一,、氫氣供應(yīng):800kt低碳,，550 MW電解部署

到目前為止，全球工業(yè)面已經(jīng)安裝了每年約80千噸(kt)的低碳?xì)錃猱a(chǎn)能和約550兆瓦的電解水氫氣供應(yīng),。低碳?xì)涞倪\(yùn)營量分布在18個(gè)項(xiàng)目中,，其中約90%的產(chǎn)能位于北美。從2020年到2021年底,，電解槽裝機(jī)容量增長了約80%,，其中大部分增長(約160兆瓦)在中國。中國目前是世界上最大的電解槽市場(chǎng),，裝機(jī)容量約為200MW(其中大部分,，包括2021年投產(chǎn)的150MW工廠)。歐洲是第二大市場(chǎng),，安裝了約170MW的電解槽(2021年增加了40MW),。其中約三分之二的需求來自工業(yè)終端用途，如合成氨廠或煉油廠,，其次是約占總產(chǎn)能10%的流動(dòng)性市場(chǎng),。

安裝的電解槽中大約75%是堿性技術(shù)，其次是質(zhì)子交換膜(PEM)技術(shù),，占其余25%的大部分,。大多數(shù)PEM電解槽的裝機(jī)量在歐洲，而其他地區(qū)則有較高份額的堿性電解槽技術(shù),。

1.全球海運(yùn)氫貿(mào)易正在緩慢發(fā)展,。

已經(jīng)有開始用船運(yùn)送小規(guī)模的清潔氫,。在過去的三年中，三個(gè)攜帶著清潔氨,、液態(tài)氫和液態(tài)有機(jī)氫運(yùn)輸船(LOHC)的試驗(yàn)證項(xiàng)目已經(jīng)起航,，將氫從澳大利亞和中東運(yùn)送到日本,。日本政府將氫作為一種清潔能源載體，并正在采取實(shí)施性的,，例如,，開發(fā)世界上第一個(gè)在日本和澳大利亞之間運(yùn)輸液氫的國際價(jià)值鏈。

其他地區(qū)也開始更多地關(guān)注氫氣交易,。歐洲國家正在考慮從中東,、北非和其他地區(qū)的幾個(gè)潛在出口國進(jìn)口氫氣，而新加坡則在考慮從澳大利亞進(jìn)口氫氣,。包括澳大利亞,、拉丁美洲、北美,、北非和中東在內(nèi)的幾個(gè)地區(qū)都將自己定位為可再生能源或低碳能源的出口國,。

2.氫管道正在推進(jìn)。

全球安裝了約4500公里的氫氣管道,，將灰色氫氣輸送給工業(yè)終端用戶,，展示了通過管道輸送氫氣的可行性。目前有幾個(gè)項(xiàng)目正在探索用管道輸送氫氣,。例如,，正在考慮從北非或挪威等能源資源豐富地區(qū)向歐洲大陸出口氫氣的管道，而英國和加利福尼亞等國正在測(cè)試在天然氣管道中混合氫氣,。

3.加氫站的部署繼續(xù)增加,。

從2020年到2021年，燃料電池汽車的銷量增長了約65%,，總銷量約為1.7萬輛(高于2020年的1.1萬輛),。商用車約占?xì)淙剂掀嚳備N量的10%,，其中約四分之三為燃料電池公交車，其余為卡車,。然而,，這兩個(gè)領(lǐng)域的增長速度不同。盡管燃料電池卡車的銷量在一年內(nèi)增長了7倍,，主要是在中國,，其次是歐洲，但由于中國銷量下降,，巴士銷量下降了30%,。

燃料電池乘用車的銷量增長了約80%，2021年全球共銷售約1.5萬輛,。大部分銷售額來自韓國(55%),、北美(20%)和日本(15%)。相對(duì)增長最快的是北美(近四倍)和日本(超過三倍),，這反映了相應(yīng)的監(jiān)管制度以及可用的加氫基礎(chǔ)設(shè)施,。

在特種車輛方面也取得了進(jìn)展，氫燃料可以在采礦,、建筑或鐵路等行業(yè)的重型,、長期使用的特種機(jī)械中也發(fā)揮著重要作用。多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)用燃料電池改造了采礦卡車,，而OEMs（主機(jī)廠）則開發(fā)了以氫為動(dòng)力的履帶式挖掘機(jī),。歐洲和亞洲的幾個(gè)國家都部署了氫燃料火車。目前全球運(yùn)營的列車（火車）超過10列,，另有超過60列的訂單已到位,。

2.工業(yè)氫最終用途的活性水平很高，但尚未建成大規(guī)模的工廠,。

27個(gè)可再生能源制氫項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到FID（final investment decision：最終投資決定）,，其中約20個(gè)在歐洲，包括應(yīng)用在清潔氨,、甲醇,、鋼鐵和合成燃料的生產(chǎn)。其中,，清潔氨處于領(lǐng)先地位,，有7個(gè)項(xiàng)目已達(dá)到FID階段，3個(gè)投產(chǎn)項(xiàng)目(高達(dá)20MW電解槽),。與此同時(shí),，清潔甲醇生產(chǎn)項(xiàng)目正在區(qū)域成熟，有7個(gè)項(xiàng)目處于FID階段，最大的運(yùn)營工廠擁有一個(gè)10兆瓦的電解槽,。另外5個(gè)可再生氫燃料項(xiàng)目專注于煉油，四個(gè)小規(guī)模項(xiàng)目瞄準(zhǔn)以氫為基礎(chǔ)的煉鋼,，另外四個(gè)項(xiàng)目將生產(chǎn)合成燃料,。這一勢(shì)頭在很大程度上是由私營企業(yè)的承諾推動(dòng)的，即使在監(jiān)管框架和潛在的政府支持尚未明確之前,。例如,，兩家大型全球集裝箱船運(yùn)營商已經(jīng)下了世界上第一批以甲醇為燃料的遠(yuǎn)洋集裝箱船訂單，而汽車公司則承諾采購“綠色鋼鐵”,。然而,，目前還沒有一個(gè)完整的工廠達(dá)到FID（final investment decision：最終投資決定）階段。

例如包括在天然氣渦輪機(jī)中混合氫氣,，以及開發(fā)氫氣渦輪機(jī)和用于高級(jí)熱應(yīng)用的氫氣,，以及在發(fā)電廠中用清潔氨代替煤。值得注意的是,，日本和韓國已經(jīng)部署了熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）燃料電池系統(tǒng),。可以在氫氣上運(yùn)行,，日本各地安裝了約425,000個(gè)這樣的系統(tǒng),。

到2021年底,，各公司已在全球安裝了約3.5G W的電解生產(chǎn)能力，并宣布將在2022年再增加3.5GW,。歐洲OEMs已經(jīng)開發(fā)了現(xiàn)有產(chǎn)能的一半左右,，而中國OEMs已經(jīng)宣布了2022年最雄心勃勃的目標(biāo)，并計(jì)劃今年新增1.5GW的裝機(jī)容量,。

目前已安裝的燃料電池生產(chǎn)能力約為11GW,，其中約60%由韓國和日本的OEMs開發(fā)，其次是中國和美國的OEMs,。宣布的近期增長是有限的,，2023年總裝機(jī)容量的目標(biāo)是13GW，而且大部分增長將發(fā)生在韓國,。

企業(yè)正積極投資于氫能,，既包括開發(fā)供應(yīng)和消耗清潔氫氣的項(xiàng)目,，也包括氫能公司本身(如技術(shù)和產(chǎn)品提供商)。

1.企業(yè)正在投資于成熟的氫能項(xiàng)目,。

利益相關(guān)者正在為尚未達(dá)到FID的項(xiàng)目投資約40億美元進(jìn)行可行性或FEED研究,。這些投資中約有40%集中在亞太地區(qū)，其次是歐洲（約35%）,。從歷史上看,，公司已經(jīng)在此類研究上投資了約20億美元，以開發(fā)已經(jīng)達(dá)到FID或已經(jīng)部署的項(xiàng)目 - 這些項(xiàng)目意味著估計(jì)承諾投資220億美元,。

2.金融投資者也紛紛效仿

小結(jié)：

整體來看,，在整個(gè)氫能發(fā)展大勢(shì)過程中,，可能也會(huì)和化石能源一樣，有地域問題,，有進(jìn)出口貿(mào)易問題,，也會(huì)有角色分工不同的問題。每個(gè)國家可以根據(jù)自己的資源,、市場(chǎng)需求和規(guī)模在氫能價(jià)值鏈上扮演好自己的角色,。也意味著各個(gè)國家和地區(qū)會(huì)有自己的發(fā)展特色。國外的一些發(fā)展路徑和方式我們可以借鑒和參考,，但不一定要照搬,。適合我們國情的，才是我們正確的發(fā)展路徑！我們能看到最積極的一面是,，世界各地都在行動(dòng),，過程可能會(huì)磕磕絆絆，但最終一定會(huì)基于各地的社會(huì)利益形成完整的全球氫能價(jià)值鏈,！