2.8.1. 數(shù)據(jù)匯總

2022年國網(wǎng)共有24個省份的51個物資招標(biāo)中涉及到配電終端物資,，最終各企業(yè)累計(jì)中標(biāo)的數(shù)量為283013臺,，累計(jì)中標(biāo)金額為20.60億元。陜西省電力有限公司全年累計(jì)招標(biāo)62660臺配電終端及相關(guān)設(shè)備,，總金額高達(dá)4.31億元位列各省第一,；全年累計(jì)招標(biāo)成功259個標(biāo)包，平均每包795萬元,；全年累計(jì)有99家企業(yè)實(shí)現(xiàn)中標(biāo),，人均中標(biāo)2081萬元，國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司以中標(biāo)14736臺配電終端及相關(guān)設(shè)備,、金額10922萬元位列中標(biāo)企業(yè)第一名,。

圖2.8.1.1 各省公司配電終端招標(biāo)數(shù)量與金額匯總

2.8.2. 數(shù)量分析

全年累計(jì)招標(biāo)數(shù)量283013；

按類型統(tǒng)計(jì),，TTU為240337臺,，F(xiàn)TU（含板卡）19894臺，DTU為18464臺,；陜西省需求最多,，達(dá)到62660臺；國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司中標(biāo)最多,，累計(jì)中標(biāo)11872臺,。

詳細(xì)數(shù)據(jù)如下：

圖2.8.2.1 配電終端-各省公司招標(biāo)數(shù)量詳情

圖2.8.2.2 配電終端-各省公司招標(biāo)數(shù)量可視化地圖

圖2.8.2.3 配電終端-Top30企業(yè)中標(biāo)數(shù)量詳情

2.8.3. 金額分析

圖2.8.3.1 配電終端各企業(yè)中標(biāo)金額詳情

圖2.8.2.2 配電終端各省招標(biāo)金額可視化地圖

2.8.4. 單價分析

全年涉及配電終端物資的總金額達(dá)到20.60億元，設(shè)備總數(shù)量為283013臺，其中TTU為240337臺,，綜合單價為6957.49元,；按省份統(tǒng)計(jì)，平均單價最高的是湖南省,，達(dá)到13462元/臺,；最低的河南省，為4477元/臺,。按類型統(tǒng)計(jì),，湖南省招標(biāo)的“配電臺區(qū)智能融合終端-低壓智能開關(guān)”平均單價達(dá)到24580元為最高，而甘肅省第二次物資招標(biāo)中“配電終端包1”的單價只有3051元為最低,。

圖2.8.4.2 各省公司配電終端TTU中標(biāo)單價情況

FTU（不含板卡）為11689臺,，綜合單價為5949元/臺。按省份統(tǒng)計(jì),，平均單價最高的是湖南省,，達(dá)到7670元/臺；最低的重慶市,，為3618元/臺,。

圖2.8.4.4 各省公司配電終端FTU中標(biāo)單價情況

DTU為18293臺，綜合單價為16942元/臺,。按省份統(tǒng)計(jì),，平均單價最高的是上海市，達(dá)到43653元/臺,；最低的安徽省,，為7243元/臺。

圖2.8.4.6 各省公司配電終端DTU中標(biāo)單價情況

2.8.5. 頭部企業(yè)中標(biāo)情況

2.8.5.1. 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司

國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司中標(biāo)數(shù)據(jù)可視化地圖

2.8.5.2. 北京智芯微電子科技有限公司

北京智芯微電子科技有限公司中標(biāo)數(shù)據(jù)可視化地圖

2.8.5.3. 東方電子股份有限公司

東方電子股份有限公司中標(biāo)數(shù)據(jù)可視化地圖

2.8.5.4. 南京大全自動化科技有限公司

南京大全自動化科技有限公司中標(biāo)數(shù)據(jù)可視化地圖

2.8.5.5. 各企業(yè)中標(biāo)匯總

中標(biāo)企業(yè)分布

以上數(shù)據(jù)節(jié)選自《國家電網(wǎng)物資類招標(biāo)-中標(biāo)數(shù)據(jù)全景分析報告》,，在這份報告中,，我們嘗試解析以下問題：

國網(wǎng)在2022年投資了約5000億，這些錢投向哪里,？

根據(jù)國網(wǎng)電子商務(wù)平臺上公開的信息,，電網(wǎng)的采購項(xiàng)目可以分為物資類、工程類和服務(wù)類,，我們可以認(rèn)為5000億都投在了這三大類項(xiàng)目采購中,。其中，工程類和服務(wù)類的投資額統(tǒng)計(jì)著實(shí)麻煩（很多項(xiàng)目是折扣率報價,，要了解具體金額需要逐個項(xiàng)目查詢）,，物資類項(xiàng)目的投資基本上都有具體金額的公示。

根據(jù)我們搜集到的數(shù)據(jù),，國網(wǎng)總部5大主要物資招標(biāo)項(xiàng)目：營銷項(xiàng)目（包括電能表與用電信息采集,、充換電設(shè)備）、輸變電項(xiàng)目（包括輸變電設(shè)備、輸變電材料）,、數(shù)字化項(xiàng)目（包括數(shù)字化設(shè)備,、不包括數(shù)字化服務(wù)）、特高壓工程（包括特高壓設(shè)備,、材料,、航空警示裝置、地腳螺栓等,，不包括特高壓服務(wù)、可研,、科研等）,、電源項(xiàng)目（包括電源物資、不包括電源服務(wù)）全年累計(jì)采購金額達(dá)到1276.55億元,，其中協(xié)議庫存（電能表,、充換電、輸變電協(xié)議庫存）招標(biāo)金額為317.23億元,，協(xié)議庫存實(shí)際采購金額為中標(biāo)金額的80%~120%,，故這部分實(shí)際采購金額有±63億元的浮動。

國網(wǎng)27省的物資類批次招標(biāo)項(xiàng)目,、配網(wǎng)（省網(wǎng)）協(xié)議庫存招標(biāo)項(xiàng)目,、物資專項(xiàng)招標(biāo)、物資新增招標(biāo)等項(xiàng)目（不含競爭性談判,、單一來源,、零星物資采購、電商采購等）全年累計(jì)招標(biāo)金額達(dá)到1621.00億元（注：缺北京電力1-4批中標(biāo)數(shù)據(jù),、協(xié)議庫存1批部分中標(biāo)數(shù)據(jù)）,，其中協(xié)議庫存招標(biāo)金額為1354.70億元，故這部分實(shí)際采購金額有±270億元的浮動,。以上招標(biāo)金額合計(jì)為2897.55億元（±333億元）,，約占國網(wǎng)2022年總投資額的50%（最少）~65%（最多）。我們將在報告中詳細(xì)拆解這部分投資的流向,。

國網(wǎng)采購物資五花八門,，核心的物資是哪些？市場總量有多大,？

根據(jù)我們整理得到的數(shù)據(jù),，得出了國網(wǎng)物資采購中最核心的線（電纜、導(dǎo)線）,、變（變壓器,、箱變、變臺成套）、桿（水泥桿,、水泥制品,、鐵塔等各類桿塔）、柜（以開關(guān)柜,、環(huán)網(wǎng)柜,、配電箱為代表的各類屏柜箱）、表（電能表,、采集終端,、通信單元等）、斷（組合電器,、斷路器,、開關(guān)等）等6大類采購物資，采購金額都高達(dá)數(shù)百億,。

從單一產(chǎn)品角度看,，國網(wǎng)總部的鐵塔、單相智能表,、變壓器,、組合電器、導(dǎo)地線,、電纜的采購額均超過百億元,；省網(wǎng)的電纜、水泥桿,、絕緣導(dǎo)線采購額均過百億元,，變臺成套、通信單元,、電能計(jì)量箱,、柱上斷路器、變壓器,、環(huán)網(wǎng)箱的采購額均超過50億元,，另外還有十余種物資采購額超過10億元。

國網(wǎng)市場,，主要供應(yīng)商是哪些企業(yè),？你關(guān)注的企業(yè)在國網(wǎng)5000+供應(yīng)商中處于哪個梯隊(duì)？在其各自領(lǐng)域又是何種角色,？

根據(jù)我們整理得到的數(shù)據(jù),，有5000+企業(yè)實(shí)現(xiàn)了中標(biāo)，中國電氣裝備集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)控股的企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)中標(biāo)267.52億元,，是國網(wǎng)市場無可爭議的“一哥”,；從單一企業(yè)方面看,，國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司累計(jì)中標(biāo)46.24億元，是單一企業(yè)的冠軍,；國電南瑞600406.sh關(guān)聯(lián)控股企業(yè)累計(jì)中標(biāo)110.59億元,，是所有上市公司中在國網(wǎng)中標(biāo)最多的企業(yè)。

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