剛結(jié)束的2024年,，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)整體表現(xiàn)較為低迷,，但新能源專用車(chē)市場(chǎng)卻逆勢(shì)上揚(yáng)，成為當(dāng)年商用車(chē)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn),，備受行業(yè)矚目,。

在2024年的“年終大考”中，我國(guó)新能源專用車(chē)市場(chǎng)交出了一份令人矚目的答卷,。據(jù)終端上牌信息統(tǒng)計(jì),，全年新能源專用車(chē)銷量達(dá)到56.03萬(wàn)輛，這一數(shù)字不僅創(chuàng)下了近年同期的新紀(jì)錄,，與2023年(銷量31.8萬(wàn)輛)相比,，更是實(shí)現(xiàn)了76%的顯著增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力,。

分析指出,，這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)家及地方層面出臺(tái)的一系列支持新能源汽車(chē)發(fā)展的政策措施,。特別是2024年8月啟動(dòng)的老舊貨車(chē)淘汰更新補(bǔ)貼政策，為新能源專用車(chē)市場(chǎng)注入了新的活力,，推動(dòng)了銷量的快速增長(zhǎng),。

那么，2024年新能源專用車(chē)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)呢,？

上表清晰顯示，2024年我國(guó)新能源專用車(chē)銷量同比增長(zhǎng)高達(dá)76%,，遠(yuǎn)超商用車(chē)大盤(pán)-3.95%的增速,，差距近80個(gè)百分點(diǎn)。新能源專用車(chē)占據(jù)了2024年商用車(chē)大盤(pán)14.46%的份額,，與2023年相比,，占比增加了6.58個(gè)百分點(diǎn)，無(wú)疑成為遏制2024年我國(guó)商用車(chē)行業(yè)下滑趨勢(shì)的關(guān)鍵力量,。這一成績(jī)的取得,，主要得益于以下幾個(gè)方面的因素：

一是國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的深入實(shí)施,，商用車(chē)作為汽車(chē)行業(yè)污染物排放的主要來(lái)源之一,，其新能源化進(jìn)程成為實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)的關(guān)鍵。因此,，加快專用車(chē)的新能源化轉(zhuǎn)型,，成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的迫切需求。

二是國(guó)家和地方政府密集出臺(tái)鼓勵(lì)新能源物流車(chē)發(fā)展的利好政策,。2024年,，從國(guó)家層面到地方政府，紛紛出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)新能源物流車(chē)發(fā)展的政策措施,。特別是從2024年8月起實(shí)施的以舊換新補(bǔ)貼政策,，對(duì)新能源專用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著的刺激作用。該政策不僅覆蓋了新能源重卡,、新能源中卡,、新能源輕卡等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，而且在路權(quán),、上牌,、上路、年審等各環(huán)節(jié)都給予新能專用車(chē)較大的政策優(yōu)惠,，進(jìn)一步促進(jìn)了新能源專用車(chē)銷量的快速增長(zhǎng),。

三是藍(lán)牌輕卡新規(guī)的進(jìn)一步落地執(zhí)行。 2024年,，多地嚴(yán)格執(zhí)行藍(lán)牌輕卡新規(guī),，限制了傳統(tǒng)藍(lán)牌輕卡的載貨能力,。這一變化促使部分終端客戶轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)新能源輕卡和微卡來(lái)從事城配業(yè)務(wù)。新能源輕卡和微卡不僅路權(quán)與藍(lán)牌輕卡相同,，而且使用成本更低,，同時(shí)在上牌、年審,、上路等方面也更為便捷,。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，近7年新能源專用車(chē)銷量及同比情況如下圖所示,。

上圖可見(jiàn),，在2018—2024年近7年的時(shí)間里，2024年的新能源專用車(chē)銷量首次突破了50萬(wàn)輛大關(guān),，創(chuàng)下了近7年來(lái)的銷量新高,，同比大漲76%,，同比增速居近7年同期第二,，僅次于2021年的125%。由此可見(jiàn),，2024我國(guó)新能源專用車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)無(wú)疑是近7年來(lái)最為出色的,。

除了上文已經(jīng)簡(jiǎn)要提及的原因外，2024年新能源專用車(chē)市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)還得益于以下因素：

一是2020—2022年,，全球新冠疫情的爆發(fā)對(duì)各行各業(yè)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,，新能源專用車(chē)市場(chǎng)也不例外。疫情期間,，由于物流運(yùn)輸受阻,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減緩等原因，新能源專用車(chē)的需求在一定程度上有所減少,。

二是2023年新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼的退出,，雖然對(duì)當(dāng)年新能源專用車(chē)的銷量同比增速產(chǎn)生了一定程度的影響，但也為2024年的市場(chǎng)爆發(fā)奠定了基礎(chǔ),。在補(bǔ)貼退出后,，企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額，紛紛加大了對(duì)新能源專用車(chē)的研發(fā)和推廣力度,，從而推動(dòng)了市場(chǎng)的快速發(fā)展,。

正是上述多個(gè)因素的疊加作用，使得2024年新能源專用車(chē)市場(chǎng)在近7年中表現(xiàn)最為突出,，無(wú)論是銷量還是同比增速都位居前列,。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，新能源專用車(chē)中最大細(xì)分市場(chǎng)——新能源物流車(chē)在2024年銷售45.7萬(wàn)輛(不含新能源重卡,、皮卡和環(huán)衛(wèi)車(chē)),。相較于2023年的27.71萬(wàn)輛,，新能源物流車(chē)的銷量增長(zhǎng)65%，跑輸2024新能源專用車(chē)大盤(pán)76%的增速近11個(gè)百分點(diǎn),，占據(jù)2024新能源專用車(chē)81.56%的市場(chǎng)份額,，居于絕對(duì)的主體地位，但占比同比減少5.58個(gè)百分點(diǎn),，意味著新能源物流車(chē)在新能源專用車(chē)大盤(pán)中的主體地位減弱,。

據(jù)分析，新能源物流車(chē)主體地位減弱的主要原因在于,，各類新面系物流車(chē)(包括中面,、大面、微面等)的同比增幅不高,，從而拉低了2024年新能源物流車(chē)整體市場(chǎng)的增速,，進(jìn)而導(dǎo)致2024年新能源物流車(chē)跑輸新能源專用車(chē)大盤(pán)。

上表可見(jiàn)，按車(chē)型種類劃分,，2024年我國(guó)新能源專用車(chē)銷量結(jié)構(gòu)特征如下：

⑴新能源面系物流車(chē)(含大面,、中面和微面)占據(jù)新能源專用車(chē)大盤(pán)47.56%的份額，占比同比減少7.72個(gè)百分點(diǎn),。這表明新能源面系物流專用車(chē)在新能源專用車(chē)整體市場(chǎng)中的地位同比有明顯減弱的趨勢(shì),。具體來(lái)看，新能源大面物流車(chē)2024年銷量67742輛,，占比12.09%,；新能源中面物流車(chē)銷量167822輛，占比29.95%,；新能源微面物流車(chē)銷量30899輛,，占比5.5%。

⑵新能源卡系車(chē)型在新能源專用車(chē)整體市場(chǎng)中占據(jù)主體地位,，占比達(dá)到50.68%,，且占比同比增加6.68個(gè)百分點(diǎn)。這表明新能源卡系物流車(chē)在2024年新能源專用車(chē)大盤(pán)中的地位同比明顯增強(qiáng),。其中新能源輕卡類(含小卡)占比26.16%,，在新能源卡系中居第一，占比同比增加4.23個(gè)百分點(diǎn),，是新能源專用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)中占比同比增加最多的車(chē)型,，表現(xiàn)亮眼；新能源重卡占比10.75%,，在新能源卡系中居第二,，且占比同比增加3.89個(gè)百分點(diǎn),，表現(xiàn)也較好。因此,，新能源輕卡和新能源重卡是2024年新能源專用車(chē)市場(chǎng)中占比同比增加最多,、表現(xiàn)最好的兩個(gè)細(xì)分車(chē)型，也是助力新能源卡系在新能源專用車(chē)大盤(pán)中地位增強(qiáng)的兩個(gè)最大“推手”,。這主要因?yàn)檩p卡,、重卡是商用車(chē)行業(yè)的兩大主力車(chē)型，是我國(guó)商用車(chē)行業(yè)乃至汽車(chē)領(lǐng)域污染“排放大戶”,，是國(guó)家要加速電動(dòng)化,、實(shí)現(xiàn)降碳的重點(diǎn)對(duì)象。

⑶新能源微卡占比7.09%,，居第三,，但占比同比減少1.54個(gè)百分點(diǎn)；新能源皮卡占比2.02%,，居第四,，占比同比減少0.05個(gè)百分點(diǎn)；新能源中卡占比0.77%,，居第五,，占比同比增加0.15個(gè)百分點(diǎn)。

⑷其他類專用車(chē)占比1.76%,，占比同比增加1.04個(gè)百分點(diǎn)。

上表顯示,，按技術(shù)路線劃分2024年新能源專用車(chē)銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

純電動(dòng)類車(chē)型在新能源專用車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主體地位,，銷量達(dá)到545162輛，同比增長(zhǎng)77%,，跑贏新能源專用車(chē)大盤(pán),。純電動(dòng)類車(chē)型的市場(chǎng)占比達(dá)到97.3%，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn),，顯示出其主體地位有進(jìn)一步增強(qiáng)的趨勢(shì),。這主要得益于純電動(dòng)技術(shù)的成熟、零排放的特性以及對(duì)燃油依賴的擺脫,，使得純電動(dòng)專用車(chē)在市場(chǎng)上得到廣泛推廣,。

燃料電池類新能源專用車(chē)銷量增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，銷量5883輛,，同比增長(zhǎng)5.75%,，跑輸并領(lǐng)跌新能專用車(chē)大盤(pán),，市場(chǎng)占比只有1.05%，居最小,，且占比同比減少0.70個(gè)百分點(diǎn),，是占比同比減少最多的細(xì)分車(chē)型。這主要是由于燃料電池的推廣成本較高,，一般客戶難以接受,；同時(shí)，加氫站網(wǎng)點(diǎn)較少,，補(bǔ)能不夠便捷,；此外，由于資金短缺,，企業(yè)不太愿意墊付大額資金進(jìn)行燃料電池汽車(chē)的推廣示范,，導(dǎo)致推廣節(jié)奏放慢。

混動(dòng)類專用車(chē)(含柴油混動(dòng),、汽油混動(dòng),、甲醇混動(dòng)等)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷量9244輛,，同比大漲115.4%,，跑贏并領(lǐng)漲新能源專用車(chē)大盤(pán)。其市場(chǎng)占比為1.65%,，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn),。這主要得益于新能源物流車(chē)等專用車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)大，部分充電設(shè)施不完善的地區(qū)對(duì)環(huán)保及路權(quán)要求較高,，因此對(duì)混動(dòng)專用車(chē)的需求增多,。混動(dòng)專用車(chē)不存在續(xù)航里程焦慮問(wèn)題,，同時(shí)還可以享受“綠牌”的路權(quán)政策,，因此受到市場(chǎng)青睞。

上表清晰地展示了2024年度國(guó)內(nèi)新能源專用車(chē)在城市流向中的分布情況。深圳以55469輛的銷量獨(dú)占鰲頭,，占比接近1成(9.9%),，顯示出其在新能源專用車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)大影響力。廣州和成都緊隨其后,，分別位列第二和第三,，銷量均超過(guò)2萬(wàn)輛。TOP10城市中的其他城市銷量也均超過(guò)萬(wàn)輛，但與前3名的差距較為明顯,。

值得注意的是,，TOP10城市的銷量達(dá)到213473輛，占全國(guó)總銷量的38.1%,。這一數(shù)據(jù)表明,，新能源專用車(chē)的區(qū)域分布極度不均衡，大部分銷量集中在少數(shù)幾個(gè)大城市中,。這種不均衡態(tài)勢(shì)可能受到多種因素的影響,，包括政策導(dǎo)向、市場(chǎng)需求,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,。