【原】現(xiàn)磨咖啡行業(yè)現(xiàn)狀,、競爭、前景及趨勢分析 “快咖啡”場景消費占比將逐漸提升

觀研天下 2023-06-28 發(fā)布于湖南

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一,、現(xiàn)磨咖啡行業(yè)現(xiàn)狀

1.現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模強勢增長,，占咖啡市場的比重逐年提升

咖啡是用經過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料。作為世界三大飲料之一,，咖啡與可可,、茶同為流行于世界的主要飲品。我國咖啡市場消費包括速溶咖啡,、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡三大品類,。

速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡對比

咖啡品類	價格	消費渠道	分給	產品豐富度
速溶咖啡	50-100元(500g)	以便利店,、商超,，電商售賣為主	使用特殊工藝盡管最大地保留了咖啡最原始的風味，但仍舊流失很多	有限
即飲咖啡	5-15元(200-500ml)	以便利店,、商超為主	使用特殊工藝盡管最大地保留了咖啡最原始的風味,，但仍舊流失很多	有限
現(xiàn)磨咖啡	20-50元(354-473ml)	以咖啡館為主，以便利店,、家庭,、辦公室為輔	使用的咖啡豆品質更高?？Х瑞^使用的咖啡豆都是新鮮烘焙,，能夠將咖啡豆最原始的風味釋放。風味比速溶咖啡與即飲咖啡更香,、更濃	豐富

資料來源：觀研天下

根據觀研報告網發(fā)布的《中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢調研與未來投資預測報告（2023-2030年）》顯示,，以雀巢為代表的速溶咖啡最先打開我國咖啡市場入口,。早年間速溶咖啡占據主導地位，但近年來速溶咖啡市場增長趨緩,，其主要原因為速溶咖啡產品本身口感較差,，隨著國民生活質量的提高，消費者對咖啡品質要求提高,，對速溶咖啡的需求有所下降,。即飲咖啡的出現(xiàn)也擠壓了速溶咖啡的空間，但即飲咖啡風味有限,，不能滿足不同消費人群需求,，市場總體增長情況也不容樂觀。數據顯示,，2015-2020年我國速溶咖啡占咖啡市場的比重由24%下降至16%,，即飲咖啡占咖啡市場的比重由12%下降至11%。

以雀巢為代表的速溶咖啡最先打開我國咖啡市場入口,。早年間速溶咖啡占據主導地位,，但近年來速溶咖啡市場增長趨緩，其主要原因為速溶咖啡產品本身口感較差,，隨著國民生活質量的提高,，消費者對咖啡品質要求提高，對速溶咖啡的需求有所下降,。即飲咖啡的出現(xiàn)也擠壓了速溶咖啡的空間,，但即飲咖啡風味有限，不能滿足不同消費人群需求,，市場總體增長情況也不容樂觀,。數據顯示，2015-2020年我國速溶咖啡占咖啡市場的比重由24%下降至16%,，即飲咖啡占咖啡市場的比重由12%下降至11%,。

資料來源：觀研天下

而隨著我國人口結構的變化帶來了居民消費結構的變化，現(xiàn)磨咖啡作為“消費升級”類產品之一,，其屬性恰好契合國民的新消費需求,。同時星巴克、連咖啡,、瑞幸等連鎖咖啡品牌在國內市場掀起開店熱潮,，驅動我國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模強勢增長，占咖啡市場的比重逐年提升,。此外,，相比速溶咖啡，現(xiàn)磨咖啡具有更高的咖啡因含量，故具有更持續(xù)的提神功能和更強的成癮性,，這也是驅動現(xiàn)磨咖啡行業(yè)快速發(fā)展原因之一,。據數據，2015-2020年我國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模由298億元增長至588億元,，2015-2020年CAGR為15%,占咖啡市場的比重由64%增長至72%,。

而隨著我國人口結構的變化帶來了居民消費結構的變化，現(xiàn)磨咖啡作為“消費升級”類產品之一,，其屬性恰好契合國民的新消費需求,。同時星巴克、連咖啡,、瑞幸等連鎖咖啡品牌在國內市場掀起開店熱潮,，驅動我國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模強勢增長，占咖啡市場的比重逐年提升,。此外,，相比速溶咖啡,，現(xiàn)磨咖啡具有更高的咖啡因含量,，故具有更持續(xù)的提神功能和更強的成癮性，這也是驅動現(xiàn)磨咖啡行業(yè)快速發(fā)展原因之一,。據數據,，2015-2020年我國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模由298億元增長至588億元，2015-2020年CAGR為15%,占咖啡市場的比重由64%增長至72%,。

資料來源：觀研天下

數據來源：觀研天下數據中心整理

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二,、現(xiàn)磨咖啡行業(yè)競爭

1.咖啡連鎖品牌主要分布在廣東、上海,、江蘇等地

從分布地區(qū)來看,，我國咖啡連鎖品牌主要分布在廣東、上海,、江蘇,、浙江、北京等地區(qū),，其中廣東咖啡連鎖品牌數量及門店數量最多,，分別為196個、3584個,。

從分布地區(qū)來看,，我國咖啡連鎖品牌主要分布在廣東、上海,、江蘇,、浙江、北京等地區(qū)，其中廣東咖啡連鎖品牌數量及門店數量最多,，分別為196個,、3584個。

資料來源：觀研天下

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2.不同類型的咖啡門店形成差異化的競爭格局

從品牌發(fā)展看,，目前我國現(xiàn)磨咖啡市場處于“百花齊放”狀態(tài),，星巴克等頭部品牌以綜合型產品價值和多場景適用的大型連鎖品牌為主，注重對“第三空間”的打造,。瑞幸等互聯(lián)網咖啡模式的品牌,，借助資本的力量實現(xiàn)快速成長，正在迅速搶占市場份額,。小型精品連鎖咖啡品牌追求極致的產品品質,，也正受到新生代消費者的熱捧。多元化的咖啡消費需求使得不同類型的咖啡門店形成差異化的競爭格局,。

2021年中國咖啡連鎖品牌融資情況

品牌	時間	融資規(guī)模	投資機構
Manner	2021年3月	數千萬美元	淡馬錫
	2021年5月	數億美元	美團龍珠
	2021年6月	數億美元	字節(jié)跳動
瑞幸	2021年4月	2.5億美元	大鉦資本,、愉悅資本
挪瓦咖啡	2021年8月	未披露	金沙江創(chuàng)投、伯藜創(chuàng)投,、海納亞洲創(chuàng)投基金,、盛景嘉成
	2021年12月	2億元人民幣	金沙江創(chuàng)投、伯藜創(chuàng)投,、海納亞洲創(chuàng)投基金,、盛景嘉成
	2021年12月	未披露	海納亞洲創(chuàng)投基金、百麗集團消費基金,、盛景嘉成

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（1）品牌門店數量

品牌門店數量方面,，星巴克和瑞幸咖啡因其門店總量的絕對優(yōu)勢，在各線城市中都保持大幅領先,，市占率遠高于其他品牌,。

品牌門店數量方面，星巴克和瑞幸咖啡因其門店總量的絕對優(yōu)勢,，在各線城市中都保持大幅領先,，市占率遠高于其他品牌。

資料來源：觀研天下

（2）品牌商業(yè)模式

商業(yè)模式方面,，星巴克與瑞幸咖啡以直營方式強調品控,，注重品牌效益，盈利的長期增長受價值鏈驅動,，企業(yè)致力于在既定成本下為客戶創(chuàng)造更多價值,。其他連鎖品牌如挪瓦咖啡、上島咖啡,、Costa等以加盟模式為主,，注重輕資產運營和快速擴張,，通過打磨供應鏈、豐富產品體系,，提升加盟商盈利水平,，品牌自身能夠以輕資產運營，實現(xiàn)快速開店構筑護城河,。

我國咖啡連鎖品牌商業(yè)模式對比

類別	直營模式	加盟模式
優(yōu)勢	直營模式注重品牌效益,，盈利的長期增長受價值鏈驅動，企業(yè)致力于在既定成本下為客戶創(chuàng)造更多價值,。通過打造強品牌力,，在單店競爭激烈的情況下仍能夠在客流量、客單價,、產業(yè)鏈議價能力等方面對其他品牌降維打擊,，未來行業(yè)玩家雖多，但是頭部品牌的門店并不會因為其他品牌開店造成競爭加劇而帶來單店模型的惡化,，始終保有核心競爭力,。	加盟模式通過打磨供應鏈、豐富產品體系,，提升加盟商盈利水平,，品牌自身能夠以輕資產運營，實現(xiàn)快速開店構筑護城河,。連鎖品牌通過開放加盟模式,，將門店人力,、租金等成本轉接給店主,，通過輕資產改造企業(yè)致力于在大體量店面的運營中實現(xiàn)成本最小化。加盟模式注重規(guī)模效應,，盈利的長期增長受供應鏈驅動,。
代表品牌	星巴克、瑞幸咖啡	挪瓦咖啡,、上島咖啡,、Costa等

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三、現(xiàn)磨咖啡行業(yè)前景及趨勢

對標已發(fā)展成熟的海外國家或地區(qū)的平均水平,，我國咖啡市場的滲透率仍然很低,，人均咖啡消費量提升空間巨大。且國外1至3美金便能購買一杯現(xiàn)磨咖啡,，而在國內一杯現(xiàn)磨咖啡價格動輒25元以上,，下行空間大。隨著現(xiàn)磨咖啡從格調型消費轉向日常性消費,，現(xiàn)磨咖啡行業(yè)仍有很大的成長機會,。

對標已發(fā)展成熟的海外國家或地區(qū)的平均水平，我國咖啡市場的滲透率仍然很低，人均咖啡消費量提升空間巨大,。且國外1至3美金便能購買一杯現(xiàn)磨咖啡,，而在國內一杯現(xiàn)磨咖啡價格動輒25元以上，下行空間大,。隨著現(xiàn)磨咖啡從格調型消費轉向日常性消費,，現(xiàn)磨咖啡行業(yè)仍有很大的成長機會。

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1.現(xiàn)磨咖啡市場將逐漸往三四線城市轉移

展望未來,，目前咖啡門店多集中于一,、二線城市，占比高達75%,，市場逐漸趨向飽和,，競爭慢慢進入白熱化階段。而三線及以下城市咖啡館僅占四分之一,，隨著我國經濟發(fā)展,，三四線城市的消費水平不斷提高，消費者對現(xiàn)磨咖啡的需求提高,，未來現(xiàn)磨咖啡市場將逐漸往三四線城市轉移,，市場滲透率有望持續(xù)提升，為行業(yè)增長貢獻增量,。

展望未來,，目前咖啡門店多集中于一、二線城市,，占比高達75%,，市場逐漸趨向飽和，競爭慢慢進入白熱化階段,。而三線及以下城市咖啡館僅占四分之一,，隨著我國經濟發(fā)展，三四線城市的消費水平不斷提高,，消費者對現(xiàn)磨咖啡的需求提高,，未來現(xiàn)磨咖啡市場將逐漸往三四線城市轉移，市場滲透率有望持續(xù)提升,，為行業(yè)增長貢獻增量,。

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2.“快咖啡”場景消費占比將逐漸提升

此外，在競爭加劇和疫情使得線下門店消費受限背景下,，現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌多以“咖啡+外賣”形式切入,，紛紛發(fā)力“快咖啡”消費場景?！翱炜Х取睆娬{“性價比”,，消費群體主要為白領,、學生等，更多的滿足用戶的功能性需求,。在城市生活節(jié)奏的加快以及咖啡外賣O2O模式的興起等因素影響下,，“快咖啡”或將成為主流發(fā)展趨勢，“快咖啡”場景消費占比將逐漸提升,。

此外,，在競爭加劇和疫情使得線下門店消費受限背景下，現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌多以“咖啡+外賣”形式切入,，紛紛發(fā)力“快咖啡”消費場景,。“快咖啡”強調“性價比”,，消費群體主要為白領,、學生等，更多的滿足用戶的功能性需求,。在城市生活節(jié)奏的加快以及咖啡外賣O2O模式的興起等因素影響下,，“快咖啡”或將成為主流發(fā)展趨勢，“快咖啡”場景消費占比將逐漸提升,。