|
錳資源廣泛分布于陸地和海洋中,，錳在自然界以氧化物、氫氧化物,、硫化物,、碳酸鹽、硅酸鹽和硼酸鹽等狀態(tài)產(chǎn)出,。錳礦,，是一種非常重要的戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源，尤其是富錳礦和優(yōu)質(zhì)錳礦資源,，已經(jīng)被中國(guó)列入到緊缺的礦種,。在冶金工業(yè)中，錳礦按照礦石類型可分為氧化錳礦和碳酸錳礦,，按含錳量高低可以分為富錳礦和貧錳礦,，我國(guó)將含錳量在30%以上的成品礦石稱作富錳礦。 
錳產(chǎn)業(yè)上游為采礦業(yè),，礦源包括氧化礦,、碳酸礦、硅酸礦和硫化礦等,。礦源經(jīng)過(guò)中游加工成為錳化工、金屬錳,、錳鐵和硅錳等產(chǎn)品,，最終應(yīng)用于醫(yī)療化學(xué)、油漆,、催化劑,、鋼鐵業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。
資料來(lái)源：中國(guó)粉體網(wǎng),，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理全球錳礦資源主要分布于南非、巴西,、澳大利亞等地區(qū),。2021年全球已探明的錳礦儲(chǔ)量約15億噸（金屬量，下同）,。其中,，南非的儲(chǔ)量最高，占比約43%,；其次為巴西和澳大利亞,，儲(chǔ)量占比均為18%；其他地區(qū)的儲(chǔ)量占比均在10%以下,。
資料來(lái)源：USGS,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2011年以來(lái),，全球錳礦產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)USGS數(shù)據(jù),，2021年全球錳礦產(chǎn)量約為2000萬(wàn)噸,，較2020年增加110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%,。
資料來(lái)源：USGS,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理全球主要錳礦產(chǎn)地為南非、澳大利亞和加蓬,。2021年,，南非的錳礦產(chǎn)量占全球比重的37%，位列第一,；排名第二的是加蓬,，產(chǎn)量占比約18%；澳大利亞排名第三,，占比16%,。
資料來(lái)源：USGS，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理從進(jìn)口情況來(lái)看,，2021年,，我國(guó)錳礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量達(dá)到3003萬(wàn)噸，同比下滑5.1%,；實(shí)現(xiàn)進(jìn)口金額48.9億美元,，同比減少0.2%。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān),，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理出口方面,，2015-2021年，我國(guó)錳礦砂及其精礦出口量及出口額呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì),，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),，2021年中國(guó)錳礦砂及其精礦完成出口量1.6萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)出口額約708萬(wàn)美元,。
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān),，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)錳礦行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》電解金屬錳是指用錳礦石經(jīng)酸浸出獲得錳鹽,，再送電解槽電解析出的單質(zhì)金屬,。2017-2020年我國(guó)電解錳產(chǎn)量維持在150萬(wàn)噸左右，2021年受行業(yè)供給側(cè)改革和缺電等因素影響,，中國(guó)電解錳產(chǎn)量顯著下滑,，為130.4萬(wàn)噸，同比減少13.12%。
資料來(lái)源：錳技會(huì)電解錳創(chuàng)新聯(lián)盟,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理四,、電解錳行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)電解錳行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。根據(jù)錳技會(huì)電解錳創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),，我國(guó)電解錳十大生產(chǎn)企業(yè)為寧夏天元錳業(yè),、貴州武陵錳業(yè)等，2021年十大企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)97.34萬(wàn)噸,，占全國(guó)總產(chǎn)量比例為75%,。其中寧夏天元錳業(yè)2021年產(chǎn)量達(dá)到47.74萬(wàn)噸，單一企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到37%,，處于絕對(duì)領(lǐng)先水平,。
資料來(lái)源：錳技會(huì)電解錳創(chuàng)新聯(lián)盟，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五,、錳礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.錳礦發(fā)運(yùn)：2021年,，部分礦山受到成本及開采影響，未能正常發(fā)運(yùn),，加蓬礦受到國(guó)內(nèi)需求影響增產(chǎn)計(jì)劃也不如預(yù)期,。從2022年運(yùn)輸條件來(lái)看，海運(yùn)費(fèi)大幅下降的可能性較小,，國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)環(huán)境對(duì)進(jìn)口礦的要求也是要么穩(wěn)定,、要么便宜，因此主流礦還將維持目前的高占比,，甚至由于南非開采能力的上升,，有進(jìn)一步擴(kuò)大的可能。但影響發(fā)運(yùn)更大的因素在于國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)性如何,。2.硅錳消費(fèi)：由于2021年國(guó)內(nèi)實(shí)行較為嚴(yán)格的能耗雙控政策,，各主產(chǎn)區(qū)不少已批或已建成產(chǎn)能,，并未如期投產(chǎn),，較多計(jì)劃則延后至2022年，據(jù)統(tǒng)計(jì),，國(guó)內(nèi)錳系新增產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)為上半年41萬(wàn),、年中97萬(wàn) 55萬(wàn)、年底-2023年40萬(wàn) 120萬(wàn),，共計(jì)353萬(wàn)噸新增產(chǎn)能,。產(chǎn)能能否釋放，主要還是看用電指標(biāo)以及終端鋼廠消費(fèi)情況,，從用電情況來(lái)看,，據(jù)調(diào)研，全國(guó)11省電價(jià),，市場(chǎng)化之前平電均價(jià)為0.46元/kwh,，市場(chǎng)化之后11省平電均價(jià)為0.55元/kwh,。且動(dòng)力煤供應(yīng)已經(jīng)得到緩解，也就是說(shuō)硅錳成本上升是必然,，但用電上受到的掣肘較2021年得到明顯緩解,。參考0.55元/kwh的電價(jià)，南北均能保持噸硅錳500以上的利潤(rùn),，因此從成本上來(lái)說(shuō),，硅錳廠家開工情緒不弱，對(duì)錳礦消費(fèi)有一定支撐,。但硅錳的利潤(rùn)是隨下游消費(fèi)而波動(dòng)的,，按工信部印發(fā)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，發(fā)展目標(biāo)包括到2025年,，粗鋼等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增,，產(chǎn)能利用率保持在合理水平。鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗降低2%,。2022年產(chǎn)量預(yù)判來(lái)看,，建筑鋼材合計(jì)產(chǎn)量40879萬(wàn)噸,，同比減量2.6%,，其中螺紋減量3%，線材減量2%,。硅錳在價(jià)格和量上同步增長(zhǎng)的可能性較弱,。對(duì)錳礦而言,，2022年或?qū)⒀永m(xù)2021年的艱難，硅錳產(chǎn)量上升,，錳礦需求提升,，價(jià)格上就無(wú)法承載足夠的預(yù)期，產(chǎn)量下降,，低迷的行情更加需要大礦商以及礦山的價(jià)格托底,。錳礦不具備硅錳的金融屬性，導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力不足,，低價(jià)情況抑制市場(chǎng)情緒發(fā)酵,，全年或?qū)⒕S持窄幅震蕩，礦種差異擴(kuò)大,，均價(jià)向成本底部下移,。華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究,，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究,、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研,、專題報(bào)告,、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育,、物流旅游,、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥,、能源化工,、裝備制造、汽車電子,、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域,，還深入研究智慧城市、智慧生活,、智慧制造,、新能源、新材料,、新消費(fèi),、新金融、人工智能,、“互聯(lián)網(wǎng) ”等新興領(lǐng)域,。
|
