導(dǎo)語：云計(jì)算時(shí)代,，微軟重回巔峰。

周董石 | 作者 礪石商業(yè)評論 | 出品

1

微軟水窮處,，恰是云起時(shí)

OpenAI正讓微軟重新成為全球最領(lǐng)先的科技公司,。放在10年前，這是完全不可想象的,。

2014年,，微軟市值較1999年最高位腰斬，在微軟CEO任上工作了14年的鮑爾默黯然離場,。PC時(shí)代的紅利溫床讓微軟坐上全球市值第一的寶座,，也造就了它極端保守主義。在愈發(fā)開放的移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,，微軟節(jié)節(jié)敗退,，接連被蘋果、谷歌等科技公司超越,。

微軟曾想復(fù)制PC時(shí)代的輝煌,，比如為手機(jī)等移動(dòng)硬件廠商提供操作系統(tǒng)，但iPhone有自己獨(dú)立的系統(tǒng),，Android是開源的,，市場對其弱需求。

從PC時(shí)代的領(lǐng)頭羊,，到移動(dòng)互聯(lián)路上追趕無望,，微軟比任何時(shí)候都急需新的增長曲線。2014年,，新上任的CEO納德拉為微軟確立了“移動(dòng)優(yōu)先,、云優(yōu)先”的最高戰(zhàn)略，并開始推動(dòng)業(yè)務(wù)、技術(shù),、文化全面開放,。

這對一貫封閉霸道的微軟來說，是個(gè)不小突破,。納德拉喊出的“微軟愛開源”,、“微軟愛跨平臺”等平民口號，讓熟悉微軟的人為之震驚,。當(dāng)一名分析師在幻燈片上看到納德拉說出“微軟愛Linux”時(shí),，驚呼“太陽從西邊出來了”,。

納德拉的開放戰(zhàn)略不只是口頭說辭,。在他主導(dǎo)下，微軟與老對手谷歌,、蘋果握手言和,，讓Office等產(chǎn)品入駐其它平臺,。有個(gè)名場面，說在參家Salesforce年度營銷會上,，納德拉掏出一臺iPhone,，稱“這是一部非常獨(dú)特的手機(jī)，它安裝了微軟所有軟件程序”,。

作為微軟的掌舵人,，納德拉更不是盲目押注云服務(wù)，他深知微軟切入2C市場的難度,，但對2B的企業(yè)級云服務(wù)保持了相當(dāng)自信,。在上任伊始的全員信中，納德拉畫了一張戰(zhàn)略圖,，中心是“數(shù)字工作和生活體驗(yàn)”,，圍繞中心的是各種云平臺和計(jì)算設(shè)備。

不同于亞馬遜,、谷歌以消費(fèi)業(yè)務(wù)起家,，微軟在企業(yè)級市場服務(wù)了30多年，在處理大客戶需求上有豐富經(jīng)驗(yàn),，并積累了龐大客戶群。微軟曾被Forrester評為針對大中型企業(yè)的CRM套件領(lǐng)導(dǎo)者,，在世界500強(qiáng)企業(yè)中具有較高認(rèn)可度,。從既有客戶篩選云服務(wù)潛在客戶，是微軟智能云的切入路徑,。

此外,，高粘性辦公軟件Office，也讓微軟在SaaS上具備了某種天然優(yōu)勢,。在2014年納德拉推動(dòng)智能云開放戰(zhàn)略前,，微軟已經(jīng)較完整地布局了整個(gè)云業(yè)務(wù),。

2008年10月，微軟發(fā)布云計(jì)算戰(zhàn)略和云計(jì)算平臺,，最初被稱作Windows Azure Platform,。此后數(shù)年，微軟搭建起云計(jì)算架構(gòu)的應(yīng)用產(chǎn)品家族,，從基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）到平臺即服務(wù)（PaaS）,，再到軟件即服務(wù)（SaaS）全線產(chǎn)品......

但這段時(shí)間，微軟智能云更多的停留在內(nèi)部生態(tài),，它還不夠開放,。

在《刷新》一書中，納德拉提到,，自己擔(dān)任CEO以后最重要的工作,，是讓微軟“重拾靈魂精神”。納德拉給微軟定下的靈魂目標(biāo)是“技術(shù)全民化”,，“微軟應(yīng)該轉(zhuǎn)向開放云生態(tài),，不再是個(gè)人計(jì)算機(jī)為先，甚至也不是手機(jī)為先,?！?/span>

在此指引下，微軟革新了研發(fā)理念,，不斷聚焦移動(dòng)智能云,。2018年，微軟宣布終結(jié)Windows部門,，成立“云與AI平臺部門”,。納德拉進(jìn)一步將所有產(chǎn)品與快速增長的Azure部門更緊密地聯(lián)系在一起，以更高效方式地對外開放,。

比如借助與Azure云平臺高度一致,，微軟的Azure Stack混合云產(chǎn)品能夠更有效地開放給本地客戶，滿足他們對公有云平臺各項(xiàng)功能隨用隨取,。

或許在消費(fèi)端感知不足,，但憑借開放的企業(yè)級云服務(wù)，微軟逐漸重拾了昔日輝煌,。

截至2017年底那個(gè)季度,，微軟Azure銷售額飆升了98%。在SaaS領(lǐng)域,，微軟智能云占據(jù)全球第一位置,，在IaaS領(lǐng)域，微軟智能云與亞馬遜云（AWS）共同主導(dǎo)了市場。

據(jù)Synergy Research統(tǒng)計(jì),，2018年Q3全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場中,，亞馬遜云以超34%份額排名第一，微軟以近15%份額位列第二,，兩家公司占據(jù)市場近50%份額,。

開放的微軟智能云，讓投資者重拾信心,。2018年末,，微軟市值達(dá)到7798億美元，超越蘋果與亞馬遜,，重回世界第一,。距上一次登頂，已經(jīng)過去了整整16年,。

2

開源生態(tài)的成功

但世界第一的寶座尚未捂熱,，微軟又陷入了一場新危機(jī)。與微軟云有序開放相比,，云市場的變化要更快,、更無序。

在云計(jì)算發(fā)展的前兩個(gè)階段——大型機(jī)/單機(jī)時(shí)代,、硬件虛擬化時(shí)代,，云廠商的普遍做法是圍繞技術(shù)設(shè)施和云底層架構(gòu)做基礎(chǔ)服務(wù)，提升大中型企業(yè)的上云率,。

在這個(gè)過程中,，云服務(wù)商形成了一種“供給式”的服務(wù)路徑。比如它們搭什么臺子,，企業(yè)唱什么戲,，但現(xiàn)實(shí)中卻出現(xiàn)了越來越多的個(gè)性化需求。固定的技術(shù)代碼不能滿足普適性需求,，簡化的開源式代碼服務(wù)成為客戶的最愛,。

一個(gè)典型的行業(yè)趨勢是，借助大廠搭建的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),，中小云廠商不斷開源生態(tài),、簡化開發(fā)應(yīng)用，以一種彎道超車的方式實(shí)現(xiàn)了對開發(fā)者的“劫和”,。

例如,，Docker早在2013年便把源代碼開放給所有人。至2017年,，Docker在GitHub（開源社區(qū)）上的下載量超過80億人次,。

直到此時(shí)，大型云廠服務(wù)商才如夢初醒,。它們開始從基礎(chǔ)設(shè)施搭建與跑馬圈地中抽身出來,，正視開源的影響力。美國云服務(wù)領(lǐng)域的三巨頭,，開啟了三種不同應(yīng)對策略,，取得了截然不同的效果。

反應(yīng)最快的谷歌云第一時(shí)間擁抱開源,，它牽頭聯(lián)合紅帽,、Docker、VMware等公司成立了云原生計(jì)算基金會（CNCF）,，并捐出自己的開源項(xiàng)目K8s,。很快，Kubernetes的熱度已遠(yuǎn)超同時(shí)期開源項(xiàng)目平臺,。

亞馬遜云的做法更為霸道,，它明確要求托管在平臺的第三方開源，然后修改第三方的開源項(xiàng)目,，再打包賣出去,。但這種做法引來了行業(yè)不滿，導(dǎo)致開發(fā)者大量逃離,，亞馬遜云口碑崩塌,。

微軟云的做法較中庸。它一邊和Mesosphere合作,，推出容器服務(wù)ACS,；另一邊，參照開源社區(qū)GitHub,，打造自己的CodePlex,，吸引開發(fā)人員。

但微軟早期跨平臺的兼容難題,，不被開發(fā)者喜歡,。2016年2月，CodePlex上的開源項(xiàng)目不到350個(gè),，2017年微軟只得將其關(guān)閉,。

開源生態(tài)帶來的影響還不止這些，它還引發(fā)了多云趨勢變革,。據(jù)RightScale調(diào)研顯示,，2018年有81%的企業(yè)采用多云策略，2019年這一比例上升到88%,。

多元開發(fā)者提供的產(chǎn)品服務(wù),，使上云企業(yè)選擇更多元,，這在某種程度上打破了微軟與亞馬遜在云服務(wù)的壟斷地位，尤其是混合云市場,。比如,，微軟云的辦公軟件大客戶Verizon被谷歌云搶走。

從2018年Q1開始,，谷歌云收入增速提振明顯,，相比微軟云增速一路下滑。由于微軟云在云生態(tài)基建（公有云與混合云）中投入太多精力,，導(dǎo)致在開源領(lǐng)域失去先發(fā)優(yōu)勢,，進(jìn)而在多云趨勢中喪失主動(dòng)權(quán)，最終拖累業(yè)績,。

但這一時(shí)期,，得益于納德拉的開放戰(zhàn)略，微軟云的基本盤依舊穩(wěn)定,、攻擊力十足,。以彼之道還施彼身，失去先手的微軟云只得以更快的速度開源,。2018年,，微軟以75億美元高價(jià)將GitHub收入囊中，開始瘋狂搶奪開源軟件設(shè)計(jì)師,。

但當(dāng)時(shí)市場對微軟的開源戰(zhàn)略并沒有信心,。谷歌CEO格林直接發(fā)問，花了75億美元的微軟,，會甘心讓GitHub保持中立,？

微軟很快打消了市場疑慮。收購GitHub后微軟的第一件事,，微軟便將原計(jì)劃數(shù)月后開源的NET項(xiàng)目放在GitHub上公開原始碼,，以支持GitHub建立更健全的開發(fā)者社群。

NET開源意味著能夠支持Windows,、Linux以及Mac等系統(tǒng),，這讓微軟的客戶豐富起來。此后,，微軟通過收購工具供應(yīng)商以及提供免費(fèi)私有庫等形式,，進(jìn)一步擴(kuò)大了GitHub的開放程度。

數(shù)據(jù)顯示,，被微軟收購短短半年后,，GitHub上的代碼倉庫托管增加到1億個(gè)，提交人次超過11億,，開發(fā)人員達(dá)到3100萬,。到了2022年Q3,，GitHub開發(fā)者人員數(shù)量突破了9000萬。

此后,，微軟又將GitHub全面部署到公共云上,。從不被開發(fā)者信任，到成為開發(fā)者開源領(lǐng)域的最優(yōu)選擇,，微軟打了一場翻身仗。

在2019年Q2電話會議上,，微軟指出：我們正在贏得各行各業(yè)的新客戶,。2019年后，在北美大客戶進(jìn)一步高速滲透趨勢里,，微軟云的份額增長幅度處在首位,。

通過構(gòu)建開源生態(tài)聚攏開發(fā)者資源，借助微軟Azure集成落地,，微軟再一次重拾增長,。這一趨勢，從2019年持續(xù)至今,。

3

OpenAI帶來新機(jī)遇

開源生態(tài)給了微軟巨大震撼,。面對日新月異的云上競速，微軟愈發(fā)意識到超前布局的重要性,。

在收購GitHub,、構(gòu)建開源生態(tài)的正面戰(zhàn)場背后，微軟悄悄做了件更具長遠(yuǎn)眼光的戰(zhàn)略投資,。

2019年,，微軟耗資10億美元，投資了一家名聲不顯的科技公司——OpenAI,，并成為它的有限合伙人,。這家成立于2015年底的OpenAI公司，最初目標(biāo)是通過與其他機(jī)構(gòu)和研究者“自由合作”,，向公眾開放專利和研究成果,。

這場投資中包含一項(xiàng)至關(guān)重要的協(xié)議：OpenAI通過微軟Azure進(jìn)行大模型訓(xùn)練，相應(yīng)微軟是OpenAI人工智能新技術(shù)商業(yè)化的首選伙伴,。

微軟投資OpenAI主要包含三個(gè)內(nèi)涵：規(guī)?；売?jì)算、革新人工智能驅(qū)動(dòng)體驗(yàn)以及獨(dú)家云供應(yīng)商的超然地位,。

事后來看,，微軟與OpenAI的合作是一次史詩級的雙贏。OpenAI需要的超大算力（所需的資金）只有微軟此體量的科技公司能提供,；同樣,，只有通過OpenAI的大模型賦能產(chǎn)品生態(tài),，微軟才能為下一階段AI智能云蓄勢。

這并非危言聳聽,。從耗資來看,，提供OpenAI訓(xùn)練的一臺超級服務(wù)器便耗資數(shù)億美元。比如涉及ChatGPT推理,，微軟需在Azure多個(gè)數(shù)據(jù)中心部署幾十萬張GPU,，參照英偉達(dá)一張A100約15000美元計(jì)算，這個(gè)成本便已超過幾十億美元,。

以至于在2022年前,，沒有多少投資者認(rèn)為這是一筆好投資。更有人戲謔稱,，微軟高額投資換來的只是4年陪跑,。

但市場風(fēng)評很快變了！2022年11月底以來,，美國OpenAI公司的AI對話聊天機(jī)器人軟件ChatGPT開始風(fēng)靡全球,。2個(gè)月后，ChatGPT月活突破1億,，成為史上增長最快的消費(fèi)類應(yīng)用,。根據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，ChatGPT 4月全球訪問量為17.6億次,，僅次于Google,、百度和Yandex三家搜索引擎。

2023年1月,，微軟與OpenAI宣布升級投資提升合作：OpenAI繼續(xù)利用微軟Azure云計(jì)算服務(wù)提供的算力,；OpenAI長期優(yōu)先向微軟云提供獨(dú)家技術(shù)支持。未來,，微軟將向OpenAI再投100億美元,。

但市場關(guān)注的焦點(diǎn)早已不是豪橫的投資，而是OpenAI當(dāng)下及未來能給微軟智能云帶來的根本性變革,。

最早體驗(yàn)到OpenAI加持的微軟云,，開始加速擁抱ChatGPT。2月2日,，微軟旗下所有產(chǎn)品將全線整合ChatGPT,，包括Office軟件、Azure云服務(wù),、Teams聊天程序,。3月15日，微軟將OpenAI研發(fā)的GPT-4技術(shù)加入Bing搜索,，隨后GPT-4接入Office“全家桶”,。5月5日,，微軟宣布對Bing搜索和Edge瀏覽器進(jìn)行升級，全面開放Bing Chat,。

數(shù)據(jù)顯示,，AI計(jì)算成為微軟云新的驅(qū)動(dòng)力，微軟客戶通常會在云上租賃進(jìn)行相關(guān)AI模型訓(xùn)練,，形成生成式AI,，微軟旗下Azure ML已經(jīng)形成“云+企業(yè)軟件+AI計(jì)算”三條成長曲線，其中AI算力營收增速超100%,。

表現(xiàn)在需求層面,，微軟智能云遭到了全球云客戶的哄搶。

越來越多的美國本土企業(yè)加入Azure OpenAI,，半導(dǎo)電視臺、畢馬威,、RPA廠商Moveworks......半導(dǎo)電視臺通過Azure OpenAI提升內(nèi)容生產(chǎn)效率,；畢馬威則通過Azure OpenAI進(jìn)行更準(zhǔn)確、更迅速的稅務(wù)數(shù)據(jù)分析,。

2023年4月17日,，微軟以Azure OpenAI國際版服務(wù)所提供的GPT-3、GPT-4以及企業(yè)級ChatGPT服務(wù)為基礎(chǔ),，針對中國企業(yè)制定了三套“Azure全球創(chuàng)新行業(yè)場景”,。國內(nèi)不少想要穩(wěn)定使用ChatGPT的企業(yè)找到微軟，開始排隊(duì)要合作,。

ChatGPT對業(yè)務(wù)的帶動(dòng)力,，逐漸反映到微軟業(yè)績層面。

微軟2023財(cái)年第三財(cái)季（2023年第一季度）業(yè)績超分析師預(yù)期,，營收達(dá)528.57億美元,，同比增長7%；歸母凈利潤為182.99億元,，同比增長9%,，一改前兩季度下跌14%、12%態(tài)勢,。

在微軟三大業(yè)務(wù)中,，包括Azure在內(nèi)的微軟智能云業(yè)務(wù)以最高占比、最快增速,，驅(qū)動(dòng)了微軟整體業(yè)績增長,。

具體來看，微軟智能云業(yè)務(wù)營收達(dá)220.81億美元,，同比增長16%,，占總收入42%,。微軟智能云旗下的Azure、Windows Server,、SQL Server,、Visual Studio、GitHub和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù),，都出現(xiàn)不錯(cuò)增長,。

生產(chǎn)力和企業(yè)流程業(yè)務(wù)營收為175.16億美元，同比增長11%,，占總收入33%,，具體業(yè)務(wù)中搜索引擎Bing、Office工具等業(yè)務(wù)收入增長明顯,，與ChatGPT的帶動(dòng)效果密不可分,。而與ChatGPT關(guān)系不大的個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)營收132.60億美元，同比下降9%,，占比降至25%,。

納德拉豪言：“世界上最先進(jìn)的AI模型與世界上最通用的用戶界面'自然語言’相結(jié)合，開創(chuàng)了一個(gè)新的計(jì)算時(shí)代,?！?/span>

4

結(jié)語：開放凝聚向上勢能

盡管微軟在AI領(lǐng)域一騎絕塵，但行業(yè)有不同聲音,。

代碼搜索初創(chuàng)公司Sourcegraph首席執(zhí)行官斯萊克便表示,，雖然OpenAI是頂級的大型語言模型提供商，但他本人還沒有看到與OpenAI的合作給微軟帶來顯著優(yōu)勢,。

這并非毫無道理,。更具體的數(shù)據(jù)顯示，目前微軟Azure OpenAI服務(wù)2500位客戶,，旗下AI Copilot編程助手擁有10000個(gè)客戶,。與大模型對全球產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性趨勢來看，這一數(shù)字顯得微不足道,。

但這也恰恰說明,，搭乘AI勢能的微軟未來具備更大的想象空間。

斯萊克表示：“我不認(rèn)為微軟已經(jīng)完全鎖定了OpenAI,，或者說OpenAI正在按微軟的意愿行事,。”“我相信OpenAI的員工有動(dòng)力開發(fā)出神奇技術(shù),，并盡可能普及開來,。他們都認(rèn)為微軟是一個(gè)偉大客戶，而不是想要處處控制。這很好,，我希望能一直保持下去,。”

如斯萊克所言,，市場參與者或許都不希望微軟鎖定OpenAI?，F(xiàn)實(shí)也在印證，“鎖定OpenAI”也不是微軟的主要目標(biāo),。

日益開放的微軟云,，正不斷凝聚市場合力并形成正向循環(huán)：過去4年，微軟向OpenAI投資了130億美元,，借助獨(dú)家商業(yè)合作權(quán)利,，微軟去年獲利727億美元；客戶不斷擁抱OpenAI加持的微軟云,，在大幅提升效率過程中也通過自我訓(xùn)練,，讓人工智能更快、更有效的進(jìn)化,。

在5月25日結(jié)束的微軟2023 Build大會上,，微軟高管們展開了一個(gè)更前沿、更現(xiàn)實(shí)的話題探討：如何在人工智能技術(shù)有缺陷的情況下,，把它融入到微軟所有核心業(yè)務(wù)中,，并讓它真正為人所用,。

Copilot（副駕駛）是本屆大會的關(guān)鍵詞,，它被微軟定義為是用現(xiàn)代人工智能和大語言模型協(xié)助人們完成復(fù)雜任務(wù)的應(yīng)用，它的目標(biāo)是不做主角,，更好地輔助人類工作,。在大會上，微軟計(jì)劃把Copilot擴(kuò)展到Windows操作系統(tǒng)和其他核心業(yè)務(wù)中,。

從某種意義上來說,，Copilot不失為一種低成本完善人工智能系統(tǒng)的有效方法：客戶一邊向微軟付錢使用軟件，一邊提升自身效率,，也幫助人工智能變得更精準(zhǔn),、更有用。

微軟的首席技術(shù)官斯科特更是預(yù)測,，未來幾年,，軟件不裝Copilot，就像今天軟件不聯(lián)網(wǎng)那樣匪夷所思,。

無論是大語言模型還是Copilot,，本輪人工智能浪潮正在不斷聚焦一切社會力量，凝聚向上勢能。

占據(jù)著獨(dú)特位置的微軟智能云,，憑借包容心態(tài)以及堅(jiān)定的開放戰(zhàn)略,，正讓其在人工智能領(lǐng)域的商業(yè)成功變得水到渠成，變得更具普世價(jià)值,。

從PC王者到移動(dòng)互聯(lián)追隨者,，再到AI智能云領(lǐng)導(dǎo)者，微軟應(yīng)對時(shí)代變化的能力越來越強(qiáng),，大象轉(zhuǎn)身的速度越來越快,，開放的腳步愈發(fā)堅(jiān)定。這才是微軟智能云贏在當(dāng)下的最大依仗,。