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特刊:華為開啟5.5G新時代?。ㄍ顿Y機(jī)會全解析

 真友書屋 2023-10-11 發(fā)布于浙江

華為開啟5.5G新時代,投資機(jī)會全解析:

一.  5G及5.5G的背景介紹:

目前的5G技術(shù)的主要商業(yè)模式還是集中在人與人之間的通信上,終端通信設(shè)備占5G技術(shù)使用場景的絕大部分,,在物聯(lián)網(wǎng)和智能化方向的使用還較少,。

可以說,5G目前最大的痛點(diǎn)在于無法解決其商業(yè)化規(guī)?;膽?yīng)用點(diǎn)上,,這其實(shí)還和5.5G的商用落地有所淵源。

5.5G的歷史使命,,為了滿足toC業(yè)務(wù)和toB行業(yè)應(yīng)用對5G網(wǎng)絡(luò)提出的 新需求,,產(chǎn)業(yè)各方需要邁向5.5G持續(xù)創(chuàng)新, 實(shí)現(xiàn)eMBB/uRLLC/mMTC等能力不斷增 強(qiáng)構(gòu)筑“萬兆體驗(yàn),、千億聯(lián)接,、內(nèi)生智能” 的無線網(wǎng)絡(luò)。

5.5G的新增業(yè)務(wù)場景,,將面向三大應(yīng)用場景,,eMBB(增強(qiáng)移動寬帶)、mMTC(海量物聯(lián)),、URLLC(高可靠 低延時連接),。

包含,衛(wèi)星通信,、元宇宙(VR),,自動化生產(chǎn),數(shù)字智慧,,自動駕駛等,。

二、市場分析?

1.   射頻天線天線,、濾波器,、基站射頻PA模組;

相關(guān)受益?zhèn)€股:盛路通信 、通宇通信,、神宇股份 ,、大富科技 、武漢凡谷 等,。

2.   基帶

3.   PCB高速高頻PCB,、高階高頻覆銅板;

相關(guān)個股:本川智能 ,、金百澤 ,、中英科技 、滬電股份 ,、興森科技 等,。

金百洋潛力最大的PCB,英偉達(dá)全球挑選金百澤 合作,;PCB有用于華為昇騰計(jì)算產(chǎn)品AI模塊,、AI加速卡、智能邊緣,、AI服務(wù)器,,因保密協(xié)議未公開、不確定,。

本川智能 (PCB)
公司產(chǎn)品體系豐富,,擁有高頻高速板、厚銅板,、多功能金屬基板等,,廣泛用于4G/5G天線等通信設(shè)備領(lǐng)域,工業(yè)機(jī)器人 等工控領(lǐng)域,。

公司是業(yè)內(nèi)最早攻克5G基站天線用中高頻多層板的生產(chǎn)廠商之一,,與一種下游知名基站天線廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,目前已有6G的PCB技術(shù)儲備,。

公司2019年進(jìn)入華為基站供應(yīng)鏈,,20年11月進(jìn)入振亮精密公司的供應(yīng)商驗(yàn)證進(jìn)一步加強(qiáng)在華為基站的業(yè)務(wù)布局。

中英科技 (覆銅板核心供應(yīng)商,、31億)
公司的主要業(yè)務(wù)為高頻覆銅板是制造高速PCB的核心材料,,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動通信領(lǐng)域的5G/4G基站天線。公司是華為天線材料的重要供應(yīng)商,。

23H1公司覆銅板業(yè)務(wù)營業(yè)額環(huán)比提升20%,,但營業(yè)額仍然較低,擴(kuò)產(chǎn)空間較大,,毛利率同期持平均為29%,。5.5G建設(shè)的核心供應(yīng)商,。

4.   CPO在5.5G時代,,前傳光模塊將會向50/100G靠攏,,而中回傳光模塊將會向200/400G演化全方位適配,全方位提升對中高端光模塊的需求,。而6G則會進(jìn)一步演化至前傳的100/200G,,中回傳則會演化至400/800G。

相關(guān)個股:劍橋科技 ,、天孚通信 ,、金百澤 等。

金百澤最小市值400/800G潛力股,。昨晚財(cái)聯(lián)社報道,,公司的產(chǎn)品和服務(wù)一直有應(yīng)用于數(shù)據(jù)計(jì)算領(lǐng)域,并開發(fā)了400G超高速光模塊,,且具備一定的生產(chǎn)能力,。400G光模塊的部分技術(shù)可以作為公共技術(shù)應(yīng)用到800G光模塊。公司將繼續(xù)緊貼行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢,,持續(xù)進(jìn)行前瞻性技術(shù)儲備,。并且與華為秘密合作中。

5.   光/射頻連接器(略)6.   交換機(jī)(略)

總結(jié)一下,,核心增量環(huán)節(jié):第一梯隊(duì):天線(基站射頻用),,濾波器,高頻高速 PCB板,,電信光模塊,。
第二梯隊(duì):基站射頻PA模組(包含 LNA、射頻開關(guān),、射頻芯片,、基站用雙工器等。),,交換機(jī),,連接器(包含光連接器和電連接器)。

就5.5G時代,,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)領(lǐng)域示意圖:

$金百澤(SZ301041)$   

$本川智能(SZ300964)$   

$中英科技(SZ300936)$   

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