TOPCon與異質(zhì)結(jié)技術(shù),，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒,？

　　半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，通威股份(600438.SH)董事長(zhǎng)謝毅,，直言“當(dāng)前HJT電池暫不具備明顯優(yōu)勢(shì),，公司繼續(xù)為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴做好車(chē)間主任”。

　　伴隨硅料產(chǎn)能供不應(yīng)求,，價(jià)格飛漲,，通威股份今年上半年凈利潤(rùn)同比大增3倍。憑借掌握上游硅料資源,，近期,，通威股份以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)“殺入”組件行業(yè),，并獲得華潤(rùn)電力3GW組件集采。在將組件業(yè)務(wù)布局?jǐn)[上臺(tái)面后,，通威股份的一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注,。

　　截至8月23日收盤(pán)，通威股份股價(jià)報(bào)59.05元,，總市值2658億元,。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，通威股份的N型硅料已有批量出貨IBC電池尚處于產(chǎn)線(xiàn)優(yōu)化中,。至于公司在布局組件業(yè)務(wù)后,，如何處理好與原有組件客戶(hù)關(guān)系的？謝毅表示,，“通威的組件業(yè)務(wù)也積累了一定的技術(shù)與市場(chǎng)基礎(chǔ),。基于目前國(guó)家雙碳目標(biāo)要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢(shì)加強(qiáng),，公司會(huì)順勢(shì)而為,，考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃?！?/p>

　　當(dāng)前,，光伏行業(yè)進(jìn)入新一輪技術(shù)迭代，哪項(xiàng)技術(shù)能夠被率先鋪開(kāi)使用,，關(guān)系到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化與產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配,。

　　自2016年起盛行5年的P型電池的成本控制已接近理論極限，光伏電池技術(shù)與工藝現(xiàn)處于由P型電池向N型電池轉(zhuǎn)型的技術(shù)過(guò)渡期,。

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì),，晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ),、天合光能(688599.SH),、鈞達(dá)股份(002865.SZ)、中來(lái)股份(300393.SZ)等A股上市光伏企業(yè)均在加速布局TOPCon電池產(chǎn)能,。

　　其中,，天合光能的宿遷8GW TOPCon電池項(xiàng)目已于今年4月正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年逐步投產(chǎn),。晶科能源今年初在安徽合肥,、浙江海寧分別投產(chǎn)共計(jì)16GW 高效N型TOPCon電池產(chǎn)能。據(jù)PV-InfoLink數(shù)據(jù),，2022年行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過(guò)37GW,。

　　反觀HJT方面，根據(jù)全國(guó)光伏統(tǒng)計(jì)顯示,，2021年底HJT已建產(chǎn)能達(dá)到5.57GW,，2022年待建產(chǎn)能4.8GW,，遠(yuǎn)低于各家A股光伏龍頭布局的TOPCon電池產(chǎn)能。相較于規(guī)劃產(chǎn)能,，待建產(chǎn)能較少,，主要原因?yàn)镠JT生產(chǎn)成本相較于傳統(tǒng)PERC電池高，HJT 并未有明顯優(yōu)勢(shì),，因此產(chǎn)品溢價(jià)有限,，導(dǎo)致待建產(chǎn)能量少。

　　進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)之前,，通威股份是光伏界的硅料和電池片龍頭,。上半年，公司實(shí)現(xiàn)電池銷(xiāo)量21.79GW,，同比增長(zhǎng)54.55%,，其中大尺寸出貨比例超過(guò)90%；實(shí)現(xiàn)高純晶硅產(chǎn)量10.73萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)112.15%。

　　此前,，通威股份披露2022年半年報(bào),，報(bào)告期內(nèi)，受益于硅料供不需求,、價(jià)格大漲,。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別為603.39億元,、122.23億元,，同比增速分別為127.16%、312.17%,，位于業(yè)績(jī)預(yù)告的中樞值,。

　　另外，通威股份宣布繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)硅料,，公司擬分別在云南保山和內(nèi)蒙古包頭投建合計(jì)年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅,，項(xiàng)目投資總額合計(jì)280億元。今年以來(lái),，通威股份已與隆基,、美科、高景,、宇澤,、雙良等下游企業(yè)新增簽訂硅料長(zhǎng)單購(gòu)銷(xiāo)合約，長(zhǎng)單總金額超千億,。

　　需要指出的是,，近期四川限電對(duì)硅料供應(yīng)影響并不小,。據(jù)記者了解，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)從停產(chǎn)到復(fù)工,，從降負(fù)荷再到滿(mǎn)負(fù)荷,，重啟時(shí)間大于硅片環(huán)節(jié)，影響產(chǎn)出的時(shí)間將至少持續(xù)10~15天,。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),，限電影響實(shí)際硅料產(chǎn)量4000噸~6000噸。這意味著,，硅料短期供應(yīng)緊張的局面或會(huì)加劇,，致使硅料價(jià)格繼續(xù)維持在高位。

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