2月4日,，大年初四,，港股虎年節(jié)后首日開市虎虎生威，大派利是,！

雖然周四晚美股暴跌,，但港股不僅沒有跟跌，三大指數(shù)還強(qiáng)勢飆漲,。截至收盤,，恒指大漲近800點,，漲幅3.24%，國企指數(shù)漲2.81%,，恒生科技指數(shù)也大漲了3.05%,。同時資金交易在沒有南下資金幫襯下，大市成交也有1139億港元,，可以說一改此前弱不禁風(fēng)的窘態(tài),。

在其中，互聯(lián)網(wǎng),、金融,、新能源車、消費,、地產(chǎn),、博彩等多個重要行業(yè)板塊全面性暴漲，一起虎虎生威,。

恍惚之間,，港股似乎重新迎來了久違的牛市味道。

周四晚上,，美股因為臉書母公司Mata業(yè)績暴雷導(dǎo)致股價暴跌26%拖累納指大跌，疊加歐洲央行態(tài)度轉(zhuǎn)鷹再度引發(fā)市場對加息的擔(dān)憂,，讓美股一下子又繃不住了,。

但盤后亞馬遜、Snap發(fā)布季報,，由于業(yè)績大超預(yù)期刺激盤后股價“歷史性暴漲”,，同時也刺激了其他科技股大漲，市場料定周五晚的美股肯定會上演超級大反彈行情,。

這個預(yù)期也刺激了今天港股的暴漲,，但不同于平時僅相關(guān)行業(yè)概念股上漲，今天的港股市場行情,，是包括互聯(lián)網(wǎng)科技股,、新能源、大金融,、大消費等足以代表各路資金態(tài)度的關(guān)鍵板塊上漲,。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，阿里大漲5.61%,，兩個交易日下來反彈了近10%,，美團(tuán)漲了3.28%，百度漲6%，其他巨頭漲幅也在2%左右,。

金融股繼續(xù)強(qiáng)勢,，工、建,、農(nóng)漲超1%,，招行大漲3.24%，港銀更給力,，匯控大漲5%,，恒生銀行漲3.44%，渣打漲4.83%,。同時連帶著保險也受到了資金追捧,，平安大漲了4.6%，友邦也漲了5.4%,。

新能源車漲勢最為兇猛,。理想汽車漲超12%，小鵬汽車漲超11%,，比亞迪漲超7%,。這些新能源車1月份交付數(shù)據(jù)顯示繼續(xù)翻倍式增長，不得不說新能源車這個時代紅利造就的產(chǎn)業(yè)盛宴,，足夠這些新勢力繼續(xù)狂歡相當(dāng)長一段時間。

猶記得在過年之前,，港股,、A股市場在官媒幾次喊話穩(wěn)信心和幾次花式放水的刺激下依然“越喊越跑”。如今虎年春節(jié)假期過完,，不確定性擔(dān)憂消失,，市場情緒立刻一百八十度轉(zhuǎn)彎。

這固然是有外圍市場影響,，但何嘗又不是一種苦跌久矣然后一朝得勢的報復(fù)式反彈情緒宣泄,。

畢竟很多行業(yè)在過去一年里經(jīng)受了太多難以承受的估值回撤，它們等這一天太久了,。

市場從來都是交易預(yù)期與情緒,。

在這兩方面，從近期國內(nèi)政策風(fēng)向可以很清晰看到港股市場的邏輯開始明顯在積累走穩(wěn)走好的力量,。

這是有跡可循的,。

從宏觀角度看，全球類滯漲環(huán)境加深帶來的美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫是不爭事實,，但加息已經(jīng)談?wù)摿舜蟀肽?，到現(xiàn)在連加息的具體次數(shù)和月份都基本敲定，這個恐慌的利空消化也反映得足夠充分了。

雖然每一次加息消息出來美股都猛抖一抖,，但港股之前一直沒跟漲,，反而在跟跌，到現(xiàn)在港股市場的估值已經(jīng)是在歷史區(qū)間很低位,，未來港股市場的資金面擔(dān)憂跟隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢更加密切,，以后肯定會繼續(xù)有加息利空消息刺激美股震蕩的可能，但邊際影響肯定會一次比一次弱,，最終下行空間越來越有限,。

而在國內(nèi)，雖然宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢依然很大,，但可以期待逆周期調(diào)節(jié),，近期高層會議穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的動能非常充足，幾番喊話穩(wěn)信心,，誠意滿滿,，接下來肯定會有更多政策支撐經(jīng)濟(jì)增長，包括流動性和行業(yè)扶持政策,，也還有巨大的想象空間,。

從市場角度看，左右港股走勢最直接的幾大主力——互聯(lián)網(wǎng)科技,、金融,、醫(yī)療醫(yī)藥、地產(chǎn),，在經(jīng)過去年的嚴(yán)峻考驗后,，如今已陸續(xù)進(jìn)入利空充分消化的尾聲階段。

地產(chǎn)就不說了,，近期的經(jīng)濟(jì)會議也不斷提到穩(wěn)地產(chǎn)方面的各種政策方案,，已經(jīng)有很明顯的政策底。

醫(yī)療醫(yī)藥經(jīng)過一輪集采持續(xù)擴(kuò)大后,，該殺估值的也回撤的很多了,，一些生物醫(yī)藥巨頭的業(yè)績預(yù)告出來顯示也并不是預(yù)料的那么悲觀。

金融方面,，節(jié)前的國內(nèi)銀行股四季度業(yè)績堪稱靚麗,， 超出市場預(yù)期太多，而保險行業(yè)近期也陸續(xù)被機(jī)構(gòu)到了困境反轉(zhuǎn)時點,，近期北上資金抄底金融保險的動作很大,，信心很足。

而最被大家所擔(dān)心的互聯(lián)網(wǎng)科技股,，近期也是消息利好不斷,。

1月16日,，《求是》發(fā)布總書記重要文章《不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)》，指出發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇,；緊接著在19日九部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》,， 對平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的態(tài)度和指導(dǎo)方向一錘定音，既有肯定,，也有限定,，非常清晰地指出了平臺經(jīng)濟(jì)能做的和不能做的，以及國家大力鼓勵去做的,。次日恒生科技指數(shù)大漲4.5%,，阿里騰訊大漲了6%左右，美團(tuán)更是飆漲了11%,。

這已經(jīng)是一個非常明確地政策底信號,。

然后春節(jié)前的1月28日，監(jiān)管層的座談會明確提到：

這又是一個直白得不能再白的積極肯定信號。

另外,，幾大互聯(lián)網(wǎng)平臺陸續(xù)高調(diào)亮相央視和地方的春晚,，熟悉國內(nèi)政策環(huán)境的投資者肯定知道這意味著什么。

所以,，盡管一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭們以后會變成中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代下的基礎(chǔ)設(shè)施,，原來的無邊界擴(kuò)張不太可能了，但它們將深度綁定中國的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也可以因此換來更多的新業(yè)務(wù),，包括更穩(wěn)健的業(yè)務(wù)發(fā)展,，最終也可能變成類似金融地產(chǎn)這樣能提供穩(wěn)定回報類的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

雖然現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)績還未見有效拐點,，但疊加之前過度恐慌殺跌形成的估值底,，股價最終拐點所必備的四底部（政策底、估值底,、業(yè)績底,、情緒底）已有其三，向上的情緒是具備的,。

節(jié)前,，很多人對市場擔(dān)憂很大，但實際上,，市場聰明資金一直在大幅抄底,。一些公募基金四季報顯示，基金去年就開始陸續(xù)抄底港股,，其中不乏國內(nèi)南下的百億公募,。

同時數(shù)據(jù)顯示，整個1月份,，南下資金僅有1日是凈賣出,，其余都是凈買入，年內(nèi)凈買入超過342億港元,。近一周資金買入最多的是科技,、新能源、通信等板塊,，一些巨頭互聯(lián)網(wǎng)科技都是幾十億的凈買入,。

據(jù)統(tǒng)計，截止1月22日,，已有高達(dá)7.6億美元的海外資金陸續(xù)流入港股,，并且保持了連續(xù)38周的凈流入狀態(tài)。不僅如此,，在近期有不少知名海內(nèi)外基金開始抄底港股,，包括巴菲特和芒格旗下管理的基金也早就蠢蠢欲動了。

不僅如此,，近期的很多科技巨頭都在啟動大筆回購計劃,，尤其騰訊、中移動這樣的巨無霸,，動作之大,，令人深刻,。

2008年以來港股市場先后出現(xiàn)過五輪明顯的公司回購潮，幾乎都顯示發(fā)生在階段性底部位置,，所以這一次的行情大概率也不會出現(xiàn)偏差,。

所有這些，都在反映市場資金已經(jīng)越來越認(rèn)可當(dāng)下的港股市場,，尤其這些去年超跌的和業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健的大藍(lán)籌,。

那么，如果抄底,，港股有哪些板塊值得關(guān)注,？

首先，當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)科技股不失為一個長線配置的位置,，賺錢的賠率相對更大,。

其次，港股的金融和消費股其實業(yè)績都非常穩(wěn)健,，無論銀行還是保險,，相對來說業(yè)績增速穩(wěn)定，高分紅,，在中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)增長,，美股有可能繼續(xù)回調(diào)的宏觀背景下，這不失為一個非常不錯的避風(fēng)港,。

同時,，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的措施下，無論是地產(chǎn),，建筑,，能源行業(yè)這樣的傳統(tǒng)大基建項目還是智能電網(wǎng)、人工智能,、5G應(yīng)用,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源車等具備一定景氣度和成長持續(xù)性的新基建也都非常值得期待,，這不僅是長期配置邏輯,，也是資金短期配置的必備選項。

當(dāng)最壞的時期已經(jīng)過去,，黎明也就不遠(yuǎn)了。

如果說2021年的港股是歷經(jīng)磨難,，那么2022年的港股真有可能迎來苦盡甘來,。

隨著A股探底和美聯(lián)儲加息利空落地，越來越多機(jī)構(gòu)開始看多港股市場,，待春節(jié)年后回來,，更多資金入場,，港股“春季躁動”依然值得期待。

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