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本文作者：姚三貴 18292815193（微信同號(hào)） 西安德居正財(cái)稅咨詢(xún)公司合伙人,，財(cái)稅行業(yè)創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)業(yè)財(cái)稅融合理念踐行者,、財(cái)稅公眾號(hào)書(shū)寫(xiě)者,。專(zhuān)注研究：企業(yè)股權(quán)方案設(shè)計(jì),、建筑行業(yè)財(cái)稅管控,、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)化建設(shè)、企業(yè)研發(fā)體系建設(shè),。經(jīng)常有客戶(hù)或者同行朋友很好奇我們財(cái)稅咨詢(xún)項(xiàng)目到底是怎么做的,，有沒(méi)有一些標(biāo)準(zhǔn)化的流程或者模板，本文筆者根據(jù)自身項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和工作方式特將財(cái)稅咨詢(xún)項(xiàng)目實(shí)施流程大致梳理如下,。1,、簽訂合同可以對(duì)自身利益和權(quán)責(zé)的劃分提供有利保障,。2、簽到合同可以明確服務(wù)內(nèi)容有效劃分服務(wù)邊界,。3,、先收錢(qián)后干活永遠(yuǎn)不會(huì)被動(dòng)，避免沒(méi)收錢(qián)就進(jìn)場(chǎng)干活,。二,、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)1、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和性質(zhì)組建合適的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),。2,、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成：一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理匹配二至三名助理人員,。3、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制,，由項(xiàng)目經(jīng)理具體統(tǒng)籌安排一切項(xiàng)目事宜,。三、召開(kāi)進(jìn)場(chǎng)前討論會(huì)1,、項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)進(jìn)場(chǎng)前討論會(huì)議,。2、參與人員：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)+本項(xiàng)目前期談判人員+公司其他咨詢(xún)師（如需要）,。3,、討論內(nèi)容：根據(jù)以獲取的項(xiàng)目信息結(jié)合服務(wù)內(nèi)容,，明確工作目標(biāo),，確定進(jìn)場(chǎng)后的大致工作思路，以及工作分工,。4,、準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備好資料清單發(fā)送客戶(hù)公司提前準(zhǔn)備；根據(jù)項(xiàng)目組人數(shù),，和現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間提前和客戶(hù)公司對(duì)接好場(chǎng)地需求,。四、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作（盡調(diào)）1,、召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)：第一天去項(xiàng)目和客戶(hù)公司負(fù)責(zé)人及后期配合人員一起召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),，明確工作目標(biāo)，安排好配合人員,。2,、資料移交工作：根據(jù)資料清單清點(diǎn)接受資料，項(xiàng)目結(jié)束根據(jù)清單歸還資料,。3,、項(xiàng)目工作：項(xiàng)目組成員根據(jù)任務(wù)分工，自行開(kāi)展工作,，形成工作底稿,，團(tuán)隊(duì)信息至少要每半天進(jìn)行一次匯總，在過(guò)程中可以及時(shí)修正工作思路,。4,、現(xiàn)場(chǎng)溝通：項(xiàng)目經(jīng)理要在進(jìn)場(chǎng)后和相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流溝通，在最快時(shí)間內(nèi)了解清楚公司業(yè)務(wù)模式,、管理流程,、核算邏輯、申報(bào)規(guī)律,，在最短時(shí)間內(nèi)切中問(wèn)題根源,。5,、現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)會(huì)：在現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束時(shí),，要召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)會(huì),，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行總結(jié)，查漏補(bǔ)缺,，確定沒(méi)有遺漏的地方后就可以安排撤場(chǎng),。1,、召開(kāi)方案討論會(huì),，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作獲取的資料信息,，確定方案內(nèi)容,，安排相應(yīng)人員開(kāi)始起草報(bào)告。2,、如果是需要客戶(hù)確定的項(xiàng)目類(lèi)型,，在確定好方案思路以后，先和客戶(hù)進(jìn)行討論,，經(jīng)客戶(hù)確定后,，再行出具紙質(zhì)報(bào)告。3,、正式報(bào)告一般會(huì)出一份文字版詳細(xì)報(bào)告,，和一份PPT匯報(bào)版,。和客戶(hù)公司確定好時(shí)間,、地點(diǎn),、參與人員以后，現(xiàn)場(chǎng)演示PPT版本的報(bào)告方案,，并提供現(xiàn)場(chǎng)解答,，讓參與人員都能清楚了解報(bào)告內(nèi)核。會(huì)后將文字版方案一同交與客戶(hù),。1、服務(wù)內(nèi)容：針對(duì)后期需要落地的項(xiàng)目,，根據(jù)方案內(nèi)容把時(shí)間節(jié)點(diǎn),、工作內(nèi)容,、負(fù)責(zé)人員、交付結(jié)果等因素編制成工作清單,，把任務(wù)進(jìn)行分解,，形成閉環(huán)檢查，分階段,、按步驟去推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展,。2、服務(wù)周期：根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和合同約定,，輔導(dǎo)期一般為三個(gè)月到一年,。從項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)到方案出具再到落地執(zhí)行,，進(jìn)行項(xiàng)目復(fù)盤(pán),，總結(jié)優(yōu)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)，找到改進(jìn)方案,，總結(jié)項(xiàng)目方法論,。
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