【原】我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析高值耗材集采壓力下進(jìn)口替代及出口將加速

觀研天下 2023-06-20 發(fā)布于湖南

展開(kāi)全文

醫(yī)用耗材是用于診斷,、治療,、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備,。醫(yī)療耗材是醫(yī)療物資重要的組成部分,，從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材,。

1.低值醫(yī)用耗材

低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中經(jīng)常使用的一次性衛(wèi)生材料,，包括一次性注射器、輸液器,、輸血器,、采血管、醫(yī)用敷料,、引流袋、引流管,、留置針,、醫(yī)用手套、手術(shù)縫線(xiàn)等,。受益于我國(guó)醫(yī)療需求增長(zhǎng),，低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)持續(xù)保持增長(zhǎng)，2016-2020年我國(guó)低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由448億元增長(zhǎng)至970億元,，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.9%,。2021年我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1057億元左右。

低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中經(jīng)常使用的一次性衛(wèi)生材料,，包括一次性注射器,、輸液器、輸血器,、采血管,、醫(yī)用敷料、引流袋,、引流管,、留置針,、醫(yī)用手套、手術(shù)縫線(xiàn)等,。受益于我國(guó)醫(yī)療需求增長(zhǎng),，低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)持續(xù)保持增長(zhǎng)，2016-2020年我國(guó)低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由448億元增長(zhǎng)至970億元,，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.9%,。2021年我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1057億元左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

低值醫(yī)用耗材可細(xì)分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類(lèi),、注射穿刺類(lèi),、醫(yī)用高分子材料類(lèi)、醫(yī)用消毒類(lèi),、麻醉耗材類(lèi),、手術(shù)室耗材類(lèi)和醫(yī)技耗材類(lèi)。其中注射穿刺類(lèi)占比達(dá)30%,，其次為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類(lèi),，市場(chǎng)份額達(dá)22%。目前我國(guó)低值醫(yī)用耗材企業(yè)多分布于醫(yī)用敷料,、手套,、采血管和輸液穿刺等細(xì)分領(lǐng)域，生產(chǎn)型企業(yè)較多,，研發(fā)型企業(yè)較少,，不利于行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。隨著醫(yī)療需求的提高,，行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,，市場(chǎng)將逐漸向具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)傾斜，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也有望進(jìn)一步增長(zhǎng),。

低值醫(yī)用耗材分類(lèi)

類(lèi)別	包括但不限于以下品目
醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類(lèi)	醫(yī)用膠布,、繃帶、紗布,、帽子,、數(shù)貼、海綿,、一次性壓舌板,、病床用品、鞋套,、防護(hù)服,、手術(shù)衣、洞衣、墊巾,、牽引帶等
注射穿刺類(lèi)	一次性注射器,、注射針、滯留針,、輸液器,、血袋、采血針等
醫(yī)用高分子材料類(lèi)	血液成分分離耗材,、連接管路,、藥液過(guò)濾濾網(wǎng)、空氣過(guò)濾濾膜,、引流管,、導(dǎo)尿管、腸道插管,、醫(yī)用手套,、集尿袋、引流袋等
醫(yī)用消毒類(lèi)	醫(yī)用酒精,，消毒液,、消毒包裝袋、指示卡,、指示膠帶等
麻醉耗材類(lèi)	一次性麻醉包,、輸液泵、喉罩,、面罩,、通氣管、動(dòng)脈插管,、靜脈插管,、插管、導(dǎo)管,、麻醉穿刺針、穿刺包,、術(shù)后催醒器,、麻醉氣體過(guò)濾器、麻醉氣體凈化器,、傳感器,、檢測(cè)電極片等
手術(shù)室耗材類(lèi)	一-次性手術(shù)器、灌注器,、醫(yī)用逄合針,、縫合線(xiàn)、可吸收縫合線(xiàn),、滅菌線(xiàn)束,、滅菌線(xiàn)團(tuán),、電刀、電凝鑷,、手術(shù)刀,、手術(shù)刀片、醫(yī)用備皮刀,、醫(yī)用膠,、點(diǎn)擊、穿刺器,、吸引頭等
醫(yī)技耗材類(lèi)	B超打印紙,、耦合劑、導(dǎo)電膏,、心電電極,、腦心電圖紙、尿液分析儀打印紙,、升華打印紙,、高壓注射器針筒、高壓注射器針頭,、一次性照影連接管,、醫(yī)用X光膠片、醫(yī)用CT (MR)膠片,、激光膠片等

資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

資料來(lái)源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

2.高值醫(yī)用耗材

高值醫(yī)用耗材主要是相對(duì)低值耗材而言的,，包括心臟介入、外周血管介入,、人工關(guān)節(jié),、其他臟器介入替代等醫(yī)用材料。隨著電子技術(shù),計(jì)算機(jī)技術(shù)與生物材料科學(xué)的發(fā)展及生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)科的興起,我國(guó)醫(yī)療耗材廠(chǎng)商獲得了進(jìn)一步發(fā)展的理論基礎(chǔ)和技術(shù)源泉,從而帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新發(fā)展,。相較低值醫(yī)用耗材,，高值醫(yī)用耗材發(fā)展較快，近年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增速保持在20%左右,，2018年市場(chǎng)規(guī)模已超1000億元,。2020年，我國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模約為1350億元,，占醫(yī)療器械市場(chǎng)份額的21.53%,。其中血管介入和骨科植入類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模及占比最高，為481億元,、365億元,，占比35.74%和26.74%。2021年我國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1438億元左右。

高值醫(yī)用耗材分類(lèi)

類(lèi)別	包括但不限于以下品目
血管介入涉及:冠狀動(dòng)脈,、結(jié)構(gòu)性心臟病,、先天性心臟病、周?chē)艿?span style="box-sizing: border-box;text-align: initial;margin: 0px;min-height: initial;word-break: break-all;">	導(dǎo)管,、導(dǎo)絲,、球囊、支架及輔助材料
非血管介入涉及:氣管,、消化道(食管,、腸道、膽道,、胰腺),、膀胱、直腸等	導(dǎo)管,、導(dǎo)絲,、球囊、支架,、各種內(nèi)窺鏡涉及的材料
骨科植入涉及:脊柱,、關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷等	人工關(guān)節(jié) (椎體,、椎板),、固定板 (釘、針,、架,、棒、鉤),、人工骨,、修補(bǔ)材料
神經(jīng)外科	顱內(nèi)植入物、填充物等
電生理	標(biāo)測(cè)導(dǎo)管,、消融導(dǎo)管等.
起搏器涉及:心臟,、膀胱類(lèi)	永久、臨時(shí),、起搏導(dǎo)管,心臟復(fù)律除顫器,起搏導(dǎo)線(xiàn)等
體外循環(huán)及血液凈化	人工心肺輔助材料,、透析管路、濾器,、分離器、附件等
眼科材料	晶體,、眼內(nèi)填充物
口腔科	印模,、種植,、口腔充填,、根管治療,、粘接,、義齒、正畸,、矯治等材料
其他	人工瓣膜,、生物人工補(bǔ)片、人工血營(yíng),、高分子材料

資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

資料來(lái)源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示,，目前我國(guó)骨科、血管介入,、眼科等高值醫(yī)用耗材和生物材料方面都有了顯著的進(jìn)步和突破,，但我國(guó)醫(yī)用耗材出口目前卻仍然以低端產(chǎn)品為主。雖然我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場(chǎng)份額,，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國(guó)際市場(chǎng)深度認(rèn)可,。隨著全國(guó)高值耗材集采落地，我國(guó)高值耗材產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代及出口將加速,。

醫(yī)療耗材集采主要國(guó)家政策

集采主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)	集采主要事件
2019年7月高值耗材治理方案出臺(tái)	取消醫(yī)用耗材加成,，實(shí)施高值耗材醫(yī)保準(zhǔn)入制度
2020年7月支架集采方案出臺(tái)	國(guó)家組織冠脈支架集中帶量采購(gòu)方案征集意見(jiàn)稿出臺(tái)
2020年10月國(guó)家集采冠脈支架	國(guó)家組織冠脈支架集采方案正式出臺(tái)，確定總分配量,中選規(guī)則及采購(gòu)方式
2020年11月支架擬中選結(jié)果出爐	發(fā)布國(guó)家冠脈支架集中帶量采購(gòu)擬中選結(jié)果
2020年11月開(kāi)展第二批醫(yī)用耗材集采數(shù)據(jù)采集	主要包括人工髖關(guān)節(jié),、人工膝關(guān)節(jié),、除顫器、封堵器,、骨科耗材,、吻合器六大類(lèi)產(chǎn)品
集采支架正式執(zhí)行	國(guó)家冠脈支架集采結(jié)果于2021年1月起正式執(zhí)行
2021年5月加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，完善相關(guān)制度	《關(guān)于開(kāi)展國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)和使用的指導(dǎo)意見(jiàn)》
2021年6月骨科植入-脊柱類(lèi),、人工晶狀體集采開(kāi)始	骨科植入-脊柱,、人工晶體、冠脈擴(kuò)張球囊,、血液透析器4類(lèi)高值醫(yī)用耗材被正式納入集采
2021年6月擴(kuò)大藥品和高值醫(yī)用耗材集采	國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)了《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點(diǎn)工作任務(wù)》
2021年9月人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)	采購(gòu)產(chǎn)品范圍為人工髖關(guān)節(jié),、人工膝關(guān)節(jié)