銀聯(lián)再掀支付搶奪戰(zhàn)
來源:《中國周刊》   來稿者:閑人-咸人  

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　　是在規(guī)范市場,，還是壟斷市場？再一次,，銀聯(lián)用一紙決議掀起了整個行業(yè)的波動,。
　　在“收編”第三方支付公司的“一統(tǒng)大業(yè)”上，銀聯(lián)再祭殺招,。
　　在7月底舉行的銀聯(lián)四屆六次董事會上,，銀聯(lián)提出了一項《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》（以下簡稱議案），議案表露了支付清算老大的“意圖”—銀聯(lián)即將把線上線下第三方支付收入囊中,。
　　這并非銀聯(lián)首次表露“招安”之意,。
　　早在今年6月，媒體便披露了銀聯(lián)去年12月19日印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》（簡稱 17號文）,，引發(fā)業(yè)界廣泛討論,。
　　與17號文的粗略計劃不同，此次議案明確提出了收歸時間表和路線圖,，甚至專門成立了專項小組督辦執(zhí)行此事,。
　　市場分析認(rèn)為，如果此次議案得以實現(xiàn),，那么“所有第三方支付公司將統(tǒng)一被中國銀聯(lián)‘收編’至麾下,，實現(xiàn)銀聯(lián)對市場的絕對壟斷和控制?！?
　　一“案”激起千層浪,。
　　8月27日，第三方支付老大支付寶首先站出來,，在其官方微博上宣布：“由于某些眾所周知的原因,，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)?！蓖饨绲牡谝环磻?yīng)就是：這是針對銀聯(lián)的,。
　　接著，29日,，中國支付清算協(xié)會召集第三方支付的主要成員公司召開了一場會議,，包括支付寶、銀聯(lián)商務(wù),、財付通,、快錢、匯付天下等主要第三方支付公司悉數(shù)到場,，會議主題是“聽取第三方支付公司對銀聯(lián)議案的意見”,。
　　會議開始沒多久，就變成了一場聲討會。據(jù)一位參會人士向《中國周刊》記者轉(zhuǎn)述,，“會上,，大家說得都很直接，討論得相當(dāng)激烈,。除了銀聯(lián)商務(wù)一家公司,，大家對銀聯(lián)的議案都是明確反對的。之前對媒體還說得比較含蓄的公司,，會上,，大家都沒含蓄?！?
　　該參會人士還說,，各大第三方支付公司甚至直接用了“壟斷”這個詞，并在會上一一列舉了銀聯(lián)之前的非市場壟斷行為,。
　　緊接著,，30日，支付清算協(xié)會又召集了銀行成員公司繼續(xù)討論,。
　　一場第三方支付行業(yè)內(nèi)的市場搶奪戰(zhàn),，硝煙正濃。
　　被撼動的“老大”
　　這場爭奪戰(zhàn)背后,，是一個年交易量上萬億元的市場。據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)顯示,，第二季度,，我國非金融支付機(jī)構(gòu)POS收單交易規(guī)模為2.23萬億元，互聯(lián)網(wǎng)支付為1.34萬億元,；粗略計算,，單是非金融支付機(jī)構(gòu)的POS收單手續(xù)費(fèi)，一個季度就有近百億元的規(guī)模,。
　　根據(jù)2003年執(zhí)行的《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》（126號文件）規(guī)定,，每筆收單交易的結(jié)算手續(xù)費(fèi)會根據(jù)7：2：1的比例分配，即發(fā)卡行占70%,，收單機(jī)構(gòu)占20%,，清算機(jī)構(gòu)（銀聯(lián)）拿10%。
　　目前,，市場上200多家第三方支付公司,，按照銀聯(lián)方面的披露，目前有50多家非金機(jī)構(gòu)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò),。也就是說,，有另外150家第三方金融機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)里產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是和銀聯(lián)無關(guān)的。
　　這動搖了銀聯(lián)在支付清算領(lǐng)域獨(dú)一無二的話語權(quán)。
　　在第三方支付興盛之前,，銀聯(lián)一直是中國境內(nèi)發(fā)行的人民幣支付卡的唯一交易清算供應(yīng)商,。在外界看來，銀聯(lián)不僅是一家公司,，也兼具了某些行政職能,。比如，它的一紙公司決議就能令諸侯—銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)對其深以為然,。
　　從成立以來,，銀聯(lián)的主要收入來源仍是通道費(fèi)用。然而,，隨著第三方支付迅速崛起,，目前支付公司線上業(yè)務(wù)多數(shù)已不走銀聯(lián)通道，線下收單業(yè)務(wù)也可與銀行直連,，使得銀聯(lián)的通道作用被架空,，它在支付清算界的壟斷地位開始動搖。
　　對此,，銀聯(lián)早就心懷不滿,。
　　就在今年6月底召開的2013陸家嘴論壇上，中國銀聯(lián)總裁許羅德打了個比喻說,，在支付領(lǐng)域,，銀聯(lián)跳的是國標(biāo)，第三方支付公司跳的是街舞,。他明確表態(tài),，第三方支付機(jī)構(gòu)從事的業(yè)務(wù)是銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)，要做銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)就必須遵循銀聯(lián)卡的規(guī)則和體系,。
　　這種“必須遵循”的霸氣,，從其議案確立的“收歸路線圖”中可見一斑：
　　“9月起，各成員銀行停止向非金機(jī)構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口,，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn),、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)……年底前,，非金機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò),，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡線下交易通道……2014年7月1日前，實現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)……”
　　有報道說,，某第三方支付公司的負(fù)責(zé)人見到這份議案后,，“倒吸了一口涼氣”?！般y聯(lián)這是在釜底抽薪,，照這樣一步步執(zhí)行下去,，目前市場上二百多家第三方支付公司，要么自動投向銀聯(lián)懷抱,，要么接受被‘清剿’退出的命運(yùn),。”
　　銀聯(lián)的這個計劃,，無疑讓線上支付公司緊張又害怕,，尤其是線上支付老大—支付寶。
　　支付寶威脅了銀聯(lián)什么
　　8月27日,，支付寶宣布停止線下pos業(yè)務(wù),。
　　支付寶方面解釋為“因為眾所周知的原因”。一位不愿意透露姓名的支付寶工作人員對《中國周刊》記者說,，“眾所周知,，其實就是針對銀聯(lián)的一個反抗。但是,，我們不能說的太直接,，銀聯(lián)很強(qiáng)勢?！?
　　早在2005年,，支付寶就領(lǐng)教過銀聯(lián)的強(qiáng)勢。彼時,，淘寶剛創(chuàng)辦兩年,。支付寶還沒有強(qiáng)大起來，他們用兩年的時間僅僅談下來四家銀行的合作,。鑒于此,，馬云帶著團(tuán)隊跑到上海銀聯(lián)總部，希望銀聯(lián)支持他的淘寶線上支付業(yè)務(wù),，將其線上支付業(yè)務(wù)部分接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。如此一來,，淘寶可以瞬間實現(xiàn)所有銀行的支持,，另一方面，銀聯(lián)可以從中獲得手續(xù)費(fèi),。不過,，這個提議被銀聯(lián)方面拒絕了。
　　上述支付寶人員對《中國周刊》記者說,，“那會兒,，淘寶很小，銀聯(lián)估計是看不上我們,?！?
　　一位不愿意透露姓名的金融界人士對《中國周刊》記者回憶,，他曾經(jīng)在銀聯(lián)會議中心外的嘉賓墻上見到馬云的照片，陪同的人說,，當(dāng)年老馬特意去銀聯(lián)講了一通互聯(lián)網(wǎng)支付,，發(fā)現(xiàn)底下沒有什么反應(yīng)，回去就和兄弟們說,，他們完全不懂,，大家可以放手干了。
　　如今,，馬云一手設(shè)計的金融版圖已經(jīng)成型,，銀聯(lián)看到了其誘人之處。與此同時,，習(xí)慣了沒有競爭者的銀聯(lián),，也感受到了威脅。 　　上述金融界人士對《中國周刊》記者分析,，“最讓銀聯(lián)擔(dān)心的是,，支付寶已經(jīng)開始動搖銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的根基了。支付寶率先在線上建立了一個全新的可跨行互聯(lián)網(wǎng)支付平臺,，這是銀聯(lián)一開始就輕視的業(yè)務(wù),。如今，想做,，也難了,。”
　　近十年過去,，支付市場天翻地覆,，光是支付寶線上支付最大日交易額就已經(jīng)突破了1億筆。支付寶用10年時間談下了近200家銀行,。值得一提的是,，支付寶的線下POS業(yè)務(wù)一開始就全部接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，也就是說,，支付寶每實現(xiàn)一筆線下支付手續(xù)費(fèi),，就會在手續(xù)費(fèi)中分?jǐn)偝?0%給銀聯(lián)。
　　銀聯(lián)似乎并不滿意這筆“分羹”,。在議案中,，銀聯(lián)明確提出，到2014年底,，不僅要將線下支付全部納入銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò),，也要將互聯(lián)網(wǎng)支付部分也納入銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)。
　　上述支付寶人士對《中國周刊》記者說,，銀聯(lián)之所以采取如此強(qiáng)硬的措施,，說明它是很害怕的,。他對記者分析，在支付領(lǐng)域有個特點,，發(fā)卡是集中的,，排名前10的銀行幾乎占到了市場的90%以上。所以,，第三方支付機(jī)構(gòu)要想實現(xiàn)線下收單,，只要和這幾家銀行談妥就可以了，操作性上不難,，又因為央行沒有明確說是必須連接銀聯(lián),，直連的口子是開著的。按照非禁既可的原則,，第三方支付機(jī)構(gòu)實現(xiàn)和銀行的直連是很容易的,。
　　他認(rèn)為，銀聯(lián)恐懼線下的發(fā)展并收攬旗下,，是可以理解的,。但是銀聯(lián)要收攬線上支付就讓他們很憤怒。
　　支付領(lǐng)域,，分為線上和線下兩塊,，線上支付主要是第三方支付，如支付寶,、財付通,、銀聯(lián)在線、快錢等,，其中支付寶占據(jù)絕對的優(yōu)勢,，比重在45%～50% 之間，財付通在20%左右,，而銀聯(lián)的比重很小,，大概不到10%。
　　上述支付寶人士說,，“和線下支付相比,，線上支付完全是一個新領(lǐng)域，和銀聯(lián)沒有關(guān)系,，這塊業(yè)務(wù)被他一張A4紙就收攬了，就太計劃經(jīng)濟(jì)了,?！彼蚕颉吨袊芸酚浾咄嘎叮Ц秾毦€下支付業(yè)務(wù)一開始就納入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò),，即使銀聯(lián)收納線下業(yè)務(wù)部分,，實際上對他們來說影響是比較小的,，但是果斷停止線下業(yè)務(wù)其實也是在表明一種態(tài)度，“大不了,，我線下不做了,，但是你也不要再打線上的算盤了?！?
　　對于線下支付大頭拉卡拉和快錢,，記者也從不同渠道獲知了他們的觀點，對于已經(jīng)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的他們而言,，線下部分被銀聯(lián)統(tǒng)一收攬,，從短期直接利益來看，“沒有影響”,。
　　但是,，在8月29號的協(xié)會會議上，《中國周刊》記者從一位參會人員獲悉,，包括這兩家在內(nèi)的線下支付機(jī)構(gòu),，對銀聯(lián)的這個決議都不滿，原因在于,，一家獨(dú)攬的壟斷局勢,，勢必會影響行業(yè)競爭和優(yōu)化。
　　勝負(fù)未分
　　銀聯(lián)議案確定的時間表正在逼近,，參與到這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭的成員,，幾乎包括了所有銀行、所有第三方支付機(jī)構(gòu),。無論結(jié)果如何,，這都是對整個行業(yè)的一次檢驗。
　　到目前為止,，有兩個重要的角色并未發(fā)言,。一個是銀行成員，對他們而言,，無論是銀聯(lián)還是第三方支付機(jī)構(gòu),，都是他們利益的博弈者。盡管與其利益息息相關(guān),，但他們更像觀戰(zhàn)者,。另一個則是央行。
　　銀聯(lián)本身是央行牽頭發(fā)起成立的機(jī)構(gòu),，堪稱央行的嫡系,，但此前在對待第三方支付的態(tài)度上，兩者又存在分歧,，銀聯(lián)對于威脅自身業(yè)務(wù)的第三方支付公司素來不滿,，但央行卻發(fā)放牌照,，承認(rèn)了第三方支付公司的合法地位。
　　7月5日,，央行曾經(jīng)發(fā)布實施了新的《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱辦法）,，辦法中提及“收單機(jī)構(gòu)將交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機(jī)構(gòu)的協(xié)議約定下,，與其簽訂合作協(xié)議”,。這被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是央行默認(rèn)直連。
　　于是,，不到一個月,，銀聯(lián)就出來了“議案”，明確補(bǔ)充和解讀了央行政策中缺少的“不可直連”,。8月,，銀聯(lián)專門召集部分第三方支付機(jī)構(gòu)解讀新辦法，強(qiáng)調(diào)“跨法人交易發(fā)送方式不得繞過銀聯(lián),?！?
　　銀聯(lián)如此強(qiáng)勢，并挑起行業(yè)動亂,，它有自己的理由,。
　　銀聯(lián)認(rèn)為，第三方支付市場的不規(guī)范已經(jīng)嚴(yán)重影響了市場規(guī)范,。在議案中,，銀聯(lián)明確指出，第三方支付與銀行直連大量違規(guī)開展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務(wù),，嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行和銀聯(lián)的商業(yè)利益和品牌權(quán)益,。《議案》還稱,，第三方支付通過電子商務(wù)掌握了大量客戶數(shù)據(jù),，并向金融領(lǐng)域滲透?！皠訐u了銀行對客戶的主導(dǎo)權(quán),，對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)逐步形成較大沖擊”。
　　目前為止,，具有最終決策權(quán)的央行,，未明確表態(tài)。
　　“央行在這個當(dāng)口不會輕易表態(tài),，甚至有可能就坐觀兩邊的競爭,，將其視為市場行為，所以這場博弈可能還會一直進(jìn)行下去?！币晃恢Ц豆靖吖軐γ襟w總結(jié)說。
　　對于博弈的結(jié)果,，一位曾經(jīng)在銀聯(lián)工作的人士認(rèn)為,，銀聯(lián)一定是勝利方，但是也不會勝得那么徹底,。他對《中國周刊》記者分析,，“線下統(tǒng)一是可能的。畢竟銀聯(lián)的地位在這兒,。網(wǎng)上不可能統(tǒng)一,，不具有合理性。因為線下最大的合理性就是減少重復(fù)投放POS,，共享資源,。互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一的合理性就只剩安全性的問題了,。但是,，有的威脅可置信，有的威脅不可置信,?！?
　　至今，銀聯(lián)對于支付寶停止線下POS業(yè)務(wù)的事未予置評,，曾有媒體采訪銀聯(lián)發(fā)言人,，對方回應(yīng)稱這不關(guān)乎他們的事
摘自：《中國周刊》 原文鏈接是：http://www./a/zgzk/50925_2.html