過去的一年里,，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)敏銳地意識(shí)到芯片制造商和汽車制造商之間的關(guān)系，以及現(xiàn)代汽車對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的依賴程度,。在整個(gè)汽車半導(dǎo)體需求的轉(zhuǎn)變下,，自動(dòng)駕駛爭霸賽愈演愈烈，特斯拉攜帶自研芯片率先攻占自動(dòng)駕駛領(lǐng)地,，沒有芯片的汽車廠商開始紛紛選擇陣營,，與芯片供應(yīng)商綁定，簽訂長期合約,，有的汽車廠甚至“甘愿”被芯片廠抽成,。所有這些都是為了在即將到來的自動(dòng)駕駛時(shí)代保持競爭力。而在自動(dòng)駕駛芯片這個(gè)沙場,，已呈現(xiàn)由高通,、英偉達(dá)、Mobieye為首的三分天下的局面,。在手機(jī)芯片稱霸一方的高通,，如今已將競爭之勢蔓延到汽車行業(yè)。而且手機(jī)市場的增長空間逐漸放緩,，面對(duì)來勢洶洶的智能汽車,，高通自然不會(huì)錯(cuò)過這么大一個(gè)市場。為此,，高通推出了驍龍汽車平臺(tái),，將其稱之為是驍龍數(shù)字底盤（Snapdragon Digital Chassis）。Digital Chassis包括Snapdragon Ride、驍龍汽車連接（Snapdragon Auto Connectivity）,、驍龍座艙（Snapdragon Cockpit）,，以及用于軟件服務(wù)和升級(jí)的驍龍汽車到云服務(wù)（Car-to-Cloud）。其中驍龍 Ride平臺(tái)主要用來開發(fā)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動(dòng)駕駛(AD)系統(tǒng),，在今年4月高通完成了對(duì)Arriver的收購,，提升了在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)ADAS上的能力。Digital Chassis包含了高通在人工智能,、無線和低功耗高性能異構(gòu)計(jì)算方面的專長,，并結(jié)合了該公司在構(gòu)建靈活、可伸縮和開放生態(tài)系統(tǒng)方面的成功經(jīng)驗(yàn),。驍龍Digital Chassis平臺(tái)具有將單個(gè)平臺(tái)組件與附加硬件和軟件技術(shù)相結(jié)合的靈活性,。我們都知道，高通的智能做艙芯片已經(jīng)早早完成了第一輪市場搶占,，現(xiàn)在許多知名的新汽車廠客戶還在源源不斷的擁抱高通,。- 2022年1月，高通和雷諾宣布將擴(kuò)大合作,，利用驍龍數(shù)字底盤裝備為即將推出的雷諾下一代車輛配備最新互聯(lián)和智能解決方案,。
- 2022年4月14日，Stellantis NV與高通宣布合作,，高通將為Stellantis的14個(gè)標(biāo)志性汽車品牌的數(shù)百萬輛汽車提供豐富的車載體驗(yàn),，從瑪莎拉蒂開始。Stellantis將使用下一代驍龍Cockpit平臺(tái)為STLA SmartCockpit的車載通信和信息娛樂系統(tǒng)提供動(dòng)力,，該系統(tǒng)正在與亞馬遜和富士康共同設(shè)計(jì)和制造,。
- 2022年1月4日，高通與本田宣布合作,，本田將采用高通第三代驍龍Cockpit平臺(tái)為新車帶來先進(jìn)的數(shù)字化車內(nèi)功能,。第三代曉龍座艙平臺(tái)旨在支持下一代汽車的高級(jí)功能所需的更高水平的計(jì)算和智能，包括用于車內(nèi)虛擬輔助的高度直觀的AI體驗(yàn),、車輛與司機(jī)之間的自然互動(dòng),，以及情境安全用例。
- 2022年2月,，法拉利與高通宣布戰(zhàn)略技術(shù)合作,，高通將作為法拉利即將推出的法拉利公路車的系統(tǒng)解決方案提供商，以及法拉利車隊(duì)一級(jí)方程式車隊(duì)和法拉利電子競技車隊(duì)的高級(jí)合作伙伴,?；诖舜魏献鳎咄夹g(shù)公司及其合作伙伴也將與法拉利共同設(shè)計(jì),、開發(fā)和整合法拉利的數(shù)字座艙,。
而在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,，高通的步伐也在逐漸加快，驍龍 Ride自2020年1月推出以來,，就獲得了一眾全球汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商的青睞,。來到2022年，汽車廠與高通的合作變得更為密切,，不少座艙芯片客戶逐漸過渡升級(jí)到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。- 通用汽車一直與高通合作,，使用高通的智能座艙芯片,，該芯片可以運(yùn)行汽車級(jí)操作系統(tǒng)，用于實(shí)現(xiàn)車輛速度計(jì)和儀表板內(nèi)信息娛樂（信息和娛樂）系統(tǒng)等功能,。2021年,，兩家公司宣布加強(qiáng)了合作，通用汽車將開始整合高通的自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)芯片,，以實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)巡航控制和車道變換輔助等功能,。
- 高通還是寶馬的合作對(duì)象。2022年3月,，高通和寶馬簽署了一項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議,，兩家將重點(diǎn)共同開發(fā)下一代自動(dòng)駕駛技術(shù)，范圍從新車評(píng)估計(jì)劃 (NCAP),、 L2-L3級(jí)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng),。軟件功能的共同開發(fā)是基于目前與BMW iX于2021年首發(fā)的BMW自動(dòng)駕駛軟件棧。
- 2022年5月,，大眾宣布自2026年起,，旗下所有品牌將采用高通的自動(dòng)駕駛芯片，從高通采購芯片,，與博世共同開發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng),，并邀請(qǐng)博世參與采用高通晶片的決策，以利聯(lián)合開發(fā)的自駕系統(tǒng)與芯片緊密配合,。契約將持續(xù)至2031年,，總額高達(dá)10億歐元，首批芯片將于2025年交貨,。打造汽車希望能夠掌握更多研發(fā)主導(dǎo)權(quán),，最終能仿效蘋果公司開發(fā)設(shè)計(jì)自家芯片。大眾汽車CEO Herbert Diess在LinkedIn上表示：“我們將從高通公司獲得旨在實(shí)現(xiàn)4級(jí)輔助和自動(dòng)駕駛功能的SoC,，高通公司是擁有超過140,000項(xiàng)專利的芯片設(shè)計(jì)專家,。”
如此多汽車廠商紛紛擁抱高通的驍龍汽車平臺(tái),，也表明了該平臺(tái)的發(fā)展勢頭日益強(qiáng)勁,。按照這樣的發(fā)展勢頭,，未來高通的自動(dòng)駕駛芯片或?qū)⒊^智能座艙的業(yè)務(wù)。2021年高通的汽車業(yè)務(wù)年收入10.19億美元,，比2020年的7.09億美金同比增幅43.7%,。2022年第二財(cái)季汽車收入3.4億美元，同比增長41%,。但高通預(yù)測未來汽車行業(yè)的營收將超過160億美元,。英偉達(dá)作為AI領(lǐng)域的王者，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也是占據(jù)先天優(yōu)勢,。如果說此前英偉達(dá)的汽車平臺(tái)Parker和XaVier一直不溫不火的話,，那么Orin的發(fā)布則將英偉達(dá)帶入下一個(gè)自動(dòng)駕駛的高地。有了這個(gè)芯片組和配套的軟件平臺(tái),，英偉達(dá)承諾了完全自動(dòng)駕駛的能力,。英偉達(dá)的Orin芯片單芯片算力254TOPs，幾乎是英偉達(dá)之前的Xavier芯片（30 萬億次運(yùn)算）的7倍,，也超過了特斯拉的FSD計(jì)算芯片（144萬億次）,。作為一個(gè)開放的軟件定義平臺(tái)，DRIVE AGX Orin能夠賦力從L2級(jí)到L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛汽車開發(fā)的兼容架構(gòu)平臺(tái),，幫助OEM開發(fā)大型復(fù)雜的軟件產(chǎn)品系列,。搭載Orin芯片的NVIDIA DRIVE Hyperion 8 是用于完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)架構(gòu)和傳感器組。英偉達(dá)的下一代SoC 將是Atlan,，將實(shí)現(xiàn) 1,000 TOPS的計(jì)算性能,，它具有數(shù)據(jù)中心技術(shù)的性能、安全性和安全性,。預(yù)計(jì)上市時(shí)間為2024年,，它將與DRIVE Hyperion平臺(tái)兼容。而就當(dāng)下來說,，Orin芯片確實(shí)為英偉達(dá)帶來了不少自動(dòng)駕駛訂單,。在今年GTC大會(huì)上，黃仁勛放下豪言,，預(yù)計(jì)公司未來六年內(nèi)提供110億美元的汽車技術(shù)訂單,，英偉達(dá)表示已有25家電動(dòng)汽車制造商正在采用Orin芯片。- 英偉達(dá)早在2020年就與奔馳簽訂了限制性契約,，規(guī)定自2024年起,，配有聯(lián)合開發(fā)自駕系統(tǒng)之奔馳汽車上市后，英偉達(dá)將向奔馳汽車收取營收40%以上的費(fèi)用,。
- 2021年4月,，沃爾沃深化與英偉達(dá)的合作，將使用英偉達(dá)DRIVE Orin片上系統(tǒng) (SoC) 技術(shù)為下一代沃爾沃車型的自動(dòng)駕駛計(jì)算機(jī)提供動(dòng)力,。第一款采用Orin SoC的汽車是沃爾沃XC90,，將于2022年發(fā)布,。早在2018 年，沃爾沃汽車SPA2上使用了英偉達(dá)的DRIVE Xavier SoC技術(shù),。
- 2022年2月,，捷豹路虎表示，到2025年,，其所有汽車都將配備英偉達(dá)的Drive Hyperion 平臺(tái),。Hyperion是英偉達(dá)Drive平臺(tái)的最新版本，允許汽車制造商定制自己的駕駛功能,。
尤為值得一提的是,，當(dāng)前，大多數(shù)EV車型都在進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn),，ADAS以及快速充電和續(xù)航里程等功能是高端電動(dòng)汽車領(lǐng)域的“關(guān)鍵差異化因素”。所以電動(dòng)汽車也成為ADAS的早期技術(shù)采用者,，英偉達(dá)則是中國電動(dòng)汽車制造商之間激烈競爭的受益者,。中國的電動(dòng)汽車廠商基本都已擁抱英偉達(dá)，小鵬（G9 SUV）,、蔚來（ET 7）和理想（L9 SUV）都正在使用Orin,，據(jù)了解，蔚來的ET7使用四個(gè) Orin SoC,；理想的新車型將于2022年開始生產(chǎn),。從2023年開始，比亞迪的汽車也將搭載 Orin 芯片,。此外,，還有一大波創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司也加入了英偉達(dá)DRIVE Hyperion的生態(tài)系統(tǒng)，包括DeepRoute,、Pegasus,、UPower和WeRide，而豪華電動(dòng)汽車制造商Lucid Motors宣布其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)也是基于NVIDIA DRIVE構(gòu)建的,，去年,，Lucid Air 擊敗了續(xù)航里程最長的特斯拉汽車。Mobileye坐擁強(qiáng)大的汽車駕駛數(shù)據(jù)庫 Mobileye成立于1999 年,，主要開發(fā)用于駕駛輔助系統(tǒng)的AI計(jì)算機(jī)視覺算法,。該公司于 2017年被英特爾以153億美元的價(jià)格收購，這是當(dāng)時(shí)以色列有史以來最大的一筆收購,。去年12月,，英特爾宣布打算通過首次公開募股 (IPO)于今年年中在美國上市，目前該上市計(jì)劃正在秘密進(jìn)行中,。Mobileye在自動(dòng)駕駛上的優(yōu)勢在于,，首先其在ADAS方面有著悠久的歷史,，Mobileye坐擁價(jià)值約200 PB的駕駛視頻數(shù)據(jù)，相當(dāng)于25年真實(shí)駕駛的1600萬個(gè)1分鐘駕駛剪輯,，大規(guī)模數(shù)據(jù)收集是構(gòu)建自動(dòng)駕駛所需的強(qiáng)大計(jì)算機(jī)視覺引擎的核心,。Mobileye最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)視覺與功能極其強(qiáng)大的自然語言模型相結(jié)合，可以對(duì)Mobileye的200 PB數(shù)據(jù)進(jìn)行硬挖掘,，即使在極其罕見的條件和場景下也能在幾秒鐘內(nèi)提供數(shù)千個(gè)結(jié)果,。這有助于自動(dòng)駕駛汽車和最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng)處理邊緣情況，從而實(shí)現(xiàn)針對(duì)自動(dòng)駕駛車輛的非常高的平均故障間隔時(shí)間 (MTBF),。Mobileye相信自動(dòng)駕駛本質(zhì)上是具有更好的MTBF（平均故障間隔時(shí)間）的ADAS,。Mobileye 的200PB駕駛數(shù)據(jù)庫一角而且背靠英特爾這棵大樹，Mobileye擁有生產(chǎn)定制處理器的頂級(jí)能力,，他們還使用英特爾的硅光子學(xué)和其他資源來生成新的高性能激光雷達(dá)和成像雷達(dá),。Mobileye以構(gòu)建帶有攝像頭（和可選雷達(dá)）的ADAS而聞名。Mobileye于2004年首次推出用于ADAS的EyeQ芯片,，目前EyeQ芯片出貨已有1億顆?，F(xiàn)在已有188種車型的約1億輛汽車使用 Mobileye 技術(shù)，包括大眾,、福特,、本田和寶馬等汽車制造商都是其客戶。從財(cái)報(bào)來看,，2021年Mobileye的收入約為14億美元,，同比增長40%。據(jù)“華爾街日?qǐng)?bào)”報(bào)道,，該公司的技術(shù)需求有所增加,，今年年初搭配其芯片的車輛數(shù)量約為5000萬輛，高于2021年的約 3700萬輛,。Mobileye在2022年推出了新型EyeQ Ultra,，它專為自動(dòng)駕駛而生。據(jù) Mobileye 稱,，EyeQ Ultra采用5nm工藝,，將10個(gè)EyeQ5的處理能力集成在一個(gè)封裝中。但是其芯片的計(jì)算能力似乎略遜色于英偉達(dá),，EyeQ Ultra芯片具有170 TOPS,，包括12個(gè)RISC內(nèi)核、256 gigaflops,、許多GPU 和加速器內(nèi)核等等,，功耗不到100 瓦，可以“處理 4 級(jí)（L4）自動(dòng)駕駛的所有需求和應(yīng)用”,，而無需將多個(gè)系統(tǒng)集成在一起的計(jì)算能力和成本,，解決兩個(gè)行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn),。EyeQ Ultra預(yù)計(jì)將在 2025 年全面投產(chǎn)。Mobileye 還還推出了其最新一代芯片EyeQ6：EyeQ6L和EyeQ6H,，采用7nm工藝,，能用于ADAS L2，預(yù)計(jì)將于 2023 年年中開始生產(chǎn),。該芯片已與大眾和福特就地圖技術(shù)達(dá)成擴(kuò)展協(xié)議,，以及與吉利達(dá)成新協(xié)議，到2024年推出全電動(dòng) L4 級(jí)自動(dòng)化汽車,。2022年4月,，據(jù)以色列新聞報(bào)道，Mobileye的自動(dòng)駕駛機(jī)器人出租車準(zhǔn)備在以色列推出,。Mobileye發(fā)布了一段新視頻,，展示了其自主機(jī)器人出租車獨(dú)特的交通傳感能力，因?yàn)樗梢韵袢祟愐粯泳_地導(dǎo)航到耶路撒冷的多個(gè)目的地,。自動(dòng)駕駛汽車的興起正在改變對(duì)汽車芯片的需求,，為了應(yīng)對(duì)未來的變化并成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，汽車和半導(dǎo)體公司都必須了解新的和未來的自動(dòng)駕駛技術(shù)對(duì)芯片需求的影響,。在新形勢下，芯片供應(yīng)商,、汽車制造商和Tier 1之間的合作將至關(guān)重要,。 |
