核心提示：據(jù)有關(guān)消息顯示,，《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃綱要》已上報國務(wù)院審議，即將出臺。上海板塊作為其中的受益者值得關(guān)注,。另外,，世博會即將召開，其展示效應(yīng)將可能成為新經(jīng)濟炒作的方向標,。最后,，上海本地股的整合也明顯加快。

一,、長三角區(qū)域振興將出臺,，上海本地股蠢蠢欲動

在沒有出現(xiàn)重大驅(qū)動事件之前，A股相對平穩(wěn)的格局將繼續(xù)延續(xù),，市場更多地表現(xiàn)為局部性的行情,；而牽引這些板塊的催化劑都是相似的，即相關(guān)政策的出臺,。相對而言,，區(qū)域振興是現(xiàn)階段市場較為關(guān)注的一項政策。據(jù)有關(guān)消息顯示,，《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃綱要》已上報國務(wù)院審議,，即將出臺。長三角指由江浙滬三省市中包括上海,、南京,、杭州、蘇州,、無錫,、揚州、南通,、鎮(zhèn)江,、湖州、寧波,、紹興,、舟山、溫州,、嘉興,、常州等16個地級以上城市組成的區(qū)域。

無論從全國經(jīng)濟地位,，還是證券市值占比來看,，長三角區(qū)域都占據(jù)絕對龍頭優(yōu)勢，隨著區(qū)域規(guī)劃出臺,，將開啟區(qū)域板塊新時代,。受此因素刺激,，上海本地股開始出現(xiàn)蠢蠢欲動的跡象。

二,、世博會即將召開,，作為新經(jīng)濟的展示平臺,，值得重視

上海世博會從2010 年5月1日開始,，10 月末結(jié)束，歷時184 天,。按照保守預(yù)計將有7000 萬人次參加世博會,，據(jù)世博局預(yù)測，其中5%來自境外,，20%來自上海本市,，30%來自長三角地區(qū)，其余45%則來自全國其他地區(qū),。世博會是2010年確定的一件大事,，對經(jīng)濟中的奧運會，對旅游,、商業(yè)等行業(yè)的影響較大,。

考慮到世博會持續(xù)時間較長，并且會展期間將展示各種新興產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品,，值得投資者重視,。據(jù)有關(guān)方面透露，世博會期間,，將展示有關(guān)新能源汽車,、高效照明、固廢處理,、太陽能,、水處理、物聯(lián)網(wǎng)等先進產(chǎn)品,?？梢灶A(yù)見，世博會的新產(chǎn)品展示效應(yīng),，將不亞于3D電影"阿凡達".

三,、上海本地股重組進入加速階段

近段時間以來，上海國有資產(chǎn)的整合有明顯的升溫跡象,，有關(guān)公司的資產(chǎn)重組方案陸續(xù)出臺,。例如，上海建工通過定向增發(fā)收購集團資產(chǎn),，老鳳祥向黃浦區(qū)國資委定向增發(fā),，還有重量級的上藥,、上實集團的大整合等等。

上海國資的整合提速,，一方面與當前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景有關(guān),，另一方面與上海積極推動資產(chǎn)優(yōu)化有較大的關(guān)系。我們知道,，2010年是央企整合的大限,，央企的數(shù)目將進一步壓縮；為了順利完成這一目標,，管理層近期也出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策,，例如鋼鐵方面，工信部負責起草的《鋼鐵行業(yè)的兼并重組指導意見》離出臺只有一步之遙,。初稿正在緊張的編制過程中,，10月份左右《意見》有望正式出臺。

同時,，上海國資的整合,，也一直走在全國前列。為了進一步提高上海國有資產(chǎn)的運營效率,，上海市出臺了具體整合的規(guī)劃,。2009年4月，上海市召開國資國企改革發(fā)展工作會議,，進一步明確了國企改革的目標和進度："資產(chǎn)證券化的比例從現(xiàn)有的18%提高到40%左右,，要形成3-5家全球布局、跨國運營的國資集團公司,，形成5-8家全國布局,、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的公司，形成20-30家有主業(yè)競爭力的藍籌上市公司,。

我們認為,，在政策推動背景下，有關(guān)公司整合方案的陸續(xù)出臺,，在某種程度上意味著上海本地股重組進入加速階段,。我們做了初步的歸納，上海國資整合的基本路徑是,，既要突出主業(yè),，也要參照產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，同時還要積極推動符合條件的企業(yè)整體上市,。將重點推進地產(chǎn),、金融、商貿(mào)物流,、傳媒,、醫(yī)藥等5大板塊的整合,，相關(guān)公司值得重視。

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