去年就想做個上市物企的服務(wù)體系拆解系列,,初衷就是方便歸集對標(biāo)信息,,同時也借鑒下頭部大佬們在做服務(wù)升級時,都是怎么做chui提niu煉bi的,,結(jié)果掉到大坑里去了,,因?yàn)?span>整理邏輯是,先看企業(yè)定位跟規(guī)劃,,再看提供哪些產(chǎn)品,,再看業(yè)務(wù)層內(nèi)容,最后歸集經(jīng)營數(shù)據(jù)可以作為驗(yàn)證,。業(yè)余時間不多,,以至于后來有朋友問我是不是已經(jīng)斷更了。 信息主要來源公開宣傳資料,,為了便于后期橫向?qū)?biāo),,按個人理解篩選歸納,效度有限,,謹(jǐn)供小伙伴們參考,;整理過程中給到比較多信息幫助的信息來源有克而瑞的專訪對話系列、招商證券跟雪球上的物業(yè)股解讀,、企業(yè)招股書等,,在這里也推薦想要拓展閱讀的小伙伴關(guān)注這些干貨來源。 過去不止有一位行業(yè)前輩對我說過,,所謂的服務(wù)體系只不過是起幾個好聽的名字而已,,有的企業(yè)確實(shí)是這樣,但我認(rèn)為行業(yè)仍然處于積極轉(zhuǎn)型之中,,不同物企打造服務(wù)體系的方式正是他們橫向探索多元化業(yè)務(wù)的思考,,也體現(xiàn)了不同企業(yè)的管理基因差異,這些頂層設(shè)計未必對當(dāng)下一線基礎(chǔ)服務(wù)模式帶來什么翻天覆地的改變,,但不代表這些設(shè)計不重要,。 我挺喜歡綠城的服務(wù)規(guī)劃的,所以把綠城服務(wù)放在第一篇,,也相對詳細(xì)一些,,其中有許多個人理解,一家之言,,偏頗之處,,請有了解的實(shí)際情況的老師指正。 希望這個更接近于服務(wù)體系對標(biāo)札記的系列,,能夠給小伙伴帶來一些參考價值,。 服務(wù)產(chǎn)品化 要做幸福生活服務(wù)商 綠城集團(tuán)的愿景是“理想生活綜合服務(wù)商”,綠城服務(wù)的愿景則是“幸福生活服務(wù)商”,, “生活”點(diǎn)題,,注定綠城在三大板塊業(yè)態(tài)中,,將不忘住宅服務(wù)根基。比起許多其他的“大智慧”“大城市”定位,,“美好生活服務(wù)”顯得略文藝,,可拆開來,美好,、生活,、服務(wù)三個詞都是很泛的概念,要做到定位落地,,確實(shí)也不太容易,。 綠城的戰(zhàn)略是直擊本質(zhì),服務(wù)的本質(zhì)是無形產(chǎn)品,,楊掌法在20年的專訪中正式提出“服務(wù)產(chǎn)品化,、產(chǎn)品品牌化、品牌價值化”的三化戰(zhàn)略,,考慮到一個戰(zhàn)略至少應(yīng)當(dāng)能夠指導(dǎo)企業(yè)3~5年的規(guī)劃,,正常情況下這也應(yīng)該是綠城服務(wù)現(xiàn)階段落地定位的指導(dǎo)精神了。 個人橫向來看,,綠城的戰(zhàn)略是挺具象化的了,。 關(guān)于“服務(wù)產(chǎn)品化”,把服務(wù)定義為產(chǎn)品,,決定了綠城內(nèi)部必須從市場化經(jīng)濟(jì)角度審視服務(wù)的態(tài)度,,而在服務(wù)如何滲透“生活”的層面,綠城為產(chǎn)品定義了三個層面,,核心層,、有形層、延伸層,,其中核心層強(qiáng)調(diào)以人為本(同時也是綠城的服務(wù)宗旨);有形層規(guī)劃了服務(wù)滲透生活的路徑為“物的管理-人的關(guān)懷-空間社群的整合”,;延伸層確定了服務(wù)需要橫向布局細(xì)分領(lǐng)域(“在商寫,、住宅智慧運(yùn)營等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力,填補(bǔ)細(xì)分領(lǐng)域戰(zhàn)略市場高地”)及縱向鏈接產(chǎn)業(yè)集群(“在人和物的全生命周期維度提供適應(yīng)市場的產(chǎn)品,,進(jìn)而打造產(chǎn)業(yè)集群”)的前景預(yù)期,,這就是綠城服務(wù)產(chǎn)品的溫度、濃度,、廣度,。溫度是產(chǎn)品屬性,濃度是路徑,,廣度是企業(yè)向混合型集團(tuán)發(fā)展的預(yù)期,。 思路十分清晰,,而且我們會在后文看到,有形層的規(guī)劃在綠城的服務(wù)體系中得到了有效印證,,說明起碼領(lǐng)導(dǎo)層是有長期主義的,,這是我覺得很棒的地方。 服務(wù)產(chǎn)品化的戰(zhàn)略落地則在于“各個業(yè)務(wù)模塊基于用戶需求,、市場趨勢,、企業(yè)愿景和集團(tuán)戰(zhàn)略劃定本模塊產(chǎn)品的定位方向”,任務(wù)往下一分解,,造就了全業(yè)務(wù)模塊產(chǎn)品化的氛圍,,最后整合形成“四大產(chǎn)品系列”“五大產(chǎn)品模塊”“四大產(chǎn)品類別”和“二十個服務(wù)品類”,使得這些業(yè)務(wù)口具備獨(dú)立市場化拓展的可能,、具備了能夠成為事業(yè)部的基礎(chǔ),。 關(guān)于“產(chǎn)品品牌化”,物業(yè)集團(tuán)品牌(發(fā)展基石),、咨詢集團(tuán)品牌(發(fā)展動能),、生活集團(tuán)品牌(發(fā)展方向)構(gòu)成了綠城的三大拳頭產(chǎn)品,這也是綠城的基因決定的,。綠城服務(wù)17年年底之前只有一個物業(yè)集團(tuán),,只是分了分園區(qū)、咨詢,、基礎(chǔ)物業(yè)三大板塊,,18年3月起,三大板塊升級為三大集團(tuán),,各自獨(dú)立運(yùn)營自負(fù)盈虧,,除審計部、信息部,、品牌部作為大集團(tuán)職能,,其他職能在各個子集團(tuán)都單獨(dú)存在,每個子集團(tuán)與大集團(tuán)簽訂責(zé)任書,,比如利潤分成等,。 關(guān)于“品牌價值化”,綠城的衡量維度有四個,,分別是員工滿意,、業(yè)主口碑、行業(yè)認(rèn)同,、社會認(rèn)可,。 2020年底,吳志華提出“新服務(wù)方程式”,,可以視作為綠城對服務(wù)產(chǎn)品化的方法論,,有興趣的小伙伴可以在文末腦圖框架里面查閱,。2022年,創(chuàng)始人宋衛(wèi)平在綠城年會提出“四保,、四樂”,,其中“四保”是基于大物業(yè)競爭環(huán)境對基礎(chǔ)服務(wù)的新的定義,,“四樂”是對綠城現(xiàn)有專業(yè)化生活服務(wù)的大分類,,落腳點(diǎn)都偏向“三化戰(zhàn)略”中延伸層的內(nèi)容,我理解這些都是對此前戰(zhàn)略的進(jìn)一步深化,。 截至20年底,,綠城在管面積住宅占比78%,平均物業(yè)費(fèi)定價3元,,揚(yáng)長避短深耕“生活”命題就是綠城服務(wù)的基因表達(dá),。 從2.0到3.0 服務(wù)有形層的進(jìn)階之路 2019年對綠城服務(wù)是重要的一年,這一年綠城發(fā)布了“三位一體服務(wù)體系”,、“智慧園區(qū)服務(wù)體系”,,印證了綠城對服務(wù)的關(guān)注從有形層“物的管理”到“人的管理”的變化過程。 在三位一體服務(wù)體系里,,物業(yè)集團(tuán)(主導(dǎo)物業(yè)管理主營業(yè)務(wù)),、咨詢集團(tuán)(資產(chǎn)增值業(yè)務(wù))、園區(qū)及生活集團(tuán)(主導(dǎo)業(yè)主增值業(yè)務(wù)),,為綠城的“產(chǎn)品品牌化”打響了前奏,。 在這個體系里,物業(yè)管理服務(wù)提到了非常具體的品質(zhì)管理落地路徑“六維品控體系”,,按邏輯應(yīng)該放在落地路徑中的,,但發(fā)布時間畢竟已經(jīng)過去了兩三年,不確定是否有較大的變化,,所以還是在這一篇章里做表述,。 “六維品控”指的是一項(xiàng)機(jī)制(組織結(jié)構(gòu)保障)、一所學(xué)校(條線梯隊賦能),、一套標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)建立維護(hù)),、一項(xiàng)監(jiān)督(多維監(jiān)督系統(tǒng))、一個平臺(對客服務(wù)平臺),、一種模式(園區(qū)共管模式)。其中“一項(xiàng)機(jī)制”是綠城多元業(yè)務(wù)集團(tuán)協(xié)作的組織保障,,定位了物業(yè)集團(tuán)主要為業(yè)主打造完整的服務(wù)價值鏈,,園區(qū)集團(tuán)主要是不斷增強(qiáng)生活服務(wù)的能力以及搭建生活服務(wù)平臺,咨詢集團(tuán)主要圍繞房子全生命周期打造資產(chǎn)增值服務(wù)的生態(tài)鏈,;“一項(xiàng)監(jiān)督”則是線下監(jiān)督(集團(tuán)季度品質(zhì)檢查+第三方神秘客,,采取紅黃牌的考核機(jī)制)與線上監(jiān)督(集團(tuán)定期抽查鷹眼和通報,,同時將鷹眼開放給業(yè)主);一所學(xué)院是美好生活學(xué)院,,我們會在后文更詳細(xì)展開,;一種模式則是幸福里共治模式,就是升級版的鄰里公約+社群模式,,截至20年底,,有志愿者11.86萬人,覆蓋園區(qū)100%,,服務(wù)時間37.37萬小時,,公益行動1.87萬次,安全巡查5000+次,。同時,,集團(tuán)還設(shè)置了基金,用于微創(chuàng)新獎勵及容錯,,這對締造學(xué)習(xí)型組織是有一定牽引作用的,。 無論是“綠城美好生活學(xué)院”還是“幸福里共治模式”,都是作為一個牽引點(diǎn),,從人(員工,、業(yè)主)的角度對“生活服務(wù)”的詮釋。 在增值服務(wù)板塊,,按文化教育,、健康養(yǎng)老、到家服務(wù),、新商業(yè)開展,,集團(tuán)在供應(yīng)商管理上留了口子,“在先天條件不足的地區(qū),,由分子公司整合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)供應(yīng)商,,比如地方特色的特產(chǎn)、教育機(jī)構(gòu)等,,來保障其所在地區(qū)的服務(wù)提供”,。 綠城的“智慧園區(qū)服務(wù)體系”包括云平臺(線上線下聯(lián)動)、一體化平臺(服務(wù)與需求聯(lián)動),、睦鄰社(社交與管理聯(lián)動),,云平臺指的是“鷹眼”系統(tǒng),一體化平臺指的是幸福綠城APP及云助平臺(服務(wù)產(chǎn)業(yè)園),,睦鄰社則是社群鏈接,,為后續(xù)的服務(wù)升級留下索引,主要包括時間銀行(友好社區(qū))、社區(qū)的力量(扶貧),、紅葉行動(長者),、海豚計劃(小孩)、幸福工程(中青年)幾個板塊,。歪個樓,,其中海豚計劃是地產(chǎn)牽頭落地到社區(qū)的一個品牌社群活動,投入巨大,,后面物業(yè)才開始承擔(dān)組織費(fèi)用,,20年請了當(dāng)時炙手可熱的傅園慧做KOL,果然做品牌還是要喊爸爸帶飛,。整個智慧園區(qū)體系由綠城三個團(tuán)隊配合構(gòu)建,,分別是信息技術(shù)中心(統(tǒng)籌管理部門)、智慧運(yùn)營中心(推廣落地運(yùn)營),、綠漫科技(各科技平臺的研發(fā)),,智慧化投入應(yīng)該也是在千萬級以上。 2020年,,綠城再次發(fā)布“5G'心’服務(wù)體系”,,縱覽其中內(nèi)容,我理解這是綠城有形服務(wù)2.0人的關(guān)懷向3.0社群的管理轉(zhuǎn)化的信號,。 綠城的5G分別是 G-HOUSE(房屋的全科醫(yī)生),,提供舊改服務(wù)、煥新服務(wù),、維修服務(wù)及其他有償房屋維修增值服務(wù),,我理解這個就是維修中心概念升級為房屋4s+門店; G-CLUB(全齡段社群平臺),,包括幸福里,、睦鄰社、四季活動(鄰里節(jié),、奇妙一夏,、紅葉行動、尋年味),、生活合伙人等四大活動品牌,,以及六大社群(美學(xué)社、悅讀社,、紅葉社,、童真社、悅動社,、綠跑社),; G-SPACE,,包括奇妙空間(兒童)、紅葉空間(康養(yǎng)),、樂萌空間(寵物)、U-YOUNG空間(健身),、睦鄰空間(常規(guī)活動),,這個是綠城在社區(qū)內(nèi)規(guī)劃固定空間用來承載社群; G-BOX(美好生活盒集)包括教育服務(wù)(四點(diǎn)半學(xué)堂,、MAG),、健康服務(wù)(藍(lán)熙健康)、休閑服務(wù)(健身房,、室內(nèi)游泳池),、零售服務(wù)(綠橙便利店、綠橙生鮮)及其他增值服務(wù),,就是垂直增值服務(wù)可以以服務(wù)包插件的形式,,結(jié)合客群及項(xiàng)目實(shí)際情況選擇落地,通常屬于分級服務(wù)的構(gòu)成組件之一,; G-LINK(智慧化園區(qū)管理),,包括基礎(chǔ)服務(wù)跟智慧園區(qū),根據(jù)生活場景研發(fā)出八種系統(tǒng),,分別是人臉識別系統(tǒng),、離園報警系統(tǒng)(老人小孩離園報警)、危險提醒系統(tǒng)(一鍵報警),、智能安防系統(tǒng),、KEEP健身系統(tǒng)、智能照看系統(tǒng),,以及健身跑道系統(tǒng)及部分園區(qū)WIFI等,。 “5G”作為新發(fā)布的服務(wù)體系,一年過去了,,不知道G-SPACE,、G-HOUSE的落地情況如何,有知道的小伙伴歡迎隨時來探討,。 這其中,,社群維度、社群活動,、社群空間組成了一個較為合理的邏輯,,能夠一定程度印證綠城正向著戰(zhàn)略中3.0的“社群管理”規(guī)劃進(jìn)階,這離不開多年來綠城在“海豚計劃”“紅葉計劃”等活動方面的耕耘,,以及對“幸福里”構(gòu)造的相對重視,,社群體系不是空中樓閣的產(chǎn)物,,而是對客戶信息檔案的建立及參與習(xí)慣的長期規(guī)劃,或許對執(zhí)導(dǎo)相關(guān)工作的小伙伴有一定借鑒的意義,。 高舉高打高端服務(wù) 各業(yè)務(wù)端各成體系 在由各個業(yè)務(wù)模塊主導(dǎo)的更加具體的業(yè)務(wù)落地路徑上,,綠城的基礎(chǔ)服務(wù)服務(wù)、人才管理,、多種經(jīng)營方面,,有相對詳細(xì)的內(nèi)容,從整理感受上,,這幾個業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品化程度相對較高,。 在物業(yè)服務(wù)的落地路徑上,綠城對基礎(chǔ)服務(wù)進(jìn)行了分級(A客群-尊貴,,B\C客群-居家\舒適),,綠城以高端住宅服務(wù)為主,分級從A客群開始,,資料顯示,,B\C客群仍在設(shè)計中。 高端住宅服務(wù)的落腳點(diǎn)是E.O管家體系,,合作荷蘭國際管家學(xué)院,、暨南大學(xué)生活方式研究院發(fā)布了E.O管家服務(wù)生態(tài)圈,通過管家鏈接橫縱資源,,根據(jù)體系服務(wù)手冊整理服務(wù)內(nèi)容如下: 個人感覺這個菜單中,,個別服務(wù)仍是比較“概念性”的,尤其在安全的板塊,。也不乏有些值得點(diǎn)贊的內(nèi)容,,比如利用名醫(yī)入園的義診活動,可以建立業(yè)主健康檔案,,為相關(guān)社群建立了良好的觸點(diǎn),;紀(jì)念日檔案也顯得非常貼心,如果通過線上平臺綁定集團(tuán)內(nèi)外增值服務(wù)優(yōu)惠或折扣,,在業(yè)主的紀(jì)念日結(jié)合線下服務(wù)進(jìn)行觸達(dá),,也是一個比較自然的觸點(diǎn);并且在節(jié)日活動方面,,特意對未入住業(yè)主也做了要求,,比如寄送福袋、拍攝視頻等,,至少在社區(qū)文化活動規(guī)劃上考慮到讓社文活動能夠覆蓋到未入住人群,。 在多種經(jīng)營方面,可以看到綠橙生鮮的配比是生鮮為主(超過7成),,然后是熱鮮食,、日用,,使用“綠閃電配送體系”規(guī)定了當(dāng)日半小時配送到家,次日自提或無人售貨柜預(yù)售自提,,除了線上小程序(截至20年10月,,覆蓋園區(qū)207個,注冊量5.2萬人)可以下單外,,也可以通過社區(qū)門店采購(通常80~200平,,SKU1200左右)。 如果說綠閃電配送體系的核心在于對前置倉的運(yùn)營管理能力,,線上平臺的重點(diǎn)就在于對供應(yīng)商的信息化把握程度,綠城服務(wù)與藍(lán)頌供應(yīng)鏈(農(nóng)產(chǎn)品),、易果集團(tuán)(一體化生鮮運(yùn)營平臺)等多個大供應(yīng)商合作,,對于大供應(yīng)商有獨(dú)立自有的信息化系統(tǒng),則內(nèi)部打通,,業(yè)主端采購訂單直接由供方處理反饋,,對提供特色單品而沒有自己的信號系統(tǒng)的商家,則由人工來維護(hù)和線上,,這勢必將對總部平臺運(yùn)營支持造成更大的負(fù)擔(dān),,所以限制了總部級合作特色單品的拓展。綠城平臺運(yùn)營人員方面分層級運(yùn)作,,分子集團(tuán)對接分公司層面,,分公司承接三個分子集團(tuán)的KPI,項(xiàng)目層面可增設(shè)智慧園區(qū)維護(hù)專員,,或者可以推測在這一階段,,區(qū)域性的供應(yīng)商拓展不會是重點(diǎn)導(dǎo)向。 在教育板塊綠城成立了專業(yè)公司,,收購了著名早教品牌蒙特梭利67%的股份,,特邀來自國內(nèi)外一線專家學(xué)者組成核心專家組“綠城兒童發(fā)展研究院”,并通過定期在社區(qū)開展社區(qū)活動,,如四季論壇,、園長沙龍、各類教研活動等,,進(jìn)行早教理念分享及服務(wù)宣傳,。為了拓展業(yè)務(wù),簽約了杭州市拱墅區(qū)人民政府湖墅街道辦事處,、米市巷街道辦事處等提供普惠性托育,,使業(yè)務(wù)更具有本地影響力。 租售方面,,綠城在2021年提出了五心服務(wù)體系,,服務(wù)內(nèi)容較為常規(guī),,這里不再贅述,可以在腦圖框架進(jìn)一步拓展,。 在人才管理方面,,綠城美好生活學(xué)院是一個代表性的符號,其二級學(xué)院中,,下設(shè)管理,、安全、工程,、品質(zhì),、管家等8大學(xué)院,建立九家城市分院,,截至20年底,,招募全國培訓(xùn)講師426名,共同開發(fā)課件164門,。 其次,,人力提出了“五級人才體系”及“員工關(guān)愛全景體系”。 五級人才體系中,,青檸檬計劃(應(yīng)屆大學(xué)生)重點(diǎn)在于幫助大學(xué)生新員工實(shí)現(xiàn)校園人向職業(yè)人轉(zhuǎn)型,,黃檸檬計劃(社招新員工)加速新員工的文化融入,啟航計劃(公司經(jīng)理人)選拔和培養(yǎng)綠城項(xiàng)目經(jīng)理,、高級項(xiàng)目經(jīng)理后備人才,,遠(yuǎn)航計劃(經(jīng)營班子)系統(tǒng)選拔和培養(yǎng)分子公司、專業(yè)公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理等后備人才,,領(lǐng)導(dǎo)計劃(總經(jīng)理梯隊)系統(tǒng)培養(yǎng)“善經(jīng)營,、懂管理、精業(yè)務(wù),、職業(yè)化”的總經(jīng)理后備人才,,商學(xué)院計劃(高級管理人才)與高端商學(xué)院合作,進(jìn)一步提升高層管理者管理視野和格局,。 員工關(guān)愛體系包含三個板塊,,暖心行動、春暉行動,、子衿計劃,。 暖心行動中具體構(gòu)建了員工俱樂部(39家,包括跑步,、羽毛球,、釣魚等)、好聲音歌唱比賽,、幸福1+1相親活動,、綠城兩會(老員工座談會),、綠葉助學(xué)計劃、員工互助會(公益向)等,,關(guān)愛對象為員工本人,;春暉行動構(gòu)建了 母親節(jié)“盡孝心”、派人員家屬慰問,、員工家屬答謝會等活動,,關(guān)愛對象為員工的父母長輩;子衿計劃構(gòu)建了員工子女入學(xué)關(guān)懷,、允許參與園區(qū)兒童社區(qū)文化活動等內(nèi)容,,關(guān)愛對象為員工的子女。 與E.O服務(wù)類似,,個別內(nèi)容看起來實(shí)用性有限,,單從這部分看,對項(xiàng)目一線員工下沉可能還不太全面,,譬如食宿、健康等,,但員工關(guān)愛體系提供了一個按對象區(qū)分的,、不錯的分類維度。 在城市服務(wù)方面,,綠城服務(wù)似乎更多采用聯(lián)營公司的方式進(jìn)入,,合作了之江實(shí)驗(yàn)室、成都城投,、月星集團(tuán)等機(jī)構(gòu)或單位,。 從20年數(shù)據(jù)看,綠城年度凈利率7.3%,,較比上市物企均值偏低,,收入方面咨詢服務(wù)增長最快約為23%、物業(yè)服務(wù)占比最大,,同比增速為17%,,咨詢服務(wù)中主要也是房地產(chǎn)咨詢及其他物業(yè)企業(yè)咨詢,提供體系或者平臺支持,,所以整體看對基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的依賴仍然是較大的,,能夠一定程度解釋凈利潤的的問題。 在增值服務(wù)板塊,,教育及園區(qū)產(chǎn)品的收入增長都達(dá)到了40%以上,,由于相關(guān)收購在19年發(fā)生,20年基本在進(jìn)行投后融入管理,,綠城對于“生活”的投入回報如何,,還要等21年的數(shù)據(jù),。 至少從大的方面看,住宅方面的策略是不錯的,。從整體感覺綠城的戰(zhàn)略與服務(wù)體系能夠得到一一印證,,戰(zhàn)略的落地程度是相對較高的,業(yè)務(wù)口各自產(chǎn)品化,、品牌化的步子邁得比較早,,這些業(yè)務(wù)服務(wù)產(chǎn)品化的過程中,又能夠機(jī)動轉(zhuǎn)化成咨詢服務(wù)的構(gòu)成部分,,進(jìn)一步提升收入(比如綠城的E.0管家在合作了荷蘭管家學(xué)院后,,就將內(nèi)化的內(nèi)容作為對外管家服務(wù)咨詢一部分進(jìn)行市場化運(yùn)作了),都是讓我覺得很棒的地方,。而集團(tuán)-分子集團(tuán)-分公司-項(xiàng)目的四級結(jié)構(gòu),,在當(dāng)前比較低迷、倡導(dǎo)精簡的整體環(huán)境下,,不知道能否持續(xù)穩(wěn)健的運(yùn)行下去,。 腦圖框架 定位戰(zhàn)略:企業(yè)定位及企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 服務(wù)內(nèi)容:包括服務(wù)板塊(企業(yè)中對服務(wù)產(chǎn)品的分類)及服務(wù)體系(用于進(jìn)一步詮釋企業(yè)戰(zhàn)略的體系) 落地路徑:更具體的由某一個業(yè)務(wù)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)體系、成果,、規(guī)劃等,,最早只呈現(xiàn)19年的公開資料 年報:目前21年財報未出,主要包括20年財報及企業(yè)公開資料顯示截至2020年底的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) |
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