因外圍市場再次劇烈震蕩,避險情緒上升,,上周北上資金一度大幅凈賣出逾92億元,,為今年以來第10大單日凈賣出。不過隨著A股企穩(wěn),,北上資金恢復(fù)凈買入狀態(tài),,全周僅合計凈賣出46.97億元。分市場看,,滬股通凈賣出3.15億元,,深股通凈賣出43.82億元。 逆勢加倉電力股 極端高溫天氣疊加地緣政治因素,,致使全球電力供應(yīng)緊張,,電力股獲得北上資金逆勢加倉7.11億元,為上周凈買入最多的行業(yè),,化學(xué)制品,、基礎(chǔ)建設(shè)、釀酒等行業(yè)上周也獲得北上資金超億元的凈買入,。電子,、醫(yī)藥生物、計算機,、采掘四行業(yè)則成為減持的重點,均被北上資金凈賣出超10億元,。 8月以來,,歐洲國家電價持續(xù)創(chuàng)新高,。最新數(shù)據(jù)顯示,德國明年電力交易價格飆升13%,,至每兆瓦時725歐元,。法國同期電力交易價格上漲12%,至880歐元,,約為一年前電價水平的10倍,。 美國則因電費高漲,大量家庭拖欠電費,。美國國家能源援助董事協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,,全美大約有兩千萬家庭拖欠電費,該協(xié)會稱其為有記錄以來最嚴重的危機,。 我國本月以來,,重慶、四川,、浙江,、江西等地近200個國家觀測站氣溫超過40℃,電力供需形勢也極為緊張,。 三峽能源是三峽集團旗下風(fēng),、光等新能源上市平臺。上周三峽集團與內(nèi)蒙古自治區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,。根據(jù)協(xié)議,,三峽集團將在內(nèi)蒙古大力推進新能源創(chuàng)新示范項目建設(shè),助力內(nèi)蒙古風(fēng)光氫儲全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,。 北上資金上周斥資3.28億元,,加倉三峽能源逾5165萬股,總持股由上周末的4.96億股,,增至5.48億股,,創(chuàng)歷史新高;國電電力也獲得北上資金凈買入2.71億元,,增持6505萬股,,總持股亦刷新歷史紀錄;另外,,中國核電,、吉電股份等上周也獲北上資金超億元的凈買入。 銀河證券表示,,三季度來水由豐轉(zhuǎn)枯,,水電供給缺口主要由火電填補,對火電的利用小時數(shù)和電價都有提振作用,。此外,,303號文正式執(zhí)行三個多月以來,,國家及地方不斷加大煤炭中長期合同簽約履約監(jiān)管,預(yù)計火電企業(yè)燃料成本有望下降,,火電盈利有望企穩(wěn)回升,;“雙碳”目標(biāo)指引下新能源裝機增長確定性高,仍然看好新能源長期發(fā)展空間,。 基建新簽訂單大增 上周國務(wù)院常務(wù)會議,,部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策的接續(xù)政策措施,加力鞏固經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ),。并提出,,在3000億元政策性開發(fā)性金融工具已落到項目的基礎(chǔ)上,再增加3000億元以上額度,。 穩(wěn)經(jīng)濟政策的持續(xù)加碼,,基建行業(yè)龍頭公司新簽訂單大幅增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,,2022上半年,,八大建筑央企新簽訂單總額7.1萬億,較去年同期增長18.5%,。從單季來看,,二季度中國電建、中國鐵建,、中國交建,、中國能建新簽訂單同比分別增長118%、45%,、35%,、21%,較一季度增速分別提升111百分點,、44百分點,、30百分點、21百分點,。 基建股因此受到市場的重點關(guān)注,,北上資金合計凈買入6.39億元。中國電建是全球最大電力工程承包商,,上周五中國電建披露2022年半年報,,實現(xiàn)營業(yè)收入2656.47億元,同比增長6.12%,,凈利潤61.02億元,,同比增長19.25%。 北上資金上周凈買入中國電建4.33億元,,增持逾5579萬股,,總持倉達到3.68億股,,創(chuàng)歷史新高。這已是北上資金連續(xù)第3周加倉中國電建,,累計凈買入1.3億股,增倉幅度超50%,。中國中鐵,、四川路橋、隧道股份,、中國交建等上周也獲得北上資金的逆勢加倉,。 天風(fēng)證券指出,8月極端天氣影響下,,一定程度上耽誤了基建施工的進度,。而進入11月,,我國北方部分地區(qū)將不再具備施工條件,,9月、10月將是為數(shù)不多的基建施工窗口,。因此,,預(yù)計9月、10月將繼6月,、7月后,,迎來年內(nèi)基建施工的第二個提速階段。在基建投資,、施工共振走強的情況下,,預(yù)計基建上游相關(guān)行業(yè)的需求會有邊際改善。 |
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