AI眼鏡潛力巨大，核心公司（一文梳理）

flycast 2025-01-17 發(fā)布于陜西

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AI智能眼鏡集成了AI技術,，融合了視覺,、聽覺以及語言等人體重要感知交互方式，且更加輕薄且更加貼近日常生活場景,，不僅佩戴舒適感有所提升,，而且產(chǎn)品使用邊界感也實現(xiàn)進一步弱化，有望成為AI技術落地的最佳硬件載體之一,。

當前用戶主要通過AI智能眼鏡進行影像拍照,、第一視角直播、聽歌通話以及AI語音交互等,。

一,、行業(yè)發(fā)展格局

1.VR 與 AR 市場現(xiàn)狀：VR 市場短期出貨承壓，2023 年全球 VR 頭顯銷量同比下滑 24% 至 753 萬臺,，2024 年預計略增 3%,。其困境源于缺乏爆款應用、硬件升級放緩和換機周期延長,，但軟硬件完善后仍有放量機會,。消費級 AR 市場則呈增長態(tài)勢，2023 年出貨量達 50 萬臺,，同比增長 35%,，處于早期發(fā)展階段且增長預期良好，機構預計2027 年出貨 180 萬臺,，2023 - 2027 年 CAGR 為 38%,。

2.市場競爭格局：Meta 在 XR 領域占據(jù)主導，2024 年第二季度其 AR/VR 全球市占率達 61%,。蘋果 24Q1 推出 Vision Pro 后雖曾達 17% 市占率列第二,，但因高價后續(xù)出貨不佳，24Q2 降至 9%。

二,、AI 智能眼鏡的崛起

1.產(chǎn)品優(yōu)勢與應用場景：AI 智能眼鏡集成 AI 技術,，聚焦視聽功能，摒棄 XR 厚重光學設計,，輕薄舒適且貼近生活,。其應用涵蓋影像拍攝、直播,、通話,、語音交互等，融合多感知交互方式,，有望成為 AI 落地關鍵硬件載體,。RayBan Meta 銷量超百萬臺，有力推動行業(yè)發(fā)展,，吸引眾多廠商入局,。

2.產(chǎn)品分類與發(fā)展趨勢：分為無攝像頭、帶攝像頭和帶顯示屏（AI + AR）三類智能眼鏡,。無 / 帶攝像頭眼鏡已有成熟品,，帶顯示屏眼鏡雖有產(chǎn)品但需突破。AI + AR 眼鏡因能融合數(shù)字與現(xiàn)實,、拓展應用,，是未來理想形態(tài)，當前 Birdbath + Micro OLED 為觀影類 AR 眼鏡主流光學方案,，Micro LED + 光波導是長期發(fā)展方向,。

3.市場前景展望：2025 年 AI 智能眼鏡將迎新品潮，預計全球出貨量從 2024 年 200 萬副升至 400 萬副,，2030 年有望達 8000 萬副,，2023 - 2030 年 CAGR 達 134%。傳統(tǒng)眼鏡龐大銷量為其提供廣闊替代空間,，2023 年全球眼鏡銷量約 15.6 億副,，2027 年預計增至 17.3 億副。

三,、核心技術環(huán)節(jié)

1.芯片關鍵地位：SoC 是 AI 智能眼鏡核心成本源,，如 RayBan Meta 中占整機 BOM 成本 34%。處理器方案有 SoC,、MCU + ISP,、SoC + MCU，SoC 集成度高功能強,，為首選但成本高,；MCU + ISP 成本低但處理弱,；SoC + MCU 兼顧性能功耗但成本極高且開發(fā)要求高。高通在 XR 芯片領域優(yōu)勢顯著,，產(chǎn)品不斷迭代,，RayBan Meta 采用其 AR1 Gen1 芯片。

2.光學顯示核心價值：在 AR 整機 BOM 中,，光學顯示單元成本占比 43%,，是核心價值環(huán)節(jié),。當前 AR 光學技術多元,，Birdbath 雖光損大但因成本低在觀影類 AR 眼鏡中應用廣；光波導輕薄,、眼動范圍大,、色彩均勻，雖陣列光波導成本高,、衍射光波導成像稍弱,，但長期看是發(fā)展方向。顯示技術方面,，Micro OLED 是當前主流,，Micro LED 有望成為未來核心技術。