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編輯 | 韋伯 “我很高興再次回到中國(guó),，我們將繼續(xù)投資中國(guó)市場(chǎng)?！鄙现苣?，蘋果（Apple）CEO蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）現(xiàn)身中國(guó)發(fā)展高層論壇2024年年會(huì),，他對(duì)媒體表示，Apple Vision Pro頭顯產(chǎn)品年內(nèi)將于中國(guó)市場(chǎng)上市,；蘋果正持續(xù)加大在華研發(fā)方面的投資,。 中國(guó)行五天，庫(kù)克一邊傳遞信心,，一邊尋找盟友,。3月25日，根據(jù)界面·財(cái)聯(lián)社《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道,，百度將為蘋果今年發(fā)布的iPhone16,、Mac系統(tǒng)和iOS18提供AI功能。 3月26日,，硅谷科技媒體The Information引述消息人士稱,，蘋果已與騰訊達(dá)成合作協(xié)議，后者將為Vision Pro提供多款旗下熱門應(yīng)用,。 與此同時(shí),，蘋果自家后院“起火”。就在3月21日,，庫(kù)克到訪中國(guó)的第二天,，美國(guó)政府起訴蘋果公司，指控其非法壟斷智能手機(jī)市場(chǎng),，該訴訟有可能顛覆這家科技巨頭的商業(yè)模式和全球消費(fèi)者使用iPhone的方式,。 從硅谷“AI大戰(zhàn)”，到美國(guó)司法部“重拳出擊”,，蘋果在2024年面臨多重挑戰(zhàn),。1月12日，微軟（Microsoft）股價(jià)上漲1%,，市值達(dá)到2.88萬(wàn)億美元,，再度超越蘋果，重回全球第一,。這意味著時(shí)代的交替,，AI正式成為新的科技生產(chǎn)力。 3月27日凌晨,，蘋果宣布,，將于美國(guó)太平洋時(shí)間6月10日-6月14日舉行“WWDC 2024”全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)，今年的主題將是AI,。 開(kāi)年至今,，蘋果市值已下跌超過(guò)11%，庫(kù)克的壓力越來(lái)越大,。為加速進(jìn)軍AI賽道,，庫(kù)克多方求援,，此次中國(guó)行也不例外。
3月20日,，庫(kù)克抵達(dá)上海,，與中國(guó)演員鄭愷一起漫步外灘。當(dāng)天,，庫(kù)克還與蘋果的中國(guó)供應(yīng)商會(huì)面,，包括比亞迪董事長(zhǎng)王傳福、藍(lán)思科技董事長(zhǎng)周群飛以及長(zhǎng)盈精密總經(jīng)理陳小碩,。 隔天,，亞洲規(guī)模最大的蘋果零售店——蘋果上海靜安店開(kāi)業(yè)，庫(kù)克現(xiàn)場(chǎng)推門,，吸引第一批“果粉”進(jìn)店,。據(jù)悉，蘋果上海靜安店是中國(guó)最高規(guī)格的蘋果旗艦店,，總投資超8340萬(wàn)元,，等級(jí)僅次于紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。
圖源：微博@TimCook 在當(dāng)前中國(guó)熱門社交媒體小紅書上,，網(wǎng)友也熱情討論庫(kù)克的到訪,。但歡樂(lè)情緒的背后，是iPhone在中國(guó)銷量下滑的事實(shí),，庫(kù)克需要重獲這個(gè)市場(chǎng)的喜愛(ài),。 研究機(jī)構(gòu)Counterpoint表示，2024年前六周,，iPhone在中國(guó)的銷量同比下降24%,，在中國(guó)智能手機(jī)供應(yīng)商中排名第四，市場(chǎng)占有率由2023年的19%下降到了15.7%,。大中華區(qū)是蘋果第三大市場(chǎng)。蘋果財(cái)報(bào)顯示,，2023年第四季度,，蘋果凈銷售額為1195.75億美元，其中約17%來(lái)自于大中華區(qū)市場(chǎng),，但這個(gè)數(shù)字同比下滑了13%,。 “對(duì)我們來(lái)說(shuō)，世界上沒(méi)有比中國(guó)更重要的供應(yīng)鏈了,?！睅?kù)克對(duì)媒體表示，2030年蘋果所有的產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)碳中和,，這需要中國(guó)的幫助,，同時(shí)蘋果正在大力投資生成式AI,。 庫(kù)克首度在中國(guó)談及AI話題，他表示,，AI已經(jīng)運(yùn)用在了蘋果產(chǎn)品的各方面,，例如Apple Watch的摔倒檢測(cè)和iPhone的預(yù)測(cè)性文本輸入等功能，都是由AI來(lái)完成驅(qū)動(dòng)的,。然而,，對(duì)比谷歌（Google）、Meta和OpenAI開(kāi)啟的科技革命,，蘋果目前的進(jìn)展,，似乎不值得一提。 為了拉動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售,，也為了在生成式AI賽道上快進(jìn)一點(diǎn),，庫(kù)克尋求與中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司合作。 3月25日,，華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道稱,，“蘋果已與百度舉行初步會(huì)談，內(nèi)容是關(guān)于在中國(guó)市場(chǎng)的蘋果設(shè)備中使用百度的生成式人工智能技術(shù),，這是這家iPhone制造商致力擴(kuò)大AI能力的最新例證,。” 此前,，蘋果的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星已經(jīng)合作百度,。1月，百度智能云宣布與三星達(dá)成合作,，三星GalaxyS24系列的AI集成了百度文心大模型的能力,。 靴子尚未落地，霞光社獲悉,，百度與蘋果的合作由百度智能云牽頭,，仍處于探索階段，雙方仍未就此有所回應(yīng),。 根據(jù)上述《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道,，蘋果曾與阿里以及另外一家國(guó)產(chǎn)大模型公司進(jìn)行過(guò)洽談，最后確定由百度提供這項(xiàng)服務(wù),，蘋果預(yù)計(jì)采取API接口的方式計(jì)費(fèi),。 除此之外，中國(guó)行期間,，庫(kù)克還積極推動(dòng)Vision Pro在中國(guó)的合作和落地,。 The Information上述報(bào)道指出，擁有第一手決策消息的知情人士稱,，騰訊已經(jīng)同意為蘋果的Vision Pro提供多款“最為重要的應(yīng)用”,。 騰訊是中國(guó)最大的游戲,、社交媒體和流媒體公司，騰訊視頻,、王者榮耀都是關(guān)鍵的騰訊系產(chǎn)品,，或?qū)⒌卿沄ision Pro。 實(shí)際上,，庫(kù)克上周還熱情會(huì)見(jiàn)了游戲廠商疊紙游戲,。據(jù)悉，2月初,，疊紙游戲產(chǎn)品《戀與深空》的Vision Pro版本正式立項(xiàng),。
圖源：微博@TimCook Vision Pro上市以來(lái)，已經(jīng)合作了多款中國(guó)游戲,，如中國(guó)上市游戲公司湯姆貓旗下的《我的湯姆貓+》《我的安吉拉2+》,。同樣在2月初，米哈游官方宣布,，《崩壞：星穹鐵道》將登陸Vision Pro,。 值得一提的是，3月中旬,，蘋果還宣布,，將提升上海研究中心的能力，并在深圳開(kāi)設(shè)一個(gè)新的實(shí)驗(yàn)室,，為iPhone,、iPad和Vision Pro產(chǎn)品線開(kāi)展研究和測(cè)試工作，同時(shí)深化與中國(guó)供應(yīng)商的合作,。 蘋果表示,，在這些項(xiàng)目之前，已在中國(guó)的各個(gè)應(yīng)用研究實(shí)驗(yàn)室投資超過(guò)10億元,。蘋果副總裁兼大中華區(qū)董事總經(jīng)理葛越（Isabel Ge Mahe）表示,，“我們?yōu)槟苌罡袊?guó)，并在此擴(kuò)大我們的世界級(jí)設(shè)施感到自豪,?！?/span>
自從OpenAI于2022年12月推出ChatGPT，硅谷的“AI競(jìng)賽”日益激烈,，各大科技巨頭的站位正在快速改變,。 月初,，天風(fēng)證券國(guó)際分析師郭明錤在X（前Twitter）上發(fā)帖稱,，“如果蘋果今年無(wú)法推出優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的生成式AI服務(wù)，英偉達(dá)（NVIDIA）的市值將很有可能超越蘋果,?！?/span>
圖源：X @mingchikuo 截至3月26日美股收盤,，英偉達(dá)市值為2.38萬(wàn)億美元，而蘋果市值為2.64萬(wàn)億美元,，兩者差距已不足3000億美元,。 美國(guó)司法部對(duì)蘋果進(jìn)行反壟斷訴訟消息一出，3月21日收盤,，蘋果股價(jià)跌超4%,，創(chuàng)2023年8月4日以來(lái)最大單日跌幅，市值一日蒸發(fā)超千億美元,。 回望不到一年前,，2023年6月30日，蘋果首次收盤市值突破3萬(wàn)億美元,，成為美國(guó)首家市值突破3萬(wàn)億美元的公司,。 AI大時(shí)代到來(lái)，蘋果持續(xù)“掉隊(duì)”,，華爾街投資人的質(zhì)疑聲越來(lái)越大,。如今，蘋果市值大幅回撤,，股價(jià)從最高點(diǎn)199.62美元/股,，跌至每股170美元左右。 硅谷其余大廠,，則憑借AI逆勢(shì)起飛,，在資本市場(chǎng)講出動(dòng)聽(tīng)的故事，股價(jià)頻頻大漲,。
ChatGPT這項(xiàng)劃時(shí)代的革新產(chǎn)品,，讓昔日巨頭微軟重回輝煌，登頂全球市值之王,。去年,，微軟每次發(fā)布與AI相關(guān)的產(chǎn)品消息后，股價(jià)都應(yīng)聲大漲,。2023年,，公司股價(jià)累計(jì)漲幅近60%。 微軟是OpenAI的最大股東,。早在2019年,，微軟就對(duì)其投資了10億美元，彼時(shí)這筆投資沒(méi)有受到太多關(guān)注,；到2023年,，微軟累計(jì)對(duì)其投資130億美元。 根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》2月初報(bào)道，OpenAI的年運(yùn)行率（一個(gè)月收入乘以12的衡量標(biāo)準(zhǔn)）在2023年12月達(dá)到了20億美元的收入大關(guān),。 除了微軟,，Meta、谷歌也正快速搶占AI時(shí)代的紅利,。 2023年7月,，Meta推出與GPT-3.5相當(dāng)?shù)拈_(kāi)源大模型LLama 2，在發(fā)布的一周內(nèi),，就接收到了超過(guò)15萬(wàn)次的下載請(qǐng)求,。1月，Meta CEO馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在Instagram宣布,，Meta AI已經(jīng)開(kāi)始訓(xùn)練Llama 3,。根據(jù)The Information最新披露，Meta計(jì)劃在今年7月正式發(fā)布Llama 3,。 2月,，Meta拿出“史上最強(qiáng)財(cái)報(bào)”，2023年第四季度營(yíng)收401.1億美元,，同比大增25%,，高于分析師預(yù)期。市場(chǎng)情緒高漲,，隨即Meta盤后股價(jià)飆升逾15%,，市值大漲超1400億美元。一年之間,，Meta快速步入萬(wàn)億美元俱樂(lè)部,，截至3月26日美股收盤，其股價(jià)已達(dá)495.9美元/股,，市值為1.26萬(wàn)億美元,。 谷歌在AI方面“狂飆”也有目共睹。就在ChatGPT推出兩周后,，緊急上線了Bard,，但首次亮相就出現(xiàn)錯(cuò)誤。2023年12月,，谷歌發(fā)布AI殺手锏Gemini,。從谷歌放出的測(cè)試結(jié)果來(lái)看，在文本,、常規(guī)推理,、數(shù)學(xué)、代碼等領(lǐng)域,，Gemini的表現(xiàn)碾壓了GPT-4,。就在2月，谷歌宣布推出全球性能最強(qiáng)大、輕量級(jí)的開(kāi)源模型系列Gemma,，成為目前全球最強(qiáng)大的開(kāi)源模型。 2023年,，谷歌股價(jià)也上漲了逾50%,，大幅跑贏了納斯達(dá)克綜合指數(shù)，略落后于微軟,。 當(dāng)然,，AI熱潮的最直接受益者之一，全球AI芯片大佬英偉達(dá),，是過(guò)去一年的明星,，也是資本市場(chǎng)的奇跡。2月21日,，英偉達(dá)發(fā)布財(cái)報(bào),，翌日股價(jià)上漲16.4%，收于每股785.38美元,，創(chuàng)下新高,，市值達(dá)到1.96萬(wàn)億美元，全日增加2770億美元,，超過(guò)亞馬遜和谷歌,，僅次于微軟和蘋果。 毋庸置疑,，AI風(fēng)暴正在洗牌科技巨頭排位,，短短一年時(shí)間，硅谷格局已經(jīng)發(fā)生巨變,。
庫(kù)克中國(guó)行期間,，媒體直接問(wèn)及“iPhone在AI上有何進(jìn)展”，他正面回應(yīng),，“蘋果的生成式AI,，今年晚些時(shí)候會(huì)有新聞發(fā)布?！?/span> 外界對(duì)蘋果在AI賽道上的動(dòng)作頗為關(guān)注,。 從蘋果公布的幾個(gè)AI應(yīng)用來(lái)看，無(wú)論是構(gòu)建動(dòng)畫的HUGS,、基于文本編輯圖像的MGIE,，還是為圖像添加動(dòng)作的Keyframer，以及測(cè)試問(wèn)答工具Ask,，都未能激起太多水花,，明顯落后于幾大巨頭。 蘋果并非沒(méi)有努力，只是面對(duì)硅谷“AI競(jìng)賽”,，措手不及,，動(dòng)作慢了幾拍。 去年7月,，蘋果建立了大型語(yǔ)言模型Ajax,，內(nèi)部代號(hào)為“Apple GPT”，用于測(cè)試Ajax的功能,。據(jù)悉,，蘋果生成式AI團(tuán)隊(duì)正在推動(dòng)項(xiàng)目，以將新技術(shù)應(yīng)用于2024年的Siri,。去年蘋果為此投入10億美元,。 年初，蘋果收購(gòu)了加拿大AI初創(chuàng)公司DarwinAI,。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Stocklytics報(bào)告顯示,，截至2023年，蘋果總共收購(gòu)了32家AI公司,。 蘋果明顯加大了對(duì)AI領(lǐng)域的投資,，將更多精力用于發(fā)展AI上。最明顯的信號(hào),，是上月底,，蘋果宣布結(jié)束堅(jiān)持了長(zhǎng)達(dá)10年之久的造車項(xiàng)目，并將大部分人員轉(zhuǎn)移到了AI的項(xiàng)目中,。 在2月28日的蘋果股東大會(huì)上,，庫(kù)克明確表示，今年將在AI領(lǐng)域“開(kāi)創(chuàng)新局面（break new ground）”,。 但外界對(duì)蘋果的新技術(shù)感到擔(dān)憂,，認(rèn)為其AI功能可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能部署到其產(chǎn)品線。 在“牽手”百度的消息之前,，蘋果也在拉攏各大硅谷巨頭,，以幫助發(fā)展其AI能力。近日,，根據(jù)外媒報(bào)道,，蘋果正與谷歌商討一項(xiàng)大型合作協(xié)議，以將谷歌的Gemini人工智能引擎集成到iPhone中,。此外,，蘋果與包括Cohere和OpenAI在內(nèi)的初創(chuàng)公司進(jìn)行了商談。 AI席卷科技行業(yè),，蘋果四處求援,，只因不想再錯(cuò)過(guò)下一個(gè)機(jī)會(huì),。然而，擺在庫(kù)克面前的問(wèn)題不只一個(gè),，來(lái)自歐盟和美國(guó)司法部的挑戰(zhàn),，正在威脅其iOS的基本盤，可謂“內(nèi)憂外患”,。 就在上周,，美國(guó)司法部和16個(gè)州向新澤西州聯(lián)邦法院向蘋果提出訴訟，在88頁(yè)的訴訟文件中,，指控蘋果違反了美國(guó)反壟斷法《謝爾曼法案》（Sherman Act）第二章，要求法官下令對(duì)蘋果iOS的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)策略進(jìn)行整改,。 在美國(guó),，美國(guó)司法部長(zhǎng)梅里克·加蘭德（Merrick Garland）在一次新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，蘋果之所以能夠維持影響力,，不是因?yàn)槠鋬?yōu)勢(shì),，而是因?yàn)樵摴镜姆欠ㄅ潘孕袨椤,！斑@家科技公司控制著美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)65%以上的份額,。” 美國(guó)政府指控蘋果通過(guò)非法手段阻礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，如阻礙其他公司全面使用iPhone功能,。舉例來(lái)說(shuō)，蘋果阻止PayPal使用iPhone的NFC芯片,，阻止iMessage支持安卓手機(jī)互通等等,。 這項(xiàng)訴訟直指蘋果的護(hù)城河，也即意圖改變iOS平臺(tái)規(guī)則,，打破其軟件硬件服務(wù)一體化的商業(yè)模式,。隨著iPhone等硬件產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)步伐放緩，蘋果依賴的是App Store和相關(guān)服務(wù)帶來(lái)的增長(zhǎng),。 奧本海默（Oppenheimer & Co.）新興技術(shù)高級(jí)分析師Martin Yang表示,，App Store的利潤(rùn)率高達(dá)80%。
除了美國(guó)政府,，3月4日,，歐盟已經(jīng)給蘋果開(kāi)出了20億美元罰款。蘋果針對(duì)應(yīng)用內(nèi)部交易收取傭金的行為,，導(dǎo)致用戶在流媒體服務(wù)上支付更多費(fèi)用,，歐盟裁定這是蘋果對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“施加限制”。 2月2日,，蘋果上線了庫(kù)克喻為“明日科技”的頭顯Vision Pro,，沒(méi)有帶來(lái)預(yù)期的銷量大漲,，反而在半個(gè)月后，被曝用戶選擇退貨,。 另一個(gè)不利消息則是,，長(zhǎng)期持有蘋果股權(quán)的股神巴菲特減持蘋果了。根據(jù)巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）披露13F表,，伯克希爾在去年第四季度減持了約1000萬(wàn)股蘋果股票,，減持市值約18億美元，伯克希爾哈撒韋對(duì)蘋果的持股比例降至5.9%,。 13年前,，當(dāng)Siri亮相iPhone 5發(fā)布會(huì)時(shí)，這個(gè)能進(jìn)行“人機(jī)對(duì)話”的AI語(yǔ)音助手,，是當(dāng)時(shí)人工智能最高的結(jié)晶,。彼時(shí)，人們也為能擁有一臺(tái)iPhone而歡欣雀躍,。 但十多年過(guò)去,，ChatGPT和Sora已經(jīng)開(kāi)啟截然不同的時(shí)代，Siri仍在原地踏步,。 時(shí)至今日,，蘋果仍是全球市值第二的硅谷巨頭。但庫(kù)克必須在6月給市場(chǎng)帶來(lái)眼前一亮的產(chǎn)品,，否則投資者又將用腳投票了,。
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