在國外,，“韓國第一網(wǎng)紅”Rozy在過去一年為制作公司Sidus Studio X創(chuàng)造了15億韓元（約合人民幣800萬）的收益，日本虛擬偶像公司彩虹社則在今年6月成功登陸資本市場,，成為VTuber（虛擬主播）界首家上市公司,。
在國內(nèi)，自去年柳夜熙爆紅,，從投資機構,、品牌企業(yè)到內(nèi)容公司、技術公司,，都對虛擬人產(chǎn)生了極大興趣。開源證券在相關報告中提到,，僅2021年下半年,，就有近20家虛擬人相關企業(yè)完成融資。至少從商業(yè)價值角度,，虛擬人的“錢景”相當不錯,。但是，虛擬人究竟是什么,？行業(yè)現(xiàn)狀如何,？這門生意值得做嗎,？因為尚處于行業(yè)早期，目前業(yè)內(nèi)并沒有達成共識,。近期,，新榜編輯部陸續(xù)對話了10多位一線從業(yè)者，嘗試用3篇系列文章來回答這些問題,。（PS. 本系列對虛擬人的定義和描述均來自和一線從業(yè)者的對話和網(wǎng)絡公開資料，如有異議,，歡迎討論,。） 近日，快手虛擬人賬號“狐璃璃”40天漲粉超120萬,，成為虛擬人行業(yè)的又一個黑馬賬號,。值得注意的是，狐璃璃和我們熟悉的柳夜熙,、希加加,，以及Vox、A-SOUL似乎并不相同,。
如果說柳夜熙像明星,，那狐璃璃更像是秀場主播,，如果說希加加是板正的企業(yè)員工，那狐璃璃便是活潑的二次元萌妹,。事實上,，中之人、超寫實,、元宇宙,、二次元、數(shù)字人……在一系列復雜概念的轟炸下,，我們似乎很難給出一個準確的虛擬人定義,。為了回答這個問題,，我們不妨先從不同角度對目前市面上的虛擬人做一些分類說明,。按虛擬人的交互方式來分，虛擬人可以分為非實時虛擬人和實時虛擬人,。在許安一運營公司吉光喵創(chuàng)始人范世育看來,，孫悟空、蜘蛛俠等虛擬人物都可以算是廣義上的虛擬人。這類虛擬人主要通過文字,、圖片,、視頻等內(nèi)容形式與用戶進行交互，因為沒辦法與用戶實時互動,，更多是在一個固定世界觀中,，所以算是非實時虛擬人。99年版央視西游記動畫中的孫悟空形象,。圖源：微博實時虛擬人,，則是指虛擬人可以借助AI、中之人等驅動方式,，通過直播等內(nèi)容形式與用戶進行實時互動,。因為可以與用戶進行實時對話，甚至情感交互,，所以生命感是實時虛擬人的一個重要特征,。最近在抖音熱度比較高的虛擬主播，左為許安一,，右為居居,。圖源：抖音LA.WK李未可科技合伙人李恬認為，技術進步帶來的知識圖譜,、語音包,、AI大腦的進步，讓虛擬人能夠進行更多擬人化交互,，這是虛擬人區(qū)別于傳統(tǒng)虛擬人物的重要標志,。目前，在大眾的理解中,，虛擬人更多是指實時虛擬人,。從這個角度講，包括柳夜熙,、AYAYI等雖然號稱是虛擬人,，但因為尚未進行直播等實時交互，所以給到用戶的觀感與蕭炎,、韓立等3D國漫人物并無區(qū)別,。左為虛擬人柳夜熙，右為3D國漫《斗破蒼穹》角色蕭炎,。圖源：抖音當然,，只要借助虛擬人技術讓他們動起來，不論是孫悟空還是柳夜熙都可以成為大眾認知中能對話,、有情感的虛擬人,。如何讓虛擬人動起來？目前業(yè)內(nèi)主要有兩種方式：中之人驅動,、AI驅動,。A-SOUL是典型的中之人驅動型虛擬人，包括珈樂等虛擬偶像的動作,、聲音,、才藝甚至靈魂都需要由背后的演員（業(yè)內(nèi)將這類演員稱之為“中之人”）來賦予。一個演員可以穿上恐龍?zhí)籽b在兒童劇扮演霸王龍,，也可以穿上虛擬人套裝在直播間扮演偶像，所以中之人驅動型虛擬人又被稱為“皮套人”,。洛天依,、華智冰則是典型的AI驅動型虛擬人。作為虛擬歌姬,，洛天依的歌曲表演不需要真人,，而是由制作公司先對真人歌手/聲優(yōu)進行聲音采樣，建立聲庫,，再依靠人聲合成技術和應用程序對聲音進行調教,，最終完成創(chuàng)作。作為清華大學虛擬學生,，華智冰則可以基于“悟道2.0”大模型等人工智能技術,，完成作詩、繪畫,、編程等任務,。簡單來說,，虛擬人就是一個不斷接近真人的虛擬形象,。按“真假”來分，虛擬人可以分為“虛擬人”和“數(shù)字人”,。西谷直播電商集團研究院院長雄歌認為,，虛擬人的嚴謹說法應該是“虛擬數(shù)字人”。（為了書寫方便,，下文仍采用“虛擬人”的說法）所謂“虛擬人”,，指的是在現(xiàn)實世界中不存在的虛擬形象，包括柳夜熙,、李未可等,，在誕生之前并無現(xiàn)實原型。所謂“數(shù)字人”,，指的是依托于真實世界的人所生成的數(shù)字分身,，比如龔俊,、易烊千璽等明星都有自己的數(shù)字分身。雄歌介紹,，目前“數(shù)字人“主要有兩種技術路線：光學掃描,、CG掃描。光學掃描是利用攝像頭對真人進行拍攝,，或借助照片生成真人的數(shù)字分身,。光學掃描的缺點是精細度較差，優(yōu)點則是周期短,、成本低,。綜合多位業(yè)內(nèi)人士的說法，光學掃描數(shù)字人的成本在5萬元以內(nèi),，制作時間則可以控制在一天以內(nèi),。雄歌的光學掃描數(shù)字人元小牛。圖源：視頻號CG建模則是利用CG建模技術制作真人的數(shù)字分身,。CG建模數(shù)字人的優(yōu)點是精細度更高,，缺點則是周期長，成本高,。綜合多位業(yè)內(nèi)人士的說法,，CG建模數(shù)字人的制作周期通常需要1-2個月，市場報價在百萬元左右,。因為技術水平和產(chǎn)品要求不同，目前數(shù)字人的市場定價并不統(tǒng)一,。比如創(chuàng)匠科技CEO劉衛(wèi)透露,，目前百度可以做到用1張照片15分鐘制作一個光學掃描數(shù)字人，花臉AI CEO劉威則表示,，自己公司可以把CG建模數(shù)字人的制作費用控制在50萬元以內(nèi),。優(yōu)鏈時代則表示，最快可實現(xiàn)五分鐘內(nèi)創(chuàng)建數(shù)字分身,，成本僅需100元,。簡單來說，虛擬人是一種虛擬身份,，這個身份既可以由真人賦予,，也可以憑空創(chuàng)造。按應用場景來分,，虛擬人可以分為服務型虛擬人和演藝型虛擬人,。服務型虛擬人更強調虛擬人的工具屬性，定位更像是升級版智能客服,。服務型虛擬人多依靠AI驅動,，特點是智能要求低,，多用于特定場景。萬科的虛擬員工崔筱盼便是典型代表,。演藝型虛擬人則更強調虛擬人的情感屬性，與用戶的情感交互是這類虛擬人的立身之本,，所以演藝型虛擬人多依靠中之人驅動。許安一,、金桔2049,，定位更像是秀場主播，賺的是直播打賞的錢,。柳夜熙,、AYAYI，定位更像是明星網(wǎng)紅,，賺的是流量代言費,。絆愛、A-SOUL,，定位更像是偶像藝人,，賺的是飯圈粉絲的錢。 5月6日,，彩虹社旗下虛擬主播Vox在B站開啟直播首秀,，營收達111萬元。圖源：萌娘百科值得注意的是,，因為直播具備電商,、內(nèi)容雙重屬性，虛擬帶貨主播也兼具服務,、演藝雙重屬性,。通常情況下,，在淘寶、京東等傳統(tǒng)電商平臺的虛擬帶貨直播多由AI驅動,，可以定義為服務型虛擬人,；在抖音、快手等內(nèi)容電商平臺的虛擬帶貨主播則更強調與用戶的實時交互,，帶有一定的內(nèi)容創(chuàng)意,，可以姑且認為是演藝型虛擬人。至于明星數(shù)字人,，代言百度AI探索官的數(shù)字人“龔俊”,，算是明星代言的衍生品，是服務型虛擬人,；與周深合唱的數(shù)字人“鄧麗君”,，則算是演藝型虛擬人。2022年江蘇衛(wèi)視跨年演唱會上,，周深與“鄧麗君”共同表演,。圖源：網(wǎng)絡動畫導演陳凌宇透露，自家公司偶爾會承接各大晚會的明星數(shù)字人需求,。這類業(yè)務需要先根據(jù)晚會需求定制某個明星的數(shù)字人,，再由中之人借助動捕設備操縱明星數(shù)字人上臺完成某一段表演。“正常一個明星數(shù)字人的制作周期需要一個月到一個半月,，如果要求不高,，或者有現(xiàn)成模板，時間可以節(jié)省15-20天,，市場報價則是每分鐘10-20萬元,。”陳凌宇認為,，與柳夜熙等需要長期運營IP的虛擬人不同,，這類明星數(shù)字人因為版權問題，很少會復用,，本質上是為晚會提供了一段用于表演的三維影像,。簡單來說，虛擬人是一種用于特定場景,、完成特定目的的內(nèi)容形式,。4. 二次元虛擬人VS高保真虛擬人VS超寫實虛擬人按制作的方式、周期,、成本來分,，虛擬人從低到高可以分為二次元虛擬人、高保真虛擬人,、超寫實虛擬人,。這類虛擬人多為2D人物,，因為對人物動作、表情的精細度要求相對不高,，二次元虛擬人的最大特點是技術門檻低,、制作成本不高。雄歌表示,，如果是懂行的人,，借助免費開源軟件，一個人在家就可以獨立制作二次元虛擬人并完成直播等操作,。Vtuber四大天王，從左到右分別是電腦少女小白,、輝夜月,、絆愛、未來明,、nekomasu（狐娘大叔）,。圖源“BB姬”業(yè)內(nèi)通常將二次元虛擬人分為公司運營的企業(yè)勢和個人運營的個人勢。對于個人,，通常只需要準備人物立繪,、電腦攝像頭等硬件設備，以及l(fā)ive2D等軟件設備,。以live2D模型為例,，查看淘寶發(fā)現(xiàn)，簡配版價格低至50元,，高配版價格則在1-2萬元之間,。對于企業(yè),，因為精細度要求更高,，需要高端動捕設備等，制作成本也相應提高,。有媒體報道,，絆愛使用的是國內(nèi)公司諾亦騰的Perception Neuron慣性動捕方案，價格在四萬元以上,。陳凌宇估算,，類似A-SOUL這類二次元虛擬人，單人平均制作成本在10萬元左右,。需要注意的是,，10萬元只包括二次元虛擬人的制作成本,，不包含在運營、內(nèi)容,、中之人等方面的投入,。這類虛擬人介于二次元虛擬人和超寫實虛擬人之間，因為是3D人物,，從人物建模,、表情庫建立到面部綁定都提出了更高的技術要求，但在精細度上仍與超寫實虛擬人有一定差距,。多豆樂創(chuàng)始人劉主力透露,，方小鍋從無到有歷時3個月,，前期投入費用在百萬級別，主要包括制作,、技術,、運營三部分。金桔2049創(chuàng)作團隊則表示,，金桔2049的開發(fā)耗時3-6個月,，費用同樣在百萬級別。陳凌宇估算,，人物建模費用在7-10萬元之間,，動捕設備費用從幾萬元到幾百萬元不等，一個合格線以上的高保真虛擬人的平均制作成本在30-50萬元左右,。這類虛擬人算是目前虛擬人行業(yè)的頂配,，人物精致、動作流暢,，無限趨近于真人,。當然，超寫實虛擬人也是最貴的,，技術要求高,、制作周期長，投入成本大。創(chuàng)壹視頻CEO梁子康曾向媒體透露：“2018,、2019年,，我們每一秒視頻價格比1克黃金還貴，現(xiàn)在每一秒價格相當于2到3克的黃金制作水準和制作成本,?！叭ツ炅刮醣饡r，梁子康曾向新榜編輯部表示,，其團隊人數(shù)在150人左右,，其中超過一半均為后期技術人員，且多來自影視公司,。劉衛(wèi)則表示,，其公司技術100%來自百度，目前一個超寫實虛擬人的制作周期是4-6個月,，費用也在百萬級,。“我們的超寫實虛擬人跟柳夜熙是一個級別的,，部分細節(jié)甚至會有超出”,，劉衛(wèi)說。創(chuàng)匠科技的超寫實虛擬人,。圖源：受訪者值得注意的是,，因為虛擬人市場仍處于早期階段,，缺乏透明的市場環(huán)境,，加之各個公司的技術路線、供應鏈,、費用計算方式以及虛擬人的精細度,、完成度不同，虛擬人的價格浮動極大,。“一方面,，虛擬人的技術進展很快，可能同樣一套方案,，去年是一個價格,，今年是一個價格；另一方面,，做虛擬人本質上是在做內(nèi)容,，中間會有非常多版本的迭代，這個成本是很難計算的,。如果只是抄現(xiàn)成模板,，可能成本就幾千塊”，范世育解釋,。他認為,，市場價50萬元以內(nèi)的二次元虛擬人,、150萬元以內(nèi)的高保真虛擬人、200-300萬元以內(nèi)的超寫實虛擬人,，都可以算是合理報價,。簡單來說，虛擬人擁有多種內(nèi)容形態(tài),，且每一種的實現(xiàn)方式和制作難度都有著巨大差別,。類似的分法還有很多，比如國盛證券在相關研報中就將虛擬人分為服務型虛擬人（PGC+功能型）,、虛擬偶像（PGC+IP價值）,、數(shù)字化身（UGC+功能型）、創(chuàng)作載體（UGC+IP價值）四種,。事實上,，就像在iPhone這款殺手級產(chǎn)品統(tǒng)一共識之前，智能手機的概念復雜且凌亂一樣,，關于“虛擬人是什么”這個問題,，目前并沒有在從業(yè)者和用戶中形成廣泛共識。在虛擬人的iPhone出現(xiàn)之前,，我們似乎很難給虛擬人下一個準確定義,，但如果回到虛擬人的過去——虛擬人為什么會火，我們卻可以找到看待虛擬人的一些角度,。1. 對未來的美好想象：元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)對比近兩年“虛擬人”和“元宇宙”的百度搜索指數(shù)發(fā)現(xiàn),，兩者的趨勢變化基本相同。柳夜熙的爆火是一個標志性的時間節(jié)點,。據(jù)觀察,，不少虛擬人公司的項目啟動時間與柳夜熙的爆火時間相當吻合，都是在2021年年底,。范世育堅定地認為,，“元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)，這個過程是不可逆的”,，虛擬人則是目前元宇宙比較容易落地的基礎設施之一,。出于對元宇宙未來的看好，提前布局,，積累虛擬人資產(chǎn),，是不少從業(yè)者的想法。（有關元宇宙是否是未來,，新榜編輯部將在后續(xù)報道中與大家共同探討,。）“既然元宇宙是未來，那就要先下場，這樣不論未來如何變化,，我們都能第一時間反應過來”,，范世育解釋。就在柳夜熙爆火前10天,，2021年10月20日，廣電總局發(fā)布《廣播電視和網(wǎng)絡視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》,，提出“探索短視頻主播,、數(shù)字網(wǎng)紅、直播帶貨等虛擬形象在節(jié)目互動環(huán)節(jié)中的應用”,，首次明確鼓勵和支持虛擬人的發(fā)展,。標桿案例加上相關政策，點爆了國內(nèi)相關從業(yè)者對虛擬人的熱情,。2. 對現(xiàn)實痛點的真實需求：主播恐懼癥,、流量饑渴癥當然，只有未來沒有現(xiàn)實,，虛擬人也走不長遠,。目前來看，虛擬人主要滿足了市場上的兩類需求：傳統(tǒng)電商企業(yè)想轉型直播，直播電商企業(yè)抱怨主播又貴又不穩(wěn)定,，這是業(yè)內(nèi)的主要痛點,。劉威認為，虛擬帶貨主播不僅比真人主播便宜,，不怕翻車,，還可以實現(xiàn)24小時直播,?！盎楢I主播可以24h不間斷工作，成本極低,，一天僅需數(shù)十元的成本,。”劉衛(wèi)則表示,，目前用戶對虛擬人還比較好奇，虛擬帶貨主播有一定的引流作用,?！傲硗猓辈ラg場景需要經(jīng)常改造，如果使用虛擬帶貨主播,，可以極大節(jié)省這方面費用,。”近年來,，國內(nèi)明星的頻繁翻車不僅給品牌造成了極大損失,，還打破了品牌的安全感。在流量紅利消失的大背景下,，不少品牌希望尋找新的流量入口,。不少業(yè)內(nèi)人士認為，虛擬人不僅比明星更便宜,、更安全,，還能幫助品牌沉淀私域品牌資產(chǎn)。此外,，虛擬人天然吸引Z世代,，這是不少品牌最想接觸的用戶群體。虛擬人阿喜Angie與某手表品牌的聯(lián)名廣告雪爪科技市場總監(jiān)龐博認為,，IP人格化是未來的趨勢,，品牌需要一個新的與用戶對話的方式，虛擬人則是一個很好的內(nèi)容載體,。更重要的是,，虛擬人自帶未來、科技,、潮流,、先鋒等標簽，能幫助提升品牌形象,。品牌商家的業(yè)務需求,，讓虛擬人走上了快車道。當然,，以上兩點僅僅是品牌商家,、資本市場的B端需求，虛擬人要真正火起來,，還需要廣泛的C端需求,，這才是虛擬人之所以存在的理由。3. 對創(chuàng)作的永恒追求：成為造物主的渴望在范世育看來,，自古以來,，人類一直希望創(chuàng)作出一種能傳達情感,、與真實世界互動的“活過來的生命”，這是深藏人類內(nèi)心的成為造物主的渴望,。從壁畫到電影,，從虛擬人到元宇宙，都不過是人類實現(xiàn)造物渴望的工具,。這也是虛擬人發(fā)展的內(nèi)在驅動力,。作為人類造物的副產(chǎn)品，雕塑也好,，虛擬人也罷,，轉換的是內(nèi)容形式，不變的是與用戶之間的情感鏈接,，這也是用戶愿意消費的核心原因,。就像有用戶愿意為許安一打賞，表面是因為他好玩的性格,、好聽的聲線,，內(nèi)里還是因為對許安一的喜歡。這本質上是一種情感消費,。簡單來說,，因為虛擬人是一種與外界交互更便捷，表達形式更多元的“造物”,，所以用戶希望用虛擬人進行更豐富有趣的內(nèi)容創(chuàng)作,，商家則希望虛擬人能創(chuàng)造更大的商業(yè)價值。按照現(xiàn)在視角，虛擬人是一種用戶體驗更好的內(nèi)容形式,，本質上與繪畫,、電影并無不同，但因為有潛力創(chuàng)造更好的內(nèi)容,，獲得更多的流量,，因此獲得了市場熱捧。按照未來視角,，虛擬人則是目前最有可能落地的元宇宙入口之一,，雖然暫時被困在Web2.0世界,，但不少人相信,，虛擬人預期回報驚人，值得跑馬圈地,。在我看來,，不論哪種視角,，虛擬人都尚未成型，但卻承擔著巨大的商業(yè)期待,，是一個名副其實的新生兒,。正因如此，虛擬人行業(yè)才會講故事多過講產(chǎn)品,，用戶在看虛擬人時也會有霧里看花之感,。當然，這也未必是壞事,。不少從業(yè)者相信,，虛擬人行業(yè)不僅處于快速發(fā)展期，技術,、產(chǎn)品,、市場接受度都在逐漸變好，還存在許多非標準化難點,，這種不確定性恰恰是創(chuàng)業(yè)公司的機會,，讓他們不會被巨頭用資金輕易砸死。那么,，創(chuàng)業(yè)公司們是如何在虛擬人藍海中乘風破浪的,？如何成立一家虛擬人公司？如何確定虛擬人的市場定位,？如何順利走向變現(xiàn),？
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