|
廣東國管海域海上風(fēng)電項目競配正式啟動,，《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》即將下發(fā)。自然資源部發(fā)布推進海域立體設(shè)權(quán)工作通知,，廣西完成區(qū)首個分層設(shè)權(quán)方式不動產(chǎn)登記,。接踵而至的大新聞，都在不斷宣告行業(yè),，中國海上風(fēng)電正迎來新的發(fā)展拐點,。 越來越多沿海省份超預(yù)期規(guī)劃，積極釋放更多資源,。不斷涌現(xiàn)的向好信號,，吸引越來越多玩家追逐參與。 從競配,、招標(biāo)等新啟動項目情況來看,，中國海上風(fēng)電走向深遠(yuǎn)海步伐加快。走向深遠(yuǎn)海的過程中,，項目顆粒度也越來越大,。以廣東為例，動輒1GW起的項目單體容量,，也在預(yù)示著,，接下來市場格局的激烈變蕩。
是激流勇進,、吞并擴張,，還是曇花一現(xiàn),、暗淡收場？歷數(shù)中國風(fēng)電發(fā)展史,，也是產(chǎn)業(yè)鏈周期洗牌史,。在時代大變局來臨之際，面對惡劣的自然環(huán)境,、激烈的市場競爭，中國海上風(fēng)電正上演著挑戰(zhàn)與機遇并存的冰與火之歌,。
1991年,，全球首個真正意義上的海上風(fēng)電場——Vineby海上風(fēng)電項目在丹麥建成投產(chǎn)。2007年12月,，中國首座海上風(fēng)電站在渤海綏中油田并網(wǎng)發(fā)電,。2021年，全球新增海上風(fēng)電裝機21.1GW,，其中中國占80%,；全球累計海上風(fēng)電裝機57.2GW，其中中國占48%,。當(dāng)年,，中國海上風(fēng)電裝機容量躍居世界第一。不管是橫向?qū)Ρ热蚝Ｉ巷L(fēng)電裝機,，還是縱觀中國海上風(fēng)電發(fā)展歷程,，2021年都堪稱中國海上風(fēng)電發(fā)展拐點之年。
近20年以來全球海上風(fēng)電裝機容量變化情況 來源：國家發(fā)展和改革委員會價格成本調(diào)查中心 2011-2021年國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機及同比增速變化中國海上風(fēng)電市場向好,，主要得益于越來越多的省份參與及超預(yù)期市場規(guī)模的釋放。在“雙碳”目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型引領(lǐng)下,，海上風(fēng)電因為資源豐富,、不占用土地、適宜大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢,，逐漸成為沿海省份實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)的主力軍,。
《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，重點建設(shè)山東半島,、長三角,、閩南、粵東,、北部灣五大海上風(fēng)電基地集群,。據(jù)風(fēng)芒能源了解，“十四五”以來,，全國九省(區(qū))一市能源主管部門均組織開展海上風(fēng)電規(guī)劃工作,。特別是廣西,、山東、海南等沿海省份,，正式定調(diào)（重啟）海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展。其中,，山東為加快項目建設(shè),，還接力地方省補，許諾財政支持,。2017/2021年中國海上風(fēng)電分省累計裝機分布
來源：中國風(fēng)電行業(yè)協(xié)會,，中金公司研究部 據(jù)公開報道，“十四五”期間,，各地出臺的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達8000萬千瓦,，到2030年累計裝機將超過2億千瓦。在市場大盤支撐下,，2022年雖然是國內(nèi)海上風(fēng)電平價過渡第一年,，但受益于山東（貢獻50%左右新增并網(wǎng)規(guī)模）超預(yù)期規(guī)劃與推進進度，疊加浙江,、廣東,、福建等搶裝遺留手續(xù)相對健全項目，風(fēng)電行業(yè)在當(dāng)年實現(xiàn)約5.2GW的吊裝量,。該成績超過歷史上除2021年搶裝外的其他年份,，也打消了平價之后迎來“三年寒冬期”顧慮。中國海上風(fēng)電的高景氣發(fā)展態(tài)勢仍在持續(xù),。據(jù)中金推算,，保守估計廣東陽江、江蘇區(qū)域有望在2023年下半年啟動7-9GW項目,。其他區(qū)域,，如浙江、廣西,、山東,、遼寧、福建等地方,，中金統(tǒng)計預(yù)測有15GW以上項目有望在2023年下半年開始,，最晚至2024年初進入開工狀態(tài)。近期啟動的廣東,、福建2023年競配,，也在加碼這一態(tài)勢。對中國海上風(fēng)電而言,，2023年不僅是高景氣發(fā)展延續(xù)之年,，更是正式奏響海上風(fēng)電大變局之歌的重要歷史節(jié)點,。除了越來越多省份參與外，海上風(fēng)電最顯著的變化就是,，政策指引海上風(fēng)電往深遠(yuǎn)海發(fā)展,，融合發(fā)展趨勢清晰。據(jù)國家能源局透露,，今年將出臺《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》,。隨著近海風(fēng)電開發(fā)經(jīng)驗日益成熟，高質(zhì)量,、低成本的近海風(fēng)電資源逐漸得以開發(fā),，積極探索深遠(yuǎn)海風(fēng)電開發(fā)技術(shù)與模式，已經(jīng)成為未來我國海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的必由之路。據(jù)風(fēng)芒能源了解,，《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》,，主要針對深遠(yuǎn)海海域用海管理體系(國家統(tǒng)籌、集約集中用海,、核準(zhǔn)主體,、專屬經(jīng)濟區(qū)用海管理體系)等管理措施進行研究?！掇k法》的出臺,，將為深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電順利開發(fā)奠定基礎(chǔ)。截至2022年底,，我國已有山東,、福建、廣東等8個省(市)出臺了深遠(yuǎn)海相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,，將深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電作為中長期發(fā)展的重點,。今年《廣東省2023年海上風(fēng)電項目競爭配置工作方案》正式啟動國管海域項目配置，以此為標(biāo)志,，中國海上風(fēng)電正式拉開大發(fā)展序幕,。海上風(fēng)電發(fā)展，同樣具有劃時代意義的,，還有海域管理立體設(shè)權(quán),。海域分層設(shè)權(quán)登記前，所有海域使用權(quán)登記均按水面一個空間進行登記,，不同的項目不能使用同一塊區(qū)域海域使用權(quán),，造成海域利用率低；分層設(shè)權(quán)登記后,，不同項目分別分層使用同一海域,，大幅減輕投資成本,，也將有利于科學(xué)合理、集約高效開發(fā)海域資源,。2023年6月1日,，自然資源部發(fā)布《自然資源部辦公廳關(guān)于推進海域立體設(shè)權(quán)工作的通知（征求意見稿）》，在不影響國防安全,、海上交通安全,、工程安全及防災(zāi)減災(zāi)等前提下，鼓勵對海上光伏,、海上風(fēng)電等用海進行立體設(shè)權(quán),。5月29日，廣西投資集團成功競得廣西防城港海上風(fēng)電示范項目A場址工程海域使用權(quán),。6月1日,，完成分層設(shè)權(quán)方式不動產(chǎn)登記。這是全區(qū)首宗分層設(shè)權(quán)的海域使用權(quán)登記,，破解了交叉重疊用海登記難題,，標(biāo)志著海域空間管理從“平面”時代進入“立體”時代。
政策指引的變革,，深刻影響著市場格局的變動,。對海上風(fēng)電而言，在利好前景吸引下,，最顯著的現(xiàn)象就是越來越多“玩家”的入局,。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，截至2021年底,，中國海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計裝機上,，共有20家單位上榜。其中,，三峽集團,、華能集團、國家能源集團,、國家電投,、中廣核、粵電等開發(fā)商累計海上風(fēng)電裝機在1GW以上,。
風(fēng)芒能源根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計,，自2022年海上風(fēng)電平價以來，我國已有7省共計啟動39.7GW海上風(fēng)電競配,。在優(yōu)選業(yè)主中,，新興海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。家電,、旅游等企業(yè)跨界欲“分羹”現(xiàn)象屢見不鮮,。隨著各開發(fā)主體的不斷涌入,，走向深遠(yuǎn)海的進程中，動輒0.5GW,、1GW的項目單體容量,，預(yù)示著開發(fā)商市場格局的劇烈變化。對海上風(fēng)電市場而言,，沿海省份啟動海上風(fēng)電項目競配細(xì)則不一,，也成為開發(fā)商項目開發(fā)前期評估重要考量因素。
福建2022首批海上風(fēng)電競配,，上海杭州灣海上風(fēng)電項目競配時均把電價作為競爭要求（以上海為例,，電價水平占40分）。而以廣東為代表的省份,，則明確上網(wǎng)電價不作為本輪競配因素,，參與配置的海上風(fēng)電項目上網(wǎng)電價執(zhí)行省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價。2毛多與4毛多的電價差異,，以開發(fā)商為代表的產(chǎn)業(yè)鏈感受反應(yīng)自然不同,。沿海省份的海上風(fēng)電項目競配方案，某種程度上也是深刻影響市場格局的政策推手,。隨著市場變化發(fā)生劇烈變動的，還有以整機商為代表的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中上游板塊,。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù),，2015年，中國海上風(fēng)電市場共有10家整機商,，累計裝機容量1GW左右,。2022年，中國海上風(fēng)電市場共有14家整機商,，累計裝機容量超30GW,。從累計裝機規(guī)模上看，2021-2022年,，中國海上風(fēng)電邁向發(fā)展新臺階之時,，以電氣風(fēng)電、明陽智能,、金風(fēng)科技,、遠(yuǎn)景能源、中國海裝,、東方電氣為代表的前6家整機商把握時代機遇,，逐漸站穩(wěn)前6強。
但是從新增海上風(fēng)電裝機來看,，除了電氣風(fēng)電一直保持排名第一外,，每年海上風(fēng)電排名變動巨大,。以2021-2022年為例，中國海裝等為代表的整機商排位上升,。也有部分整機商直線下滑。值得注意的是,，最近三年,，明陽智能在新增裝機上,，穩(wěn)定在第二位，且與電氣風(fēng)電的差距逐步縮小,。2023年海上風(fēng)電整機出貨量，現(xiàn)還處于激烈角逐階段,。
對整機商而言,，大變局時代，把握時代脈搏,，下好“先手棋”至關(guān)重要。盤點海上風(fēng)電歷年裝機情況可以看到,，有整機商本來排名靠前，但卻因各種原因,，匆匆離場；也有整機商入海后沒有站穩(wěn)腳跟,，在當(dāng)年新增一定裝機后，只“曇花一現(xiàn)”,。海上風(fēng)電自然環(huán)境惡劣,，對技術(shù)成熟度,、可靠性、前瞻布局性等要求較高,。從平價之后啟動的省海上風(fēng)電競配來看，評分辦法都對設(shè)備先進性提出要求,。在平低價壓力與深遠(yuǎn)海發(fā)展指引下，大兆瓦,、漂浮式成為整機商重點押寶對象,。為搶奪市場，2021年以來,，整機商不斷推出新的大兆瓦機型,，海上風(fēng)電風(fēng)機迭代速度加快。16MW,、18MW甚至20MW海上風(fēng)機正成為海上整機商布局重點,。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，到“十五五”初期,，長江口以北批量裝機單機容量可達到12MW及以上,，長江以南則可達到20MW級別。據(jù)業(yè)內(nèi)專家評估,，如果整機商在未來深遠(yuǎn)海市場中無法推出12MW以上產(chǎn)品,，就會失去競爭優(yōu)勢,。
廣東本次海上風(fēng)電競配,，評分指引上，在創(chuàng)新能力里還特別提及“已投產(chǎn)項目在漂浮式等方面創(chuàng)新”,。2021年以來,，國內(nèi)漂浮式海上風(fēng)電項目陸續(xù)啟動,。不管是以中海油,、中電建為代表的開發(fā)商，還是以中國海裝,、明陽智能為代表的整機商,，都力圖搶占先機，做好試點示范,。關(guān)于海上風(fēng)電的新一輪資源搶奪戰(zhàn),，早已吹響沖鋒號角。
除了上述可預(yù)測的發(fā)展趨勢外,，海上風(fēng)電市場還有一個重大變動因素需要行業(yè)關(guān)注,。去年就有消息稱，國內(nèi)海上風(fēng)電場址的審批條件將要作調(diào)整,，新增海上風(fēng)電項目要從之前的“海上風(fēng)電場原則上應(yīng)在離岸距離不少于10公里,、灘涂寬度超過10公里時海域水深不得少于10米”變成“離岸距離30km以外或水深在30m以上”,。
沿海省份開發(fā)海上風(fēng)電節(jié)奏不同，資源儲備也不相同,。“雙三十規(guī)定”如能正式出臺,，必將對沿海省份產(chǎn)生多多少少影響,。正在規(guī)劃或規(guī)劃已批復(fù),、已核準(zhǔn)以及通過核準(zhǔn)已開建的海上風(fēng)電項目中,，有哪些項目會受到新規(guī)定的影響,，目前還不能完全確定。這也意味著,，對開發(fā)商、整機商的資源儲備,、提前謀劃布局提出更高要求。上述細(xì)節(jié)明確后,，對整個市場的洗牌沖擊將進一步加大。中國海上風(fēng)電新一輪發(fā)展洗牌戰(zhàn)已經(jīng)打響,。 2020年底沿海省份潛在海上風(fēng)電可開發(fā)容量
|
