概述 海上風(fēng)電就是在海洋上建立風(fēng)力發(fā)電站,,將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能,,供人類使用。隨著對可再生能源需求的增加以及對環(huán)境保護的重視,,海上風(fēng)電成為了清潔能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,。海上風(fēng)電裝備指用于在海上建設(shè)和運營風(fēng)力發(fā)電場的設(shè)備和設(shè)施。在海上建設(shè)風(fēng)力發(fā)電場時,,需要用到各種不同類型的裝備,,以確保風(fēng)力發(fā)電場的穩(wěn)定運行和高效發(fā)電,主要包括風(fēng)力發(fā)電機組,、風(fēng)力發(fā)電塔,、輸電系統(tǒng)及維護船舶和設(shè)備。 對海上風(fēng)電機組而言,,淺海區(qū)域通常將其安裝在下端深入海床地基的樁基或?qū)Ч芗苤?,由海床地基提供支撐;而在深海區(qū)域,,因樁基,、導(dǎo)管架有長度限制,無法實現(xiàn)支撐功能,,來源于深海油氣開發(fā)平臺的漂浮式基礎(chǔ)概念應(yīng)運而生,,其主要由浮箱及錨繩組成,浮箱為海上風(fēng)電機組提供支撐力,,并通過錨索或纜繩將塔筒與海底相連,,使機組可以在某一相對固定的區(qū)域內(nèi)自由移動。目前,,漂浮式基礎(chǔ)示范項目集中在歐洲地區(qū),,國內(nèi)方面,已開展漂浮式風(fēng)機技術(shù)研究,,包括概念設(shè)計,、數(shù)值模擬、水池實驗,、控制技術(shù)等,,進(jìn)入工程樣機時代,短期內(nèi)實現(xiàn)商業(yè)化,、規(guī)?;碾y度較高。 行業(yè)政策 近年來,,我國政府部門相繼發(fā)布多項政策指導(dǎo)國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,,大力支持國內(nèi)海上風(fēng)電核心裝備技術(shù)項目研發(fā)投入。如《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》《關(guān)于印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的通知》《關(guān)于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》等多項政策持續(xù)表明,,海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是我國未來實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)之一,,同時,,政策大力支持國內(nèi)海上風(fēng)電裝備相關(guān)技術(shù)水平提升、突破,,持續(xù)推動國內(nèi)海上風(fēng)電裝備生產(chǎn)基地建設(shè),。 產(chǎn)業(yè)鏈 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由上游為原材料、零部件和整機制造,;中游風(fēng)電場建設(shè)及運營,;下游風(fēng)力發(fā)電及運維三個部分構(gòu)成。風(fēng)電機組制造所需的上游原材料包括鋼,、鋁,、銅、玻璃纖維,、碳纖維,、環(huán)氧樹脂、永磁材料,、混凝土等,,其中鋼材的用量占到整個機組總重量的90%。風(fēng)機的核心零部件包括齒輪箱,、葉片,、軸承、控制系統(tǒng),、發(fā)電機,、變流器、輪轂,、電纜,、塔筒等,零部件細(xì)分市場的專業(yè)化程度較高,,技術(shù)壁壘突出,,整機廠商一般會采取定制化采購。而整機制造廠商向上連接眾多零部件供應(yīng)商,,向下直接參與風(fēng)電場上的招標(biāo)工作,,中標(biāo)后將風(fēng)電機組出售給下游風(fēng)電運營商。中游風(fēng)電場運營的參與者以國有企業(yè)為主,,建設(shè)業(yè)務(wù)由施工建設(shè)公司負(fù)責(zé)。下游環(huán)節(jié)包括了風(fēng)力發(fā)電,、風(fēng)電上網(wǎng)以及風(fēng)電運維等環(huán)節(jié),。目前行業(yè)產(chǎn)生多種業(yè)態(tài)模式,部分整機廠商下沉產(chǎn)業(yè)鏈布局風(fēng)電場建設(shè)及運維等領(lǐng)域,,呈現(xiàn)混合業(yè)態(tài)模式,。 伴隨著海上風(fēng)電裝機量的增長,,海上風(fēng)電運維的需求也隨之增大。海上風(fēng)電機組長期處于惡劣的海洋環(huán)境,,就機組故障率而言,,海上風(fēng)電明顯高于陸上風(fēng)電。此外,,更加復(fù)雜的自然條件也給海上風(fēng)電運維帶來更多挑戰(zhàn),。未來智慧海上風(fēng)電場的建設(shè),依賴于良好的運維管理,,這就需要科學(xué)的運維策略,,智能的故障診斷和監(jiān)測技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運維船只等設(shè)備的支持。據(jù)資料顯示,,2022年我國海上風(fēng)電運維容量達(dá)30510MW,,同比增長20.4%。其中,,質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運維容量27707MW,,同比增長21.9%;質(zhì)保期外運維容量2803MW,,同比增長7%,。 發(fā)展現(xiàn)狀 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起步于20世紀(jì)90年代初的歐洲,瑞典于1990年安裝了第一臺試驗性海上風(fēng)力發(fā)電機組,,丹麥于1991年建成世界上第一個海上風(fēng)電場Vindeby并掀起“丹麥浪潮”,;之后,荷蘭,、英國相繼開展海上風(fēng)電項目建設(shè),,特別是2001—2011年間英國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,累計裝機容量躍居世界首位,。近10年,,德國、中國,、比利時,、日本、美國等大力發(fā)展海上風(fēng)電,,將其作為應(yīng)對氣候變化,、助推聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實現(xiàn)的重要手段。 從裝機容量方面來看,,近年來全球海上風(fēng)電裝機容量快速增長,,2021年全球海上風(fēng)新增電裝機容量受中國搶裝并網(wǎng)影響增長較快,2022年有所回落。據(jù)資料顯示,,2021年全球海上風(fēng)電新增裝機容量為21.1GW,,累計裝機容量為56GW;2022年新增裝機容量為8.8GW,,累計裝機容量為64GW,。同時隨著全球海上風(fēng)電的快速發(fā)展,行業(yè)投資規(guī)模也隨之不斷增長,。據(jù)資料顯示,,2021年全球海上風(fēng)電投資規(guī)模為196.3億美元,2022年投資規(guī)模為55.2億美元,。 海上風(fēng)電也作為一種潛力清潔能源,,具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源,、適宜大規(guī)模開發(fā),、風(fēng)機水路運輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢,。我國海上風(fēng)能資源豐富,、開發(fā)潛力巨大,對保障能源安全,、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展,、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。近年來,,得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對新能源發(fā)展的大力扶持,,同時伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長,我國海上風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展,,行業(yè)裝機容量也隨之快速增長,。據(jù)資料顯示,截至2022年年底,,我國海上風(fēng)電累計裝機容量達(dá)30.51GW,,同比增長20.4%,占整體風(fēng)電累計裝機容量的7.7%,;新增裝機容量為5.16GW,,同比下降64.4%。 從單機容量方面來看,,近年來我國海上風(fēng)電平均單機容量不斷增長,,由2015年的3.6MW增長至2022年的7.4MW。從整體風(fēng)電單機容量方面來看,,截至2022年年底,,我國風(fēng)電機組累計裝機容量中多以4MW以下為主,,占比合計達(dá)82.1%,,其中以2.0-2.9MW風(fēng)機容量占比最高,,為41.8%。 海上風(fēng)電方面,,我國海上風(fēng)電單機容量較大,,少數(shù)風(fēng)場朝10MW以上發(fā)展。相比中國整體風(fēng)電市場裝機容量多為4MW以下,,海上風(fēng)電市場的單機裝機容量較高,,2022年度新增的裝機容量集中在6.0MW-8.9MW之間,合計占比80.4%,。8MW及以上單機容量的新增容量2022年為2.9GW,,占整體海上風(fēng)電新增容量比例約55.8%。累計裝機容量方面,,截至2022年底我國海水風(fēng)電累計裝機容量集中在4.0-6.9MW之間,,占比合計達(dá)74.9%,其中以6.0-6.9MW容量占比最高,,為28.5%,。 相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國海上風(fēng)電裝備行業(yè)市場研究分析及未來前景規(guī)劃報告》 從投資單價方面來看,近年來我國海上風(fēng)電投資單價整體呈下降的趨勢,。據(jù)資料顯示,,2022年我國海上風(fēng)電投資單價為11580元/KW,同比下降6.9%,,較2015年減少7420元/KW,。其中海上風(fēng)電機組投資單價下降至3931元/KW,同比下降34.5%,,較2015年減少3674元/KW,。 競爭格局 從開發(fā)企業(yè)方面來看,2022年,,有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風(fēng)電裝機,。其中,海上風(fēng)電新增裝機容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計占69.6%,,前10家占97.9%,。截至2022年年底,進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家,,比2021年增加6家,。其中,有6家的累計裝機容量超過100萬千瓦,,分別為三峽集團,、華能集團、國電投、國能投,、中廣核,、粵電,合計占70.1%,。 從整機制造企業(yè)來看,,截至2022年年底,有海上風(fēng)電裝機的整機制造企業(yè)共計14家,,包括2022年新進(jìn)入的中國中車,。其中,海上風(fēng)電累計裝機容量超過100萬千瓦的整機企業(yè)有電氣風(fēng)電,、明陽智能,、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源,、中國海裝,、東方電氣,合計2985.4萬千瓦,,占全部海上風(fēng)電累計裝機容量的97.8%,。 發(fā)展趨勢 政策利好行業(yè)發(fā)展。近年來,,中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持,。國家陸續(xù)出臺了多項政策,鼓勵風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,,《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確,、廣闊的市場前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,。 相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨完善,。由于我國海上風(fēng)電建設(shè)尚處于起步階段,缺乏專業(yè)的施工隊伍,,施工能力較弱,,以至于在設(shè)計過程中優(yōu)化空間較小。隨著海上風(fēng)電項目的開工建設(shè),,將大大提高我國海上風(fēng)電的施工能力,,并逐漸形成一些專業(yè)的施工隊伍。施工能力的提高反過來又為設(shè)計優(yōu)化提供了更大的空間,。根據(jù)海上風(fēng)電市場的需要,,未來將出現(xiàn)一大批以運行、維護為主專業(yè)團隊,,為投資企業(yè)提供全面,、專業(yè)的服務(wù),。此外,海上風(fēng)電裝備標(biāo)準(zhǔn),、產(chǎn)品檢測和認(rèn)證體系等也將逐步建立完善,。毫無疑問,在海上風(fēng)電項目的逐步發(fā)展過程中,,海上風(fēng)電設(shè)計,、施工等將累積豐富的經(jīng)驗,,相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將日趨完善,。 市場需求的潛力較大。截至2022年底,,全國海上風(fēng)電累計裝機容量30.51GW,預(yù)計到2029年將達(dá)到180.24GW,。與傳統(tǒng)能源相比,,風(fēng)電成本穩(wěn)定,且不存在碳排放等環(huán)境成本,,并且可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布廣泛,、儲量巨大。隨著市場的不斷擴大和技術(shù)的進(jìn)步,,風(fēng)力發(fā)電成本日趨下降,。據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)測,到2025年全球風(fēng)電累計裝機量將超過10億千瓦,。未來一段時期內(nèi),,化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價格上揚,環(huán)境保護壓力的持續(xù)增大,,風(fēng)電技術(shù)的日趨成熟,,國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,將助力風(fēng)電行業(yè)發(fā)展,。隨著我國風(fēng)電建設(shè)的加快,風(fēng)電設(shè)備及零部件的市場需求將會進(jìn)一步增加,。 ●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發(fā)布的《2023-2029年中國海上風(fēng)電裝備行業(yè)市場研究分析及未來前景規(guī)劃報告》,。 ● 智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商,。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念,。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù),,主要服務(wù)包含精品行研報告、專項定制,、月度專題、可研報告,、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等,。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù),,內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài),、行業(yè)數(shù)據(jù),、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽,、市場機遇及風(fēng)險分析等,。 ● 您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài),。 智領(lǐng)產(chǎn)業(yè) 研判未來 智研推薦丨 中國乳制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告 智研推薦丨 2023年中國直播電商產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告 智研推薦丨 2023年中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告 智研推薦丨 2023年中國光伏支架產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告 智研推薦丨 2023年中國風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究報告 文章轉(zhuǎn)載、引用說明: 智研咨詢推崇信息資源共享,,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用,。但請遵守如下規(guī)則: 1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像,。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢),。 2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源,。 如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力,。 |
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