一、我國(guó)建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

建筑設(shè)計(jì)(Architectural Design)是指建筑物在建造之前,，設(shè)計(jì)者按照建設(shè)任務(wù),，把施工過(guò)程和使用過(guò)程中所存在的或可能發(fā)生的問(wèn)題，事先作好通盤(pán)的設(shè)想,，擬定好解決這些問(wèn)題的辦法,、方案，用圖紙和文件表達(dá)出來(lái),。作為備料,、施工組織工作和各工種在制作、建造工作中互相配合協(xié)作的共同依據(jù),。便于整個(gè)工程得以在預(yù)定的投資限額范圍內(nèi),，按照周密考慮的預(yù)定方案，統(tǒng)一步調(diào),，順利進(jìn)行,。并使建成的建筑物充分滿足使用者和社會(huì)所期望的各種要求。

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,，建筑物的功能愈發(fā)復(fù)雜,，建筑設(shè)計(jì)再也不能一蹴而就，需要反復(fù)推敲,、漸進(jìn)優(yōu)化以使建筑物在各方面的性能達(dá)到最優(yōu)的組合,。在當(dāng)今設(shè)計(jì)領(lǐng)域，按照設(shè)計(jì)深度,，循序分為方案設(shè)計(jì),、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì),；隨著在建筑上利用各種科學(xué)技術(shù)的成果越來(lái)越廣泛深入,，設(shè)計(jì)工作常涉及建筑學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)以及給水,、排水,，供暖、空氣調(diào)節(jié)、電氣,、燃?xì)?、消防、防火,、自?dòng)化控制管理,、建筑聲學(xué)、建筑光學(xué),、建筑熱工學(xué),、工程估算，園林綠化等方面的知識(shí),，需要各種科學(xué)技術(shù)人員的密切協(xié)作,。

建筑行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，而建筑設(shè)計(jì)是建筑的靈魂,，不僅提供建筑的外形和空間結(jié)構(gòu)，更是塑造人類生存理念和生活方式的有效載體,。建筑設(shè)計(jì)是建筑工程的基礎(chǔ),，不僅關(guān)系到建筑的外觀、功能,、質(zhì)量,、安全和使用年限，優(yōu)秀的設(shè)計(jì),、咨詢和施工還可以節(jié)約建筑成本,、降低能耗、縮短工期,。

我國(guó)建筑業(yè)施工面積從2011年的85.18億平方米提升到2017年的131.72億平方米,，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.53%，2018年為140.1億平方米,；竣工面積從2011年的31.64億平方米提升到2018年的43.12億平方米,。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

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伴隨著我國(guó)建筑業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)和轉(zhuǎn)型升級(jí)，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益均得到了較快發(fā)展,。

二、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

受固定資產(chǎn)投資規(guī)模的逐年增加以及下游的居住建筑,、商業(yè)建筑,、公共建筑的大量建設(shè)需求，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入逐年上升,，從2011年的1079億元提升至2017年的7910億元,，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

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我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量較為穩(wěn)定，總體保持在5000家左右,，受下游房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)集中度提升的影響,，最近幾年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量有下降的趨勢(shì)，行業(yè)集中度相應(yīng)提升,。

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隨著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的提升,，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員保持較快的增長(zhǎng)速度，從2007年的25.25萬(wàn)人上升至2017年的115.6萬(wàn)人,，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%,。

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三、建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

雖然建筑設(shè)計(jì)行業(yè)存在資質(zhì)管理,，但企業(yè)在資質(zhì)許可范圍內(nèi)自主經(jīng)營(yíng),。目前，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多,，集中度不高,，市場(chǎng)化程度較高。行業(yè)參與者主要包括國(guó)有設(shè)計(jì)院,、民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)和外資設(shè)計(jì)企業(yè),，各自建立了獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，呈多元化競(jìng)爭(zhēng)格局,。

國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)通常發(fā)展歷史悠久,，積累了一批任職時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)豐富,、技術(shù)水平較高的專業(yè)設(shè)計(jì)隊(duì)伍,，在國(guó)有投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域以大型公共建筑,、工業(yè)工程建筑,、交通基建等為主。代表性的國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)包括中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院,、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院,、上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司等,。

民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展歷程雖然不長(zhǎng),，但具有靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和市場(chǎng)化的運(yùn)作理念，可以較快地響應(yīng)客戶和市場(chǎng)需求,，在設(shè)計(jì)理念和技術(shù)研發(fā)方面具有創(chuàng)新精神,，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新興力量。代表性的民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)包括但不限于悉地設(shè)計(jì),、山鼎設(shè)計(jì),、中衡設(shè)計(jì),、啟迪設(shè)計(jì)、中設(shè)集團(tuán),、漢嘉設(shè)計(jì)等,。

外資設(shè)計(jì)企業(yè)主要從上世紀(jì)八十年代進(jìn)入我國(guó)，憑借品牌知名度,、經(jīng)驗(yàn)積累和創(chuàng)意能力,，主要承接大型建筑的方案設(shè)計(jì)等前端業(yè)務(wù)。目前我國(guó)市場(chǎng)較為活躍的外資設(shè)計(jì)企業(yè)包括CallisonRTKL,、SOM等,。

資料來(lái)源：公司年報(bào)

四、建筑設(shè)計(jì)行業(yè)前景展望

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的提升,、基礎(chǔ)設(shè)施的完善和"一帶一路"倡議的推進(jìn),，我國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)空間巨大；此外,，隨著國(guó)家和社會(huì)對(duì)建筑質(zhì)量,、節(jié)能環(huán)保的重視，建筑業(yè)逐步轉(zhuǎn)型和升級(jí),，促進(jìn)了裝配式建筑,、BIM技術(shù)和綠色建筑等建筑理念和技術(shù)在我國(guó)的普及，工程總承包,、全過(guò)程工程咨詢等業(yè)態(tài)和商業(yè)模式也受到各級(jí)政府的鼓勵(lì)和支持。

建筑設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的首要環(huán)節(jié),，與建筑業(yè)的發(fā)展息息相關(guān),，建筑業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間和轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)機(jī)遇,。

1,、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快推動(dòng)建筑業(yè)快速發(fā)展

目前，我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展期,，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,，我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍處于較低水平。城鎮(zhèn)化率的不斷提升,，直接推動(dòng)了建筑業(yè)的快速發(fā)展,。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率由2011年的51.27%提升至2017年的58.52%,。"十三五規(guī)劃"綱要提出,，到2020年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，到2030年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%左右,。

2、PPP推動(dòng)國(guó)內(nèi)新建工程項(xiàng)目持續(xù)向好

2013年以來(lái)，財(cái)政部統(tǒng)籌推進(jìn)PPP改革,，政策密集落地,，經(jīng)過(guò)近3年的探索實(shí)踐，PPP已成為地方穩(wěn)增長(zhǎng),、調(diào)結(jié)構(gòu),、促改革、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)的重要抓手,。2016年，國(guó)務(wù)院聯(lián)合多部委密集出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策,，推進(jìn)PPP項(xiàng)目落地實(shí)施,。全國(guó)入庫(kù)項(xiàng)目和落地項(xiàng)目均呈逐月持續(xù)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。

PPP項(xiàng)目投資數(shù)和投資額穩(wěn)步上升,，基建項(xiàng)目占據(jù)主導(dǎo)地位,。2017年，PPP領(lǐng)域仍將是投資熱點(diǎn)領(lǐng)域,。一方面,，政府從托底經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)供給側(cè)改革,、最大化財(cái)政資金投資效率等多角度出發(fā),，將持續(xù)保持對(duì)PPP領(lǐng)域極大的政策和資金傾斜力度。另一方面,，市場(chǎng)資金面仍處于流動(dòng)性寬松與資產(chǎn)荒的錯(cuò)配矛盾下,，對(duì)政府背書(shū)的PPP領(lǐng)域?qū)⒈３智嗖A。作為在新建工程產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的上游行業(yè),，PPP項(xiàng)目的熱度將第一時(shí)間傳導(dǎo)至建筑設(shè)計(jì)板塊,。

3、"一帶一路"開(kāi)拓國(guó)際新建工程訂單

根據(jù)"一帶一路"走向,，中國(guó)將與沿路"一帶一路"國(guó)家一起,，積極規(guī)劃新亞歐大陸橋、中蒙俄,、中國(guó)－中亞－西亞,、中國(guó)－中南半島、中巴,、孟中印緬六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè),。六大經(jīng)濟(jì)走廊作為"一帶一路"的戰(zhàn)略支柱、"一帶一路"倡議的主要內(nèi)容和骨架,，將沿線發(fā)展中國(guó)家列為中國(guó)對(duì)外交往的優(yōu)先對(duì)象,，將"一帶一路"戰(zhàn)略構(gòu)想落到了實(shí)處,。

據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2018年,，中國(guó)企業(yè)對(duì)"一帶一路"沿線的56個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)非金融類直接投資156.4億美元,，同比增長(zhǎng)8.9%，占同期總額的13%,。在"一帶一路"沿線的63個(gè)國(guó)家對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額893.3億美元,，占同期總額的52%。"一帶一路"建設(shè)從無(wú)到有,、由點(diǎn)及面,，進(jìn)度和成果超出預(yù)期。柬埔寨西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)開(kāi)園,、印尼雅萬(wàn)鐵路順利開(kāi)工,、斯里蘭卡科倫坡港口城重啟建設(shè)等項(xiàng)目的順利推進(jìn)，不僅提振了中國(guó)企業(yè)投資信心和底氣,，還增強(qiáng)了合作對(duì)象國(guó)吸引中國(guó)投資的熱情和意愿,。

4、物聯(lián)網(wǎng)"智裝一體化"潮流涌現(xiàn)

自"互聯(lián)網(wǎng)+"列入政府工作報(bào)告以來(lái),，智慧城市作為新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與社會(huì)實(shí)體的結(jié)合概念持續(xù)引起市場(chǎng)關(guān)注,。智慧城市建設(shè)在政策推動(dòng)下進(jìn)入快速發(fā)展期，包括智慧園區(qū),、智慧社區(qū),、智慧工廠、智慧酒店,、智慧家居,、智慧辦公在內(nèi)的智慧城市細(xì)胞快速生長(zhǎng)、風(fēng)頭正勁,。

物聯(lián)網(wǎng)作為實(shí)現(xiàn)物物相通、全面感知,、泛在互聯(lián)的智慧城市建設(shè)技術(shù)基礎(chǔ),，被納入國(guó)家五大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是智慧城市的靶心,。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中包括傳感器,、管理平臺(tái)、傳輸網(wǎng)絡(luò),、應(yīng)用軟件,、基礎(chǔ)通信等模塊。同時(shí),，物聯(lián)網(wǎng)建造環(huán)節(jié)的綜合布線和設(shè)備安裝等需求衍生出智能物聯(lián)網(wǎng)安裝與傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)施工同步進(jìn)行的"智裝一體化"概念,。

"智裝一體化"要做到智能系統(tǒng)工程與傳統(tǒng)建筑工程融合,，同步設(shè)計(jì)、同步施工,，能夠達(dá)到建筑智能化,、工期壓縮化、成本集約化的三重效果,。建筑行業(yè)具備在物聯(lián)網(wǎng)落地環(huán)節(jié)中攻占"智裝一體化"板塊的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力,。其中，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)在新建工程"智裝一體化"的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)將具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì),。

建筑設(shè)計(jì)公司在設(shè)計(jì)階段即可將智能系統(tǒng)安裝工程與排水,、供電、安防,、通信等因素結(jié)合起來(lái),，通盤(pán)謀劃，合理安排綜合布線和終端設(shè)備定位,，避免智能系統(tǒng)工程安裝對(duì)建筑物的二次施工,。

隨著智慧城市建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速建設(shè)期,，"智裝一體化"潮流的涌現(xiàn)將給建筑設(shè)計(jì)公司開(kāi)發(fā)出一塊新的業(yè)務(wù)處女地,。蘇交科、中國(guó)海誠(chéng),、啟迪設(shè)計(jì)等一批上市企業(yè)已積極開(kāi)拓智能化業(yè)務(wù),，在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了技術(shù)高地，未來(lái)發(fā)展值得期待,。