1、3C自動化設(shè)備行業(yè)定義,、分類及產(chǎn)業(yè)鏈

3C自動化即在3C(計(jì)算機(jī),、通訊、消費(fèi)電子產(chǎn)品)行業(yè)中,，采用自動化控制的機(jī)器和系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)的過程,。3C行業(yè)由于其高附加值高毛利的特點(diǎn)，已成為制造業(yè)中最先和最廣泛應(yīng)用工業(yè)自動化的領(lǐng)域之一。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示,，3C自動化設(shè)備的需求由生產(chǎn)流程中產(chǎn)生,，單應(yīng)用最多的整機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，自動化產(chǎn)品可以分為組裝類自動化設(shè)備,、檢測類自動化設(shè)備,、包裝類自動化設(shè)備三類。目前3C行業(yè)內(nèi)應(yīng)用最多的是檢測類自動化設(shè)備,，各大ODM,、OEM以及終端品牌廠商的生產(chǎn)線基本都已經(jīng)導(dǎo)入了檢測類自動化設(shè)備，組裝和包裝類設(shè)備的市場空間也在快速增長中,。

自動化檢測設(shè)備可以替代人工對3C產(chǎn)品的外觀,、功能進(jìn)行自動檢測，由于電子產(chǎn)品功能日益多樣化和設(shè)計(jì)日益復(fù)雜化,，導(dǎo)致產(chǎn)品檢測種類繁多,、精度要求高。根據(jù)檢測項(xiàng)目,，自動化檢測設(shè)備可以分為：音頻檢測,、圖像檢測、射頻測試,、傳感器檢測等,。

自動化組裝設(shè)備可以根據(jù)程序和算法自動完成預(yù)定的裝卸工件、定位加緊,、工件輸送,、組裝、包裝,、檢測等工序及工藝過程,。組裝工藝具體流程包括：切板、貼合天線,、蓋板,、攝像頭等模組安裝、鏡頭安裝,、電池安裝,、合殼等,。由于組裝流程更為瑣碎,，也是使用人力最多的步驟,，自動化組裝設(shè)備的品種也特別繁多,。通常自動化組裝系統(tǒng)可分為兩種類型：1）基于大批量生產(chǎn)組裝的剛性自動化組裝系統(tǒng)：由專用組裝設(shè)備,、專用工藝裝備所組成。2）基于柔性制造系統(tǒng)的柔性組裝系統(tǒng)：由組裝中心和組裝機(jī)器人組成,。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,，3C自動化設(shè)備制造業(yè)可分為三個環(huán)節(jié)：上游為關(guān)鍵零部件子行業(yè),，主要生產(chǎn)電子元器件,、平板顯示,、移動芯片等核心部件,；中游為3C自動化設(shè)備制造商,；下游為3C代工廠和品牌廠商。

資料來源：中國自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

從行業(yè)壁壘來看，3C領(lǐng)域很多設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯,，客戶粘性強(qiáng),，3C產(chǎn)品更新周期短帶動設(shè)備快速升級，對設(shè)備企業(yè)的研發(fā)能力,、快速響應(yīng)能力、整合資源能力提出很高要求，以上都需要較好的人才基礎(chǔ)和技術(shù)積淀作為支撐,，因此行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備企業(yè)具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢,。隨著龍頭企業(yè)做大做強(qiáng),，對后來者會形成越來越高的進(jìn)入壁壘,，且該趨勢未來會很明顯,。

2,、政策支持為行業(yè)發(fā)展提供長期動力

當(dāng)前我國政策為3C自動化設(shè)備行業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時政策認(rèn)可自動化設(shè)備在3C領(lǐng)域的未來發(fā)展前景,。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來看,，《“十四五”規(guī)劃綱要》提出“實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略”,，要“深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程,，發(fā)展服務(wù)型制造新模式,，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化,。”國家鼓勵制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級改造,，向智能制造發(fā)展,，有助于推動3C自動化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展,；此外，2022年兩會首次將“增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力”寫入政府工作報(bào)告,，并出臺多項(xiàng)政策鼓勵3C自動化行業(yè)發(fā)展,。

3C自動化設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：中國自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

從監(jiān)管環(huán)境來看,，3C自動化設(shè)備制造業(yè)的管理體制為國家相關(guān)政府部門進(jìn)行宏觀管理,，行業(yè)協(xié)會進(jìn)行自律管理。3C自動化設(shè)備制造業(yè)的主管部門為發(fā)改委與工信部,，行業(yè)協(xié)會為中國自動化學(xué)會及中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會,。各個部門互相配合，實(shí)現(xiàn)3C自動化設(shè)備行業(yè)上中下游全鏈路監(jiān)管,。

3C自動化設(shè)備制造行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制

資料來源：中國自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

3、三方協(xié)力發(fā)展,，為3C自動化設(shè)備市場增加活力

3C自動化設(shè)備行業(yè)主要涉及的參與者包括上游原材料和零部件生產(chǎn)廠商,、中游3C自動化設(shè)備制造企業(yè)和下游3C自動化設(shè)備應(yīng)用企業(yè)。其中,，上游零部件制造所需加工設(shè)備較多,，領(lǐng)域較廣，原材料和組件供給基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,，市場處于完全競爭的狀態(tài),。

中游行業(yè)集中度高，廠商主要從事3C自動化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā),、設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。3C自動化設(shè)備面向消費(fèi)電子下游客戶多為根據(jù)客戶需求定制化研發(fā)的非標(biāo)3C自動化設(shè)備,，因此對設(shè)備供應(yīng)商定制化研發(fā)能力,、交付和技術(shù)服務(wù)等方面的要求均較為嚴(yán)苛，由此造成了設(shè)備商多在幾個特定領(lǐng)域深耕,，形成各具特色的發(fā)展方向和競爭優(yōu)勢,，并以此逐漸延伸和豐富產(chǎn)品線。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括賽騰股份,、科瑞技術(shù),、博眾精工、博杰股份,、運(yùn)泰利(長園集團(tuán))等,。

下游主要是專業(yè)從事計(jì)算機(jī)、通訊,、消費(fèi)電子等3C產(chǎn)品的代工廠和3C品牌商,，其中，代工廠有富士康,、比亞迪等,，3C品牌商有蘋果、華為等,。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：長期以來,，外資廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢在我國3C自動化設(shè)備行業(yè)中占據(jù)主要地位，目前,，國內(nèi)制造業(yè)自動化滲透率和工業(yè)機(jī)器人密度仍然處在較低水平,，3C自動化廠商面臨很大的發(fā)展機(jī)遇，可以在性價(jià)比和服務(wù)優(yōu)勢上深入挖掘,。

4,、蘋果公司是3C自動化設(shè)備的主要需求方

智能手機(jī)是3C自動化設(shè)備行業(yè)的重要組成部分，其規(guī)模和成長性占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位,。而iPhone作為最早對3C生產(chǎn)開展自動化改造的公司,，是3C自動化設(shè)備的主要需求方。

一方面,，蘋果手機(jī)單產(chǎn)品銷量高,，占據(jù)了智能手機(jī)市場大部分利潤空間，有助于支撐其進(jìn)行持續(xù)的自動化生產(chǎn)設(shè)備投入,，不斷提升產(chǎn)品的工藝水平,，還可以為上游果鏈3C自動化設(shè)備企業(yè)帶來大量設(shè)備訂單，如國內(nèi)賽騰股份,、博眾精工,、博杰股份等3C自動化設(shè)備供應(yīng)商借由蘋果公司的自動化進(jìn)程獲得了蘋果的技術(shù)支持和大額采購訂單,。

本土消費(fèi)電子設(shè)備龍頭企業(yè)對于蘋果及其供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝急乳L期高達(dá)50%以上

另一方面，iPhone 手機(jī)產(chǎn)品更新周期短,，新的技術(shù)和工藝催生大量設(shè)備更新需求,。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，iPhone手機(jī)的產(chǎn)品迭代周期為一年,，產(chǎn)品更新過程中產(chǎn)生大量新的技術(shù)和工藝突破,，例如：蘋果率先把高清攝像頭、金屬機(jī)身,、指紋識別等技術(shù)運(yùn)用到智能手機(jī)上,，新的技術(shù)和工藝帶動上游CNC機(jī)床、平面顯示模組,、SMT生產(chǎn)線等機(jī)械設(shè)備的迅速普及,。此外iPhone的品質(zhì)管理要求十分苛刻，組裝與檢測流程很多,，基本為組裝一步、檢測一步,、再組裝,、再檢測?？紤]到 2023 年蘋果公司機(jī)身有望出現(xiàn)較大革新,，潛望式攝像頭、USB C 接線口等有望催生新一輪3C自動化設(shè)備需求,，與此同時,，市場對于蘋果首款A(yù)R/VR設(shè)備、5G手機(jī)及下一代iWatch等新產(chǎn)品的預(yù)期較高,，預(yù)計(jì)國內(nèi)蘋果3C設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈需求將逐步釋放,。

蘋果公司產(chǎn)品更新周期

值得一提的是，經(jīng)過蘋果公司對3C自動化行業(yè)的引導(dǎo),、培育和規(guī)范化,，安卓陣營的手機(jī)廠商也開始逐漸提升對自動化的投入，華為,、OPPO,、小米等廠商已經(jīng)在生產(chǎn)相對高端型號的自有工廠大量采購自動化設(shè)備，并且指導(dǎo)和要求負(fù)責(zé)代工的聞泰,、華勤,、比亞迪等ODM和OEM公司加快3C自動化設(shè)備的導(dǎo)入。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：不僅僅是智能手機(jī),，平板電腦,、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮,，促進(jìn)3C自動化設(shè)備技術(shù)不斷升級。另外,，預(yù)計(jì)2023年5G手機(jī)換機(jī)周期將長達(dá)43個月,，達(dá)到歷史最高水平。此外,，還將帶動手機(jī)技術(shù)( TWS耳機(jī),、TOF鏡頭等)更新?lián)Q代，這些都能夠拉動3C自動化設(shè)備需求,。

5,、技術(shù)和成本雙驅(qū)動，3C 設(shè)備增長潛力大

3C 產(chǎn)品生命周期較短,，技術(shù)更新快,，產(chǎn)品以多批次、小批量為主,，單設(shè)備對應(yīng)單工藝的生產(chǎn)模式已經(jīng)不能滿足市場需求,，同時，其行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)要求也比較高,，具有高精密組裝,、快速迭代、小批量定制化等特點(diǎn),，一旦產(chǎn)品更新?lián)Q代,，自動化生產(chǎn)線需要重新設(shè)計(jì)生產(chǎn)相關(guān)3C自動化設(shè)備，尤其是手機(jī)產(chǎn)品,，每一到兩年發(fā)生較大變化,，短的甚至只有幾個月，這意味著生產(chǎn)線上的3C自動化設(shè)備也需要快速迭代,，風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)支,。

未來3C自動化設(shè)備行業(yè)的驅(qū)動力將主要體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新上，主要產(chǎn)品技術(shù)將向高,、精,、尖的方向發(fā)展。首先體現(xiàn)在市場容量的增多,，一是廣度上,，全畫幅相機(jī)、智能穿戴設(shè)備等高科技產(chǎn)品及蘋果手機(jī),、輕薄筆記本等高價(jià)位,、高附加值3C產(chǎn)品涌現(xiàn)，帶來新的增量市場,，例如iwatch,、VR眼鏡等新興產(chǎn)品本身,，對應(yīng)新的需求訂單；二是深度上,，功能單一的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需要,，3C自動化設(shè)備向集成化發(fā)展，以貼合機(jī)為例,，期間經(jīng)歷了單面貼合向雙面貼合的轉(zhuǎn)變（提高加工效率）,、非視覺識別向視覺識別的轉(zhuǎn)變（智能化）、無機(jī)械手向帶機(jī)械手的轉(zhuǎn)變（機(jī)器人自動化）,、單一設(shè)備向自動化生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)變（更柔性化）,。

同時，在成本上,，3C 制造行業(yè)競爭激烈,，目前我國 3C 生產(chǎn)企業(yè)主要以代工形式存在，生產(chǎn)附加值低的產(chǎn)品,，主要依靠勞動力的比較優(yōu)勢,，盈利水平不高。伴隨著我國人口紅利逐步消失,，制造業(yè)勞動力成本的逐步上升,，以及國內(nèi)零部件企業(yè)綜合實(shí)力的提升，柔性靈活個性化的產(chǎn)品需求,、低利潤,、高成本等因素?zé)o一不促使企業(yè)加快提升自動化率,，帶動 3C 行業(yè)的發(fā)展由以往的勞動力驅(qū)使轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備驅(qū)動,。

6、全自動型3C非標(biāo)自動化設(shè)備發(fā)展空間大

3C非標(biāo)自動化設(shè)備更新?lián)Q代快,，新的產(chǎn)品的發(fā)布就意味著新的生產(chǎn)工藝的變更,，就意味著需要新的3C非標(biāo)自動化設(shè)備，加上技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性及資金投入大等原因,，雖然當(dāng)前我國的3C產(chǎn)業(yè)鏈在前端零部件和中端模組的自動化程度已普遍達(dá)到了50%以上,，但國內(nèi)的非標(biāo)設(shè)備多為手動或半自動，全自動型的數(shù)量還不多,。主要應(yīng)用在部件加工,，如玻璃面板、手機(jī)殼,、PCB等功能性元件的制造,；裝配和檢測；部件貼標(biāo),、整機(jī)貼標(biāo)等方面,，其他環(huán)節(jié)如裝配,、包裝目前自動化程度普遍較低，尤其在后端的整機(jī)組裝,、測試,、包裝環(huán)節(jié)，目前自動化水平不到15%,，因此3C設(shè)備還有很高的自動化發(fā)展的可能性和可操作性,，這也對3C自動化設(shè)備廠商提出了要求，包括伺服,、運(yùn)動控制,、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品及系統(tǒng)的發(fā)展方向和制造趨勢必須是高精度、高柔性化,、高可靠,。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：考慮到3C自動化設(shè)備更新快的特點(diǎn)，需要根據(jù)市場需求敏捷地做出調(diào)整反應(yīng),，包括生產(chǎn)計(jì)劃,、庫存計(jì)劃等等。因此,，數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒊蔀?/span>3C自動化設(shè)備企業(yè)發(fā)展的突破口,，廠商可以拓展數(shù)字化工廠等高端業(yè)務(wù)，增加其在價(jià)值鏈上的不可替代性和客戶粘性,。