——分類

汽車保險(xiǎn)分類按商業(yè)性質(zhì)分為：交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。其中交強(qiáng)險(xiǎn)為國(guó)家強(qiáng)制購(gòu)買,，一般買商業(yè)險(xiǎn)的同時(shí)必須一起購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn),，交強(qiáng)險(xiǎn)是最基本的險(xiǎn)種，不購(gòu)買的話,，車輛不能通過年檢。

商業(yè)險(xiǎn)按功能分為：基本險(xiǎn)和附加險(xiǎn),。基本險(xiǎn)又叫主險(xiǎn),，提供了對(duì)車和人的基礎(chǔ)保障。一般基本險(xiǎn)都推薦購(gòu)買，顧名思義,，是最基本的險(xiǎn)種,，其它附加險(xiǎn)，根據(jù)車輛價(jià)值,，駕駛技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)能力酌情選購(gòu),。

基本險(xiǎn)(主險(xiǎn))分為車輛損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)和車上人員責(zé)任險(xiǎn)等,。車輛損失保險(xiǎn)是車輛在遇到碰撞,、傾覆、火災(zāi),、爆炸,、外物體倒塌、空中運(yùn)行物體墜落,、保險(xiǎn)車輛行駛中平行墜落,、雷擊、暴風(fēng),、龍卷風(fēng),、暴雨、洪水等情況造成的損失,，保險(xiǎn)公司將給予賠償,。第三者責(zé)任保險(xiǎn)是被保險(xiǎn)人或其允許的合格駕駛?cè)藛T在使用保險(xiǎn)車輛過程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財(cái)產(chǎn)直接損毀,，保險(xiǎn)公司將予以賠償,。

附加險(xiǎn)分為玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、新增設(shè)備損失險(xiǎn),、自燃險(xiǎn),、車身劃痕損失險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn),、不計(jì)免賠險(xiǎn)等,。因保險(xiǎn)公司而異，險(xiǎn)種分法略有差異,，一般不能獨(dú)立承保,，需要先購(gòu)買基本險(xiǎn)后再搭配購(gòu)買。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由6部分組成,，保險(xiǎn)的需求端為私家車和其他投保車輛;供給端為保險(xiǎn)公司,，保險(xiǎn)公司可直銷或者通過渠道端分銷;風(fēng)控端用各種方式幫助保險(xiǎn)公司合理的定損定價(jià)，控制風(fēng)險(xiǎn);服務(wù)端為出險(xiǎn)中的道路救援和進(jìn)廠修理;行業(yè)的監(jiān)管端為銀保監(jiān)會(huì)等行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu),。

從汽保險(xiǎn)行業(yè)主要參與者看,，產(chǎn)品端主要有中國(guó)平安、中國(guó)人保等傳統(tǒng)險(xiǎn)企，也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè),。渠道端主要參與者包括汽車生產(chǎn)企業(yè)和保險(xiǎn)銷售中介公司等,，如長(zhǎng)安汽車、泛華保險(xiǎn)服務(wù)等,。服務(wù)端包括提供汽車后市場(chǎng)服務(wù)的企業(yè),，如途虎養(yǎng)車、邦邦汽服等,。以及與車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的風(fēng)控和科技服務(wù)提供商,，如車車科技、OK車險(xiǎn)等,。

中國(guó)的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程,。幾十年間，中國(guó)汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,。按照發(fā)展階段劃分,，主要分為萌芽期、試辦時(shí)期,、初步發(fā)展,、改革第一階段、改革第二階段及改革第三階段,。

隨著汽車保有量激增和車險(xiǎn)普及,，管制型市場(chǎng)存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公,、保費(fèi)貴,、覆蓋低、集中度高,、費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問題日益凸顯,。我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)自2001年起，開始了跨度較長(zhǎng)的車險(xiǎn)改革,。

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)主要分為兩部分,，一部分是機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱“交強(qiáng)險(xiǎn)”)，這是國(guó)家要求強(qiáng)制投保的;另一方面則是商業(yè)車險(xiǎn),，包括第三者責(zé)任險(xiǎn),、司機(jī)乘客座位責(zé)任險(xiǎn)、車損險(xiǎn)等,。從保單數(shù)量變化情況來看,，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，由2019年的49738萬(wàn)件增長(zhǎng)至2022年的59199萬(wàn)件,，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬(wàn)件,。

從保費(fèi)收入來看,，2021年,，中國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張,，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降,，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場(chǎng)。2022年,，車險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升,，為8210億元，占比繼續(xù)下降,，為55.22%,。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：龍頭企業(yè)效應(yīng)凸顯

隨著私家車擁有量的激增，車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大,。除了保險(xiǎn)公司,，以盛大、商眾等為首的專業(yè)保險(xiǎn)代理超市紛紛涌現(xiàn),，通過對(duì)各大保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)等資源的整合,，為車主提供了更多的選擇。保險(xiǎn)行業(yè)整體市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增加明顯,。

此外，車險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部彼此間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也在加劇,。主要原因?yàn)槌诉M(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加外,，涉足汽車保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司越來越多。目前所有財(cái)險(xiǎn)公司都在涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù),，且車險(xiǎn)保費(fèi)收入成為多數(shù)公司的主要收入,，有時(shí)占比高達(dá)80%。

人保財(cái)險(xiǎn),、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太平洋產(chǎn)險(xiǎn)長(zhǎng)期以來是我國(guó)財(cái)險(xiǎn)以及車險(xiǎn)市場(chǎng)的三巨頭,，位居行業(yè)的第一梯隊(duì)，市占率在10%以上,，第二梯隊(duì)企業(yè)有國(guó)壽財(cái)產(chǎn),、中華聯(lián)合、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn),，市占率在3%-10%之間,。

從市場(chǎng)集中度來看，2011年以來,，中國(guó)大型財(cái)險(xiǎn)公司快速發(fā)展的勢(shì)頭受到遏制,，但目前仍然維持在65%-70%之間,。2017-2021年，車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度(CR3)呈波動(dòng)上升趨勢(shì),，其中2019年出現(xiàn)小幅下滑,，為67.15%，較2018年下降0.24個(gè)百分點(diǎn),。2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)CR3為68.58%,，同比上升1.43個(gè)百分點(diǎn)。2021年,，我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高,，CR3為69.5%，龍頭企業(yè)效應(yīng)凸顯,。

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：河南,、山東注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最多

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末,，中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)注冊(cè)企業(yè)主要分布于河南,、山東、廣東,、江蘇等省市,。其中，河南汽車保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為854家;山東有汽車保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)798家,，廣東和江蘇分別有汽車保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)538家和486家,。

2020年，受車險(xiǎn)綜改的影響,，2020年,、2021年我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模呈有所下降。未來,，隨著車險(xiǎn)改革不斷深化以及車險(xiǎn)市場(chǎng)亂象持續(xù)整治,、車險(xiǎn)品種的定制化和創(chuàng)新化和互聯(lián)網(wǎng)多種渠道下的獲客能力不斷增加，我國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng),。2017-2022年,，中國(guó)汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.8%，前瞻預(yù)計(jì)未來車險(xiǎn)市場(chǎng)受到綜改帶來的影響將會(huì)逐漸弱化,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)中國(guó)復(fù)蘇趨勢(shì),，以2.5%的增長(zhǎng)率對(duì)中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2028年,，中國(guó)汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過9500億元,。

在我國(guó)汽車保險(xiǎn)相關(guān)政策引導(dǎo)、監(jiān)管的規(guī)范下,，未來中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展將表現(xiàn)出著數(shù)字化,、智能化,、管理線上化、營(yíng)銷模式電商化等趨勢(shì),。