|
第二部分 我國鋼材市場情況
一,、我國鋼材生產(chǎn)現(xiàn)狀
1,、鋼鐵生產(chǎn)實現(xiàn)跨越式增長，粗鋼產(chǎn)量占世界比重快速上升
進入新世紀以來,，鋼鐵生產(chǎn)實現(xiàn)跨越式增長,。 2000年我國鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為1.31億噸,、1.28億噸和1.31億噸,，到2005年我國鐵、鋼,、材產(chǎn)量分別達到了3.30億噸,、3.52億噸和3.97億噸；“十五”期間年均增長22.36%,、20.32%和24.73%,，大大高于“九五”時期6.25%、4.47%和7.92%的增長水平,。到2006年,，我國鐵、鋼,、材產(chǎn)量均突破4億噸,，分別達到了4.14億噸、4.21億噸和4.71億噸,，2007年又分別達到4.69億噸,、4.89億噸和5.65億噸，比2000年增長3.58倍,、3.81倍和4.29倍,；我國2007年的鋼產(chǎn)量比世界排名第二的日本、排名第三的美國,、排名第四的俄羅斯,、排名第五的印度、排名第六的韓國,、排名第七的德國,、排名第八的烏克蘭之和還多。但近兩年我國鋼鐵產(chǎn)量的增速有所緩和,。
1996-2007年中國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況
 從世界范圍的發(fā)展來看,，近幾年我國粗鋼產(chǎn)量的增長速度大大高于全球平均水平，占世界份額大幅度提高,。國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù),，2001年，我國粗鋼產(chǎn)量占世界的比重為17.75%,，但到了2002年,，所占比重就提高到20.16%，提高了2.41個百分點,。尤其是在2005年,，我國粗鋼產(chǎn)量占全球的比重高達30%以上,，比2004年提高了4.78個百分點。2006年,，所占比重進一步上升,，中國粗鋼產(chǎn)量占世界的1/3還多。2007年,，該比重繼續(xù)上升,，達到36.4%。
我國和世界粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)對比表
我國粗鋼占世界比重增長趨勢圖
 2,、產(chǎn)品結(jié)構：板帶比明顯提高
近年來,，隨著我國發(fā)展階段和經(jīng)濟結(jié)構的變化，鋼材消費結(jié)構發(fā)生了很大變化,，與之相適應,，我國鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構也有明顯改變。板帶材比重呈持續(xù)增加趨勢,，長材比重則持續(xù)下降。尤其是近五年來,，由于鋼鐵新建項目以板帶材為主,，板帶材產(chǎn)量一直保持較高增長速度，板帶比明顯提高,。2007年板帶材產(chǎn)量達到24251萬噸,，所占比重為43.0%，比2000年上升8.5個百分點,；長材產(chǎn)量為26617萬噸,，占鋼材總量的比重為47.1%，比2000年下降9.5個百分點,；管材產(chǎn)量為4224萬噸,，占鋼材產(chǎn)量的比重為7.5%，比2000年增加0.4個百分點,；2007年鋼材的板管帶比達到50.4%,，比2000年提高了8.8個百分點。
1995～2007年我國主要鋼鐵品種變化情況
單位：萬噸,、%
 3,、產(chǎn)業(yè)布局向沿海發(fā)展，華東,、華北是主產(chǎn)區(qū) 鋼鐵行業(yè)是資源密集型行業(yè),，因此，鋼廠的地理布局與國內(nèi)的資源,、能源,、交通,、環(huán)境等密切相關。下面先簡單介紹下我國各地區(qū)的鋼廠分布情況以及各生產(chǎn)區(qū)域的特點,。
我國六大鋼材產(chǎn)區(qū)鋼廠分布情況表
我國鋼廠分布圖
 東北地區(qū)：鐵礦石資源豐富,，鄰近煤炭產(chǎn)地，有一定的水資源,，進行鋼鐵生產(chǎn)的條件較好,。
華北地區(qū)：水資源短缺，產(chǎn)能低水平過剩,。
華東地區(qū)：市場潛力大,，鋼鐵企業(yè)布局密集。
中南地區(qū)：水資源豐富,、水運便利,，適合建設大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。
西南地區(qū)：水資源豐富,，鐵礦和煤炭資源儲量較大,，但交通不便利，不適合大規(guī)模建設,。
西北地區(qū)：鐵礦石和水資源短缺，不宜進行大規(guī)模生產(chǎn),。
根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,，2007年我國鋼材地區(qū)的產(chǎn)量最高的是華北地區(qū)，為20134.11萬噸,，比06年增加了3434.58萬噸,，增幅為20.57％，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的1/3多,，但與去年相比有所下降,。其次是華北地區(qū)，產(chǎn)量為17349.14萬噸,，2007年的增長幅度是30.17%,，是六個區(qū)域中漲幅最高的，占全國的比重是比去年提高1.77%,，也是六個地區(qū)中上漲幅度最大的,，其余的五個地區(qū)除了西南所占比重比去年提高0.02%外，都比去年有所下降,。
總體來看,，2007年六大區(qū)域的產(chǎn)量增幅都在13%以上,，但華北地區(qū)的增長勢頭最為強勁。
2007年我國鋼材區(qū)域產(chǎn)量情況表單位：萬噸
4,、企業(yè)性質(zhì)：非國有企業(yè)比重明顯增加 由于大量民營企業(yè)和外資企業(yè)進入鋼鐵領域或加大投資,，其發(fā)展速度快于國有企業(yè)，再加上近年來企業(yè)改革步伐加快,，一些原來的民營企業(yè)通過改制變成民營企業(yè),，使鋼鐵工業(yè)的所有制結(jié)構發(fā)生了很大變化，非國有企業(yè)所占的份額擴大,。
由于統(tǒng)計上的困難,，我們將中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會重點大中型國有鋼鐵企業(yè)以外的企業(yè)，包括民營,、民營控股,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、外商控股,、外商獨資企業(yè)等一并歸類,，為非國有企業(yè)。2007年全國非國有企業(yè)產(chǎn)鋼量為19679.36萬噸,，鋼產(chǎn)量占全國比重已達40.2%,；生鐵產(chǎn)量占全國的45.0%；鋼材產(chǎn)量占全國的52.1%(包含重復材),，已接近半壁江山,。
2007年中國民營鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量情況
5、產(chǎn)業(yè)集中度：鋼鐵企業(yè)自身規(guī)模擴張為主,，產(chǎn)業(yè)集中度下降
進入21世紀,，隨著我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)?？傮w上有了很大提高,。2000年，我國重點鋼鐵企業(yè)中1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)只有寶鋼1家,，500萬噸以上的鋼鐵企業(yè)只有4家,，200萬噸以上的企業(yè)有15家。到2007年,，我國1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)達到10家,，占全國鋼產(chǎn)量的比重為36.8%，比2000年增加了22.9個百分點,；我國500萬噸以上的鋼鐵企業(yè)達到23家,，占全國鋼產(chǎn)量的比重為55.6%，比2000年增加了9.3個百分點,；200萬噸以上的企業(yè)有57家,，占全國鋼產(chǎn)量的76.3%,，比2000年增加了11.5個百分點；200萬噸以下企業(yè)占全國產(chǎn)量的23.4%,，比2000年下降了11.8個百分點,。
盡管我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模大幅提高，但由于我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量增長過快,，產(chǎn)業(yè)集中度不升反降,。2000年鋼產(chǎn)量列前4位的企業(yè)產(chǎn)量合計占全國產(chǎn)量的32.1%，2006年這一比例降低到18.8%,；2000年前10位企業(yè)鋼產(chǎn)量合計占全國的49.0%,，2006年卻降低到了34.8%，均降低了10個百分點以上,。然而,，2007年我國鋼鐵行業(yè)的聯(lián)合重組使集中度有所回升，前4家企業(yè)產(chǎn)量所占比例回升到了20.0%,，前10家企業(yè)產(chǎn)量所占比例也回升到了36.8%,。
2000、2007年不同規(guī)模企業(yè)粗鋼產(chǎn)量變化情況
單位：萬噸,、%
二,、鋼材消費消費情況 1、我國鋼材消費大幅增長 與國民經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)濟周期相對應,，1991-2007年我國鋼(材)消費增長經(jīng)歷了上升—下降—再上升三個階段,。1991-1993年為第一階段，我國粗鋼消費量大幅增長,，表觀消費量(折粗鋼)由1990年的6712萬噸增加到1993年的12872萬噸,，增長近1倍，1992,、1993年的增長率高達22.9%和48.5%,；1994-2000年為第二階段,，鋼材消費出現(xiàn)負增長或增幅很小,，這七年粗鋼消費的年均增長率僅為1.1%；2001-2007年為第三階段,，鋼消費量大幅增長,，由2000年的16993萬噸增加到2007年的43436萬噸，年均增長率達到14.3%,。按照五年計劃時間段分析,，“八五”累計消費粗鋼5.03億噸，“九五”累計消費粗鋼6.26億噸,，比“八五”增長39.5%,；“十五”累計消費粗鋼12.73億噸,，比“九五”增長1.22倍。
2007年全年國內(nèi)生產(chǎn)粗鋼表觀消費全年增長11.87%,，從運行情況看,，存在階段性的不均衡。上半年由于鋼鐵產(chǎn)品出口偏多,，國內(nèi)市場供應偏緊,，國內(nèi)市場粗鋼消費供應資源量僅增長9.5%。下半年鋼鐵產(chǎn)品出口明顯下降,，國內(nèi)市場粗鋼消費供應資源增加,，比上年年增幅提高4.61%。在2007年的基礎上,，2008年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量預計比上年增長11%左右,，增幅比2007年全年回落0.87%，比2007年下半年回落3.11%,。
按2007年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費總量43436萬噸測算,，2008年增長11%左右，全年增加的粗鋼消費需求量在5000噸左右,。
1991-2007年我國粗鋼消費變化走勢圖
  2,、板管材直供比重較大、建筑鋼材直供比重較小
從主要鋼材品種的營銷情況來看,，板管材直供比重較大,，而建筑鋼材直供比重較小。2007年大中型鋼鐵企業(yè)熱軋薄板,、熱軋窄鋼帶,、冷軋窄鋼帶、焊接鋼管的直供比重都在50%以上,。鋼筋的直供比重為16.6%,，盤條(線材)為24.8%。出口比重較大的品種分別為鍍層板(帶),、涂層板(帶),、無縫鋼管、特厚板,、厚板,、熱軋薄寬鋼帶，出口比重在15%以上,；而鋼筋和盤條的出口比重分別為7.1%和10.1%,。
3、區(qū)域需求消費情況分析
我國的鋼材生產(chǎn)主要按區(qū)域分為六個地區(qū)，各個區(qū)域因為經(jīng)濟發(fā)展條件和速度的不同,，對鋼材的需求情況也不盡一致,，在鋼材的消費上也各具特色。通過將鋼材資源量占全國總資源量的百分比與鋼材流向量占全國鋼材流向量的百分比進行對比,，對各地的供求情況進行分析,，從而對各地的消費情況有一個總體的把握。
2007年六大產(chǎn)區(qū)鋼材供求比較情況表
觀察上表可知,，2007年,，華北地區(qū)明顯供大于求，而東北地區(qū)供給壓力也不是很大,，也是處于供大于求的狀態(tài),。而其他地區(qū)供求關系都是比較緊張的，尤其是華東和中南地區(qū),，其鋼材流向量占全國鋼材流向量的百分比超過該地區(qū)鋼材資源占全國總資源量的百分比分別為4.7和1.6,，這說明了華東和中南地區(qū)去年的鋼材消費有很大一部分是從其他地區(qū)購進的，從而滿足其生產(chǎn)和建設需要,。這里需注意的是,，2007年華東地區(qū)的鋼材產(chǎn)量占全國的產(chǎn)量比例為六地之首，高達35%,，而仍有很多鋼材從其他各地流向華東地區(qū),，呈現(xiàn)供不應求的狀態(tài)，這表明了華東地區(qū)不僅是鋼材生產(chǎn)的最大產(chǎn)地,，也是鋼材消費量最大的地區(qū),。
通過區(qū)域鋼材產(chǎn)量與區(qū)域流向的百分比差值，在一定程度上可以反映出該區(qū)域的供求關系,。而通過比較2007年與2006年的百分比差值的差值,，可以反映出該區(qū)域供求關系的同期比較變化。2007年,，我國區(qū)域鋼材需求與資源量的變化比較為：華北地區(qū)鋼材供求關系同期比較為-0.2%,，2007年比2006年供大于求的情況進一步擴大；東北地區(qū)鋼材供求關系同期比較也為-0.2%,。中南地區(qū)同期比較為-1.5%,，求大于供的情況得到了大幅度的緩和。西北和西南地區(qū)同期比較分別為-0.3%和-0.8%,，兩地區(qū)求大于供的情況得到了不同程度的緩解,。華東地區(qū)同期比較為0.8%,，2007年比2006年求大于供的情況進一步擴大,，是全國唯一需求量增加速度大于供應量增加速度的區(qū)域。
三、鋼材出口情況 1,、鋼材出口持續(xù)增加,、進口下降，2006年實現(xiàn)凈出口
在我國剛剛步入市場經(jīng)濟的1993年,，國民經(jīng)濟強勁增長拉動了鋼材需求,，但由于國內(nèi)產(chǎn)能不足，當年進口鋼材達到3026萬噸,，而出口只有112萬噸,，進口鋼材占鋼材消費的比重達到28.5%，鋼材的自給率只有72.6%,。
1995-2000年,，受亞洲金融危機的影響，國民經(jīng)濟增長回落,，鋼材需求增長放緩,、進口回落，這期間鋼材年進口量均在1600萬噸以下,。
進入21世紀后,，我國國民經(jīng)濟進入了高速增長期，旺盛的鋼材需求拉動了鋼材進口大幅增加,。2003年我國鋼材進口量達到了創(chuàng)紀錄的3717萬噸,，還進口了588萬噸鋼坯。
1995-2003年,，我國鋼材出口相對穩(wěn)定,，基本在300-700萬噸。從2004年開始,，由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的迅猛增長,，鋼材進口大幅下降，出口持續(xù)增加,。2006年我國鋼材貿(mào)易實現(xiàn)了歷史性轉(zhuǎn)變,，鋼坯和鋼材均實現(xiàn)了凈出口。
2006年,，我國共進口鋼材1851萬噸,，占國內(nèi)表觀消費量的4.2%；出口鋼材4031萬噸,，占我國鋼材產(chǎn)量的9.2%,；全年坯材合計出口達到5205萬噸，折合粗鋼凈出口3446萬噸,。 2007年,，我國鋼材出口達到了6265萬噸,，同時還出口了643萬噸鋼坯，當年坯材合計折粗鋼7308萬噸,，比2006年增加了1828萬噸,，同比增長33.4%；凈出口鋼材4578萬噸,，凈出口鋼坯619萬噸,，坯材合計凈出口5197萬噸，折合粗鋼凈出口5489萬噸,，比2006年增長58.0%,。 1993-2007年中國鋼材進出口變化情況 單位：萬噸
 2、我國鋼材主要進出口地區(qū)結(jié)構的變化 我國鋼材出口的主要目的地為韓國,、美國,、中國香港和歐盟，2001-2006年我國向這四大地區(qū)出口的鋼材大幅增長,，尤其是向韓國增長最快,。2007年由于我國相繼出臺的限制鋼材出口的措施發(fā)揮作用，加上歐美頻繁對我國鋼鐵產(chǎn)品實施反傾銷,，我國鋼材出口趨于分散,。向歐美出口下降，而向東南亞和中東地區(qū)出口大幅上升,。我國向這四個國家和地區(qū)出口鋼材的數(shù)量和金額合計的比重均超過了總出口量和出口額的60%,。
我國進口鋼材的主要來源地為日本、中國臺灣,、韓國,、俄羅斯和歐盟，2001-2007年,，從這五個國家和地區(qū)的進口量均有所增長,，但增幅不大。中國從這五個國家和地區(qū)進口鋼材的數(shù)量和金額合計的比重均超過了總進口量和進口額的80%,。
2001-2007年我國向主要國家和地區(qū)出口鋼材的變化情況
2001-2007年我國向主要國家和地區(qū)進口鋼材的變化情況
3,、我國鋼材進出口產(chǎn)品結(jié)構的變化
我國進口的鋼材品種以板材為主，由于近年來我國板材產(chǎn)能增長很快,，在很大程度上替代了進口,，使得板材進口下降，出口增加,。
2001年我國共進口板材1488.5萬噸,，在2003年上升至最高水平，達3324.9萬噸,，2007年又下降到1429.1萬噸,。板材占進口鋼材的比重一直在80%以上,，但近三年呈下降趨勢。2003年板材占進口鋼材的比重達到89.5%,，2007年降至84.7%。而進口棒材比重呈上升勢頭,，由2001年的4.3%升至2007年的6.3%,。
我國主要鋼材品種出口均呈大幅增長態(tài)勢。其中,，尤其以棒材和板材增長最快,。2001年出口板材僅為175.7萬噸,2007年增加到2831.8萬噸，比2001年增長了15.1倍,；所占比重由37.1%上升到45.2%,。出口棒材94.2萬噸,2007年增加到1624.7萬噸，比2001年增長了15.2倍,；所占比重由19.9%上升到25.9%,。型鋼和管材的出口也逐年上升，但占出口總量的比重呈下降趨勢,。
2005年以前,，我國板材一直為凈進口，2006年首次實現(xiàn)凈出口,。至此,，我國五大類鋼材全部為凈出口。2007年我國凈出口量最多的品種為棒線材,，凈出口1518.4萬噸,，其次為板材，凈出口1402.6萬噸,；再次為管材,，凈出口856.5萬噸；角鋼及型鋼出口520.9萬噸
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
