2014年9月19日晚，全世界共同見證了阿里巴巴集團(tuán)紐交所掛牌上市的歷程,，刷新了華爾街股市的多項(xiàng)紀(jì)錄,，股票代碼“BABA”發(fā)行價(jià)68美元，首日開盤價(jià)92.7美元,，大漲36.3%,，市值達(dá)到2383.32億美元，總股本246501萬,。成為美國(guó)市場(chǎng)上有史以來規(guī)模最大的IPO交易,，市值已經(jīng)接近于百度+騰訊。至此,，阿里巴巴執(zhí)行主席馬云的身家也達(dá)到212.12億美元,，超過王健林和馬化騰，成為中國(guó)新首富,。

這些,，看起來都與物流不相關(guān)，唯一有“半毛錢”關(guān)系的是,，敲鐘的8人中有一位是物流人的代表,，他是僅有小學(xué)文憑的40歲的申通快遞員：竇立國(guó)。馬云為何要選擇快遞員代表敲鐘,？數(shù)據(jù)顯示,，阿里巴巴集團(tuán)投資的菜鳥合作的快遞企業(yè)有14家快遞，共有超過110萬的快遞員在為淘寶,、天貓,、聚劃算等交易平臺(tái)后提供配送服務(wù)，可以看出物流對(duì)于阿里的重要性,。

以上都是背景,，下面正式切入主題。

一,、從四個(gè)提問,，洞察阿里融資后的商業(yè)布局：

1、阿里巴巴IPO中的商業(yè)定位是什么,？

首先來看阿里IPO的業(yè)務(wù)定位,，在上市提交的資料中，阿里巴巴的業(yè)務(wù)定位是：電商,、金融,、云計(jì)算,、物流、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)等,。從這一定位可以看出：商流,、資金流、物流“三流合一”是馬云的核心商業(yè)基因,，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)是貫徹整個(gè)生態(tài)的商業(yè)內(nèi)涵。我曾經(jīng)做過這樣的對(duì)比,，阿里和京東的差異,，阿里玩的是生態(tài)，京東玩的是平臺(tái)（至少目前還是平臺(tái)）,。

2,、未來阿里巴巴將孵化什么？

下面繼續(xù)談阿里的商流,、資金流,、物流。這次阿里上市,，主體內(nèi)容是商流平臺(tái),，而支付寶、菜鳥,，只字未提,，聰明的人應(yīng)該看出，不出意外,，支付寶（金融）,、菜鳥（物流），接下來很可能會(huì)提上IPO的進(jìn)程,，至于時(shí)間,，咱們不用去猜測(cè)，拭目以待就是,。當(dāng)然菜鳥一定是最后一個(gè),，馬云說了從2013年開始10年的孵化，大家等吧,。

3,、阿里整體商業(yè)業(yè)態(tài)中最大的短板是什么？

問這個(gè)問題,，當(dāng)然都明白,，快到談到關(guān)鍵點(diǎn)了。阿里的商業(yè)平臺(tái),，即商流部分已經(jīng)成熟,；資金流部分，支付寶、余額寶等金融也獨(dú)立成熟,，當(dāng)然最大的短板當(dāng)然是物流了,。用阿里內(nèi)部的話來比喻：如果阿里巴巴是一個(gè)人體的話，上身已經(jīng)成熟,，而最缺的是兩條腿,。阿里上身是成人的身體，而兩條腿還是剛孵化1年多的小朋友的腿,，所以這是影響阿里發(fā)展的最大的短板,。

當(dāng)然在中國(guó)，過去的10年,，物流一直是被互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)推動(dòng)著發(fā)展的,，實(shí)體產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本身就是兩種發(fā)展的速度。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，物流整合的時(shí)機(jī)油然而生,，這也是馬云為何以整合的模式推動(dòng)菜鳥的格局，當(dāng)然過去一年菜鳥的整合,，僅僅是初期1.0版的整合,。

4、馬云這次融資額218億美元（約合為1339億人民幣）將用到什么地方,？

看了前面1,、2、3的提問,，想必大家會(huì)問到第4個(gè)問題,，這次218億美元（約合為1339億人民幣），這些錢將用到什么地方,？金融方面,，阿里還需要錢嗎？其他的產(chǎn)業(yè)收購(gòu)還會(huì)收購(gòu)那些企業(yè),，或者布局整合那些資源呢,？當(dāng)然，不用質(zhì)疑,，物流一定是馬云重點(diǎn)投資打造的方向,。2013年5月28日馬云菜鳥成立之時(shí)，馬云宣布的投資3000億打造中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)（CSN）,，到今天已經(jīng)一年有余,，所以接下來這218億美元（約合為1339億人民幣）的資本很可能要重點(diǎn)投向菜鳥這個(gè)大物流平臺(tái)。去年馬云在宣布菜鳥成立的時(shí)候說過一句話：國(guó)家沒有干好的事,，他來干,。

當(dāng)然,，不會(huì)是1339億人民幣全部投入物流，如果我們按照800億的投入,，這都是對(duì)物流行業(yè)巨大的推力,。

我本人在物流業(yè)從業(yè)13余年，個(gè)人的微博（@黃剛-物流與供應(yīng)鏈）以及“物流指聞”平臺(tái)覆蓋全行業(yè)的人脈,，每天都最快,、最準(zhǔn)的獲取行業(yè)商業(yè)動(dòng)態(tài)。從行業(yè)角度看,，大量的社會(huì)資本注入物流,，是好事，也是壞事,。

好事是：資本的注入，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的物流帶來更快的發(fā)展步伐和商機(jī),，促進(jìn)行業(yè)整合,，平臺(tái)化升級(jí)，技術(shù)創(chuàng)新等,。

壞事是：物流是一個(gè)慢行業(yè),，資本的快速推動(dòng)，會(huì)讓一部分企業(yè)變得浮躁,，物流行業(yè)是資源密集型,、人員密集型、運(yùn)營(yíng)實(shí)體網(wǎng)絡(luò)化為核心的產(chǎn)業(yè),，且投資回報(bào)周期長(zhǎng),，如果按照互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的投資發(fā)展，快速求回報(bào),，一定會(huì)害了這個(gè)行業(yè)的,。

如果馬云用800億來整合這個(gè)行業(yè)，按照互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的思維來整合物流行業(yè),，這將對(duì)物流行業(yè)引爆很大的變局,。究竟會(huì)涉及到那些方面呢？下面我從8個(gè)角度去細(xì)細(xì)解讀,。先說明,，這8個(gè)方面不是我今天拍腦子出來的，因?yàn)樽鳛樾袠I(yè)中一位了解各大企業(yè)最新動(dòng)態(tài)的角色（也可以叫做中國(guó)物流領(lǐng)域的信息HUB）,，早就獲取了相關(guān)的動(dòng)態(tài)了,。

二、如果阿里巴巴IPO融資中有800億人民幣投向物流,，會(huì)對(duì)物流行業(yè)引爆怎樣的變局,？8個(gè)方面,，為你解讀：

1、物流地產(chǎn)與“云倉(cāng)”整合成為下一個(gè)變局

過去兩年,，中國(guó)的物流地產(chǎn)繼續(xù)泡沫化發(fā)展,，業(yè)界數(shù)據(jù)顯示有300億的資金在過去兩年攝入物流地產(chǎn)。特別要澄清一下,，這里說的中國(guó)物流地產(chǎn)的泡沫化,，與菜鳥布局的物流地產(chǎn)沒直接的關(guān)系。當(dāng)今的物流地產(chǎn)泡沫主要是一些非物流行業(yè)實(shí)體,，借物流噱頭進(jìn)行的圈地行為,，不僅在一線城市，在二三線,，縣級(jí)城市滿地皆是,。

接下來菜鳥究竟將做什么呢？

如果你是單一的個(gè)體的新物流園區(qū),，這當(dāng)然不會(huì)菜鳥整合的對(duì)象,，菜鳥不差錢，也不差與政府的談判能力,。菜鳥將整合的現(xiàn)在具有存貨的單一的或相對(duì)單一的倉(cāng)庫,，即沒有成為全國(guó)大網(wǎng)的倉(cāng)庫，最終形成菜鳥的“云倉(cāng)”,。特別是存儲(chǔ)本地化品牌的倉(cāng)庫,，因?yàn)楝F(xiàn)在商品已經(jīng)在全網(wǎng)、全渠道,、O2O的模式布局全國(guó)了,，亟需一張大網(wǎng)覆蓋全國(guó)。

菜鳥會(huì)看起這些倉(cāng)庫的價(jià)值嗎,？錯(cuò),！這些倉(cāng)庫當(dāng)然不具備太多商業(yè)價(jià)值，價(jià)值在貨,，通過整合后,，菜鳥將這些商品納入現(xiàn)有的菜鳥園區(qū)，把過去菜鳥倉(cāng)一直空缺業(yè)務(wù)的狀態(tài)得到快速補(bǔ)充,。一方面滿足政府的承諾,，另一方面快速落地園區(qū)運(yùn)營(yíng)實(shí)體。

所以,，有商品的云倉(cāng)整合,，這將是下一步菜鳥花錢的一個(gè)重要方向。

2,、最后一公里的收購(gòu)整合

2014年最后一公里之爭(zhēng),，一直是行業(yè)熱點(diǎn),，一方面是O2O的商業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，另一方面最后一公里具有重要的占據(jù)用戶的商業(yè)價(jià)值,。京東,、順豐、阿里其實(shí)都在布局最后一公里之爭(zhēng),。

目前最后一公里的模式百花齊放,，貓屋、嘿客,、速遞易,、寶盒、城市100,、社區(qū)001,、萬科幸福驛站、圓通媽媽店,、京東自提柜等等,，切入方式很多，但最終商業(yè)模式升級(jí)與盈利是關(guān)鍵,。

誰都清楚，未來的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在是社區(qū)+社群之爭(zhēng),，線下是社區(qū),、線上是社群。

京東和順豐已經(jīng)全面下手了,，很容易想到的是阿里接下來可能會(huì)下手,，具體從哪里下？投入多少,？拭目以待,！

3、骨干網(wǎng)的布局將加速

菜鳥的本質(zhì)叫“中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)”,，骨干的網(wǎng)絡(luò)中快物流是重要通路,，特別是阿里已經(jīng)布局淘工廠，已經(jīng)嘗試買斷代工企業(yè)的生產(chǎn)線后,，打通整個(gè)供應(yīng)鏈前端,，實(shí)現(xiàn)C2B的新型供應(yīng)鏈模式將是阿里的下一個(gè)重點(diǎn)。目前能夠被阿里控制的骨干網(wǎng)絡(luò),，還不具備,。

1）卡行天下，馬云背后投資的物流骨干網(wǎng)絡(luò)企業(yè),，目前尚處于發(fā)展初期,，還不具備支撐阿里的運(yùn)營(yíng)需求,。

2）高鐵快遞，今年已經(jīng)快速鋪向電商核心城市,，今年雙11,，阿里一定會(huì)開出多趟電商專列（這個(gè)你不用細(xì)問我，我早就獲取了相關(guān)行業(yè)信息）,。但阿里和高鐵只是合作,，頂多是戰(zhàn)略合作，不可能控制,。

3）其他與馬云有關(guān)系的物流骨干網(wǎng)絡(luò)的企業(yè),，目前也僅僅是業(yè)務(wù)的合作。

不難看出,，真正的骨干快速物流網(wǎng)絡(luò)的孵化,，將未來C2B全面啟動(dòng)之前，馬云需要布局的戰(zhàn)略,。因此,，不排除IPO過后，這將是馬云整合的重點(diǎn)之一,。

4,、傳統(tǒng)倉(cāng)配一體化服務(wù)企業(yè)將面臨整合與變革

分析到這個(gè)問題主要是從行業(yè)趨勢(shì)看，未來是產(chǎn)業(yè)基地互聯(lián)網(wǎng)化時(shí)代,，快遞的整合變革是必然趨勢(shì),，這個(gè)方面或許“三通一達(dá)”還沒有重視，但順豐已經(jīng)早明白這個(gè)趨勢(shì)了,。未來的快物流,，不是通過快遞的一張網(wǎng)覆蓋全國(guó)的訂單的，未來是基地直接快運(yùn)到末端社區(qū)倉(cāng),，再?gòu)纳鐓^(qū)倉(cāng)最后一公里到用戶,。如此，傳統(tǒng)的快遞模式將面臨變革,。

據(jù)悉,，菜鳥將投入布局的“驛站”計(jì)劃，這是未來的投入方向,。

傳統(tǒng)的倉(cāng)配一體化同樣將面臨變革,，今年雙11的一個(gè)重要?jiǎng)酉颍锁B將推動(dòng)倉(cāng)配整包一個(gè)價(jià)策略,，很有可能倉(cāng)儲(chǔ)不要錢,，或者打包一個(gè)超低的價(jià)格。這個(gè)低價(jià)手段的目的是吸引更多的商品入倉(cāng),。以大額的物流補(bǔ)貼的形式引流商家,，很可能是今年的一個(gè)方向,。點(diǎn)到為止，此處迫于了解背后的信息太多,，不便詳細(xì)闡述,。

5、智能物流信息平臺(tái)將是重點(diǎn)布局

菜鳥是以整合模式打造的天網(wǎng)+地網(wǎng),，特別是地網(wǎng)的管理,，核心在信息平臺(tái)，這將是連接天網(wǎng)+地網(wǎng)的核心,，所以接下來阿里一定會(huì)花巨資推動(dòng)菜鳥打造專業(yè)的物流平臺(tái),，智能物流骨干網(wǎng)的“智能”其實(shí)在信息化+數(shù)據(jù)。

具體將投資多大,，這里不好說,，據(jù)悉國(guó)內(nèi)的物流信息平臺(tái)，菜鳥已經(jīng)全部考察過了,，貌似都不滿意,，個(gè)別整合的也是做一個(gè)跳板而已。所以阿里IPO過后,，很有可能重金投入打造智能物流平臺(tái),。

有沒有這個(gè)動(dòng)作，大家留意菜鳥最近的招聘信息就明白,。

6,、三四線城市與農(nóng)村物流的布局是核心戰(zhàn)略

近期馬云有這樣一句話：一線核心城市效率高不叫高，三四線城市效率高才是真的價(jià)值,。馬云對(duì)日日順的投資、與郵政的戰(zhàn)略合作,，重點(diǎn)就是在三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)的布局,。

如果阿里IPO后真正要推動(dòng)菜鳥的物流布局，很有可能在三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)投入重金,，按照馬云的習(xí)慣肯定不會(huì)自建,，收購(gòu)整合是必然趨勢(shì)。

所以,，這些網(wǎng)絡(luò)后區(qū)域的物流企業(yè),，你們要注意了！

7,、跨境物流的深度布局

2014年中國(guó)電商的布局是兩頭延伸的,，分別是：走出去（跨境）、走進(jìn)去（三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)）,，過去半年多的時(shí)間,，阿里牽手中國(guó)郵政,、澳大利亞郵政、巴西郵政,，入股新加坡郵政,，與意大利、法國(guó)政府簽署合作協(xié)議…同時(shí)全資收購(gòu)一達(dá)通,。不難看出跨境物流的布局,，將是阿里未來投資的核心。

阿里IPO融資后,，跨境物流的投資將成為重點(diǎn)方向之一,。

8、擁有互聯(lián)網(wǎng)思維的物流供應(yīng)鏈人才將成為搶手貨

前面7個(gè)方面的布局和投入,，必將是阿里重點(diǎn)業(yè)務(wù)方向,。但大家有沒有想到，這樣的布局,，人才是最大的挑戰(zhàn),，真正要干好這樣的事，需要一大幫有經(jīng)驗(yàn)的人才,，而中國(guó)物流行業(yè),，互聯(lián)網(wǎng)基因的物流人才已經(jīng)成為最大的短板。這不僅僅是阿里,，京東,、順豐、1號(hào)店,、寶供,、安能、卡行,、傳化,、中鐵等企業(yè)都亟需這樣的人才。為什么我們知道這個(gè)消息,，因?yàn)槲覀儭拔锪髦嘎劇逼脚_(tái)整合了近100家電商,、物流企業(yè)的HR總監(jiān)，每天幫助他們發(fā)布物流人才需求信息,。

所以,，行業(yè)之爭(zhēng)，一定是人才之爭(zhēng),。接下來一年,，將是物流中高級(jí)人才跳槽的好機(jī)會(huì)，特別是具有互聯(lián)網(wǎng)思維，在傳統(tǒng)物流行業(yè)干過5年以上的人才,。

【綜述】

讀到此,，也許你已經(jīng)感知到未來1-2年中國(guó)物流行業(yè)將發(fā)生重要變革的信號(hào)，或者你已經(jīng)產(chǎn)生了某些沖動(dòng),。我要善意提醒你,，我分析的內(nèi)容你千萬別當(dāng)真，這僅僅是本人一家之言,?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的物流，已經(jīng)是非常規(guī)發(fā)展了,。眾人都看到的商機(jī),，那已經(jīng)不是商機(jī)了，聰明的人是去發(fā)現(xiàn)大家都沒有發(fā)覺的商機(jī),。

坦率的講,，阿里巴巴IPO，是對(duì)中國(guó)商業(yè)在世界商業(yè)格局的角色很重要的促進(jìn)著用,，他不僅僅加速了中國(guó)商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的快速發(fā)展,，也對(duì)中國(guó)創(chuàng)業(yè)者打造了更多的機(jī)會(huì)，同時(shí)影響這幾代人的創(chuàng)業(yè)激情,。

物流門檻很低,，但物流水很深，單一的資本砸向物流,，那是打水漂的游戲,，真正用資本+資源+有創(chuàng)新思想+敢執(zhí)行的團(tuán)隊(duì)，那才未來的主導(dǎo)者