這幾天出差,，累壞了,，周五凌晨4點多起來，去坐6點多一點去上海的飛機(jī),，去到上海8：55分，約了人11點聊事,，想著時間充足,，結(jié)果上海大堵車，去到已經(jīng)10：50分,，所幸沒遲到,，聊了一個多小時，就匆匆忙忙去趕2點去杭州的火車,，折騰來折騰去,，出差真累

今天從杭州回來，想著早點回來復(fù)復(fù)盤,，訂的是下午2點的飛機(jī),，結(jié)果一再寫到延遲消息：

2點的飛機(jī)，延誤到6點多,，回到廣州,，洗個澡，坐在電腦前,，已經(jīng)很晚了

上周五出差后,，其實是沒怎么看盤的，就簡單手機(jī)望兩眼,，實際上周五的盤面,，是中特估和人工智能的博弈行情，都在拼誰硬,，資金去哪

這種盤面的產(chǎn)生,，是兩大板塊實際都走了挺久，但各有新分支接力,，例如人工智能出現(xiàn)教育等新分支強(qiáng)勢接力,，而中特估出現(xiàn)銀行等巨無霸板塊

一般出現(xiàn)這種情況，別猜,，最安全的方法是調(diào)倉,，整體性降倉,，兩邊找核心標(biāo)的，各配一半,，跟著市場做博弈,，跟著盤面進(jìn)一步調(diào)動態(tài)倉位，誰強(qiáng),，市場認(rèn)誰就進(jìn)一步加大倉位,，會在這種高速輪動的行情中更適應(yīng)

很多人好奇我為什么今年出差特別多，其實創(chuàng)業(yè)到某個階段沒辦法

當(dāng)年一起創(chuàng)業(yè)的兄弟,，好多上岸了,，去到杭州，在杭州做直播借殼（借了一個賣鞋的公司）,，到今天已經(jīng)完成了華麗的轉(zhuǎn)身,，傳統(tǒng)賣鞋的剝離，直播業(yè)務(wù)已成主體,，市場也在200億附近,，一出火車站，就是他們的司機(jī)在門口等我,，給我介紹,，他們公司這樣的保姆車有20臺，專接送和招待,，去到總部,，剛好杭州副市長在那里考察，我就沒過多打擾他們,，自己轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn),，20多層滿滿的人，一兩千人,，旁邊是剛買的地,，正在建自己的大廈，其實自己還是反思,，當(dāng)年他做這個直播公司的時候,，帶團(tuán)隊過來廣州跟我們學(xué)習(xí)運(yùn)營方向，但這些年過去了,，顯然,，他成功多了，所以有時方向永遠(yuǎn)比努力要重要

也有很多當(dāng)年一起創(chuàng)業(yè)的哥們,，選錯方向,，結(jié)果是敗光了這些年所有的積累，從非常風(fēng)光，到一無所有,，嚴(yán)重的負(fù)債累累

這在股票上也是一樣的,，這幾個月做錯方向的，隨隨便便虧幾十個點,，比比皆是,，特別在近期，一天一個方向輪動也不奇怪,，因此建議大家更多集中在行業(yè)的思考上,，先選對行業(yè)，比什么都重要,，然后才有標(biāo)的

半導(dǎo)體,，作為這輪的算力分支之一，為何暴跌,？

因為從國際上的反饋來看,，各大半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績和訂單，在急劇下滑,，而算力類雖然是有效提升的，但其它硬件類的芯片需求下滑更嚴(yán)重,，整體上構(gòu)成了行業(yè)的巨大利空,，業(yè)績撐不住，炒上去,，崩了,，所以跌起來特別狠

游戲一樣，在上周五出現(xiàn)了巨大的分歧,，這基本是預(yù)期以內(nèi)的,，炒的越高，恐高的人越多,，所以我前幾次跟大家說,，炒的越高，自己要強(qiáng)制控制自己的倉位越低,，因為賠率

但游戲是否業(yè)績不好,？這倒不會，游戲今年整體是業(yè)績反轉(zhuǎn)年

上篇文章提高,，降本邏輯,，我一直認(rèn)為是存在的，因為我跟游戲公司熟,，知道他們現(xiàn)在人工智能的實際應(yīng)用,，特別在美術(shù)上的，只是這種降本，是整個行業(yè)的,，非單一企業(yè)所有,，而且未來可能會面臨平臺的進(jìn)一步壓價

晚上游族發(fā)了個公告：

其實降25%的成本不算多，未來美術(shù)上的整體成本,，主要集中在人員的縮減,，以及效率的提升方面

舉個例子，人工智能大家是不是看到特別多的,，語言,、圖片上的應(yīng)用？這類搶的是未來人的飯碗,，那些理論上,，哪一些行業(yè)人力成本居高，可以通過人工智能降本的,，是不是未來理論上業(yè)績反轉(zhuǎn)最大,？

其實市場就是這么理解的，以近期最牛的華建集團(tuán)為例,，主業(yè)：工程設(shè)計,，設(shè)計主要是人工為主

其實想象就是，員工人數(shù),，1.1萬人,，要是未來通過人工智能，砍掉一半,？省出多少錢出來,，所以資金提前和機(jī)構(gòu)聯(lián)動，出現(xiàn)了巨大的炒作潮

但這類標(biāo)的,，炒上天的,，再看沒有任何意義了，但這個思路,，可以一直延伸,，去尋找其它企業(yè)或行業(yè)，具備這類特性的

游戲行業(yè)的分歧,，暫時來看還是良性的,，機(jī)構(gòu)的介入基于業(yè)績，短期也不太可能大規(guī)模抽離,，人工智能板塊,，傳媒的資金容納性不大，游戲這個板塊有一定容量,，所以機(jī)構(gòu)在這一塊介入最深,，一般介入最深的板塊,，就算炒到階段性頂部，也會來來回回反復(fù)幾次

反觀鋰電源,，新能源車,，光伏等，板塊走主升浪后,，就算形成頂部,，仍會有不少資金愿意介入持續(xù)性去嘗試有沒有進(jìn)一步的行情，所以游戲板塊只要記住,，越漲倉位越低,，我個人認(rèn)為，可以做到游戲板塊指數(shù)破位為止

人工智能近期出現(xiàn)最大的機(jī)會,，均在應(yīng)用端：

設(shè)計,、教育、電商,、畫圖軟件,、游戲，等等,，簡單通過開盤啦統(tǒng)計一下就會發(fā)現(xiàn)

人工智能,，幾乎清一色往應(yīng)用端發(fā)酵，而且這是主趨勢了,，算力是前期炒作基礎(chǔ)支撐,，等于是賣水的，現(xiàn)在炒作應(yīng)用端,，是因為，未來會出下一個騰訊,、阿里

這意味著,，市場想象力更大，教育,、IP,、體育、游戲,、軟件等的真正人工智能使用場景,，而且這類標(biāo)的，都是小幾十億,，明牌,，大家不妨多點思考核心漲幅方向

短期我個人的建議是，配點中特估,，去平衡風(fēng)險,，如果盤中電力有進(jìn)一步動，也可以考慮，那也是中特估,，今年夏天預(yù)計會出現(xiàn)極致缺電的預(yù)期

但人工智能只要繼續(xù)炒,，盡可能往最核心的應(yīng)用分支去思考，新能源我還在看,，因為其性價比越來越高,，我原的打算是，新能源起一波,，然后砸下來,，錢繼續(xù)涌去人工智能，新能源出大底部,，目前這個想法有落實的情況,，高增長的標(biāo)的不少，我一直不相信市場會一直扭曲下去,，所以人工智能和中特估等漲的越兇,，我可能越會抽多點時間去看持續(xù)下跌的板塊

但短期仍未有切換的情況出現(xiàn)，但如果出現(xiàn)這種趨勢時,，標(biāo)的,、行業(yè)，切換出現(xiàn)的時候,，被抽水的一些熱門題材,，其跌幅也一樣會非常巨大，所以是時候逐步做一些下半年的功課研究了

看資料看著看著好累了,，高強(qiáng)度出差剛回來,，也沒有過多的東西可以跟大家分享，大家就當(dāng)看我嘮叨嘮叨吧,，我繼續(xù)看會資料去了,，大家晚安

另我沒精力回評論，暫時把評論關(guān)了

心有猛虎,、細(xì)嗅薔薇