這種語言使用精確的定義以圍繞著CRM的應用和技術元素進行交流和實施教育。使用這種術語系統,，并輔以對流程,、行為及標準方面的潛在變化的了解,，來發(fā)展CRM戰(zhàn)略。

　　CRM策略(The CRM Strategy)

　　也稱做客戶資源管理(Customer Asset Management)或客戶交互管理(Customer Interaction Management),。CRM是全公司范圍的策略,，通過圍繞客戶細分重組公司，滿足客戶需求,，連接客戶和供應商等手段來最大化利潤和客戶滿意度,。關鍵的CRM技術投資能提供更好的客戶理解度，增加客戶聯系渠道,，客戶互動以及對客戶渠道和企業(yè)后臺的整合,。CRM的應用范圍包括技術輔助式銷售(Technology-enabled Selling, TES)，客戶服務和支持(Customer Service and Support, CSS)和技術輔助式營銷(Technology-enabled Marketing, TEM),。

　　1,、TES(Technology-enabled Selling)：也稱做銷售自動化(Sales Automation)。它是指在所有的銷售渠道中,，包括現場/移動銷售(Field/Mobile Sales),，內部銷售/電話銷售(Inside Sales/Telesales)，銷售伙伴(Selling Partner),，在線銷售(Web Selling)和零售應用技術來達到提升銷售的目的,。TES的目標是把技術和好的流程整合起來實現銷售隊伍效率的不斷提高，同時平衡和最優(yōu)化每一個銷售渠道

　　TES的組成包括如下部分：

　　現場銷售(Field Sales)：

　　也稱做移動銷售(Mobile Sales)或銷售自動化(Sales Force Automation, SFA),。這應用于那些經常在公司外工作和無法使用局域網和高速廣域網的銷售人員,。為了完成他們的工作，這些銷售人員需要能夠連接到數據庫,，分享信息資源并且需要自由地登錄,、漫游和離開互聯網。 對機會(即潛在客戶或目標客戶),、區(qū)域,、大客戶、拜訪和活動的管理以及對產品配置,、定價,、合同、訂單,、報價和促銷等的管理是對應用該系統的一般要求,。

　　內部銷售(Inside Sales)：

　　也稱做電話銷售(Telesales)或內部售賣(Inside Selling)。這應用于那些經常在公司內工作而且可以使用局域網和高速廣域網的銷售人員,。銷售人員為了完成工作,，他們把大多數時間花在打電話和WEB/E-mail上。他們一般是在一個聯絡中心工作,。典型的應用要求包括機會管理,、標準問答文本,、訂單的處理與管理、 報價的生成,、潛在客戶的管理和與之相配合的網絡銷售(即網絡和電話的整合,，也就是說使銷售人員能夠瀏覽網站的潛在購買者的資料然后通過電話與購買者取得聯系)。

　　電子伙伴(E-partner)：

　　也稱做擴展型銷售企業(yè)(Extended Selling Enterprise, ESE),，企業(yè)通過采用技術和應用來支持第三方銷售渠道伙伴(例如,，中間商、代理商,、分銷商和增值業(yè)務銷售商)來達到銷售目標,。 E-partner 是伙伴關系管理的一個組成部分。

　　電子銷售(E-sales)：

　　也稱做技術輔助式購買(Technology-enabled Buying, TEB),，自助銷售(Unassisted Selling)或WEB銷售,。TES的這個組成部分包括客戶導向、經營或WEB銷售的應用,。這些都是面向消費者的技術或應用,，可以使消費者和產品實現‘自我銷售‘并且可以在無銷售人員幫助的前提下達成交易。E-sales 被認為是E-CRM的一部分,，而E-CRM是E-business的一部分,。

　　TES的這個部分包括使零售商通過傳統的渠道(例如百貨商店、專業(yè)商店和廠家直銷店)或新的渠道諸如家庭銷售,、網絡銷售和倉儲式銷售達到銷售產品目的的應用方案,。推銷、關系營銷和電子零售是零售銷售應用的典型例子,。

　　2,、客戶服務和支持(Customer Service and Support, CSS)：以前稱做投訴處理部。一旦客戶購買了產品或服務,，CSS就負責保持和發(fā)展客戶關系,。CSS是與客戶聯系最頻繁的部門而且對保持客戶滿意度至關重要。由于與消費者的互動關系變得日益復雜,，所以客戶服務部門需要一個柔性好的,、可擴展的、伸縮性好的并且集成度高的高技術基礎設施來及時準確地滿足客戶需求,。

　　CSS包括如下組成部分：

　　呼叫管理(Call Management)：

　　是CSS應用功能的核心。這部分的作用是登錄所有的來電和交易并且從始至終地管理交易,。

　　以互連網為基礎的客戶服務全套方案：也稱做E-service ,。這些應用和工具能提高客戶、合作伙伴和潛在客戶自我服務的能力并且增強他們通過WEB,，網絡,，局域網或廣域網來與企業(yè)互動的能力,。互動式的客戶服務網頁應該與前臺的服務應用(客戶服務,，銷售,、營銷和電子交易)，后臺的系統和數據庫和聯絡中心集成起來,，來達到促進企業(yè)與客戶互動的目的,。電子服務全套方案的五個主要功能部分是：1)軟件跟蹤和軟件升級，與前臺的基于WEB的CSS服務應用集成在一起,。2)問題解決型的知識管理軟件,，它可以提供類似自然語言的接口而且客戶可以自己來查詢。3)一個ERMS,，用來管理發(fā)入和發(fā)出的E-mail,。4)一個綜合排隊管理系統，它的功能類似一個漏斗,，集合各種不同的渠道(例如電話,、互動語音回復IVR、語音識別,、網絡和主頁)來達到標準化地處理所有客戶請求;5)合作式討論,，它是通過WEB 和基于IP的語音來達到促進企業(yè)與客戶間集成的目的。盡管它目前還不成熟,，但到2002年將會是E-service環(huán)境的關鍵組成部分,。

　　現場服務與分派系統(Field Service and Dispatch, FS/D)：

　　FS/D 它一直具有在生產企業(yè)和產品服務提供商之間提供密切聯系的后臺功能。它對于服務經濟來說是非常重要的,，已經成為全套CSS的一個關鍵組成部分而且也是CRM的一個重要部分,。FS/D軟件正從單一的后臺功能轉向一個緊密整合后臺和前臺服務系統的企業(yè)系統。FS/D的應用必須與聯絡中心和呼叫管理系統整合起來,，在將來還將與銷售組織整合起來,。FS/D系統也稱做"服務傳遞鏈管理"軟件，即用來增加銷售收入,、降低人工和部件成本,、提高勞動生產率，降低勞動消耗,，增加客戶滿意度和忠誠度,。FS/D這個復雜系統包括呼叫管理、勞動用工預測和安排,、合同管理(包括購買和租賃),、保修、授權、定點維修/大修,，技術人員的指派,，零件的計劃和管理，基礎設施的維護,，庫存,，缺陷跟蹤(即質量保險)和報告。FS/D系統需要支持移動計算(連接的和分離的),、網絡計算和數據同步,。

　　聯絡中心(Contact Center)：

　　TEM包括如下組成部分：

　　數據整理(Data Cleansing)：

　　它是指用數據支持(例如整理,、控制和篩選)工具來達到使數據高質量和數據一致的目的。

　　數據分析(Data Analysis)：

　　也稱做商務智能,。它包括特別問題軟件,、報告和分析能力軟件和帶數據倉庫(Data Warehouse)或數據中心(Data Mart)的策略決策程序軟件,。數據倉庫是一個集合的數據庫，它儲存了所有的或主要的由企業(yè)不同業(yè)務系統搜集的數據,。來自在線交易處理或其他來源的數據在這里有選擇地搜集、裁剪,、集合,、加工以及梳理。數據中心是數據倉庫的一個組成部分而且數據中心可以支持特別商業(yè)流程中獨特的商務智能要求或應用要求,。

　　內容管理系統(Content Management Systems)：

　　營銷人員也稱做營銷內容管理系統(Marketing Content Management, MCM)或營銷百科全書系統(Marketing Encyclopedia Systems, MES),。這套系統的應用可以使企業(yè)檢查和訪問營銷內容。

　　活動管理系統(Campaign Management System, CMS)：

　　它可以設計單渠道或多渠道的營銷推廣活動并且可以追蹤一段時間后細分客戶對這些活動的效果的反映,。銷售部門也應用CMS來實施銷售活動,，例如到一定的時間讓某特定產品獲得特定的市場份額。

　　4,、其他CRM技術組成部分

　　DBM：

　　這項技術包括數據庫管理系統(Database Management System, DBMS)和關系型數據庫管理系統(Relational DBMS, RDBMS),。該軟件包能使最終用戶或應用程序員能分享數據并提供生成、升級,、回顧和儲存數據庫信息的系統方法,。DBMS一般也負責數據集成，數據流程控制和數據的自動回復,、再開始和恢復,。

　　電子軟件分發(fā)(Electronic Software Distribution, ESD)：

　　這個名詞使用的情況很多。從根本上講,，中間軟件是軟件"膠水",，它使得在不同計算機上的程序和數據庫可以在一起工作。GartnerGroup給中間軟件下了一個更為正式的定義：在分布式的計算環(huán)境中能夠使應用層的程序直接相互連通的實時系統軟件,。中間軟件的最基本功能是使應用程序間或單一應用系統的或跨多個應用系統的DBMS能夠相互交流,。

　　移動的客戶端/服務器(Mobile Client/Server, MC/S)：

　　它是在主系統和移動計算機之間傳遞信息的一種方法。該方法至少可以提供交流,、數據庫應答和同步化,。

　　系統執(zhí)行管理(System Administration Management, SAM)工具：這是一套靈活性很好的應用維護工具和應用管理工具。這套工具的主要價值在于它可以非常好的處理變化,。一個設計優(yōu)良的工具可以使管理者規(guī)定數據庫或格式的變化,，確保集成所有的應用部件并且將變化傳送到所有的有關的用戶。針對中央管理的SAM工具由系統管理員使用，這樣就能提供一定水平的技術能力,，反之,，針對管理者的管理職能必將受到最終用戶的能力的限制。

　　Telephony：

　　語音通信的一個通用名詞,。

　　工作流程管理(Workflow Management)：

　　有兩種工作流程管理方式1)內部和外部流程的集成,。這個方法充分考慮了橫跨多種應用(包括采用來自不同的軟件供應商的軟件)的業(yè)務流程的定義。這通常要求一個基于標準平臺的商業(yè)流程開發(fā)環(huán)境,。2)自動化的事件或過程 ----一個實現自動化工作(例如,，營銷活動或銷售過程的自動化步驟)的工作流程方法。

　　5,、其它策略

　　商業(yè)智能(Business Intelligence, BI)：

　　這個過程包括分析和挖掘結構化的,、特定領域的、經常是存儲在信息倉庫內的信息,， 它使用戶能夠認清趨勢,、識別模式、獲取洞察力和得出結論,。BI過程包括交流發(fā)現的信息和處理變化,。BI的范圍包括客戶、產品,、服務和競爭者,。

　　商業(yè)流程重組(Business Process Re-engineering, BPR)：

　　C-商業(yè)是指一系列的合作式的,基于電子化的,，在企業(yè)的內部員工、供應商,、商業(yè)伙伴和客戶之間的,，在一個指定的貿易區(qū)域內的商業(yè)互動。所謂貿易區(qū)域可能是一個產業(yè),、產業(yè)細分,、特定供應鏈或供應鏈細分。

　　數據挖掘(Data Mining)：

　　這個功能是指通過篩選存儲在目錄庫中的大量數據來發(fā)現有用的相互關系,、模式和趨勢的過程,。數據挖掘采用模式識別技術以及統計和數學技術,。

　　分銷和后勤(Distribution and Logistics)：

　　這個概念涵蓋了產品分銷管理和倉庫功能，包括零件,、配件,、備件和產品在兩個或兩個以上的地點的物理移動。這些過程包括向內和向外的運輸的費率和路線,，運輸的記錄和跟蹤,，運費的支付和審計，進出口的履行和單據以及運量最優(yōu)化,。進一步發(fā)展了的分銷和后勤的概念應用了后勤模型、財務優(yōu)化和第三方后勤等管理工具,。

　　電子商務(Electronic Business)：

　　電子商務包括基于互連網或網絡的商業(yè)活動,。它在"互聯經濟"的驅動下，將企業(yè)內外部關系轉化為創(chuàng)造價值和開發(fā)市場機會,。

　　電子交易(Electronic Commerce)：

　　是指應用信息技術來傳遞商務信息和交易,。通過電話下訂單是電子商務的一種簡單形式?；ミB網商務也是一種電子商務形式,。但是，它僅僅是使用技術,、應用和商務過程來聯系企業(yè)的電子商務形式之一,。

　　電子CRM：

　　E-CRM是將WEB方式整合到這個企業(yè)的CRM戰(zhàn)略中。其目標是將與銷售,、CSS和營銷創(chuàng)新有關的渠道統一起來,，來達到客戶關系無縫化，客戶滿意度,、忠誠度和收入的最大化,。E-CRM是CRM和電子商務的組成部分，它包括了基于WEB的客戶渠道諸如電子銷售,、電子服務,、電子營銷和電子零售。

　　企業(yè)資源計劃(Enterprise Resource Planning, ERP)：

　　E-ERP是指在ERP經營策略中基于WEB的組成部分,，它能通過集成企業(yè)內部的生產,、財務及分銷功能來提升股東和客戶的價值，進而極大地均衡和最優(yōu)化企業(yè)和它的交易伙伴的資源,。

　　知識管理(Knowledge Management, KM)：

　　這是一個形成管理和均衡企業(yè)智力資源的業(yè)務過程,。KM使企業(yè)從合作式的,、整合式的方法提升到信息財富的創(chuàng)造、獲取,、組織,、傳播和應用(包括深藏于人的內心的未獲取的知識)這樣一個高度。

　　伙伴關系管理(Partner Relationship Management, PRM)：

　　這是CRM系統的銷售,、營銷,、客戶服務以及其它企業(yè)業(yè)務功能向合作伙伴的延伸，它可以促進更具合作性的渠道伙伴關系,。

　　個性化(personalization)：

　　個性化是指通過不斷調整用戶檔案的內容和服務,，達到基于客戶的喜好或行為來確定客戶的興趣的目的，在基于客戶的喜好和行為的基礎上組建經營規(guī)則,、搜尋相關信息內容,，進而以一個整合的、相互聯系的形式將這些內容展示給客戶,。

　　供應鏈管理(Supply Chain Management, SCM)：

　　這是一個將產品,、服務和信息從供應商到客戶最優(yōu)化傳遞的過程。SCM是指在交易伙伴群體中,，圍繞著滿足最終用戶這一共同的目標所形成的一系列業(yè)務過程,。