一,、煤炭的水路運(yùn)輸

水路運(yùn)輸為煤炭外運(yùn)的第二大運(yùn)輸通道，具有運(yùn)價(jià)低,、運(yùn)力大,、可直達(dá)用煤企業(yè)專用碼頭等優(yōu)勢(shì)，主要包括海路運(yùn)輸和內(nèi)河運(yùn)輸兩種方式,。

1.1 我國海陸運(yùn)輸?shù)拿禾扛劭谇闆r

全國海陸運(yùn)輸?shù)难睾８劭趧澐譃榄h(huán)渤海,、長江三角洲、東南沿海,、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)港口群體,，強(qiáng)化群體內(nèi)綜合性、大型港口的主體作用,，形成煤炭,、石油、鐵礦石,、集裝箱,、糧食、商品汽車,、陸島滾裝和旅客運(yùn)輸?shù)?個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)的布局,。

圖1：全國沿海主要港口布局圖

來源：網(wǎng)絡(luò)整理,MRI

表1：全國沿海港口布局劃分和建設(shè)重點(diǎn)

來源：網(wǎng)絡(luò)整理,，MRI

目前，我國沿海煤炭港口分為裝船港和卸船港,。裝船港主要集中在北方七港,，即：秦皇島港、天津港,、黃驊港,、唐山港（包括京唐港和曹妃甸港）、青島港,、日照港,、連云港。北方七港與“三西”地區(qū)煤炭生產(chǎn)基地距離較近,，且鐵路運(yùn)輸便捷,、地理位置優(yōu)越，所以“北方七港”煤炭發(fā)運(yùn)量占沿海煤炭發(fā)運(yùn)總量的比重較大,。其他沿海裝船港口主要包括營口港,、錦州港、煙臺(tái)港,、防城港,。

2018年，裝船港口作為產(chǎn),、銷的中間銜接環(huán)節(jié),，中轉(zhuǎn)效率加快，全國主要沿海裝船港口累計(jì)完成煤炭發(fā)運(yùn)7.24億噸,，同比增加2532.5萬噸,，增長3.6%。

表2：2018年全國主要沿海港口煤炭發(fā)運(yùn)量增速及連接鐵路情況

來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù),，MRI

卸船港是江蘇,、上海、浙江,、福建,、廣東等沿海地區(qū)以電廠等大型用煤企業(yè)自建的專用碼頭和公用碼頭組成的煤炭接卸港，主要卸船港包括上海港,、寧波港,、廣州港等。由于南方港口在進(jìn)口煤方面具有區(qū)位優(yōu)勢(shì),，因此用卸船港的進(jìn)口煤數(shù)據(jù)來體現(xiàn)港口的卸船情況,，且根據(jù)地理優(yōu)勢(shì)判斷進(jìn)口煤的輻射區(qū)域。

表3：2018年全國主要卸船港外貿(mào)煤炭進(jìn)口增速及輻射區(qū)域情況

來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù),，MRI

1.2 我國內(nèi)河運(yùn)輸?shù)拿禾扛劭谇闆r

煤炭內(nèi)河運(yùn)輸作為海路運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)充,，將來自晉,、冀、豫,、皖,、魯、蘇及海進(jìn)江（河）的煤炭由鐵路,、公路運(yùn)至長江或運(yùn)河的煤炭中轉(zhuǎn)港或主要支流港中轉(zhuǎn)后,，用輪駁船運(yùn)往華東和沿江（河）用戶。2018年我國內(nèi)河的主要港口發(fā)運(yùn)量2634.4萬噸,，同比下降5%,。

表4：2018年全國主要內(nèi)河港口煤炭發(fā)運(yùn)量增速

來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，MRI

內(nèi)河運(yùn)輸主要包括長江干線和京杭運(yùn)河,，其中,，長江干線2018年煤炭吞吐量5.3億噸，同比減少3.2%,，主要將北方地區(qū)的煤炭自東部沿海港口運(yùn)至湖南,、湖北、安徽,、江西等省份,。京杭運(yùn)河主要連接魯西南煤炭基地，其中京杭運(yùn)河山東段沿線的儲(chǔ)煤量占山東省的80%以上,，煤炭主要調(diào)往華東地區(qū),。

整體來看，長江干線煤炭調(diào)運(yùn)量較大,，珠江-西江干線及京杭運(yùn)河煤炭運(yùn)能較低,，煤炭調(diào)運(yùn)量較小。珠江-西江干線主要連接云貴煤炭基地,，將煤炭調(diào)往珠三角地區(qū)，但運(yùn)量較小,。

1.3 我國主要煤炭發(fā)運(yùn)港口的煤炭運(yùn)能情況

近幾年,，環(huán)保政策不斷加壓，“公轉(zhuǎn)鐵,、公轉(zhuǎn)水”運(yùn)輸方式轉(zhuǎn)變,，導(dǎo)致全國主要港口煤炭運(yùn)量呈明顯增長態(tài)勢(shì)，進(jìn)而帶動(dòng)港口運(yùn)能需求提升,。結(jié)合煤炭運(yùn)輸線路,、主要港口規(guī)劃情況等因素，2018年我國北方七港的煤炭運(yùn)能在9億噸左右,，2019年以后,，隨著環(huán)渤海曹妃甸港煤三期,、黃驊港規(guī)劃煤五期工程碼頭建設(shè)投運(yùn)，曹妃甸的煤炭運(yùn)能將擴(kuò)充至2.5億噸,，黃驊港的煤炭運(yùn)輸能力將擴(kuò)充至2.85億噸/年,，未來北方七港的煤炭運(yùn)能將達(dá)到10.5億噸左右。

表5：我國主要煤炭發(fā)運(yùn)港口煤炭運(yùn)能情況

來源：網(wǎng)絡(luò)搜集,，MRI

1.4 未來港口發(fā)展未來

港口整合將是港口行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),，不但能提升港口自身的形象和低位，而且也為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市的發(fā)展注入強(qiáng)大的動(dòng)力,。整合的方式將是相鄰的不同港口之間以合并,、重組的形式，重新配置資源,、調(diào)整管理架構(gòu),，從而達(dá)到優(yōu)化資源配置，獲得雙贏,。而目前國內(nèi)已經(jīng)資源整合成功的港口中比較有影響力的,，例如，江蘇港,、煙臺(tái)港,，以及寧波-舟山港，新的廈門港等港口,。

根據(jù)我國沿海港口劃分的五大港口群的區(qū)域分布和特點(diǎn),，“十二五”期間，交通部就有意重點(diǎn)整合長江三角洲,、珠江三角洲,、華南地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)港口資源?！笆濉逼陂g,，我國為扶持港口行業(yè)發(fā)展，政府相繼制定了《全國沿海港口發(fā)展戰(zhàn)略》,、《長江三角洲,、珠江三角洲和渤海灣三個(gè)區(qū)域沿海港口建設(shè)規(guī)劃》、《全國沿海港口布局規(guī)劃》,、《全國內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃》和《交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》,、《“十三五”港口集疏運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)方案》，引導(dǎo)港口進(jìn)行資源整合及發(fā)展格局的優(yōu)化升級(jí),，來確保國家需要,。

在整合成為行業(yè)新態(tài)的大潮流下，港口一體化成為我國港口經(jīng)濟(jì)的重要命題，相比南方部分省份港口一體化不斷推進(jìn),，競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)渤海港口稍顯落后,，但遼、津,、冀,、魯四省/直轄市在2017年提出了較為明確的整合戰(zhàn)略，遼寧領(lǐng)跑,，山東緊追,，津冀港口的資源整合也在推進(jìn)之中。

二,、煤炭的公路運(yùn)輸

2.1 我國公路運(yùn)輸情況

中國貨運(yùn)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變革,。2018年6月底，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,，旨在通過3年（2018-2020年）努力,，大幅減少大氣污染、改善環(huán)境空氣質(zhì)量,。政策明確提出,，將優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，大幅提升鐵路貨運(yùn)比例,。同年,，交通運(yùn)輸部等部門提出了鋼鐵、煤炭,、礦石等大宗貨物運(yùn)輸“公路轉(zhuǎn)鐵路”政策,，要求以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū),、汾渭平原等區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場(chǎng),，以推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向,，通過三年集中攻堅(jiān),，實(shí)現(xiàn)全國鐵路貨運(yùn)量較2017年增加11億噸、增長30%,，水路貨運(yùn)量較2017年增加5億噸,、增長7.5%，沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸的目標(biāo),。

圖2：鐵路占全國貨運(yùn)量比例

來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù),，MRI

由于公路運(yùn)輸體量大,，短期內(nèi)降低公路運(yùn)輸比例效果不明顯,，但2018年以來我國公路貨運(yùn)量增速回落速度較快，2018年公路貨運(yùn)量增速7.4%,，較2017年2.7個(gè)百分點(diǎn),，2019年1-4月增速5.8%,，較2018年同期下滑2個(gè)百分點(diǎn)。

圖3：公路貨運(yùn)量及同比

來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù),，MRI

近兩年,，隨著全國范圍統(tǒng)一治超行動(dòng)的不斷深入，公路治超將逐漸常態(tài)化,，但其對(duì)鐵路運(yùn)量的替代需求仍將持續(xù),。

表6：全國統(tǒng)一治超事件梳理

來源：網(wǎng)絡(luò)搜集，MRI

2.2 我國煤炭公路運(yùn)輸情況

公路運(yùn)輸主要作為鐵路運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)充,，承擔(dān)產(chǎn)煤地及周邊省份煤炭短途運(yùn)輸,，或鐵路、港口煤炭集疏運(yùn)輸,。從運(yùn)輸成本來看,，公路運(yùn)輸是所有煤炭運(yùn)輸方式中成本最高的，但其解決了貨到門的問題,，對(duì)于鐵路覆蓋不到的區(qū)域或省內(nèi)短途運(yùn)輸,，公路通道仍能發(fā)揮重要作用。目前煤炭公路運(yùn)輸包括兩部分,，地銷汽運(yùn)和外銷汽運(yùn),。其中地銷汽運(yùn)占省內(nèi)銷售比例較高，而省外汽運(yùn)比例占比較低,，汽運(yùn)運(yùn)煤的運(yùn)距多在1000公里以內(nèi),。

表7：動(dòng)力煤和雙焦汽運(yùn)價(jià)格

來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，MRI

受環(huán)保,、“公轉(zhuǎn)鐵”政策出臺(tái)影響,，2017、2018年禁汽運(yùn)煤政策逐步升級(jí),。

表8：禁汽運(yùn)煤政策梳理

來源：網(wǎng)絡(luò)搜集,，MRI

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前,，已有27個(gè)省市公布《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》,。其中，到2020年,，山西全省重點(diǎn)煤礦企業(yè)全部接入鐵路專用線,；河北省沿海港口礦石、焦炭原則上主要改由鐵路運(yùn)輸,。

表9：公轉(zhuǎn)鐵政策梳理

來源：網(wǎng)絡(luò)搜集,，MRI

2.3 未來煤炭公路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展

2012年以來我國公路貨物運(yùn)輸量均超過300億噸，占全社會(huì)貨物運(yùn)量的四分之三以上，但近年來,，環(huán)保加嚴(yán),，國家出臺(tái)了多項(xiàng)關(guān)于汽運(yùn)相關(guān)政策，治超取得成效,，逐步常態(tài)化,，以及港口禁煤炭汽運(yùn)、公轉(zhuǎn)鐵等政策出臺(tái),，均對(duì)貨物公路運(yùn)輸有一定影響,，但由于政策執(zhí)行期較長，且各環(huán)節(jié)銜接仍需時(shí)間貫通,，短期影響較小,，中長期影響將較大。

在不斷收緊的“汽運(yùn)煤”限令和“加碼”的鐵路運(yùn)輸規(guī)定的共同作用下,，煤炭鐵路運(yùn)力將加速釋放,。近日，中國鐵路總公司公布,，7月10日起,，全國鐵路將實(shí)施新的列車運(yùn)行圖暨暑期運(yùn)行圖，將提升鐵路貨運(yùn)能力,，呼和浩特至唐山鐵路萬噸列車開行對(duì)數(shù)由39對(duì)增加至45對(duì),，侯月線、襄渝線,、蘭新線,、集通線等主要貨運(yùn)通道增加貨物列車14對(duì)，為鐵路貨運(yùn)增量行動(dòng)提供運(yùn)力保證,。同時(shí)也加速了這些線路煤炭等大宗貨物“公轉(zhuǎn)鐵”的進(jìn)程,。

未來煤炭長途汽運(yùn)將逐步被鐵路替代，但對(duì)于鐵路覆蓋不到的區(qū)域或省內(nèi)短途運(yùn)輸,，即送貨到門的問題較難解決,，公路通道仍能發(fā)揮重要作用。

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