(yè)領(lǐng)域的熱需求以化工,、冶金、造紙,、印染,、食品、醫(yī)藥等行業(yè)為主,，年耗煤量達(dá)到6.5億噸,。工業(yè)鍋爐、窯爐是工業(yè)供熱的主要方式,，根據(jù)廣發(fā)證券數(shù)據(jù),，截至2011年底，工業(yè)鍋爐總量達(dá)到58.5-60萬臺,，其中在用鍋爐中,，燃煤鍋爐的容量占比80%以上，容量小于35噸/小時(shí)的鍋爐數(shù)量占總量的96%,，而10噸/小時(shí)以下的占比高達(dá)80%,。同時(shí)，工業(yè)鍋爐平均熱效率僅為60%,，較國外低20-25%,。全國工業(yè)窯爐超過16萬座，集中在建材、冶金,、化工及陶瓷等行業(yè),，年耗煤量3億噸。供熱窯爐平均熱效率僅為40%,，較國外低10-30%,。

數(shù)千億改造市場啟動 各地青睞煤改氣

根據(jù)《方案》的目標(biāo)，到2018年將推廣高效鍋爐50萬蒸噸,、淘汰落后燃煤鍋爐40萬蒸噸,，完成節(jié)能改造40萬蒸噸。環(huán)保壓力倒逼下,，燃煤工業(yè)鍋爐行業(yè)迎來以燃煤清潔化,、替代化為主要技術(shù)路線的節(jié)能減排革命，將催生數(shù)千億元的改造,、運(yùn)營市場,。

據(jù)廣發(fā)證券測算，2015-2018年燃煤工業(yè)鍋爐改造市場高達(dá)4500億元,，對應(yīng)運(yùn)營市場超過3750億元,。

《方案》規(guī)定，新生產(chǎn)和安裝使用的20噸/時(shí)及以上燃煤鍋爐,，應(yīng)安裝高效脫硫和高效除塵設(shè)施,，提升在用燃煤鍋爐脫硫除塵水平；10噸/時(shí)及以上的燃煤鍋爐要開展煙氣高效脫硫,、除塵改造,，積極開展低氮燃燒技術(shù)改造示范，實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放,；大氣污染防治重點(diǎn)控制區(qū)域的燃煤鍋爐,，要按照國家有關(guān)規(guī)定達(dá)到特別排放限值要求。

此外,，20噸/時(shí)及以上燃煤鍋爐應(yīng)安裝在線監(jiān)測裝置,，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。納入國家重點(diǎn)監(jiān)控名單的企業(yè)應(yīng)按照要求建立企業(yè)自行監(jiān)測制度,。

由此可見,，新建及未淘汰的大型燃煤鍋爐將安裝脫硫、除塵裝置,，而燃煤替代則存在煤改氣,、生物質(zhì)燃料和使用清潔煤三種方式。

事實(shí)上,，在《方案》未出臺前兩三年,，煤改氣作為熱力行業(yè)減量化的主要手段已在多地快速推廣,，北京,、太原等部分重點(diǎn)城市紛紛提出市中心以燃?xì)夤岽嫒济汗釞C(jī)組,、工業(yè)鍋爐的“煤改氣”城市熱力規(guī)劃，以降低區(qū)域的大氣污染物排放,。

以北京為例,，市政府規(guī)定，至2014 年采暖季前,，以燃?xì)鉄犭娙〈F(xiàn)有4座燃煤熱電,；2015 年實(shí)現(xiàn)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)供暖面積2億平方米，燃?xì)夤?億立方米,。2015年供熱天然氣需求將達(dá)到63-68 億立方米（不含發(fā)電用氣）,。

杭州則規(guī)定在2013年底前，將杭州主城區(qū)基本建成“無燃煤區(qū)”,，完成蕭山區(qū)1/4化纖,、印染行業(yè)的導(dǎo)熱油鍋爐煤改氣工程、余杭區(qū)1/3印染行業(yè)的導(dǎo)熱油鍋爐煤改氣工程,；在2015年底前,，杭州蕭山區(qū)、余杭區(qū)等7個(gè)區(qū),、縣基本建成“無燃煤區(qū)”,。

太原從2012年8月啟動市內(nèi)154臺常年運(yùn)營燃煤鍋爐、508臺季節(jié)性燃煤鍋爐,、2000多臺分散式鍋爐的“煤改氣”工程,，年減少原煤消耗量830萬噸。

此外,，啟動煤改氣工程的城市還有鄭州,、天津、烏魯木齊,、石家莊等,，各地政府普遍采取了較為單一的煤改氣替代路線。但從能源安全及經(jīng)濟(jì)性角度考量,，煤改氣或難以承擔(dān)主要任務(wù),。

清潔煤或?yàn)樘娲骶€

由于天然氣價(jià)格2015年仍存在上調(diào)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)性相對煤炭較差,。因此,，非居民天然氣存量氣價(jià)上調(diào)，對工業(yè)供熱,、居民供暖用氣影響相對較大,，短期而言，會挫傷上述用戶的用氣積極性，特別是目前工業(yè)企業(yè)景氣度較差,。

而從能源安全角度考慮,，煤改氣全面推行的條件并不成熟。

以2013年熱力行業(yè)耗煤7億噸測算,，對應(yīng)天然氣消費(fèi)量超過4400億立方米,。根據(jù)保守預(yù)計(jì)，煤改氣年耗量將超過640億立方米,，而2013年全國天然氣新增消費(fèi)量僅為213億立方米,，2013年我國天然氣對外依存度超過30%。天然氣即使部分比例替代燃煤亦需考慮能源缺口問題,。

生物質(zhì)替代將獲快速發(fā)展,，但絕對占比較小。

2014年7月,，能源局聯(lián)合環(huán)保部對生物質(zhì)成型燃料供熱出臺明確的扶持政策,。根據(jù)規(guī)劃，2014-2015年示范項(xiàng)目將合計(jì)達(dá)到1800蒸噸/小時(shí)工業(yè)供熱,、600萬平方米的居民供熱,，折算煤炭消耗約150萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。相對每年數(shù)億噸的熱力耗煤而言,，絕對占比仍較小,。

因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,，在我國以燃煤為主的化石能源結(jié)構(gòu)下,，清潔煤技術(shù)通過使用更清潔的煤炭，實(shí)現(xiàn)燃煤的節(jié)能減排,，前景更為廣闊,。

以2013年廣義熱力行業(yè)耗煤數(shù)據(jù)測算，其中總耗煤量約7.3億噸,，清潔煤技術(shù)可利用比例超過60-70%,，在原煤均價(jià)500元/噸，燃煤成本占總體收入約60%的預(yù)測下,，對應(yīng)運(yùn)營市場空間超過3750億元,。以噸煤改造投資800-1000元測算，改造工程市場空間超過4380-5840億元,。

清潔煤技術(shù)是指減少污染和提高效率的煤炭加工,、燃燒、轉(zhuǎn)化和污染控制等新技術(shù)的總稱,。對于供熱行業(yè)下游而言,，考慮到單體機(jī)組規(guī)模,、運(yùn)行特性等特點(diǎn)，目前應(yīng)用較多也較成熟的清潔煤技術(shù)包括高效煤粉燃燒,、新型煤氣化[0.12% 資金 研報(bào)]爐等技術(shù)方向,。

其中，清潔煤粉技術(shù)通過煤炭微煤處理,、高效燃燒,、脫硫脫硝處理等綜合處理,，將燃煤鍋爐排放降低至與燃?xì)忮仩t相近的水平,，同時(shí)提高熱效率。與傳統(tǒng)技術(shù)相比,，具有高效,、環(huán)保、節(jié)能等特點(diǎn),，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)和居民供熱需求等場所,。

而新型煤氣化爐是指以煤為原料，以氧氣或空氣,、水蒸汽等為氣化劑,，在高溫條件下通過化學(xué)反應(yīng)將燃料中的可燃組分轉(zhuǎn)化為氣體燃料的過程。目前主要應(yīng)用于氧化鋁,、陶瓷,、玻璃等行業(yè)。與傳統(tǒng)水煤氣爐技術(shù)項(xiàng)目相比,，新型煤氣化爐轉(zhuǎn)化效率更高,，且實(shí)現(xiàn)了酚氰廢水、焦油的零排放,；與天然氣相比,，成本相當(dāng)于折算2-2.5元的燃?xì)鈨r(jià)格，經(jīng)濟(jì)性較好,。

受《方案》出臺影響,，高效煤粉、環(huán)保鍋爐,、天然氣,、生物質(zhì)供熱的公司將會顯著受益。

其中包括高效煤粉應(yīng)用領(lǐng)域的億利能源[-1.96% 資金 研報(bào)],、天地科技[-3.18% 資金 研報(bào)],；工業(yè)鍋爐環(huán)保設(shè)備商，如燃控科技[-3.21% 資金 研報(bào)],、龍?jiān)醇夹g(shù)[-3.43% 資金 研報(bào)],、龍凈環(huán)保[-2.15% 資金 研報(bào)],、科達(dá)潔能、雪迪龍[-3.21% 資金 研報(bào)],；受益鍋爐煤改氣的城市燃?xì)夥咒N商,，如陜天然氣[-2.43% 資金 研報(bào)]、國新能源,、金鴻能源等,。

但改造的進(jìn)度則受制于政策推動力度和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性考量?！巴砀牟蝗缭绺?，企業(yè)不要拖到政策到期時(shí)再被動改造?！惫姯h(huán)境研究中心主任馬軍建議,。（編輯 張晴）